미국 주식 소매 투자자들을 위한 '검은 화요일': 실적 발표와 공매도의 압박 속에서 테마주와 암호화폐 시장 동반 하락
글: 바오이룽
출처: 월스트리트 저널 코리아
미국 주식시장은 "검은 화요일"을 맞이했고, 월스트리트의 주요 은행장들이 미국 주식시장 조정 가능성에 대한 경고를 공개적으로 내놓으면서 투자자들의 불안감이 고조됐다.
나스닥 지수와 S&P 500 지수는 한 달 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했으며, 기술주와 고평가주가 주로 매도 압력을 받았다. 기술 7대 기업 중 6곳이 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 4% 급락했다.
위험 선호 심리가 위축된 가운데 암호화폐 시장도 나흘 연속 급락했다. 비트코인은 6월 이후 처음으로 10만 달러 선 아래로 떨어졌고, 이더리움은 10% 폭락했다. Coinglass 통계에 따르면 지난 24시간 동안 전 세계적으로 34.2만 명이 강제 청산되었으며, 청산 금액은 13억 달러를 초과했고, 이 중 롱 포지션 손실이 85%를 차지했다.
인기 주식 거래에 열광하는 소매 투자자들에게 지난 밤 미국 주식시장은 4월 이후 최악의 거래일이었다.
화요일에는 팔란티어(Palantir)의 실적 발표, 유명 숏세일러의 베어ish 포지셔닝, 그리고 암호화폐 시장의 혼란이 맞물려 소매 투자자들이 선호하던 주식과 자산이 맹렬한 매도세를 겪었다.
골드만삭스가 추적하는 미국 소매 투자자 중심 보유주 지수는 3.6% 급락해 S&P 500 지수의 낙폭의 약 3배에 달했으며, 4월 10일 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.
미국 주식시장의 "검은 화요일" 여파가 아시아 시장까지 확산되며, 기술주의 고평가 우려가 시장의 리스크 선호를 약화시켰다.
수요일, 아시아 시간대 아침 미국 주가지수 선물이 추가 하락했고, 아시아 증시는 전반적으로 약세 출발했다. 한국 증시는 4% 이상 하락하며 낙폭을 주도했으며, 코스피 200 지수 선물은 장중 5% 이상 급락했고, 한국 현지시간 오전 9시 46분에 '사이드카' 메커니즘이 발동돼 프로그램매매 매도 주문이 5분간 정지됐다.
검은 화요일: 미 증시 폭락, 소매 투자자들 당황
화요일 미국 주식시장 3대 지수가 모두 급락했으며, 나스닥 기술지수는 2.5% 이상 하락하고 반도체 지수는 4% 하락했다. 기술 7대 기업 중 6곳이 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 4% 급락했다. 팔란티어는 7.94% 폭락했다. 메츠레아(Metsera)는 20% 급등했으며, 노보노디스크가 인수 제안을 상향했다.
골드만삭스가 추적하는 소매 투자자 중심 보유주 지수에 따르면, 해당 지수는 당일 3.6% 급락해 S&P 500 지수의 낙폭의 약 3배에 달했으며, 4월 10일 이후 최대 일일 낙폭을 기록했다.
화요일 미국 증시 개장 초기 소매 투자자들의 거래 열기는 즉각 사그라지지 않았다. JP모건이 집계한 데이터에 따르면, 화요일 뉴욕시간 오전 11시까지 소매 투자자들은 여전히 개별주와 ETF에 총 5.6억 달러 규모의 순매수를 유지했다.
이는 당일 오전 시장이 일시 반등하며 S&P 500 지수의 낙폭이 줄어든 이유 중 하나일 수 있지만, 상승세는 지속되지 못하고 다시 하락세로 돌아섰다. 트레이딩 교육 플랫폼 스톡스후시(Stock Swoosh)의 멜리사 아르모(Melissa Armo) CEO는 화요일 미국 증시 흐름에 대해 이렇게 말했다:
사람들이 공포를 느끼고 팔기 시작할 때 이런 일이 발생한다.
구체적으로 살펴보면, 두 가지 사건이 소매 투자자 인기주 매도세를 직접 촉발했다. 첫 번째는 팔란티어의 실적이 성장 전망에 대한 우려를 불러일으킨 것.
월스트리트 저널 코리아가 언급했듯이, 팔란티어의 3분기 실적은 우수했지만 시장은 그 고평가 지속 가능성을 의심하고 있다. 올해 들어 150% 이상 급등했던 소매 투자자들의 '애정주'가 어제 크게 하락했으며, 종가는 약 8% 하락했고 장후 거래에서도 부진을 이어갔다.
팔란티어 주가 급락 중
암호화폐 시장 또다시 피바다! 비트코인 6월 이후 처음으로 10만 달러 붕괴, 이더리움 10% 폭락
주식시장 충격 외에도 암호화폐 시장의 혼란이 소매 투자자들의 부담을 가중시키며 암호화폐 관련주까지 끌어내렸다.
암호화폐는 나흘 연속 급락했고, 비트코인은 4개월 만에 장중 10만 달러 아래로 떨어졌으며, 이더리움은 장중 10% 이상 하락했다.
전문가들은 매도 압력의 배경으로 파월 연준 의장의 지난주 매파적 발언을 지목했다. 그는 12월 금리 인하 기대를 약화시키며 금리가 "더 오랜 기간 높은 수준을 유지할 것"이라는 기조를 재차 강조했다. 이러한 변화는 달러 강세를 유도했고, 비트코인 같은 무이자 자산에 직접적인 압박을 가했다.
한편, 최근 4거래일 동안 투자자들이 비트코인 및 이더리움 관련 ETF에서 18억 달러 이상을 인출한 것으로 나타나 시장의 유동성 긴장을 더욱 악화시켰다.
전문가들은 현재 수준을 방어하지 못할 경우 더 깊은 조정이 올 수 있다고 경고하며, 트레이더들은 9.6만 달러라는 핵심 지지 구역을 주시하고 있다.
이번 암호화폐 하락은 3주 전 발생한 역사적 유동성 위기로부터 그리 멀지 않다. 당시 시장 급변으로 수십억 달러 규모의 암호화폐 레버리지 포지션이 강제 청산된 바 있다.
전망을 보면 시장 심리는 여전히 긴장 상태다. 멜리사 아르모는 수요일 또 다른 하락장이 올 가능성에 대비하고 있다고 말했다. 그녀는 조언했다:
트레이더가 어느 정도의 고통을 견딜 수 있다면 잠재적 매수 종목 리스트를 준비할 수 있다. 그렇지 않다면 매도를 권한다.
아시아 시장도 피해 갈 수 없어
인공지능 열풍과 금리 인하 기대에 힘입어 글로벌 주식시장이 강세를 보인 후, 고평가에 대한 투자자들의 우려가 빠르게 커지며 시장 전반의 조정이 시작되고 있다. 이번 매도세에서 기술주가 가장 먼저 타격을 입었으며, 월스트리트 관계자들의 리스크 경고가 투자심리를 더욱 위축시키고, 자금이 전통적 안전자산으로 이동하고 있다.
이 같은 매도 물결이 월스트리트에서 아시아로 확산되고 있다. 화요일 미국 증시 하락 이후 아시아 시간대 아침 미국 주가지수 선물이 추가 하락했고, 기술주 중심인 나스닥 100 지수 선물이 가장 크게 떨어졌다.
이 영향으로 아시아 증시는 약세 출발했으며, 한국 증시는 한때 4% 이상 하락했다. 앞서 MSCI 글로벌 주가지수는 한 달 만에 최대 일일 낙폭을 기록했다.
투자자들이 리스크 노출을 줄이면서 시장의 회피 성향이 뚜렷해졌다. 미국 국채 가격은 수익률 곡선 전 구간에서 상승했다.
전통적 안전자산인 엔화는 달러 대비 이틀 연속 강세를 보였으며, 블룸버그 달러 현물지수는 5월 이후 최고치를 기록했다.
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