Bilan succinct de l'écosystème et des opportunités du réseau Bitcoin
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Bilan succinct de l'écosystème et des opportunités du réseau Bitcoin
Le réseau Lightning n'a pas inventé une nouvelle forme de cryptographie, ni utilisé de scripts Bitcoin originaux, mais a habilement réalisé la fonctionnalité de paiement hors ligne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTout d'abord, un point essentiel : le moteur principal du cycle haussier actuel sera l'écosystème BTC.
Les deux précédents cycles haussiers ont principalement mis en avant l'écosystème ETH. Cette fois-ci, les meilleures opportunités se concentreront davantage sur l'écosystème du réseau Bitcoin. Sans plus tarder, voici une synthèse concrète des projets émergents. N’adoptez pas une approche rigide : de nombreux projets prometteurs doivent être découverts via divers canaux d’information, et ne se limitent pas nécessairement à ceux mentionnés ici.
Écosystème du Lightning Network
Le Lightning Network est un nouveau système de transactions hors chaîne pour Bitcoin, permettant aux utilisateurs d’échanger directement sans recourir à une institution centrale comme une banque.
En tant que solution de couche 2 (L2) pour Bitcoin, il permet d’augmenter la capacité de micro-paiements et de transactions quotidiennes. Grâce aux contrats intelligents et aux canaux de paiement, deux parties peuvent effectuer rapidement des transactions Bitcoin à presque coût nul.
Proposé en 2015 par Joseph Poon et Tadge Dryja, le Lightning Network (LN) est considéré comme la révolution la plus importante depuis la création de Bitcoin.
Il exploite les caractéristiques de sécurité de Bitcoin tout en offrant une capacité de traitement rapide et en temps réel des transactions hors chaîne. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements directs (pair-à-pair) ou indirects via le routage du réseau.
Le LN n’introduit ni nouveau chiffrement ni nouveaux scripts Bitcoin originaux, mais implémente ingénieusement la fonctionnalité de paiement hors ligne. Voici quelques applications appartenant à cet écosystème.
Lightning Labs
(1) Informations générales
Lightning Labs développe les logiciels qui alimentent le Lightning Network. Son système open source, sécurisé et évolutif permet aux utilisateurs d’envoyer et recevoir des fonds plus efficacement que jamais. Lightning Labs propose également une gamme de services financiers vérifiables et non détenus (non-custodial) basés sur le LN. Le laboratoire connecte ainsi le monde des logiciels libres à celui des logiciels financiers Bitcoin de nouvelle génération.
(2) Historique de financement
5 avril 2022 : levée de 70 millions de dollars lors d’un tour de série B ;
5 février 2020 : levée de 10 millions de dollars lors d’un tour de série A ;
16 mars 2018 : levée de 2,5 millions de dollars au stade semence ;
Le 18 octobre, annonce du lancement de la première version mainnet de Taproot Assets, un protocole d’actifs sur Bitcoin et le Lightning Network.
Nous recommandons de suivre les projets associés à Lightning Labs, ainsi que ceux liés à ses fondateurs.
(3) Informations sur le projet
Compte Twitter officiel : Lightning Labs
Site officiel : https://lightning.engineering/
TaprootAssets (Taro)
Protocole d’actifs lancé par Lightning Labs le 18 octobre. Pourquoi lui accorder une attention particulière ? Parce qu’il permet désormais de créer des actifs sur le Lightning Network, puis de les envoyer via ce dernier, avec des frais minimes et une vitesse élevée, facilitant ainsi des transactions nombreuses et rapides. On peut y émettre des jetons fongibles (par exemple des stablecoins), ainsi que des NFT. Voici quelques projets dans l’écosystème Taro :
Nostr
Nostr est un protocole de média social décentralisé visant à construire un réseau social mondial résistant à la censure. Ce protocole ne repose pas sur des serveurs centraux de confiance ; chaque utilisateur exécute son propre client. À l’aide de ce client, les utilisateurs publient du contenu en signant leurs messages avec leur clé privée, puis en les envoyant à d’autres serveurs qui relaient ensuite l’information.
Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a fait don d’environ 14,17 BTC (environ 245 000 dollars) au réseau social décentralisé Nostr afin de soutenir davantage son développement.
Primal
Application sociale basée sur le protocole Nostr, combinant une interface similaire à Twitter avec le protocole open source Nostr, en mettant l’accent sur la résistance à la censure, la propriété des comptes et la décentralisation. Le 12 juillet 2023, Primal a levé 1 million de dollars.
Nostr Assets Protocol
Protocole open source intégrant les actifs Taproot et les satoshis (unités de Bitcoin) dans l’écosystème Nostr. Une fois introduits, ces actifs peuvent être envoyés et reçus via les clés publiques et privées de Nostr directement au niveau du protocole. Le règlement et la sécurité des actifs reposent toujours sur le Lightning Network. Le protocole Nostr Assets ne crée pas d’actifs lui-même, mais sert uniquement de pont pour les introduire dans Nostr.
Voici le graphique des prix de trick.
La fonctionnalité de minting de token annoncée prochainement par Nostr mérite une attention particulière, notamment le premier jeton créé.
Portal Finance
Portal est une solution DeFi construite sur Bitcoin, permettant des échanges anonymes et zéro-connaissance via un DEX inter-chaînes, rendant les transactions inarrêtables. Il supprime la nécessité de créer des jetons « emballés » (comme wBTC, wETH) ou de prendre des risques avec des intermédiaires. Portal déplace l’exécution prouvable de contrats inter-chaînes vers les couches 2 et 3, offrant ainsi la rapidité et la liquidité des solutions centralisées, tout en conservant la garantie de confiance minimale de Bitcoin.
21 septembre 2021 : Portal Finance lève 8,5 millions de dollars, avec Coinbase Ventures en tête du tour.
Le SDK de Portal Swap est désormais prêt à être lancé, permettant aux développeurs d’intégrer facilement les fonctionnalités de DEX Portal dans leurs blockchains et dApps !
ORDINALS (l’écosystème BTC actuellement le plus populaire)
Nous avions déjà présenté Ordinals en mai dernier. Il s’agit d’un concept global. Son créateur, Casey Rodarmor, a conçu un système de numérotation des satoshis permettant de tracer et transférer chaque satoshi individuellement. Ces numéros sont appelés "Ordinaux".
Les satoshis sont numérotés selon leur ordre d’extraction, et transférés des entrées aux sorties de transaction selon un principe FIFO (premier entré, premier sorti). Le schéma de numérotation dépend de l’ordre d’extraction, tandis que le schéma de transfert dépend de l’ordre des entrées et sorties des transactions.
Deux mois après le lancement du protocole Ordinals, l’utilisateur Twitter @domodata a proposé sur ce protocole une norme de jeton sur Bitcoin : la norme BRC-20. C’est ainsi que BRC-20 est née. ORDI, le premier jeton lancé par domo à titre expérimental, est devenu un mythe multipliant sa valeur par mille. Le coût initial de frappe était de 1 à 3 dollars.
Actuellement, l’écosystème Ordinals repose principalement sur deux types d’applications : les NFT et les inscriptions (dont BRC-20).
Bien que le domaine des inscriptions inclue d'autres normes comme BRC-100, ORC-20, SRC-20, etc., après six mois de validation sur le marché, on observe que seul BRC-20 a véritablement pris de l’ampleur sur Ordinals.
À ce jour, ORDI a atteint son objectif de cotation, et SATS vise maintenant Binance. En termes de capitalisation boursière, ces deux projets pourraient entrer dans le top 50. Quant aux "animaux de la ferme" (zoo coins), ils restent très risqués, car peu de meme coins lancés en mai ont réussi à décoller. Cette fois-ci, seuls les nouveaux jetons soutenus par une communauté solide semblent populaires.
Après avoir abordé BRC-20, intéressons-nous aux petits NFT images, une composante majeure d’Ordinals. Que ce soit sur Ethereum ou Bitcoin, les NFT sont plus complexes à manipuler que les jetons classiques, et leur seuil d’entrée est élevé pour les utilisateurs ordinaires, car beaucoup peinent à comprendre la valeur d’une simple image. Toutefois, nous conseillons vivement de participer dès les débuts à ce type d’innovation : il suffit d’adopter de nouveaux outils, sans difficulté excessive.
Nous pensons fermement que les petits NFT d’Ordinals représentent encore aujourd’hui une zone de valeur inexploitée, et qu’à l’avenir, certains pourraient rivaliser avec des collections comme BAYC ou CryptoPunks.
Secteur RGB
RGB est un protocole de contrats intelligents pour Bitcoin et le Lightning Network, proposé en 2019 par les développeurs Giacomo Zucco et Dr. Maxim Orlovsky. Il vise à apporter aux protocoles Bitcoin (LNP) et Lightning Network la programmabilité complexe et la flexibilité comparables à celles d’Ethereum, tout en préservant la sécurité et la décentralisation du réseau Bitcoin.
Voici ses principales applications actuelles :
Bitmask et Diba
Bitmask est un portefeuille Bitcoin et Lightning Network. DIBA est un marché NFT Bitcoin permettant aux utilisateurs d’échanger tout actif émis via des contrats intelligents Bitcoin sur des réseaux de couche 2 comme le Lightning Network.
Les deux entités collaborent étroitement.
DIBA, le marché d’actifs RGB, sera lancé au public ce mois-ci.
Ces deux projets sont pionniers sur le marché RGB. Nous vous conseillons de surveiller leurs actualités et de rester impliqués.
Bitlight Labs (Cosminmart)
Bitlight Labs développe des infrastructures basées sur le protocole RGB et déploie plusieurs applications sur le Lightning Network, notamment Bitswap et le portefeuille Bitlight. Ce projet forme un écosystème autonome : grâce à son infrastructure de portefeuille, il attire des utilisateurs qui peuvent ensuite trader sur son swap. L’équipe semble compétente — nous avons même discuté d’un investissement privé avec eux, et avons été impressionnés par leur sérieux.
Leur progression pourrait toutefois être un peu lente.
Infinitas
Site web : https://www.iftas.tech/
Infinitas fusionne le protocole RGB et le Lightning Network pour créer un écosystème d’applications Bitcoin, visant une meilleure confidentialité, un débit supérieur et des transactions à faible latence exceptionnelles.
Selon certaines sources, Infinitas mettra en place un modèle incitatif natif à son économie, avec une phase initiale de minage destinée à stimuler durablement le développement de l’écosystème.
BITVEM
Abréviation de « Bitcoin Virtual Machine ». Proposé le 9 octobre par robin_linus, BitStream est un service décentralisé d’hébergement de fichiers incité par Bitcoin. Il n’exige ni confiance ni cryptographie complexe : clients et serveurs utilisent un protocole optimiste pour échanger atomiquement des fichiers contre des « file coins ». Bien qu’aucune application concrète ne soit encore disponible, le protocole suscite un fort engouement, devenant l’un des sujets les plus discutés après Ordinals.
Rootstock
Rootstock est une plateforme de contrats intelligents compatible EVM basée sur Bitcoin. Elle vise à étendre les fonctionnalités de Bitcoin pour activer les contrats intelligents sans compromettre sa couche fondamentale, et permettre la construction sans permission de protocoles DeFi Bitcoin. Son cadre d’infrastructure (RIF) propose des solutions pour les paiements, l’identité, les marchés, etc.
DLC.Link
DLC.Link construit l’infrastructure pour le règlement de contrats intelligents nativement en Bitcoin. Ses premières applications ciblent la couverture monétaire et le prêt. DLC.Link développe des ponts et réseaux permettant aux contrats intelligents d’utiliser du Bitcoin natif de manière sécurisée et décentralisée, sans avoir à l’envoyer à une autre partie ou sur une autre blockchain (pas besoin de « wrapper » le BTC).
2 octobre 2023 : DLC.Link lève 2 millions de dollars en pré-amorçage (pre-seed).
TeleportDAO
TeleportDAO est un protocole d’interopérabilité universel sans confiance, fournissant une infrastructure aux développeurs pour construire des applications inter-chaînes. Avec TeleportDAO, les utilisateurs peuvent transférer n’importe quel type de données entre blockchains : messages (appels de contrat), actifs (jetons, NFT), etc.
17 mars 2023 : TeleportDAO lève 2,5 millions de dollars en financement semence, avec une valorisation de 20 millions de dollars.
Cet article vise à identifier de nouvelles opportunités dans les écosystèmes émergents. Les projets mentionnés méritent votre attention. Bitcoin offre bien plus que ces seuls écosystèmes, avec de nombreux concepts innovants. Nous privilégions ici les projets pratiques et fonctionnels. Si vous connaissez des projets précoces dans l’écosystème Bitcoin, n’hésitez pas à nous les soumettre.
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