DeFi revient en pleine lumière : 8 protocoles prometteurs à surveiller (méthodes de récompenses et rendements inclus)
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DeFi revient en pleine lumière : 8 protocoles prometteurs à surveiller (méthodes de récompenses et rendements inclus)
Que ce soit pour l'EVM, les blockchains non EVM ou Cosmos, cela couvre un large éventail du domaine DeFi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : ROUTE 2 FI
Traduction : TechFlow
Bonjour à tous !
Si vous recherchez des airdrops, des rendements ou des programmes de points, voici quelques protocoles DeFi prometteurs que nous allons examiner ensemble.
Voici une liste de protocoles DeFi aux potentiels inexploités, offrant des opportunités de rendement, d’airdrop, etc., que vous pouvez explorer dès aujourd’hui. Ces projets couvrent divers réseaux — EVM, non-EVM et Cosmos — et s’étendent à plusieurs domaines du DeFi tels que les dérivés, le yield et les échanges décentralisés (Dex). Ils se distinguent par leur soutien notable et leurs perspectives de gains, mais cet article ne constitue en aucun cas un conseil financier. Veuillez effectuer vos propres recherches avant toute interaction.
Commençons :
1. dAppOS
dAppOS est une plateforme d’exécution basée sur les intentions, créant un marché bilatéral qui place les blockchains et les dApps au cœur du modèle « intentionnel ». Ce qui rend dAppOS unique, c’est qu’il rend l’interaction avec les dApps fluide, conviviale et rapide. Imaginez que vous souhaitiez trader 100 USDC sur GMX via Arbitrum, mais que vos fonds soient répartis sur différentes chaînes : 50 USDC sur Arbitrum, 30 USDC sur BNB Chain, et 20 USDC sur Ethereum. Vous devriez alors faire des bridges, perdre du temps et payer des frais de gaz pour rassembler vos fonds sur Arbitrum. Avec dAppOS, il suffit d’un clic : tous vos fonds seront disponibles sur Arbitrum en quelques minutes, sans que vous ayez à gérer les transferts ni les tokens spécifiques nécessaires aux frais de gaz. Tout cela se fait via son interface, potentiellement en protégeant les utilisateurs contre les risques liés aux contrats intelligents. dAppOS compte parmi ses investisseurs des noms prestigieux comme Polychain, Binance Lab et Hashkey Capital, et a levé 15,3 millions de dollars lors d’un tour de table valorisé à 300 millions de dollars. La version V2 de dAppOS est déjà intégrée à des bourses de perps (perp Dex) telles que GMX et KiloEX ; vous pouvez découvrir davantage de dApps dans leur écosystème.
On entend parler d’un lancement imminent de dAppOS V3 accompagné d’un événement de génération de jeton (TGE), mais actuellement, peu de discussions tournent autour de ce projet — mon dernier post trouvé remonte même à l’année dernière, avec moins de 100 000 vues. J’ai interagi avec certaines dApps de l’écosystème, et un bon conseil est de surveiller les nouvelles dApps lancées, car elles organisent presque systématiquement des campagnes de récompenses à chaque nouvelle intégration. Un excellent exemple est le concours de 50 000 trades sur Arbitrum, récemment terminé après l’intégration avec Aark.
2. Symbiotic
Après le succès d’Eigenlayer, leader du domaine du restaking avec plus de 18 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), des concurrents comme Karak ont rapidement émergé, atteignant plus d’un milliard de dollars de TVL en peu de temps. Le nouveau venu Symbiotic adopte une approche technique différente pour se démarquer. Symbiotic est sans permission et modulaire, permettant à tout protocole de lancer un staking natif pour ses jetons afin d’améliorer la sécurité réseau. Les contrats principaux de Symbiotic sont non mis à jour (à l’instar d’Uniswap), réduisant ainsi le pouvoir de gouvernance et assurant le fonctionnement continu du protocole même si l’équipe venait à partir. Plus important encore, il prend en charge des actifs multiples provenant de n’importe quelle chaîne, ce qui le rend plus diversifié qu’Eigenlayer, limité à l’ETH et ses dérivés. Symbiotic a levé 5,8 millions de dollars auprès de Paradigm et Cyberfund (entreprise fondée par Konstantin Lomashuk, cofondateur de Lido). Ainsi, la rumeur selon laquelle Paradigm et Lido financeraient un concurrent d’Eigenlayer est confirmée !
Selon une interview de Misha Putiatin, PDG de Symbiotic, publiée par Blockworks, « le mainnet sera lancé sur certains réseaux vers la fin de l’été » : on peut donc supposer qu’il arrivera conjointement à un événement de génération de jeton (TGE), signifiant que le jeton Symbiotic pourrait être échangeable avant $Eigen, lui volant potentiellement la narration du restaking. Plus intéressant encore, Symbiotic mène actuellement un programme de points, bien que la limite de dépôt soit atteinte. La solution ? Introduire un autre projet, Mellow — un protocole de liquidité de restaking (LRT) construit sur Symbiotic, similaire à Renzo ou Etherfi pour Eigenlayer. Vous pouvez ainsi accumuler des points à la fois pour Mellow et Symbiotic. Pendleintern a publié un excellent fil expliquant comment maximiser ses rendements en déposant sur Pendle :
La deuxième méthode consiste à déposer $mETH sur Symbiotic dès que la limite sera levée, notamment via l’activité Methamorphosis, qui offre un bonus de 5x par jour pour le futur jeton de liquidité Mantle ($cMETH) et le jeton de gouvernance $Cook, tout en accumulant aussi des points Symbiotic.
3. Elixir
L’une des raisons pour lesquelles les bourses décentralisées basées sur un carnet d’ordres (Orderbook Exchange) accusent du retard par rapport aux CEX est le manque de liquidité. Même la plus grande bourse de dérivés par volume, Hyperliquid (classée 29e), affiche un encours ouvert (OI) de 440 millions de dollars, comparé à 15 milliards de dollars sur Binance au moment de la rédaction.
Les projets attirent souvent la liquidité de manière malsaine, par exemple via des programmes d’airdrops qui ne font que capter du capital court terme — ces « farmers » partent ensuite vers un autre protocole après avoir profité. D’autres comptent sur des influenceurs pour promouvoir leur exchange. C’est là qu’intervient Elixir : Elixir est essentiellement un réseau DPos modulaire conçu pour fournir un soutien en liquidité aux bourses à carnet d’ordres. En tant qu’infrastructure clé, il permet aux exchanges et protocoles de lancer facilement des liquidités pour leurs carnets. Elixir profite autant aux fournisseurs de liquidité (LP) qu’aux traders : les LP gagnent des récompenses via les programmes incitatifs des exchanges, tandis que les traders bénéficient de spreads plus serrés. Ce n’est pas un simple fork d’Uniswap : selon leur dernier rapport de mai, ils fournissent 40 % de la liquidité totale aux bourses DeFi à carnet d’ordres, collaborant avec des leaders du secteur comme Hyperliquid et Dydx.
Ils ont également levé 17,6 millions de dollars auprès de Hack VC et Arthur Hayes (qui a également financé cette année Ethena, un projet ayant réussi son airdrop et trouvé son PMF), pour une valorisation de 800 millions de dollars.
Le mainnet est prévu pour août, et à cette fin, ils mènent une campagne appelée Apothecary. Les utilisateurs gagnent des « potions » en fournissant de la liquidité dans divers pools disponibles. Trois stratégies permettent de cumuler des récompenses : premièrement, verrouiller de l’ETH sur le mainnet jusqu’au lancement en août (bonus de 50 %) ; deuxièmement, déposer via le programme Quantum Orderly pour obtenir des « contrats » soutenus par Elixir ; troisièmement, rester actif sur Discord.
4. Mitosis
Avec la multiplication des chaînes et protocoles, les fournisseurs de liquidité (LP) ordinaires rencontrent de sérieux obstacles. Il faut constamment suivre l’actualité pour trouver les meilleurs rendements, subir des pertes lors du transfert d’actifs entre chaînes, et la plupart des LP sont coincés dans des systèmes flous de points, incapables de calculer précisément leurs gains. Mitosis résout ce problème grâce à un modèle innovant de liquidité : la Liquidité Appartenant à l’Écosystème (EOL). L’EOL permet aux LP et aux protocoles de s’adapter à un environnement multi-chaînes, générant des rendements multichaînes sans avoir à réallouer manuellement leurs fonds, tout en proposant un système de récompenses transparent qui aide les LP à choisir les meilleures options disponibles. Mitosis a levé 7 millions de dollars lors d’un tour mené par Amber Group et Foresight Venture.
Leur campagne en cours, Expedition, prend en charge le protocole de liquidité de restaking (LRT) weETH d’Etherfi. Après dépôt, vous bénéficiez du taux annuel de rendement (APR) du staking + APR du restaking + points Eigenlayer + points Etherfi + points Mitosis. En outre, déposer sur des réseaux de niveau 2 (L2) sans jeton, tels que Scroll, Linea et Blast (saison 2), vous prépare également à d’éventuels airdrops futurs.
Cette campagne a déjà attiré plus de 45 000 stakers, majoritairement des petits déposants (entre 0 et 1 weETH). Un dépôt supérieur à 1 weETH vous place parmi les 3 000 premiers.
5. Infinex
Parmi les obstacles à l’adoption massive des cryptos figurent une mauvaise expérience utilisateur (UX) et une courbe d’apprentissage abrupte pour les débutants. Ces derniers doivent apprendre à utiliser les wallets, les bridges, la sécurité, etc. Infinex accélère l’adoption généralisée en unifiant l’écosystème décentralisé et ses applications sous une UX similaire à celle d’un exchange centralisé (CEX), conçue spécialement pour un public Web2, tout en restant entièrement décentralisée. Imaginez un scénario où un débutant peut trader sur chaîne comme sur un CEX, sans connaître les termes techniques comme transaction ou frais de gaz, tout en étant 100 % décentralisé : c’est exactement ce que construit Infinex. Ce projet est porté par l’équipe derrière Synthetic, un ancien projet Ethereum devenu un protocole de dérivés régulièrement classé parmi les 10 premiers. Bien qu’aucun financement officiel n’ait été annoncé, une interview de Kain, fondateur de Synthetic, publiée par Blockworks, révèle qu’il a investi 25 millions de dollars dans la construction d’Infinex, témoignant de son engagement et de sa confiance dans le projet.
Ils mènent actuellement un projet appelé Craterun, où les utilisateurs gagnent des « caisses ». Mais ce n’est pas une simple campagne de dépôt et accumulation de points : il y a un rebondissement original. Kain explique cette approche :
Craterun est une campagne finale de 5 semaines (terminée le 30 juillet), qui a déjà levé plus de 100 millions de dollars lors des 10 premiers jours de la première phase. 5 millions de caisses sont à gagner, chacune offrant une chance de 50/50 de remporter un NFT Patron (1 000 unités), un pass Patron (5 000 unités), un pool de prix de 5 millions de dollars, et bien d’autres récompenses. Vous ne faites donc pas que collecter des caisses : vous jouez pour des gains réels. Vous pouvez déposer des actifs comme USDe, stETH, wstETH et ezETH, et gagner deux types de récompenses simultanément.
6. Hyperlane
Hyperlane est la première couche d’interopérabilité universelle construite pour la pile blockchain modulaire. Contrairement à d’autres protocoles d’interopérabilité comme Wormhole ou LayerZero — qui supportent uniquement EVM et non-EVM (comme Solana) — Hyperlane prend en charge EVM, non-EVM, et aussi les blockchains Cosmos (comme Tia, Inj, etc.). Encore mieux : Hyperlane permet à quiconque de déployer sans permission dans n’importe quel environnement blockchain, permettant ainsi à ces chaînes de communiquer sans friction avec toutes celles où Hyperlane est déployé. Hyperlane bénéficie du soutien d’investisseurs renommés comme Circle et Kraken Venture, ayant levé plus de 18 millions de dollars, bien que sa valorisation reste confidentielle.
Les protocoles d’interopérabilité et de pont se distinguent dans le domaine DeFi grâce à leur réel ajustement produit-marché (PMF) et leur capacité à générer des profits. Un exemple récent est Wormhole, largement répandu et restant un choix solide même quand LayerZero fait face à des critiques. Inspiré par ces réussites, je crois qu’Hyperlane suivra une trajectoire similaire. Pour maximiser vos gains, adoptez une stratégie inverse de la majorité : alors que la plupart se concentrent sur les transactions EVM vers EVM, ignorent les chaînes Cosmos comme Tia. Comme nous l’avons vu avec Wormhole, les utilisateurs ayant interagi avec des non-EVM ont été favorisés lors de la distribution finale — un scénario susceptible de se reproduire avec Hyperlane. Vous pouvez utiliser leur pont officiel Nexus pour transférer des actifs non-EVM (comme Tia), ou recourir à des ponts intégrés avec leurs partenaires (comme Renzo, Nautilus, Forma), tout en accomplissant les tâches en cours sur Layer3.
7. Shogun
Berachain est l’un des projets les plus attendus de 2024, souvent perçu comme axé sur les memecoins, à l’image de Solana. Actuellement en phase testnet, je pense que le lancement du mainnet entraînera une vague de déploiements de jetons, alimentée par cette perception générale. Dans le trading décentralisé, un outil crucial est le bot Telegram, qui permet des échanges rapides et des opérations instantanées, contrairement aux interfaces classiques de Dex, souvent lentes et inefficaces. Shogun construit une plateforme centrée sur les intentions, capable de diffuser des ordres vers n’importe quelle blockchain pour traitement, en commençant par Berachain. Cette plateforme agit comme une couche agrégatrice inter-chaînes, éliminant le besoin d’utiliser plusieurs interfaces d’échange grâce à son bot Telegram intuitif. Shogun a bénéficié d’un tour de financement non divulgué de Binance, ainsi que d’un financement de 6,9 millions de dollars mené par Polychain, un investisseur de premier plan.
Ils attendent le lancement du mainnet Berachain pour démarrer leurs activités. En attendant, outre la participation à leur Discord pour des rôles futurs, vous pouvez rejoindre leur version bêta Telegram.
8. Infinity Pool
Selon un rapport de Binance Lab de l’année dernière, les traders ont perdu jusqu’à 892 millions de dollars sur des exchanges liés aux oracles vulnérables aux manipulations. Les attaquants gonflent artificiellement le prix de jetons peu liquides sur le dApp cible, puis échangent ces jetons surestimés contre d’autres actifs.
Imaginez un exchange décentralisé offrant un effet de levier illimité sur n’importe quel actif, sans risque de liquidation, sans contrepartie, et sans dépendance aux oracles — c’est précisément ce que Infinity Pools est en train de construire. Basé sur Uniswap V3 avec liquidité concentrée, il utilise les positions des fournisseurs de liquidité (LP) comme source de crédit, et le remboursement des actifs peut être effectué avec n’importe quel actif LP. Ils bénéficient du soutien d’investisseurs prestigieux tels que Dragonfly, Coinbase Ventures et Wintermute. Infinity Pools est également lauréat du concours Blast Bang Bang. Bien que le mainnet ne soit pas encore lancé, activez les notifications sur Twitter et Discord pour ne rien manquer des futures annonces.
C’est tout pour aujourd’hui. J’espère que cet article vous aura plu.
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