L'évolution et les défis du scaling du BTC à travers l'émission d'actifs
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L'évolution et les défis du scaling du BTC à travers l'émission d'actifs
Cet article examinera, à la lumière de la nouvelle normalité apportée par Ordinals à l'écosystème BTC, les défis actuels auxquels est confrontée la mise à l'échelle du réseau Bitcoin du point de vue de l'émission d'actifs, puis émettra l'hypothèse que RGB et Taproot Assets, combinant émission d'actifs et cas d'utilisation concrets, pourraient ouvrir la voie à la prochaine grande narration.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Xuanrui | 0xDragon888
Infinitas | Co-produit par AC Capital
Direction : Hong Shuning
(TL;DR)
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Explosion de l'écosystème Ordinals : ouverture de nouvelles possibilités pour l'émission d'actifs sur Bitcoin
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Ordinals instaure une nouvelle norme : la compétition pour l'espace des blocs et l'expansion des UTXO
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Évolution et défis du scaling BTC à travers le prisme de l'émission d'actifs
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Les solutions de scaling combinant émission d'actifs et cas d'utilisation présentent un potentiel de croissance considérable
1. Explosion d’Ordinals : ouverture de nouvelles possibilités pour l’émission d’actifs sur Bitcoin
Considéré comme de l'or numérique ou une monnaie, la communauté Bitcoin est devenue conservatrice après le hard fork de 2017, sans nouvelles histoires marquantes ces dernières années. Au début 2023, le protocole Ordinals a relancé la machine, provoquant une explosion d'utilisateurs dans l'écosystème Ordinals. Pour la première fois en six ans, les frais de transaction sur la blockchain Bitcoin ont dépassé ceux d'Ethereum. L'imagination narrative de l'industrie cryptographique revient ainsi vers la blockchain Bitcoin.
Avant l'apparition du protocole Ordinals, Bitcoin avait connu plusieurs mises à jour techniques majeures. En 2017, la mise à jour SegWit (Witness隔离) a été activée, étendant la capacité des blocs à 4 Mo et augmentant le débit des transactions. Peu après, les développeurs ont lancé le réseau Lightning, introduisant au grand public la notion de couche 2 sur Bitcoin. La mise à jour Taproot en 2021 a ensuite apporté une sécurité, une efficacité et une confidentialité accrues à Bitcoin, tout en lui conférant une certaine programmabilité.
Ces améliorations techniques n'ont pas résolu les véritables problèmes jusqu'à l'arrivée d'Ordinals, qui a véritablement ouvert la porte à des applications concrètes sur la chaîne BTC. En décembre 2022, Casey a publié le protocole Ordinals, un protocole d'extension pour le réseau Bitcoin permettant d'inscrire des données sur les satoshis (la plus petite unité de Bitcoin). Ce protocole attribue un numéro unique à chaque satoshi et ajoute des annotations pour activer ses fonctionnalités étendues.
Inspiré par ce protocole, Domo a créé le 8 mars 2023 le standard expérimental de jetons BRC-20 sur Bitcoin, utilisant des données JSON et des inscriptions (inscriptions) pour déployer des contrats de jetons, frapper et transférer des jetons. Les satoshis sont utilisés pour stocker et gérer diverses informations relatives aux jetons.
Bitcoin disposait déjà auparavant de méthodes pour créer et émettre des actifs, comme les « colored coins » en 2012 ou Counterparty en 2014, mais aucune n'avait réellement touché le besoin utilisateur. La combinaison de lancement équitable (fair launch) et de contrôle protocolaire des actifs proposée par BRC-20 a répondu à un besoin authentique, déclenchant une croissance explosive et ouvrant de nouvelles perspectives pour l’émission d’actifs sur Bitcoin.
À ce jour, plus de 41 millions d'inscriptions ont été créées dans l'écosystème Ordinals. Ces inscriptions numériques sont gravées sur le registre distribué le plus ancien et le plus sécurisé au monde, incluant des images, du texte, de l'audio voire des applications. Les inscriptions textuelles (BRC-20) représentent la majorité. L'écosystème a donné naissance à plusieurs protocoles innovants comme BRC-20, ATOM, PIPE et RUNES. L'essor d'Ordinals a attiré de nouveaux flux vers l'écosystème BTC, tout en y semant de nouvelles dynamiques.
2. Ordinals instaure une nouvelle norme sur la chaîne : compétition pour l’espace des blocs et expansion des UTXO
L'effervescence autour d'Ordinals se reflète aussi dans les frais de transaction élevés payés par les utilisateurs. Les inscriptions textuelles occupent peu d'espace, mais les utilisateurs BRC-20 sont prêts à payer des frais élevés. Les mineurs remplissent les blocs avec un nombre record de transactions, et l'excès de transactions BRC-20 monopolise la bande passante, rallongeant les délais de confirmation et faisant grimper les frais.
En 2022, les mineurs ont gagné au total 5 374 BTC grâce aux frais de transaction. Depuis l'arrivée d'Ordinals, près de 2 886 BTC ont été dépensés en frais liés aux frappages. L'apparition d'Ordinals a permis aux mineurs de réduire leur dépendance aux récompenses par bloc. La part croissante des frais de transaction a tracé une deuxième courbe de revenus pour les mineurs.
Suite à la croissance fulgurante du nombre d'inscriptions dans l'écosystème Ordinals, la communauté Bitcoin s'est engagée dans un débat intense sur son impact. Les opposants craignent qu'au détriment des transactions financières classiques, les transactions Ordinals n'augmentent la file d'attente (mempool), fassent grimper les frais et finissent par entraver les transactions peer-to-peer.
Casey, créateur du protocole Ordinals, a déclaré en septembre que 99,9 % des protocoles de jetons fongibles sur la blockchain Bitcoin étaient des arnaques ou des mèmes. Cependant, ils ne disparaîtront probablement pas rapidement, tout comme les casinos ne disparaissent pas facilement. Il faut donc développer un meilleur protocole d’émission d’actifs, Runes, afin que les spéculateurs puissent continuer leurs activités sans créer massivement d’UTXO et alourdir la charge des nœuds.
Ajian, fondateur de BTCStudy, exprime également des inquiétudes. Selon lui, techniquement parlant, BRC-20 est une technologie dépassée. Bien que la création et le transfert de jetons BRC-20 n’aient pas besoin d’être liés à un UTXO, le protocole limite arbitrairement le nombre de jetons pouvant être frappés par UTXO. Ces UTXO risquent de rester indéfiniment dans l’ensemble global, entraînant une inflation de l’UTXO set, augmentant la charge des nœuds complets Bitcoin, et compromettant ainsi la capacité de validation et la nature non censurable de la blockchain.
Depuis le début des échanges BRC-20 (avril 2023), l’ensemble des UTXO de Bitcoin est passé de 5 Go à 8,16 Go. La communauté des développeurs discute activement de la possibilité de bloquer techniquement les transactions d’inscription, car leur inflation menace progressivement le réseau Bitcoin.
Les partisans de l’écosystème Ordinals soutiennent quant à eux que cet essor a attiré de nouveaux utilisateurs et façonné de nouvelles habitudes. L’écosystème BTC doit s’adapter à cette nouvelle norme instaurée par Ordinals. La prochaine étape de la narration devrait viser à résoudre le problème de l’inflation des UTXO. Seule une méthode d’émission d’actifs plus performante permettra à l’écosystème Bitcoin de développer davantage d’applications natives et de favoriser une évolution durable.
3. Évolution et défis du scaling BTC à travers le prisme de l’émission d’actifs
L’écosystème BTC ne manque pas de protocoles d’émission d’actifs, mais de contrats intelligents et d’évolutivité. L’évolutivité détermine les potentiels de développement et la durée de vie des solutions de scaling. Le scaling sur la couche 1 étant complexe, la communauté préfère généralement construire de nouvelles couches 2 sur Bitcoin, compatibles avec le système existant et capables de résoudre la congestion sur chaîne.
Après la mise en œuvre de SegWit, l’écosystème Bitcoin s’est tourné résolument vers le réseau Lightning, les sidechains, etc. Le développement des couches 2 progresse activement. Sans aborder ici la sidechain consortium Liquid, comparons BRC-20, Stacks, BitVM, le réseau Lightning, RGB et Taproot Assets selon trois dimensions clés : turing-complétude, décentralisation et évolutivité.
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Sidechain Stacks : leader parmi les sidechains, Stacks affiche actuellement 19,3 MTVL. Il présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de migrer directement des applications Ethereum existantes. Toutefois, Stacks, RSK et autres sidechains font face à des problèmes de centralisation. Avec la mise à niveau Nakamoto prévue au T4, sBTC, un contrat intelligent, sera bientôt lancé.
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BRC-20 : leader de l’écosystème des inscriptions. BRC-20 est un script Bitcoin, non turing-complet. Il bénéficie d’une large base d’utilisateurs et d’un protocole simple, mais occupe trop d’espace sur chaîne. De plus, la sécurité des fonds repose sur des solutions trop centralisées. L’absence d’évolutivité et la non-turing-complétude limitent son développement. Des projets comme Rune, Arc-20, Pipe et BRC-20Swap cherchent actuellement à résoudre ces problèmes.
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Réseau Lightning : la couche 2 la plus influente dans l’écosystème Bitcoin. De plus en plus d’entreprises rejoignent cet écosystème, qui permet des paiements hors chaîne via des canaux d’état spécifiques, avec règlement final sur Bitcoin. Mais il ne peut pas émettre de jetons, est limité aux paiements fréquents, et ne dispose pas de fonctionnalité de contrat intelligent. Sa turing-complétude est faible, et le nombre d’utilisateurs et d’applications reste limité. Toutefois, des protocoles basés sur Lightning comme Taproot Assets et RGB offrent de nouvelles perspectives.
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RGB : inspiré en 2016 par les concepts de « scellés à usage unique » (Single-use seal) et de « validation côté client » (Client-Side Validation) proposés par Peter Todd, RGB ajoute des contrats intelligents au réseau Lightning. Après la publication de RGB v0.10 en avril 2023, sa complexité technique a retardé son adoption. Toutefois, des projets comme Infinitas, Bitlight Labs, Diba, Bitswap et Pandora Prime Inc explorent activement ses cas d’usage. Le PDG de Tether a déclaré que RGB était le meilleur choix pour émettre des stablecoins sur Bitcoin, et envisage d’émettre USDT via RGB.
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Taproot Assets : un autre protocole de validation d’actifs côté client. La version alpha du réseau principal v0.3 a été publiée en octobre 2023. Son objectif est de transformer Bitcoin en un réseau multi-actifs évolutif. Toutefois, l’émission d’actifs sous Taproot Assets suit un modèle de distribution, où les projets distribuent les actifs plutôt que les utilisateurs ne les frappent eux-mêmes. Ce modèle convient mieux aux émissions institutionnelles. Actuellement, Nostr Assets Protocol intègre ces actifs au protocole social Nostr.
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BitVM : le livre blanc a été publié en octobre 2023. BitVM adopte une approche similaire aux Rollups, exécutant des programmes complexes hors chaîne puis soumettant les preuves clés sur chaîne. Comme RGB, il vise à apporter la turing-complétude à Bitcoin, mais impose des exigences extrêmement élevées en matière de puissance de calcul, restant pour l’instant théorique. Son évolutivité et son potentiel commercial nécessitent encore des investigations.
4. Les solutions de scaling BTC combinant émission d’actifs et cas d’usage ont un fort potentiel de croissance
Alors que les infrastructures de l’écosystème Bitcoin se perfectionnent, chaque solution de scaling cherche à conquérir son espace. La prochaine phase du scaling BTC doit répondre à deux questions cruciales :
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D’un point de vue d’émission d’actifs : la voie technique est-elle adaptée aux cas d’usage concrets ? Est-elle décentralisée, turing-complète et évolutile ?
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D’un point de vue de circulation des actifs : le protocole est-il adopté et soutenu par les infrastructures et utilisateurs du secteur ?
Du point de vue de l’émission d’actifs, BTC accuse encore un certain retard par rapport à Ethereum : projets emblématiques moins nombreux, base d’utilisateurs plus modeste. Toutefois, en tant que réseau blockchain au plus haut marché, les couches 2 BTC combinant émission d’actifs et cas d’usage ont un potentiel de croissance énorme.
Actuellement, Ordinals a totalement ouvert la possibilité d’émettre des actifs sur Bitcoin, mais ne peut pas supporter le calcul sur chaîne comme Ethereum. Comment l’écosystème BTC pourrait-il réaliser un règlement d’actifs similaire à celui d’Ethereum ? À la lumière de l’évolution technique de l’émission d’actifs sur BTC, les paradigmes de validation côté client comme RGB et Taproot Assets pourraient succéder aux inscriptions Ordinals et devenir la prochaine grande narration.
Dans le futur multia-actif de Bitcoin, l’éclosion de l’écosystème nécessitera aussi des scénarios d’usage variés. Un prérequis à cette diversification est l’existence de stablecoins, tandis que le réseau Lightning constitue la meilleure plateforme d’émission. Pourtant, trop peu de stablecoins y sont présents. RGB et Taproot Assets ont le potentiel de se développer rapidement dans les domaines des paiements fréquents, des stablecoins, de la DeFi et des NFT, couvrant davantage de segments et d’utilisateurs, et enrichissant ainsi les cas d’usage du réseau Lightning.
Conclusion
L’écosystème Bitcoin connaît actuellement sa première vague de croissance portée par Ordinals. Outre l’émission d’actifs, il a besoin de scénarios d’application plus complexes et durables pour renforcer son écosystème. D’un point de vue technique, les paradigmes de validation côté client comme RGB et Taproot Assets impulseront une transformation : moins de calcul sur chaîne, davantage de vérification, menant à des méthodes d’émission d’actifs plus rationnelles sur Bitcoin.
Si vous êtes développeur travaillant sur RGB ou Taproot Assets, et croyez au potentiel d’adoption massive des paradigmes de validation côté client, n’hésitez pas à contacter AC Capital et Infinitas. Nous sommes également ouverts à toute discussion ou divergence d’opinion en commentaire.
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AC Capital
