Chủ đề dữ liệu trên chuỗi stablecoin: Tổng nguồn cung vượt ngưỡng 200 tỷ USD, số lượng người nắm giữ tiếp tục tăng lên 130 triệu người
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chủ đề dữ liệu trên chuỗi stablecoin: Tổng nguồn cung vượt ngưỡng 200 tỷ USD, số lượng người nắm giữ tiếp tục tăng lên 130 triệu người
Trong vòng 40 ngày ngắn ngủi sau cuộc bầu cử, tổng thị trường tiền ổn định đã tăng từ 170 tỷ USD lên 200 tỷ USD, đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Từ ban biên tập:
Lĩnh vực tiền mã hóa đã đạt được một cột mốc quan trọng: nguồn cung stablecoin lần đầu tiên vượt ngưỡng 200 tỷ USD. Điều này cho thấy các tài sản neo theo đô la Mỹ đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán cá nhân và tổ chức, đồng thời ứng dụng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) cũng không ngừng mở rộng.
Sự phổ biến nhanh chóng của stablecoin có thể tạo ra tác động sâu sắc đến ngành thanh toán và toàn bộ hệ thống kinh tế. Xét ở cấp độ vi mô, stablecoin có tiềm năng giảm chi phí thanh toán xuống dưới một xu Mỹ; xét ở cấp độ vĩ mô, việc tiếp cận dễ dàng với đồng đô la Mỹ có thể đe dọa các quốc gia có tiền tệ bất ổn.
Mặc dù xu hướng này vẫn đang phát triển, nếu trong năm năm qua stablecoin đã chuyển mình từ một ngách nhỏ trong thế giới mã hóa thành một ngành công nghiệp quan trọng, thì trong năm năm tới, chúng có thể sẽ thấm sâu hơn nữa vào đời sống hàng ngày của chúng ta.
Sau đây, hãy cùng tìm hiểu về các diễn biến mới nhất trên chuỗi liên quan đến những tài sản kỹ thuật số này.
Stablecoin
USD0 | USDe | USDS | fxUSD | FDUSD | USDT
Nguồn cung stablecoin vượt 200 tỷ USD, lập kỷ lục tăng trưởng nhanh nhất
-
Tổng thị trường stablecoin đã vượt ngưỡng 200 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ trong vòng 40 ngày sau bầu cử, thị trường đã tăng từ 170 tỷ lên 200 tỷ USD — tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021. Tether (USDT) tăng 20 tỷ USD, đạt tổng cộng 140 tỷ USD, dẫn đầu thị phần; USDC của Circle tăng thêm 6 tỷ USD, đạt 41 tỷ USD; còn USDe của Ethena tăng gấp đôi, từ 2,5 tỷ lên 5,5 tỷ USD.
-
Số lượng người nắm giữ stablecoin tiếp tục tăng, hiện đạt 133 triệu người. Trong đó, USDT dẫn đầu với 81,7 triệu người sở hữu, BSC-USD có 25,8 triệu người. Mặc dù USDC tăng trưởng chậm hơn với 18 triệu người dùng, nhưng các stablecoin nhỏ hơn như PYUSD và USDe cũng đang nổi lên nhanh chóng, cho thấy sự đa dạng hóa ngày càng rõ rệt của thị trường.
-
USD0 là stablecoin được đảm bảo bằng tài sản trái phiếu kho bạc Mỹ được token hóa USYC của Hashnote, đã tăng hơn 130% trong tháng qua, vốn hóa thị trường gần chạm 800 triệu USD. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ phần thưởng staking trên 30%, đưa USD0 trở thành stablecoin lớn thứ bảy.
-
Tập trung giao dịch: Trong 5 ngày qua, Tether đã tiến hành đợt tiền鑄 trước (pre-mint) 4 tỷ USDT trên Ethereum, mỗi giao dịch từ 1 đến 2 tỷ USD. Giao dịch này là ví dụ mới nhất về hoạt động tiền鑄 trước, giúp số dư kho bạc Tether trên Ethereum đạt 1,5 tỷ USD. Những token này dự kiến sẽ sớm lưu thông trong vài ngày tới, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tăng trưởng nguồn cung của Tether.
Ethena
Matt Casto | Website | Bảng điều khiển
Giá trị khóa trong sUSDe vượt 4 tỷ USD
-
Hệ sinh thái stablecoin của Ethena đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong tháng qua, nhờ vào lãi suất tài chính hấp dẫn hiện tại. Trong một tháng vừa qua, lợi suất hàng năm (APY) của sUSDe vượt 20%, thu hút dòng vốn đổ mạnh vào Aave và Pendle. Đồng thời, hơn 50 triệu USDe đã được phân phối cho người staking sUSDe, và nguồn cung sUSDe cũng tăng gấp đôi. USDe hiện là stablecoin lớn thứ ba, chỉ sau USDT và USDC.
-
Nhu cầu đối với sUSDe trên thị trường cho vay rất mạnh, đặc biệt là trong cặp thanh khoản sUSDe-USDT trên Uniswap — đây là nhóm thanh khoản có giá trị khóa lớn nhất của sUSDe. Trong ngày qua, nhóm này ghi nhận lượng mua ròng sUSDe lớn nhất.
-
Do lợi suất cao của sUSDe, nhu cầu vay mượn đối với nó tiếp tục tăng. Aave đã nhiều lần nâng giới hạn cung cấp trong tháng 12, và mỗi lần nâng giới hạn đều nhanh chóng bị chạm trần. Đồng thời, nhu cầu vay mượn USDC và USDT cũng tăng theo.
-
Tập trung giao dịch: Đây là giao dịch đơn lẻ lớn nhất từng cung cấp sUSDe cho Aave, với tổng số lượng 66,68 triệu sUSDe. Địa chỉ thực hiện giao dịch này là người đi vay lớn thứ ba trên nền tảng Spark, gần đây đã mua số lượng lớn PT-sUSDe đáo hạn ngày 26 tháng 12 và có thể sẽ gửi các token này vào Morpho để thực hiện thêm các thao tác.
Sky Dollar
Seoulcalibur.eth | Website | Bảng điều khiển
USDS đà tăng mạnh, mở rộng đa chuỗi giúp lưu thông đạt 1,2 tỷ USD
-
Sau khi đổi tên thành Sky Ecosystem vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, USDS (Sky Dollar, trước đây là DAI) đã phát triển nhanh chóng sau khi ra mắt trên Ethereum, đạt lưu thông 1 tỷ USD và đỉnh điểm là 1,2 tỷ USD vào giữa tháng 11. Sau đó, USDS mở rộng sang Solana và dự kiến sớm ra mắt trên mạng Base. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng tăng ổn định, hiện tích lũy đạt 1,2 tỷ USD trên Ethereum và 542 triệu USD trên Solana. Mặc dù Ethereum vẫn chiếm 94% tổng nguồn cung, nhưng tỷ lệ áp dụng USDS trên Solana đang tăng nhanh.
-
Các giao dịch USDS trên Solana và Ethereum thể hiện những đặc điểm khác nhau. Trên Solana, giá trị trung bình mỗi giao dịch là 3.000 USD, cho thấy lợi thế trong thanh toán nhỏ, nhanh và chi phí thấp; trong khi trên Ethereum, giá trị trung bình mỗi giao dịch là 24.000 USD, chủ yếu phục vụ các hoạt động tài chính giá trị cao.
-
Sau khi đổi tên, khối lượng giao dịch chuyển đổi từ DAI sang USDS đạt 2,4 tỷ USD, trong khi chiều ngược lại là 1,7 tỷ USD, chủ yếu do các giao dịch trên DEX thúc đẩy. Dù việc đổi tên của MakerDAO gây tranh cãi, nhưng sự tăng trưởng đa chuỗi và gia tăng nguồn cung đang giúp USDS trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh trong thị trường stablecoin.
f(x) Protocol
pauls | Website | Bảng điều khiển
65 triệu USD giá trị khóa xác nhận mô hình tăng trưởng bền vững của f(x) Protocol
-
f(x) Protocol tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng stablecoin phát triển bền vững, với mô hình kinh tế vững chắc thúc đẩy tăng trưởng thực tế. Hiện tại, tổng giá trị khóa (TVL) của f(x) đạt 65 triệu USD, đồng thời duy trì giá neo ổn định cho fxUSD. Phiên bản sắp tới v2 sẽ ra mắt "bể ổn định trung tính USD Delta", cung cấp lợi suất hàng năm (APY) trên 10% mà không cần phụ thuộc vào phần thưởng token gây lạm phát, thiết lập tiêu chuẩn mới cho lợi nhuận DeFi.
-
Thiết kế của f(x) lấy tính bền vững làm trọng tâm, các phí giao thức đã phân phối hơn 900 ETH cho người dùng. Sự tăng trưởng này hoàn toàn dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, chứ không phụ thuộc vào phần thưởng token.
-
Lợi suất của f(x) gần đây tăng từ 10% lên trên 30%, phần lớn đến từ phí giao thức và khối lượng giao dịch, phản ánh mô hình kinh tế vững chắc của f(x).
-
Tập trung giao dịch: Một người dùng DeFi vừa gửi khoảng 1 triệu USD vào bể thanh khoản fxUSD-GHO, nhằm hưởng lợi suất cao trên 30% APY từ gauge của f(x). Khoản tiền gửi lớn này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường đối với f(x) Protocol.
First Digital USD
Etimfon Bassey Ikpong | Website | Bảng điều khiển
FDUSD có các kịch bản sử dụng khác nhau trên Ethereum và BNB Chain
-
Ethereum luôn là chuỗi thống trị thị trường stablecoin, điều này cũng thể hiện rõ trong nguồn cung FDUSD. Dữ liệu cho thấy nhu cầu và mức sử dụng FDUSD trên Ethereum cao hơn BNB Chain. Gần đây, nguồn cung FDUSD trên Ethereum đã tăng thêm 993 triệu USD, hiện đạt tổng cộng 1,93 tỷ USD, so với mức 921,3 triệu USD một năm trước.
-
Trên Ethereum, FDUSD chủ yếu được dùng cho các giao dịch thường ngày (như chuyển đổi), với hơn 95% nguồn cung tập trung trên Binance. Trong khi đó, trên BNB Chain, FDUSD được sử dụng nhiều hơn trong các công cụ kiếm lợi nhuận DeFi.
Tether
Henry Child | Website | Bảng điều khiển
Khối lượng chuyển tiền USDT tăng gấp đôi, thị phần tiến gần 70%
-
Trong năm qua, khối lượng chuyển tiền USDT hàng ngày đã tăng từ 19 tỷ USD lên 42 tỷ USD (dựa trên trung bình di động 14 ngày), tăng gấp đôi.
-
Aptos là một trong những chuỗi được Tether hỗ trợ có phí giao dịch thấp nhất, với mức phí gửi USDT chỉ 0,0002 USD.
-
Khối lượng lưu thông của Tether đạt 138 tỷ USD (tăng 14% trong tháng qua), thị phần tiến gần 70%, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường stablecoin.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
