10 prévisions pour 2024 : la taille du marché DePIN pourrait croître d’un facteur 10, le développement des couches 2 de Bitcoin s’accélérera
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10 prévisions pour 2024 : la taille du marché DePIN pourrait croître d’un facteur 10, le développement des couches 2 de Bitcoin s’accélérera
Le 4 février marque le début du « Printemps vertical » (Lichun), à partir duquel s'ouvre officiellement, pour une période de vingt ans, l'ère du Feu du Trigone Li de la Neuvième Pourpre, favorable à long terme au Crypto.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesEn repensant à l'année 2023, la capitalisation totale du marché Crypto a retrouvé 1,7 billion de dollars, enregistrant une croissance annuelle supérieure à 110 %, signe que la cryptomonnaie a surmonté l'hiver cyclique.
Au cours de cette année, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans l'industrie des cryptomonnaies :
1. Binance a conclu un accord avec les régulateurs américains, faisant progresser la tendance à la conformité réglementaire parmi les entreprises Crypto ;
2. L'écosystème Bitcoin a lancé un nouveau paradigme de lancement équitable (Fair Launch) pour les inscriptions, rendu possible principalement grâce à la mise à jour Taproot ;
3. Sur Ethereum, le LSD/LSDFi a défini le « rendement sans risque » dans l'industrie crypto, où le rendement du Staking ETH est désormais comparable au « rendement des obligations d'État crypto » ;
4. Les Layer2 ont progressivement accueilli les DApps de l'écosystème Ethereum ; actuellement, la TVL des Layer2 atteint environ 20 milliards, proche des 29 milliards d'Ethereum ;
5. Solana est redevenu un sujet de discussion majeur, attirant à nouveau l'attention du marché via ses projets DePIN et MEME ;
6. Le rendement issu des RWA s'est imposé comme pilier des protocoles DeFi de prêt ; le protocole MakerDAO, le plus rentable, tire 58,1 % de ses revenus des RWA (principalement des bons du Trésor américains).
2024 est l'année du Dragon (Jia Chen). La fête de Lichun tombe le 4 février. À partir de ce jour, débute officiellement le cycle favorable de vingt ans du "Jiu Zi Li Huo", particulièrement positif pour le secteur Crypto.
IOBC Capital estime que 2024 pourrait connaître les 10 tendances suivantes :
1. L'approbation des ETF Bitcoin au comptant pourrait générer plus de 30 milliards de dollars de capitaux supplémentaires
Le lancement des ETF Bitcoin au comptant permettra non seulement d'attirer des investisseurs potentiels des marchés boursiers majeurs tels que Nasdaq, NYSE et CBOE, mais facilitera aussi l'entrée des institutions. En se basant sur la taille actuelle des produits liés au Bitcoin déjà disponibles, on peut raisonnablement prévoir que ces ETF apporteront plus de 30 milliards de dollars de nouveaux fonds.
2. La capitalisation boursière totale des inscriptions sur Bitcoin pourrait dépasser 20 milliards de dollars ; seuls les principaux MEME ayant réellement effectué un Fair Launch bénéficieront d'un consensus durable
Le Fair Launch a été le moteur principal des premières phases de chaque bulle Crypto. Dans l'écosystème Bitcoin, les inscriptions sont classées selon différents protocoles d'émission d'actifs : Ordinals, Atomicals, Runes, PIPE, Taproot Assets, etc. Sans entrer ici dans les différences ou avantages relatifs de ces protocoles, il apparaît clair que, parmi les inscriptions aux premiers stades, seuls les principaux tokens MEME ayant véritablement opéré un lancement équitable bénéficieront d'un consensus à moyen et long terme.
3. Développement rapide des Layer2 Bitcoin, avantageux pour les infrastructures applicatives de l'écosystème Bitcoin
Depuis que les NFT ordinaux et les BRC20 ont attiré l'attention du marché, plusieurs projets de Layer2 Bitcoin ont levé des fonds en deuxième moitié d'année 2023 — certains utilisant des méthodes de vérification côté client, potentiellement plus natives à Bitcoin ; d'autres adoptant des solutions de type Rollup, qui pourraient se développer plus rapidement grâce aux années d'expérience accumulées sur les Rollups d'Ethereum.
Le développement de l'écosystème Bitcoin et de ses Layer2 profite aux infrastructures techniques de cet écosystème, telles que le portefeuille Xverse, ou encore Lightec, son zkBridge et WrapBTC.
4. La TVL des Layer2 Ethereum dépassera celle de la couche 1 Ethereum, pouvant atteindre plus de 100 milliards de dollars
La TVL d'Ethereum Layer1 est principalement constituée par les protocoles LST. À ce jour, plus de 28,6 millions d'ETH ont été mis en staking. Grâce à des protocoles de staking liquide comme Lido (stETH) ou Alluvial (LsETH), la liquidité des ETH stakeés est restaurée, permettant davantage d'applications utilisant les LST, notamment des contrats perpétuels ou du ReStaking, augmentant ainsi efficacement l'utilisation des fonds ETH.
Avec le lancement successif des projets Layer2, de nombreuses dApps transfèrent progressivement leur activité principale depuis Ethereum Layer1 vers les Layer2, où les frais de gaz sont inférieurs et les transactions plus rapides. En 2024, la TVL des Layer2 devrait dépasser celle de la couche 1.
5. Bien que les ZK Rollup ne puissent encore rivaliser avec les Optimistic Rollup en termes de TVL, les composants modulaires de type zk sur Ethereum Layer2 seront presque complets
Les développements autour des ZK Rollup et leurs composants associés deviennent de plus en plus spécialisés. Ces deux dernières années ont vu apparaître divers projets axés sur des domaines verticaux précis : co-processeurs ZK, places de marché de preuves / ZKProver (Risczero), zkDevOps, accélérateurs matériels (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), etc.
Cette modularité croissante des composants zk facilite la création de zkDApps par les développeurs, tout en offrant une grande flexibilité.
6. LayerZero lancera son jeton au premier semestre, relançant potentiellement le secteur Omnichain
LayerZero supporte déjà 54 blockchains, avec plus de 96 millions de messages inter-chaînes échangés, et abrite plus de 35 000 applications omnichain dans son écosystème.
Selon le compte Twitter officiel de LayerZero, le lancement du jeton est prévu pour le premier semestre 2024, ce qui pourrait dynamiser fortement le marché des projets omnichain.
7. La nouvelle narration du Parallel EVM stimulera la croissance secondaire de chaînes comme Sei v2
Le Parallel EVM est une méthode permettant d'accélérer et d'optimiser les réseaux blockchain en exécutant simultanément plusieurs transactions indépendantes.
Plusieurs projets explorent actuellement cette technologie. Prenez Sei Network : Sei v2 propose une mise à niveau majeure avec un Parallel EVM, ajoutant un nouveau composant pour supporter les contrats intelligents EVM, capables d'interagir avec les contrats Cosmwasm existants. Sur Sei v2, toutes les transactions seront exécutées en parallèle de manière optimiste. En cas de conflit (transactions interférant entre elles), la blockchain tracera les parties du stockage touchées par chaque transaction : celles affectant des zones différentes seront relancées en parallèle, tandis que celles touchant le même état seront relancées séquentiellement.
Outre Sei v2, d'autres projets comme Neon EVM ou Nomad adoptent également le Parallel EVM pour améliorer leurs performances. Étant donné que l'EVM reste l'environnement DApp le plus populaire, ces chaînes bénéficient pleinement des outils et infrastructures existantes de l'écosystème EVM.
8. Le marché DePIN pourrait croître d’un facteur 10
DePIN constitue une infrastructure indispensable pour concrétiser Web3, servant de rempart à la robustesse et à la sécurité des réseaux Web3 et des projets crypto.
Selon les données de Depinscan, la capitalisation actuelle du secteur DePIN est d’environ 62 milliards de dollars, laissant présager une forte croissance future. Dans ce domaine, l’écosystème Solana attire particulièrement l’attention avec plusieurs projets populaires comme Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow et Media.
9. Apparition probable d’un jeu Autonome / Fully Onchain à succès fort caractère social
Dans les jeux entièrement sur chaîne (Fully onchain games), les actifs FT/NFT, l’état du jeu et la logique de fonctionnement sont tous stockés et exécutés directement sur la blockchain. Ils présentent ainsi des caractéristiques comme la décentralisation, l’autogestion communautaire, l’interopérabilité et l’absence de permission. Comparés aux jeux traditionnels ou partiellement hors chaîne, ils offrent deux avantages clés : premièrement, les actifs des joueurs sont sécurisés et pérennisés ; deuxièmement, les mécanismes du jeu sont transparents et fiables.
Des jeux entièrement sur chaîne, légers mais dotés d’une forte dimension sociale et d’une haute rejouabilité, pourraient connaître une petite explosion, attirant l’attention par des mécaniques de viralité sociale ou de type pari.
10. Des cas emblématiques d’intégration entre IA et Crypto émergeront dans plusieurs scénarios d’application
La fusion entre la productivité la plus avancée (IA) et la relation de production la plus équitable (Crypto) façonnera ensemble un nouveau mode de vie pour l’humanité.
En 2024, deux scénarios d'intégration entre IA et Crypto pourraient émerger :
Utiliser Bitcoin comme monnaie de paiement pour l’IA pourrait devenir une règle fondamentale du futur monde de l’IA. Configurer des agents IA / bots IA capables d'exécuter automatiquement diverses tâches et d'accéder à différentes ressources, en utilisant l'infrastructure crypto et le BTC pour automatiser les paiements.
Adopter la ZKML (Zero-Knowledge Machine Learning) pour l'entraînement sur données sensibles et l'évaluation des modèles d'apprentissage automatique. Grâce aux preuves à divulgation nulle, on peut garantir la confidentialité des données d'entrée et des modèles d'IA, tout en assurant la vérifiabilité du processus d'inférence, validant ainsi la justesse des résultats. Cela permettrait aux contrats intelligents d'appeler en toute sécurité des modèles d'IA via la ZKML, ouvrant la voie à de nouvelles logiques applicatives et explorations de scénarios.
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