Analyse d'Azura : levée de 6,9 millions de dollars dirigée par Initialized, une porte d'entrée unique pour les transactions DeFi avec fusion multichaîne
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Analyse d'Azura : levée de 6,9 millions de dollars dirigée par Initialized, une porte d'entrée unique pour les transactions DeFi avec fusion multichaîne
« La couche d'interaction en chaîne » (The Onchain Interfacing Layer), comble le maillon manquant de la DeFi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
Dans l'affrontement intense du PVP Meme, n'oubliez pas d'observer les nouveaux protocoles sur le marché.
Alors que la narration autour des grandes infrastructures commence à lasser progressivement, les projets d'infrastructures moyennes et petites axés sur l'optimisation de l'expérience de transaction attirent désormais l'attention du marché, comme récemment la plateforme de trading Meme « moonshot ».
Au-delà de ces plateformes spécialisées dans les Meme, certains projets généralistes de DeFi commencent également à se démarquer.
Par exemple, hier, le protocole Azura, qui se présente comme une porte d’entrée unique pour DeFi, a annoncé une levée de fonds de 6,9 millions de dollars en financement de démarrage (seed), menée par Initialized Capital, avec la participation de Volt Capital, Winklevoss Capital, AllianceDAO, Raj Gokal (co-fondateur de Solana), Meltem Demirors (co-présidente du Conseil cryptographique du Forum économique mondial) et Stephane Gosselin (co-fondateur de Flashbots).
L’introduction officielle d’Azura elle-même est encore plus élégante et porteuse de narration :
« La couche d’interface on-chain » (The Onchain Interfacing Layer) – vient compléter la pièce manquante du puzzle DeFi.
La question se pose alors : quelle est cette pièce manquante dans DeFi ? En quoi Azura se distingue-t-il des autres protocoles DeFi ? Et quels nouveaux avantages apporte-t-il aux utilisateurs pour leurs transactions d’actifs sur chaîne ?
Nous avons rapidement testé ce projet et partageons ici les informations essentielles.
Une entrée unique pour DeFi, fusion multi-chaînes et multi-protocoles
Où se situe donc la lacune actuelle dans DeFi ? Une description de l’objectif du projet dans un tweet d’Azura pourrait indirectement y répondre :
Notre objectif est de permettre à toute personne, partout, de trader n’importe quel actif — rendu possible par DeFi.
Il est évident que, dans le scénario des transactions d’actifs, ces trois conditions en gras ne peuvent généralement pas être satisfaites simultanément. Cela nous ramène aussi à quelques problèmes bien connus :
Premièrement, la fragmentation du système DeFi s’aggrave. Vous tradez sur Solana, moi sur ETH. Différents Degen joueurs ont leurs propres DEX selon leur écosystème, souvent avec plusieurs portefeuilles et actifs à gérer.
Deuxièmement, cette fragmentation entraîne inévitablement une dispersion de la liquidité. Certaines plateformes ont une bonne liquidité, d’autres non. Lorsque vous souhaitez trader un Alpha, il est souvent difficile de trouver le meilleur chemin ou la meilleure liquidité.
Enfin, plus il y a d’endroits, plus les risques augmentent. À mesure que les utilisateurs interagissent avec davantage de contrats intelligents et de plateformes, ils sont davantage exposés aux vulnérabilités potentielles.
En clair, la pièce manquante dans DeFi est en réalité — un protocole d’entrée unique et intégré, capable de relier plusieurs protocoles sur plusieurs chaînes, permettant d’échanger tout ce que l’on souhaite.
C’est là qu’intervient la notion d’Onchain Interfacing Layer d’Azura, facile à comprendre : concrètement, il s’agit d’une application permettant aux utilisateurs d’accéder, trader et découvrir depuis une seule plateforme toutes les opportunités d’investissement disponibles sur chaîne.
D’après l’interface produit visible sur le site officiel, Azura prend actuellement en charge l’intégration de centaines de protocoles DeFi sur 7 chaînes EVM et Solana, offrant aux utilisateurs une expérience complète allant de l’entrée/sortie fiduciaire, un portefeuille intégré, une exécution avancée d’ordres et de routage, des échanges inter-chaînes, jusqu’à un tableau de bord unifié pour gérer l’ensemble de son portefeuille DeFi cross-chain.
C’est un peu comme un plat fusionné à partir de divers composants d’infrastructure déjà existants (oracles, DEX, abstraction de chaîne, ponts cross-chain, agrégateurs, etc.) assemblés ensemble — le tout fonctionne.
À première vue, cela fait penser à Dexscreener, mais il existe néanmoins des différences notables au niveau du produit.
Expérience utilisateur
Azura n’est pas une exchange de cryptomonnaies. Il fournit plutôt une application normalisée et une couche d’interface permettant aux utilisateurs d’interagir facilement avec des protocoles ouverts et sans autorisation comme Uniswap, Curve ou Raydium.
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Inscription / Connexion
Sur l’interface frontend, la première étape est l’inscription.
Comme c’est désormais courant, le processus utilise des méthodes Web2 populaires : email ou compte Google. Après connexion, l’utilisateur reçoit une série de mots similaires à une phrase de récupération (mnémonique), ainsi qu’un portefeuille intégré lié à son compte.
Ce qui mérite d’être souligné, c’est que ces Passkey sont générés directement sur l’appareil matériel personnel de l’utilisateur (comme votre ordinateur), avec un support de récupération assuré par iCloud Keychain et Google Password Manager, similaire à la gestion multi-signature et fragmentée de clés privées d’un portefeuille MPC.
Cela signifie que vous pouvez toujours vous connecter via identifiant/mot de passe, tandis que les éléments semblables à une mnémonique sont stockés dans le matériel de votre appareil, et peuvent être restaurés via le cloud en cas de besoin.
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Approvisionnement
Si le portefeuille associé au compte ne contient pas de jetons cryptos, il suffit de cliquer sur le bouton d’achat pour faire apparaître une page de conversion fiat/crypto prise en charge par Moonpay. Après avoir rempli les informations d’identité, l’achat peut être effectué directement (note : ce service n’est pas disponible en Chine continentale ; mention ici uniquement à titre informatif). Actuellement pris en charge : SOL, ETH et USDC.
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Swap
Comme sur tout autre DEX, vous pouvez utiliser vos USDC, ETH ou SOL pour échanger contre des jetons d’autres écosystèmes.
Un point fort d’Azura est qu’il affiche directement, lors d’un échange, les jetons les plus populaires du moment sur l’ensemble des chaînes prises en charge, avec une option d’échange rapide. Le marché au comptant et les ordres à cours limité sont tous deux pris en charge.
Par exemple, les nouveaux jetons Meme liés à l’IA, Flavia et GNON, très populaires ces derniers jours, apparaissent directement sur la page. Vous pouvez cliquer et échanger immédiatement. Ce fonctionnement repose sur des technologies d’abstraction de chaîne visant à identifier la meilleure offre et finaliser la transaction.
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Exploration du marché
Cette interface ressemble à une recommandation de jetons, listant des informations détaillées sur les jetons nouvellement déployés, bientôt lancés ou déjà populaires sur toutes les chaînes prises en charge.
Sur la page spécifique, on constate clairement qu’Azura agrège également Pump.fun, synchronisant ainsi les informations sur les nouveaux lancements et l’avancement du marché interne.
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Trading
L’interface Trading semble être une version plus détaillée du Swap, affichant l’évolution actuelle du jeton, le volume des échanges et la répartition des ordres, similaire aux interfaces de trading des DEX/CEX. Vous pouvez également consulter vos profits/pertes et vos ordres en cours.
La différence réside dans la possibilité de rechercher n’importe quel jeton sur toutes les chaînes, et d’échanger en utilisant n’importe quel actif pris en charge. Par comparaison, Dexscreener agit davantage comme une simple page d’agrégation : lors d’un achat, il redirige vers des plateformes DEX spécifiques comme Uniswap ou Kyber.
Azura, lui, assure directement le routage et trouve la meilleure transaction — il fonctionne comme un entrepreneur général.
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Tableau de bord des fonds
Résumé de l’activité globale, affichant votre taux de réussite, vos positions et votre historique de transactions. On retrouve ici un peu l’interface de performance proposée par GMGN.
Opportunités de participation
Le projet n’a actuellement publié aucune règle précise concernant une distribution gratuite (airdrop), la seule opportunité de participation étant donc le jeu des gemmes Azurite.
Les utilisateurs obtiennent des gemmes Azurite en nombre variable en accomplissant des tâches telles que des transactions, l’invitation d’autres personnes, le partage de leurs performances ou d’autres missions officielles. Vous pouvez considérer ces gemmes comme des points.
Plus le solde de votre compte est élevé, plus vous recevrez de gemmes Azurite pour la même tâche accomplie. Pour connaître les règles détaillées, veuillez consulter la documentation officielle.
Dans l’ensemble, Azura partage des fonctionnalités similaires avec d’autres protocoles DeFi axés sur l’agrégation. L’expérience utilisateur concrète, ses forces et faiblesses, restent à confirmer par l’usage futur et les retours des utilisateurs.
Toutefois, pour ce type de porte d’entrée DEX souhaitant conquérir le marché, le plus grand défi reste de modifier les habitudes bien ancrées des utilisateurs.
Les échanges transversaux et les changements de plateforme sont certes fastidieux, mais lorsque Pump.fun, Raydium et Uniswap sont profondément intégrés dans les usages, convaincre les utilisateurs de passer à Azura exigera des efforts marketing plus importants et une narration plus facile à diffuser.
Dans ce domaine, pour le projet lui-même, collaborer avec des projets Meme de premier plan et organiser davantage d’événements liés au trading pourrait constituer la prochaine stratégie compétitive.
Pour les passionnés de crypto, en revanche, interagir modérément tout en garantissant la sécurité, attendre patiemment les récompenses et expérimenter activement les nouveautés font partie des rituels quotidiens.
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