월스트리트 6 대 은행 Q2 실적 일제히 호조: 골드만 삭스 이익 2 배 증가, 8% 상승, SpaceX IPO 가 '최강 촉매제' 되다
저자：클로드, TechFlow
TechFlow 가이드：7 월 14 일, JP 모건 체이스, 골드만 삭스, 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹, 웰스 파고 등 5 대 대형 은행이 같은 날 Q2 실적을 발표했으며, 전체적으로 시장 예상치를 상회했습니다. 골드만 삭스의 EPS 는 20.98 달러로 거의 작년의 두 배 수준이며, 주가는 8% 가까이 오르며 사상 최고치를 경신했습니다; JP 모건 체이스의 순이익은 212 억 달러로 분기 기록을 경신했습니다. 지정학적 갈등으로 인한 시장의 극심한 변동은 오히려 트레이딩 데스크에 큰 수익을 안겼으며, SpaceX 의 사상 최대 IPO(860 억 달러) 는 투자은행 업무에 막대한 수수료 수익을 불어넣었습니다. 하지만 '예상치 상회'가 반드시 '상승'을 의미하는 것은 아닙니다. 시티그룹은 실적이 전반적으로 예상치를 상회했음에도 4.5% 하락했으며, JP 모건 체이스는 장전 거래에서 일시적으로 2% 하락했다가 반전되었습니다. 모건 스탠리는 7 월 15 일 실적을 발표하며, 시장에서는 EPS 가 전년 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상합니다.
월스트리트 5 대 대형 은행은 7 월 14 일 같은 날 실적을 발표했으며, 실적은 하나같이 놀라웠습니다.
골드만 삭스는 회사 사상 가장 강력한 단일 분기 실적을 기록했습니다. JP 모건 체이스는 순이익 역사적 기록을 경신했습니다. 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹, 웰스 파고 역시 전반적으로 시장 예상치를 상회했습니다. 하지만 주가 흐름은 심각하게 갈렸습니다. 골드만 삭스는 8% 가까이 오르며 사상 최고치에 도달했고, 시티그룹은 오히려 4.5% 하락했습니다. 6 월 SpaceX 는 860 억 달러를 조달하며 상장했고, 기업 가치는 1 조 7,700 억 달러로 사상 최대 IPO 가 되었습니다. 거의 모든 대형 은행이 여기서 막대한 수수료를 챙겼습니다.
골드만 삭스 이익 두 배 기록 경신, 주가 8% 가까이 상승
골드만 삭스의 Q2 주당 순이익 (EPS) 은 20.98 달러로 거의 작년 동기 10.91 달러의 두 배이며, 애널리스트 예상치인 14.48 달러를 크게 상회했습니다. 순수입은 203 억 4,000 만 달러로 전년 대비 39% 증가했습니다. 순이익은 66 억 3,000 만 달러로, 작년 동기는 37 억 2,000 만 달러였습니다.
블룸버그에 따르면, 골드만 삭스 주식 트레이딩 부문 수익은 74 억 2,000 만 달러로 전년 대비 72% 증가했으며, 3 분기 연속 이전 어느 은행도 세우지 못했던 기록을 경신했습니다. 파생상품, 현금 제품 및 대량 중개 업무가 전반적으로 강세를 보였습니다. 투자은행 수수료는 34 억 달러로 전년 대비 55% 증가했고, 주식 인수는 130% 급증했으며, 부채 인수는 75% 증가했습니다. 배런스에 따르면, 골드만 삭스는 6 월 SpaceX IPO 의 주관사를 맡았습니다. 블룸버그에 따르면, 이 은행은 상반기 자문 참여한 발표된 M&A 거래 규모가 1 조 달러를 초과했습니다.
자산 및 부자산 관리 부문 수익은 46 억 달러로 전년 대비 20% 증가했습니다. 운용 자산 규모는 4 조 400 억 달러에 달했으며, 1 년 전은 3 조 2,900 억 달러였습니다. 골드만 삭스 이사회는 분기 배당금을 주당 5 달러로 11% 인상했으며, 당분기 자사주 매입 및 배당을 통해 주주에게 53 억 6,000 만 달러를 환원했습니다.
CEO 데이비드 솔로몬은 성명에서 고객들이 가장 전략적인 중요한 거래를 골드만 삭스에 맡기고 있으며, 이러한 거래는 종종 전체 비즈니스 체인의 연계를 이끌어낸다고 밝혔습니다.
셰퍼 인베스트먼트 리서치에 따르면, 골드만 삭스 주가는 당일 약 8% 상승했으며, 장중 사상 최고치를 기록했고 2025 년 4 월 이후 최대 단일 일 상승폭이었습니다. 연간 누적 상승률은 약 27% 입니다.
JP 모건 체이스 순이익 212 억 달러 분기 기록 경신, 하지만 비용 가이던스가 장전 거래에 악영향
JP 모건 체이스의 Q2 순이익은 212 억 달러로 주당 7.70 달러이며, 회사 사상 최고 분기 이익을 기록했습니다. 하지만 여기에는 비자 지분에서 발생한 46 억 달러 수익과 기타 지분 투자 수익 10 억 달러가 포함되었습니다. 일회성 항목을 제외하면 순이익은 169 억 달러, 주당 6.14 달러로 전년 대비 13% 증가했습니다. 유형 보통주자본이익률 (ROTCE) 은 23% 입니다.
매출은 580 억 달러로 전년 대비 27% 증가했으며, 모든 비즈니스 라인이 기록을 경신했습니다. 주식 거래 수익은 60 억 달러로 전년 대비 86% 급증했습니다. 고정 수익 거래 수익은 61 억 달러로 전년 대비 6% 증가했습니다. 두 항목 합계 121 억 달러로, 이 은행이 2026 년 1 분기에 세운 거래 수익 기록을 초과했습니다. 투자은행 수수료는 33 억 달러로 전년 대비 30% 증가했으며, 2021 년 이후 최고치를 기록했습니다.
경영진은 연간 순이자 수익 가이던스를 약 1,055 억 달러로 상향 조정했으며 (이전에는 1,030 억 달러), 동시에 연간 조정 후 비용 예상치를 약 1,075 억 달러로 상향 조정했습니다. 후자가 장전 주가 약 2% 하락의 주요 원인이 되었습니다. FX 리더스에 따르면, JP 모건 체이스는 종가 기준 최종적으로 약 2% 상승한 341 달러에 마감하며 장중 반전을 이루었습니다.
CEO 제이미 다이먼의 어조는 신중했습니다. 그는 미국 경제가 '현저한 회복 탄력성'을 보여주고 있다고 밝혔습니다. AI 자본 지출과 재정 부양책은 순풍이라고 했지만, 지정학적 불안정, 인플레이션 끈적임, 국채 부채 팽창 및 자산 가치 평가 과다에 대해 경고하며 '지각 판처럼 지하에서 움직이고 있다'고 표현했습니다.
뱅크 오브 아메리카 EPS 전년 대비 34% 증가, 시티그룹 10 년 최대 매출에도 매도세
뱅크 오브 아메리카의 Q2 주당 순이익은 1.21 달러로 전년 대비 34% 증가했으며, 시장 예상치인 1.12 달러를 상회했습니다. 매출은 316 억 달러로 전년 대비 15% 증가했습니다. 순이익은 91 억 달러로 전년 대비 27% 증가했습니다. 판매 거래 수익은 전년 대비 33% 증가했고, 투자은행 수수료는 50% 증가했으며, 자산 관리 수수료는 20% 증가했습니다. 효율 비율 (비용 대 수익 비중) 은 59% 로 개선되었습니다. CEO 브라이언 모이니한은 소비자와 기업이 회복 탄력성을 보여주고 있다고 밝혔습니다.
시티그룹의 Q2 주당 순이익은 3.15 달러로 모든 20 위 애널리스트의 예상을 상회했습니다 (컨센서스 예상치 2.74 달러). 블룸버그에 따르면, 매출 248 억 달러로 10 년 최고치를 기록했으며, 순이익은 58 억 달러로 전년 대비 45% 증가했습니다. 주식 거래 수익은 23 억 달러로 전년 대비 45% 증가했고, 투자은행 수수료는 15 억 5,000 만 달러로 전년 대비 44% 증가했습니다.
하지만 시티그룹 주가는 당일 오히려 약 4.5% 하락했습니다. 인베스팅닷컴에 따르면, 시장의 불만은 경영진이 연간 수익률 목표를 상향 조정하지 않은 데 집중되었습니다 (ROTCE 10%-11% 유지). 연초부터 이미 13.1% 에 도달했음에도 불구하고입니다. CEO 제인 프레이저는 회사가 초과 수익을 사업에 재투자하기로 선택했으며, 보기 좋은 단기 숫자를 위해 장기 구축을 희생하지 않았다고 밝혔습니다. CFO 곤잘로 루케티는 시티그룹이 주식 업무에서의 포지션 확보가 충분히 빠르지 않았음을 인정하며, 경쟁자를 따라잡는 것은 점진적인 과정이 될 것이라고 말했습니다.
웰스 파고의 Q2 매출은 226 억 2,000 만 달러로 전년 대비 8.6% 증가했습니다. 주당 순이익은 2.00 달러로 전년 대비 25% 증가했습니다. 순이자 수익은 123 억 달러로 전년 대비 5% 증가했습니다. 종가는 0.56% 소폭 하락했습니다.
두 가지 촉매제: 지정학적 변동성이 트레이딩 데스크에 수익을 안기고, SpaceX IPO 가 투자은행에 수익을 안김
이번 실적 예상치 상회의 동력은 두 가지 사항에 집중되었습니다.
첫 번째는 시장 변동성입니다. 미국 - 이란 갈등이 지속적으로 교착 상태를 보이며, 호르무즈 해협 정세가 유가를 상승시켰고, 주식, 원자재, 외환 시장이 극심하게 변동했습니다. 이러한 환경은 은행 거래 부문에 매우 유리했습니다. 골드만 삭스 주식 거래 수익은 전년 대비 72% 증가했고, JP 모건 체이스 주식 거래 수익은 86% 증가했으며, 시티그룹 주식 거래 수익은 45% 증가했고, 뱅크 오브 아메리카 판매 거래 수익은 33% 증가했습니다. 블룸버그에 따르면, 5 대 대형 은행 합계 Q2 거래 수익은 390 억 달러에 근접했습니다.
두 번째는 SpaceX IPO 입니다. 6 월 12 일 SpaceX 가 상장했으며, 860 억 달러를 조달했고, 기업 가치는 1 조 7,700 억 달러로 사상 최대 IPO 가 되었습니다. 골드만 삭스가 주관사를 맡았고, JP 모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹이 주요 공동 주관사를 맡았습니다. 인드머니에 따르면, 인수 수수료 외에도 각 은행은 후속 부채 금융 조달 및 새로운 자산 관리 고객으로부터도 이익을 얻었습니다. A.O. Shearman M&A 로펌 데이터에 따르면, 2026 년 상반기 글로벌 M&A 거래액은 2 조 8,000 억 달러에 달했으며, 2021 년 이후 최고치였습니다. 골드만 삭스는 또한 Anthropic 의 하반기 계획 IPO 의 공동 자문사입니다.
모건 스탠리 오늘 실적 발표, 예상치는 동종 업체로 인해 상향됨
모건 스탠리는 7 월 15 일 (오늘) 장전 거래에 Q2 실적을 발표합니다.
자크스 데이터에 따르면, 컨센서스 예상 EPS 는 약 2.89 달러로 (지난주 대비 4% 상향), 전년 대비 약 35.7% 증가합니다. 매출 예상치는 약 193 억 4,000 만 달러로, 전년 대비 약 16.9% 증가합니다. 어제 (7 월 14 일), 모건 스탠리는 동종 업체 전체 예상치 상회의 영향으로 약 4% 상승했지만, 자체 실적은 아직 발표되지 않았습니다.
전 분기 모건 스탠리 EPS 는 3.43 달러로 예상을 크게 상회했고, 매출은 206 억 달러로 전년 대비 16% 증가했으며, 주식 거래 수익은 52 억 달러로 25% 증가했습니다. 부자산 관리 부문은 1,180 억 달러의 자산을 신규 유치했습니다. 동종 업체의 실적을 기준으로 할 때, 시장에서는 모건 스탠리가 예상치를 상회할 가능성이 높다고 예상하지만, 예상치 자체가 이미 상향되었습니다. 오펜하이머 애널리스트 크리스 코토우스키는 6 월 30 일 등급을 '언더퍼폼'으로 하향 조정했으며, 현재 소수의 부정적인 의견입니다.
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