Nhà phát hành USDC, Circle chính thức nộp đơn xin IPO, có thể trở thành cột mốc quan trọng trong sự phát triển của stablecoin
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nhà phát hành USDC, Circle chính thức nộp đơn xin IPO, có thể trở thành cột mốc quan trọng trong sự phát triển của stablecoin
Circle là tổ chức phát hành USDC, dự kiến niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A của mình trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã giao dịch "CRCL".
Chuyên sâu báo cáo Web3Nguồn: cryptoslate
Biên dịch: Blockchain Knight
Theo một tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 4, Circle đã chính thức nộp đơn xin đăng ký S-1 để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Circle, nhà phát hành USDC, dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã giao dịch "CRCL".
Theo bản招股书, số lượng cổ phiếu phổ thông loại A được cung cấp sẽ chưa được tiết lộ, đồng thời một số cổ đông hiện hữu cũng sẽ đăng ký bán cổ phần. Phạm vi giá dự kiến cho mỗi cổ phiếu vẫn chưa được xác định.
Doanh thu từ việc bán cổ phần của Circle sẽ thuộc về công ty, trong khi doanh thu từ việc các cổ đông hiện hữu bán cổ phần sẽ không thuộc về công ty. Các nhà bảo lãnh phát hành do JPMorgan Chase và Citigroup dẫn đầu sẽ có quyền chọn trong vòng 30 ngày để mua thêm cổ phiếu nhằm bù đắp việc bán khống.
Tài liệu nộp đơn này bao gồm dữ liệu tài chính, cung cấp cái nhìn chi tiết nhất đến nay về hiệu quả hoạt động gần đây của Circle.
Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng doanh thu và doanh thu dự trữ của công ty đạt 1,68 tỷ USD, tăng so với 1,45 tỷ USD năm 2023 và 772 triệu USD năm 2022.
Hầu hết doanh thu năm 2024 đến từ thu nhập lãi suất từ dự trữ tài sản đảm bảo cho USDC. Tổng chi phí hoạt động năm 2024 là 491,7 triệu USD, chủ yếu dùng cho tiền lương (263,4 triệu USD), chi phí chung và quản lý (137,3 triệu USD), cùng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (27,1 triệu USD).
Lợi nhuận ròng từ hoạt động tiếp diễn năm 2024 là 156,9 triệu USD, thấp hơn mức 271,5 triệu USD năm 2023 nhưng cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 761,8 triệu USD năm 2022. EBITDA điều chỉnh năm 2024 đạt 284,9 triệu USD.
Circle cũng ghi nhận khoản tổn thất và giảm giá tài sản kỹ thuật số trị giá 4,3 triệu USD, đồng thời báo cáo 54,4 triệu USD doanh thu khác, chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Bản đăng ký sơ bộ chưa xác định số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình gia quyền hay chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty.
Như đã nêu trong bản招股书, Circle dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm phát triển sản phẩm, vốn lưu động, mở rộng hoạt động kinh doanh và các thương vụ mua lại tiềm năng. Thời gian biểu về định giá IPO và phân bổ cổ phiếu hiện chưa được tiết lộ.
Sau khi niêm yết, công ty sẽ áp dụng cấu trúc ba lớp cổ phần. Cổ phiếu loại A được cung cấp trong IPO sẽ có một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B do các đồng sáng lập Jeremy Allaire và Patrick Sean Neville nắm giữ sẽ có năm phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu, tuy nhiên giới hạn tổng quyền biểu quyết tối đa là 30%.
Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và có thể chuyển đổi trong những trường hợp cụ thể. Cổ phiếu loại B sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu loại A nếu được chuyển nhượng vượt quá kênh cho phép.
Cơ cấu này đảm bảo rằng Circle sẽ không bị coi là một "công ty kiểm soát" theo quy định quản trị của Sở giao dịch chứng khoán New York sau khi niêm yết.
Trước lần nộp hồ sơ này, kế hoạch niêm yết của Circle đã nhiều lần bị trì hoãn, bao gồm cả việc hủy bỏ thương vụ sáp nhập với một công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) vào năm 2021. Đợt phát hành lần này đánh dấu lần đầu tiên công ty thử nghiệm phương thức IPO truyền thống.
Tài liệu xác nhận rằng trước đây cổ phiếu của Circle chưa từng có thị trường công khai. Kế hoạch niêm yết của công ty diễn ra đúng thời điểm tỷ lệ sử dụng stablecoin ngày càng tăng và các cơ quan quản lý ngày càng quan tâm đến cơ sở hạ tầng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn cần trải qua quá trình xem xét của cơ quan quản lý và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Các chi tiết định giá, bao gồm số lượng cổ phiếu và định giá mỗi cổ phiếu, sẽ được công bố trong các tài liệu cập nhật trước ngày niêm yết.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@CryptoSlate
