Comment les différentes blockchains de niveau 1 ont-elles performé en 2024 ?
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Comment les différentes blockchains de niveau 1 ont-elles performé en 2024 ?
Depuis janvier, le prix des jetons de niveau 1 a bondi de plus de 7000 %.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Prem Reginald
Traduction : Baihua Blockchain
Porté par l'élection présidentielle de Donald Trump, le marché des cryptomonnaies a affiché en 2024 une tendance à la croissance verticale. En tant que plateformes d'applications décentralisées (dApps) et de contrats intelligents, les solutions Layer 1 (L1) ont connu une forte demande, entraînant une compétition intense entre les principales blockchains L1 pour atteindre la première place. Toutefois, elles font face à un défi sérieux de la part des solutions de couche 2 (Layer 2, L2), qui visent à accélérer les transactions à très faible coût, rivalisant ainsi avec des blockchains matures comme Ethereum.
1. Quels tokens Layer 1 ont le mieux performé ?
En tête des performances, Mantra (OM) a connu une croissance sans précédent, avec une hausse de 7 035,2 %. Cette envolée s'explique en partie par le partenariat entre Mantra et Zand, une banque numérique basée aux Émirats arabes unis. Grâce au respect des réglementations de Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Zand a permis la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA). De plus, la demande pour les produits RWA continue de croître, attirant des institutions financières traditionnelles vers l'émission de fonds monétaires et d'obligations sur blockchain.
2. Autres tokens remarquables
AIOZ Network (AIOZ) se distingue également, affichant une progression de 427,6 % depuis le début de l'année (YTD). Son réseau décentralisé de distribution de contenu gagne en adoption grâce à des optimisations continues de l'écosystème. Arrive ensuite Sui (SUI), troisième du classement avec une hausse de 388,2 % YTD, soutenue par un développement rapide de son écosystème, notamment le lancement d'applications décentralisées innovantes profitant de sa haute extensibilité et de ses fonctionnalités conviviales pour les développeurs.
Autres acteurs notables :
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Bellscoin (BELLS) : +252,2 %
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Zano (ZANO) : +159 %
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Toncoin (TON) : +136,2 %, tiré par son intégration à Telegram, lui permettant d'héberger des dApps et de lancer des jeux « play-to-earn ».
3. Les dix premiers tokens Layer 1 par capitalisation affichent des hausses modérées
Bien que les tokens Layer 1 de petite et moyenne capitalisation aient impressionné, les géants comme Bitcoin, Ethereum et Solana restent des choix d'investissement solides.
Bitcoin (BTC) a progressé de 112,9 % sur l'année.
Ethereum (ETH) a augmenté de 34,9 %, mais sous-performe par rapport à ses pairs. Avec l'émergence de nouveaux Layer 2 et d'autres blockchains, la domination d'Ethereum diminue année après année, malgré le lancement aux États-Unis d'ETF spot sur Ethereum. Néanmoins, Ethereum devance toujours l'indice S&P 500, qui a grimpé de 24,8 % en 2024.
Solana (SOL) : renaissance des cendres
Solana (SOL) s'est relevé de l'ombre du dépôt de bilan de FTX en 2022, affichant une hausse de 134,3 % depuis le début de l'année. La majeure partie de cette progression date de 2023, période durant laquelle, porté par l'engouement pour les memecoins, son prix est passé de 15 à 120 dollars. Ce phénomène s'est étendu à d'autres blockchains, comme Tron Network (TRX), qui a gagné 85,5 % cette année.
Par ailleurs, Toncoin (TON) a enregistré une croissance remarquable de 136,2 %, principalement grâce à sa capacité à héberger des dApps sur l'application de messagerie populaire Telegram. Le modèle « play-to-earn » est devenu extrêmement populaire sur Telegram, alimentant davantage sa croissance.
Sui : la performance la plus brillante
Sui affiche la meilleure performance de l'année avec une hausse de 338,2 %. Cette progression s'explique par un intérêt accru des investisseurs, une activité croissante sur la chaîne, et une utilité renforcée grâce à l'expansion significative de ses dApps. En outre, USDC de Circle a été intégré au réseau, et l'on observe une tendance au transfert de capitaux depuis Ethereum vers Sui.
4. Les plus fortes baisses
D'autre part, certains tokens ont chuté jusqu'à -96 % depuis le début de l'année.
Entangle (NGL) affiche la pire performance, en baisse de -95,3 % YTD.
Viennent ensuite Kujira (KUJI) et Trias Lab (TRIAS), avec des pertes respectives de -86,7 % et -83,4 %.
NGL a été lancé en mars 2024 avec une valorisation élevée, suivie d'une baisse constante. Quant à Kujira, ses performances ont été affectées par des positions de liquidité à effet de levier risquées prises par l'équipe, stratégies qui se sont retournées contre elle en période de volatilité.
5. Comment se sont comportés les tokens Layer 1 lancés en 2024 ?
Les différentes cryptomonnaies Layer 1 lancées en 2024 affichent des performances contrastées, illustrant les défis à relever pour se démarquer dans un marché concurrentiel.
Aleo (ALEO), lancé en septembre, a perdu -58,1 % depuis son lancement.
Saga (SAGA), lancé en avril, connaît des difficultés similaires, en recul de -69,9 % YTD.
Omni Network (OMNI), également lancé en avril, accuse une baisse de -68,8 %.
Zeta Chain (ZETA), lancé en février, a perdu à ce jour -57,3 %.
Router Protocol (ROUTE) et autres nouveaux projets
Router Protocol (ROUTE), lancé en juillet, a vu son prix chuter de 24,8 %, tandis qu'Ice Open Network (ICE), actif depuis janvier, affiche une baisse relativement limitée de 34,5 %. Par ailleurs, Kaia (KAIA), arrivé le plus tardivement fin octobre, parvient à enregistrer une légère hausse de 5,2 %. Ces résultats reflètent la volatilité inhérente aux nouveaux projets Layer 1, ainsi que l'importance cruciale de l'innovation continue et de l'adoption par les utilisateurs pour obtenir la reconnaissance du marché.
6. Top 10 des projets Layer 1 classés par performance des prix
Note : YTD signifie « Year-to-Date », c’est-à-dire « depuis le début de l’année ». Ce terme désigne généralement la période allant du 1er janvier jusqu’à la date actuelle, et sert à mesurer la performance d’un indicateur (rendement, variation de prix ou résultat) sur cette durée.
7. Conclusion
En 2024, le paysage des blockchains Layer 1 présente une diversité marquée de performances. Mantra domine largement avec une hausse stupéfiante de 7 035 % YTD, soutenu par des partenariats stratégiques et des cas d'utilisation novateurs. De leur côté, les acteurs établis comme Bitcoin, Solana et Toncoin affichent des résultats stables, prouvant leur résilience face à un marché en constante évolution. En revanche, les nouveaux tokens peinent à s'imposer, souvent pénalisés par des valorisations initiales trop élevées.
Avec la concurrence croissante entre solutions Layer 1 et Layer 2, l'attention portée à l'extensibilité, à l'utilité pratique et à la conformité réglementaire déterminera les prochains vainqueurs – un facteur crucial dans ce marché cryptographique en perpétuel changement.
Note : Cette étude analyse les rendements des prix des 100 premières cryptomonnaies de la catégorie Layer 1 sur CoinGecko, classées par capitalisation boursière. Les données de performance YTD couvrent la période du 1er janvier au 18 novembre 2024. Elles reflètent un instantané du marché, mettant en lumière les différences de performance entre chaque actif dans un contexte macroéconomique plus large.
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