Rapport : Singapour pourrait devenir le prochain « hub des capitaux spéculatifs en cryptomonnaies »
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Rapport : Singapour pourrait devenir le prochain « hub des capitaux spéculatifs en cryptomonnaies »
Plus de 60 % des investisseurs sont optimistes quant au marché en 2025, et plus de la moitié des institutions prévoient d'augmenter leurs positions à long terme.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesSource : Sygnum survey
Traduction : Wenser, Odaily Star Daily
Note de la rédaction : Singapour, considérée ces dernières années comme un « centre névralgique du crypto », adopte probablement une attitude prudente bien que favorable en matière de régulation des cryptomonnaies, suite aux expériences douloureuses vécues par certains fonds d'investissement locaux lors du krach de FTX. Malgré cela, l'infiltration des cryptomonnaies à Singapour continue de croître progressivement. De plus en plus d'investisseurs institutionnels et particuliers portent désormais leur regard au-delà de la finance traditionnelle vers les actifs numériques. Après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, des mesures potentielles telles que la réserve stratégique de Bitcoin ont posé des bases solides pour le développement du marché des cryptomonnaies. À l’ère où la mondialisation économique s'accélère et se fusionne avec la généralisation des cryptomonnaies, Singapour pourrait devenir en 2025 un « pôle d’attraction majeur pour les capitaux spéculatifs du secteur ».
Ci-dessous, le rapport d’enquête financière publié récemment par le groupe renommé de gestion d’actifs Sygnum, traduit et adapté par Odaily Star Daily, avec certaines parties modifiées ou supprimées.
Enquête sur la situation actuelle des investisseurs singapouriens : 57 % des investisseurs institutionnels prévoient d’accroître leurs positions à long terme
Récemment, le groupe bancaire mondial d’actifs numériques Sygnum a publié les résultats de son enquête annuelle sur l’avenir de la finance. Cette étude mesure et analyse les intérêts principaux, l’humeur du marché et les comportements de transaction des investisseurs institutionnels et professionnels actifs sur le marché des cryptomonnaies. Elle inclut plus de 400 répondants ayant en moyenne plus de 10 ans d’expérience en investissement, notamment des clients institutionnels de Sygnum, des investisseurs ainsi que des professionnels diversifiés provenant de banques, hedge funds, bureaux familiaux multiples ou individuels, fondations DLT, fonds et sociétés de gestion d’actifs. Au total, 121 répondants résidant à Singapour ont participé à cette enquête.
Gerald Goh, cofondateur et PDG Asie-Pacifique de Sygnum, a déclaré : « L’année 2024 a été marquée par de nombreux développements positifs et moments clés pour les cryptomonnaies et l’écosystème numérique élargi. Le plus important étant probablement le lancement des ETF Bitcoin au comptant, approuvé par la SEC américaine — ce qui a fortement accéléré l’adoption des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. »
L’enquête révèle un grand enthousiasme des investisseurs singapouriens pour les actifs cryptographiques : 57 % d’entre eux envisagent d’augmenter leur allocation à long terme en cryptomonnaies, un chiffre supérieur à la moyenne générale de 47 %. Il est notable que 30 % des répondants citent le cadre réglementaire encore flou comme principal obstacle à l’entrée sur ce marché, tandis que 45 % mentionnent les problèmes de sécurité et de custody comme facteurs critiques. Cela indique que l’évolution de l’écosystème cryptographique a déjà bénéficié des progrès réglementaires. En conséquence, ce rapport vise à mettre en lumière les nouvelles tendances et changements d’humeur chez les investisseurs institutionnels, reflétant non seulement l’état actuel du marché, mais aussi servant de référence pour l’avenir du secteur blockchain.
Les 3 principales raisons d’investir dans les actifs numériques
Concernant les stratégies d’investissement, l’enquête montre que la majorité des investisseurs institutionnels et professionnels singapouriens intensifient leurs investissements en cryptomonnaies : 57 % des répondants prévoient d’augmenter leur exposition aux actifs cryptographiques. Ce mouvement est principalement motivé par une confiance durable dans les grandes tendances des cryptomonnaies et leur potentiel de diversification, même en période de forte volatilité du marché.
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La principale raison d’investir dans les cryptomonnaies est le désir de profiter de cette grande tendance (56 %), suivie par la diversification du portefeuille (41 %) et la recherche de rendement (39 %) ;
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Même face à une forte volatilité du marché, 57 % des répondants prévoient d’augmenter leur exposition aux cryptomonnaies ; 65 % affirment avoir une tolérance accrue au risque concernant ces actifs ;
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27 % des répondants souhaitent maintenir leur niveau actuel de détention, et seulement 2,5 % envisagent de réduire leurs positions ;
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37 % des répondants citent la disponibilité de produits destinés aux institutions comme raison d’augmenter leurs allocations.
Par ailleurs, une autre étude indique que 63 % des répondants présentent une forte appétence pour le risque en matière d’actifs cryptographiques, ce qui suggère que la majorité des intéressés sont relativement à l’aise avec leur volatilité. En parallèle, 28 % manifestent un intérêt plus prudent, souhaitant adopter une position neutre dans leurs investissements. Parmi les 17 % des répondants qui n’investissent pas actuellement dans les cryptomonnaies, la plupart ont une faible ou moyenne tolérance au risque et citent fréquemment le manque de confiance dans l’univers blockchain et la volatilité des actifs comme obstacles. Plus d’un quart d’entre eux seraient prêts à allouer des fonds aux actifs numériques à l’avenir, la moitié reste indécise, et 20 % n’ont absolument aucun projet d’investissement dans ce domaine.
Demande accrue d’informations sur les catégories d’actifs
Les investisseurs singapouriens souhaitent bénéficier d’une meilleure qualité d’information et d’une compréhension approfondie des actifs numériques.
Contrairement à la moyenne mondiale de 76 %, 90 % des investisseurs singapouriens déclarent que « l’accès à des informations de qualité et une meilleure compréhension de cette catégorie d’actifs les encouragerait à investir davantage, voire à commencer à investir dans les cryptomonnaies ».
Obstacles à l’entrée des institutions
Il convient de noter que, bien que la clarté réglementaire se soit améliorée, les problèmes de sécurité et de custody constituent désormais le principal obstacle à l’adoption des cryptomonnaies par les institutions à Singapour, avec 45 % des répondants les citant comme frein principal. Le manque d’informations efficaces et la méconnaissance représentent 41 %, suivi par la volatilité des actifs, également à 41 %. L’amélioration significative de la clarté réglementaire apportée par les ETF Bitcoin et Ethereum au comptant aux États-Unis a renforcé la confiance de nombreuses institutions pour rejoindre ce marché, mais l’éducation du marché demeure essentielle.
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75 % des répondants jugent que la clarté réglementaire s’est améliorée ;
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73 % pensent que les ETF cryptos ont accru leur confiance dans cette classe d’actifs ;
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90 % affirment qu’une information plus complète et approfondie les inciterait à augmenter leurs investissements.
Préférences d’investissement en cryptomonnaies
Actuellement, les blockchains de couche 1 (L1) et les infrastructures Web3 sont les domaines les plus attractifs pour les investissements en cryptomonnaies, stimulés notamment par des tendances telles que DePIN (réseaux décentralisés d’infrastructures physiques) et l’intelligence artificielle.
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Les trois domaines les plus prisés par les investisseurs singapouriens sont les L1 (71 %), les infrastructures Web3 (56 %) et les L2 (41 %) ;
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Les actifs perçus comme ayant un fort potentiel de tokenisation incluent les fonds communs de placement (47 %), les obligations d’entreprise (47 %), les actions (40 %) et les hedge funds (39 %) ;
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En matière de stratégie d’investissement, les préférences vont d’abord aux placements actifs générant un rendement excédentaire (41 %), suivis par les investissements passifs à rendement (37 %) et les expositions sectorielles ciblées sur la croissance (36 %).
En outre, 91 % des répondants déclarent investir principalement dans des jetons de protocoles blockchain (par exemple Bitcoin et Ethereum). Cela reflète une préférence écrasante pour les actifs matures, considérés comme moins volatils et soutenus par les institutions traditionnelles. Cet intérêt s’étend également à d’autres plateformes concurrentes de contrats intelligents décentralisés et à leurs écosystèmes, tels que Solana et BNB Chain.
La moitié des répondants détiennent des stablecoins, utilisés pour leur faible volatilité comme outil de couverture contre le risque et comme « ticket d’entrée principal » vers le marché des cryptomonnaies. Depuis l’année dernière, l’intérêt pour les stablecoins ne cesse de croître, probablement en raison de la maturation du cadre réglementaire existant et de la performance médiocre de nombreux jetons associés aux DApp comparés aux jetons phares comme Bitcoin et Solana.
À noter également, la composition des portefeuilles et les stratégies d’investissement montrent une nette diversification : près de 40 % des répondants investissent dans des jetons d’applications décentralisées (DApp), 39 % dans les NFT, et seulement 13 % se limitent aux jetons de protocoles L1.
Enfin, l’étude montre que si les conditions du marché s’améliorent, les investisseurs qui prévoient de maintenir leurs allocations actuelles pourraient rapidement augmenter leurs positions : 46 % d’entre eux envisagent d’augmenter leurs investissements dans les six prochains mois, et plus de 60 % expriment un sentiment optimiste quant aux perspectives d’investissement sur le marché des cryptomonnaies en 2025.
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