기반 시설에서 애플리케이션까지, LeverFi의 BTC 생태계 전략 심층 분석
글: TechFlow
비트코인 생태계를 언급하면 많은 사람들이 Ordi 같은 인스크립션(Inscription)이나 Stack 같은 BTC 레이어 2(L2) 솔루션을 먼저 떠올릴 것이다. 하지만 대중의 시선 밖에서는 오랜 기간 운영된 DeFi 프로젝트 LeverFi가 비트코인 생태계 내 새로운 전략을 통해 주목받고 있으며, 이 과정에서 해당 프로젝트의 토큰 $LEVER는 지난 세 달 동안 무려 240% 상승했다.
호황장에서 '오래된 프로젝트들이 다시 각광받는 것'은 특별히 새로운 현상은 아니지만, 동시에 같은 분야의 다른 프로젝트들과 비교했을 때 $LEVER의 가격 움직임은 꾸준히 상승세를 유지하며 적극적인 성장 의지를 보여주고 있다.
급속한 상승세 뒤에는 LeverFi가 사업 방향을 비트코인 관련 스토리텔링으로 전환하고 있다는 실질적인 전략 변화가 자리 잡고 있다. 기존의 서비스에서 벗어나 새로운 시장으로 진출하면서, 인프라부터 실제 응용에 이르기까지 LeverFi는 어떤 전략적 포지셔닝을 취하고 있을까?
OmniZK: 비트코인 성능 향상을 위한 도전
현재 시장에서 비트코인 생태계에 대한 관심은 크게 두 가지 축으로 나뉜다. 하나는 새로운 자산 발행이고, 다른 하나는 비트코인 네트워크 자체의 성능 개선이다. LeverFi는 이 두 영역 모두에 활발히 참여하고 있다.
비트코인 네트워크의 낮은 확장성과 복잡한 연산 처리 능력 부족 문제에 대해 LeverFi는 모듈화된 제로 난이도 증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP) 프로토콜인 OmniZK를 출시했다.
간단히 말해, OmniZK는 크로스체인 기술을 활용하여 비트코인 네트워크 상의 데이터를 이더리움 가상 머신(EVM)에 일종의 '아웃소싱'하는 방식이다. EVM이 복잡한 계산 작업을 수행한 후, 그 결과를 제로 난이도 암호화 기술(ZK)로 패키징하여 다시 비트코인 네트워크로 전송하고, 최종적으로 비트코인 체인 상에서 결제를 완료한다.
비유를 들면 다음과 같다:
당신(개발자)은 A지점에서 무거운 화물(복잡한 연산이 필요한 데이터 및 명령어)을 B지점의 회사(비트코인 네트워크)로 보내야 한다. 그러나 화물이 너무 무거워 일반 운송 업체는 이를 처리할 수 없다.
이때 당신은 전문 장비(EVM)를 갖춘 OmniZK라는 특수 물류 회사를 선택한다. 이 회사는 대형 화물을 전문적으로 운송하며, 전용 컨테이너(ZK 증명)를 사용해 화물을 안전하게 포장한다. 컨테이너 표면에는 화물이 안전하다는 것을 입증하는 정보만 표시되며, 실제 내용물은 외부에 노출되지 않는다.
최종적으로 이 화물은 B지점에서 세관 검사를 통과하고, 회사에 안전하게 전달된다(비트코인 블록체인 상에서 거래가 완료됨).
기술 구현 측면에서 보면:
이미지는 사용자가 OmniRelayer와 zkOracle을 통해 요청을 보내고 최종적으로 실행되는 전체 과정을 설명한다.
OmniZK는 전 세계에 분포된 서비스 제공 노드인 OmniRelayer를 보유하고 있으며, 언제든지 사용자의 '화물 운송 요청'을 처리할 준비가 되어 있다. 사용자의 요청을 받으면, OmniRelayer는 먼저 해당 서비스에 필요한 BTC 수량을 계산하고, 사용자는 미리 제공된 BTC 스크립트 주소로 자금을 송금하여 예비 자금을 잠금 상태로 만든다.
자금이 확인되면, OmniRelayer는 즉시 화물에 대한 보안 점검을 수행하고, zkOracle 오라클을 이용해 운송 전 과정의 정보를 동기화하며, 이번 운송 서비스를 제로 난이도 암호화(ZK 암호화)로 포장한다. 이후 L0 Endpoints를 통해 운송(크로스체인) 작업을 실행한다.
화물이 성공적으로 도착하면, zkOracle 오라클이 정보를 동기화하고 확인한 후, OmniRelayer는 이산대수계약(DLC)에 서명하여 사전에 잠겨 있던 BTC를 정식 BTC 주소로 전송한다.
이로써 한 번의 거래가 완료된다.
OmniZK의 등장은 기존의 BTC L2 솔루션들의 시장을 빼앗겠다는 의미보다는, 오히려 새로운 가치 창출 가능성을 제시한다는 점에서 더 큰 의미를 지닌다.
OmniZK는 다양한 크로스체인 비트코인 활용 사례를 지원한다. 예를 들어 비관리형(non-custodial) BTC 유동성 스테이킹, 크로스체인 비트코인 DeFi 시장, 탈중앙화 자산 브릿지, 올체인(All-chain) 유동성 관리 등이 포함된다.
OmniZK를 기반으로 구축된 애플리케이션은 비트코인 레이어 2 네트워크와 독립적이지만 동시에 서로 보완적인 관계를 형성한다.
제로 난이도 증명과 복잡한 논리 검증 기능을 제공함으로써 BTC L2에 더 나은 결제 능력과 개인정보 보호 기능을 제공한다. 따라서 개인 정보와 보안에 더욱 민감한 사용자 및 개발자에게는 OmniZK + BTC L2 조합이 더 매력적인 해결책이 될 수 있다.
LeverPro: 비트코인 자산 발행 플랫폼
비트코인 생태계의 자산 발행 측면에서 LeverFi는 BRC20 자산 발행 플랫폼인 LeverPro를 선보였다. 사용자는 자신의 $LEVER 토큰을 스테이킹하여 플랫폼 내 신규 프로젝트의 프리세일(Pre-sale)에 참여할 수 있다.
LeverPro 출시 이후 지금까지 두 개의 프로젝트가 성공적으로 발행되었다. 비트코인 생태계 자산 관리를 제공하는 DeFi 프로토콜 Orange Crypto와 BTCFi 기능(BTC 원생 자산의 스테이킹, 교환, 대출 등)을 구현하는 Flash Protocol이 그것이다.
두 프로젝트 모두 최고점에서 5배에서 13배에 달하는 초과 수익률을 기록했다.
플랫폼 규정상 모든 스테이킹 참여자가 반드시 토큰 할당을 받는 것은 아니며, 이러한 문제점을 해결하기 위해 LeverPro는 차기 프로젝트로 $LEVP, Launchpad 특권 포인트를 준비 중이다.
$LEVP는 쉽게 말해 플랫폼 내 PASS CARD 역할을 한다. LEVER를 스테이킹하고 LEVP를 보유한 사용자는 골든티켓 배정 보장 또는 우선권, LeverPro 내 신규 프로젝트의 상위 등급 할당 규모 등의 특별 접근 권한을 얻게 된다.
사용자가 보장된 할당분을 인출할 때마다 일정 비율의 LEVP가 소각되어 순환 공급량이 지속적으로 감소하게 된다.
사실상 OmniZK를 통한 비트코인 성능 향상이든, LeverPro를 통한 신규 자산 발행이든, 비트코인 생태계는 어느 정도 이전의 이더리움 생태계 DeFi 경로를 따라가는 모습이다. 즉 더 빠른 성능과 더 많은 자산 발행이라는 방향성이다.
이는 바로 LeverFi가 오래된 DeFi 프로젝트로서 갖는 강점이다. BRC20 자산 발행을 시작점으로 삼아, 탈중앙 금융 분야에서 축적한 자원과 경험을 바탕으로 이미 잘 알려진 DeFi 방식을 점차 비트코인 생태계로 옮겨가고 있는 것이다.
마무리하며
현재 시장은 '신규 프로젝트만 투기 대상으로 삼고, 기존 프로젝트는 외면한다'는 분위기가 우세하지만, LeverFi는 이러한 흐름 속에서 자신만의 강점을 활용해 시장의 핫토픽에 적극적으로 접근하고 있다. 이는 시대의 흐름에 뒤처지지 않으려는 기존 프로젝트들에게 중립적인 참고 사례가 될 수 있다.
또한 LeverFi의 비트코인 생태계 전략은 매우 뚜렷하다. 기술과 자산 발행이라는 두 축을 중심으로, 다양한 대상의 유동성과 관심을 동시에 끌어내고 있다.
LeverFi처럼 침체된 흐름을 극복하고 적극적으로 변화를 추구하며, 기술 혁신과 금융 확장을 통해 생태계를 재활성화하고 동시에 토큰에 가치를 부여하는 행보는, 해당 프로젝트를 믿고 지지하는 커뮤니티 구성원들에게 더욱 큰 신뢰를 줄 수 있다.
물론 불황과 호황의 반복, 그리고 시장 관심사의 끊임없는 변화 속에서 LeverFi가 비트코인 생태계에서 단기적 성과에 그칠지, 혹은 장기적으로 지속 가능한 존재가 될지는 앞으로 지켜볼 필요가 있다.
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