Bitget UEX 일일 뉴스｜트럼프, 워시 후보 지명 및 15% 성장 목표 설정; 알파벳, 200억 달러 규모 채권 발행; 미국 주식 시장의 IT 주식 반등
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
연준, 3월 금리 동결 확률 82.3% 상승… 시장의 금리 인하 시점 전망 후퇴
- 투자자들은 이번 주 발표 예정인 비농업 부문 고용지표 및 인플레이션 데이터에 주목하며, 이 자료들이 경기 둔화 신호를 보일 가능성을 염두에 두고 있음. 4월 누적 금리 인하 25bp 확률은 32.4%, 6월은 50.4%로 나타남. 워시 신임 의장 취임 후 전망서 및 자산부채표 정책이 조정될 전망.
- 이러한 기대는 달러 강세를 더욱 견고하게 만들 수 있으며, 단기적으로 리스크 자산 반등을 억제할 수 있으나, 데이터 약세 시 금리 인하 기대가 다시 고조될 수 있음.
국제 원자재 시장
귀금속 및 원유 가격 상승: 달러 약세와 지정학적 리스크 복합 영향
- 현물 금 가격 1.9% 상승, 달러지수 0.8% 하락으로 매력도 증가; 아시아 중앙은행이 15개월 연속 금 보유량을 늘리며 구조적 지지 제공; WTI 원유 가격 1.3% 상승, 이란-미국 간 긴장 고조 및 이란 미사일 위협이 요인.
- 원자재 가격 반등은 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있으나, 지정학적 긴장 완화 시 유가 흐름이 반전될 가능성 있음.
거시경제 정책
트럼프, 15% 성장 목표 제시… 신임 연준 의장 워시에 대한 압박 가중
- 트럼프는 워시 신임 의장이 미국 경제 연간 성장을 15%까지 끌어올릴 수 있다고 주장하며, 이는 역사적 평균(2.8%)을 크게 상회함. 전 연준 부의장은 워시 의장이 전망서를 폐지하고 2~3차 금리 인하를 지지할 것이라고 전망; 영국 정치 불확실성 확대에 따라 국채 매도 압력 증가.
- 이 낙관적인 성장 목표는 정책 불확실성을 증대시키며, 시장 변동성 확대 및 글로벌 성장 전망 하락을 유발할 수 있음.
이, 시장 리뷰
#원자재 및 외환 시장 실적
- 현물 금: 0.88% 하락 + 5,000달러 선 유지
- 현물 은: 2.38% 하락 + 80달러 이상 유지
- WTI 원유: 0.08% 하락 + 64.3달러 기록
- 달러지수: 0.1% 하락 + 96.965 기록
#암호화폐 시장 실적
- BTC: 0.85% 하락, 69,860달러
- ETH: 0.8% 상승, 2,100달러
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 0.4% 소폭 상승, 2.46조 달러
- 시장 폭락 현황: 24시간 내 총 폭락 금액 2.95억 달러, 롱 포지션 폭락 1.54억 달러
미국 주요 주가지수 실적
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.04% 상승 + 사상 최고 종가 연속 기록
- S&P 500 지수: 0.47% 상승 + 역사적 최고치 근접이라는 핵심 특징 보유
- 나스닥 종합지수: 0.90% 상승 + 테크주 반등이 주요 동력
테크 거물 기업 동향
- 엔비디아(NVDA): 2.50% 상승, AI 관련 지출 기대감 혜택
- 애플(AAPL): 1.17% 하락, 전반적 시장 변동성 영향
- 마이크로소프트(MSFT): 3.11% 상승, 등급 하향에도 불구하고 강력한 반등
- 구글-A(GOOGL): 0.45% 상승, 채권 발행 수요 폭증
- 아마존(AMZN): 0.76% 하락, AI 경쟁 심화 신호
- 메타(META): 2.38% 상승, 플랫폼 개방 요구에 따른 주목 증가
- 테슬라(TSLA): 1.51% 상승, FSD(Full Self-Driving) 개발 순조롭게 진행 중. 테크 거물 기업 전반적 반등은 최근 AI 과잉 지출 우려에서 벗어난 결과이며, 일부 종목 등급 조정으로 불확실성 증가.
업종별 변동 관찰
기술 업종 1.6% 상승
- 대표 종목: 오라클, 9.64% 상승
- 추진 요인: 소프트웨어 서비스 부문 등급 상향 조치, 기술 업종 전체적으로 하락세에서 회복
소재 업종 눈에 띄게 상승
- 대표 종목: 명시되지 않으나, 금·은 가격 상승 혜택
- 추진 요인: 귀금속 가격 반등 지지, 인플레이션 기대감 증대
삼, 심층 종목 분석
1. 오라클 – 등급 상향으로 주가 급등
사건 개요: 오라클 주가는 월요일 9.6% 급등했으며, 이는 다수의 기관이 소프트웨어 서비스 분야에서의 강력한 성장 잠재력을 강조하며 등급을 상향 조정한 데 기인함. 당사는 기술 업종 전반의 반등 혜택을 받았으며, 소프트웨어 서비스 지수는 2.9% 상승함. 배경으로는 지난 주 기술주 매도 이후 시장이 회복 중이며, 투자자들은 금리 방향성을 판단하기 위해 경제 지표를 주목하고 있음. 시장 해석: 기관들은 오라클의 핵심 사업 안정성과 AI 통합 전망이 긍정적이지만, 전반적인 기술 업종 과잉 지출 리스크에 유의해야 한다고 평가함. 투자 시사점: 단기적으로는 저점 매수 전략을 고려해볼 수 있으나, 연준 관련 데이터 영향을 면밀히 모니터링할 필요 있음.
2. 알파벳(구글 모회사) – 200억 달러 규모 채권 발행 계획
사건 개요: 알파벳은 초기 계획된 150억 달러를 초과하는 200억 달러 규모의 달러 채권을 발행할 계획이며, 주문 규모는 1,000억 달러를 넘음. 최장기 채권의 스프레드는 단지 0.95%에 불과함. 이는 AI 관련 지출 확대를 위한 자금 조달 목적이며, 스위스 및 영국에서도 처음으로 채권을 발행할 예정이며, 드문 100년 만기 채권도 포함됨. 배경은 AI 경쟁 심화에 따라 테크 거물 기업들의 자금 조달 수요 증가임. 시장 해석: 애널리스트들은 강력한 주문 수요가 투자자 신뢰를 반영한다고 평가하지만, 장기 채권 발행은 기술 버블에 대한 우려를 드러내기도 함. 투자 시사점: 자금 조달 확대로 장기 성장이 유리해질 수 있으며, 보유 관망 전략 적합.
3. 마이크로소프트 – 등급 연속 하향 조정
사건 개요: 마이크로소프트는 일주일 만에 두 차례 등급 하향 조정을 받았으며, ‘매수’에서 ‘보유’로 변경됨. 이는 자본 지출 우려 및 코파일럿(Copilot) 제품의 경쟁 심화 때문임. 앤트로픽(Anthropic)의 코워크(Cowork) 등 경쟁 제품이 MS 오피스 365 패키지를 위협하며, 관련성 유지를 위해 무료 제공이 필요할 수도 있음. 주가는 여전히 3.11% 상승했으나, 애저(Azure) 성장에 대한 우려가 점차 표면화됨. 시장 해석: 기관들은 AI 자원 소모가 실적 초과 달성 가능성을 제한할 수 있다고 강조하며, 인플레이션 전망을 주의 깊게 살펴봐야 한다고 지적함. 투자 시사점: 단기 변동성 확대 예상, 데이터 명확화 시점까지 대기 권장.
4. 노보노르디스크 – FDA, 체중 감량제 광고 허위 표시로 소송 제기
사건 개요: FDA는 노보노르디스크에 서신을 보내, 웨고비(Wegovy) 광고가 다른 GLP-1 약물보다 우수하다는 점과 생활 문제 해결 효과를 암시하되 이를 뒷받침하는 자료가 없다고 지적함. 주가는 장중 7% 상승에서 3% 미만으로 하락함. 동시에 Hims & Hers가 제네릭 의약품을 생산했다며 소송을 제기했으며, Hims 주가는 16% 하락함. 배경은 체중 감량제 시장의 치열한 경쟁임. 시장 해석: 애널리스트들은 이 사건을 제약 거물 기업의 특허 보호 조치로 해석하나, 규제 압박이 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다고 평가함. 투자 시사점: 소송으로 단기적 압박 발생 가능, 제네릭 의약품 동향 주시 필요.
5. 메타 – EU 반독점 조사, 플랫폼 개방 요구
사건 개요: EU는 메타가 시장 지배적 지위를 이용해 경쟁사의 WhatsApp API 접근을 제한함으로써 AI 경쟁을 억제했다고 주장하며, 임시 조치로 플랫폼 개방을 강제할 예정임. 메타는 이 주장에 근거가 부족하다고 반박함. 배경은 EU의 AI 규제 강화 및 테크 거물 기업 우위 억제 정책 강화임. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 규제 경계를 명확히 하는 것으로 보며, 준수 비용 증가 가능성은 있지만 장기 전망에는 큰 변화 없을 것이라고 평가함. 투자 시사점: 규제 리스크 상승, 분산 투자 권장.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 한국, 비텀(Bithumb)이 실수로 40억 달러 규모의 비트코인을 지급한 사건을 계기로 암호화폐 규제 강화 촉구.
2. 번스타인(Bernstein), 비트코인 목표가 15만 달러로 유지, 현재 약세론은 역대 가장 약한 근거라고 평가.
3. 멜라니아 트럼프의 밈 코인, 시장 침체 속 비트코인보다 우수한 실적 기록.
4. 맥헨리(McHenry), 미국 암호화폐 규제 합의가 신속히 도출될 것이라고 전망.
5. 비텀, 실수로 지급한 440억 달러 규모의 비트코인 대부분을 회수함.
오, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정표
| 08:30 | 미국 | 고용비용지수(ECI, 2025년 4분기) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 수출입물가지수(2025년 12월) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | 소매업 판매액(2025년 12월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | 제조업 재고-판매 비율(2025년 11월) | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 미국 비농업 부문 고용보고서: 이번 주 후반 발표 – 고용 증가 및 실업률 추이 주목, 연준 정책 방향성에 영향 가능
- 소비자물가지수(CPI): 이번 주 후반 발표 – 인플레이션 신호가 핵심, 약한 데이터는 금리 인하를 뒷받침할 수 있음
- 실업보험 청구 건수: 이번 주 후반 발표 – 노동시장 강도 평가
Bitget 연구소 견해:
골드만삭스는 테크주 매도가 아직 끝나지 않았다고 경고하며, 소형주로 자금을 이동시키는 전략을 제안; JP모건은 2026년까지 연준이 금리 인하를 단행하지 않을 것이라 전망하며, 달러 강세가 원자재를 계속 억누를 것이라고 분석; 뱅크오브아메리카(BoA)는 인플레이션-불황(Stagflation) 리스크 및 재정정책을 근거로 금값 목표를 5,000달러로 상향 조정; 바클레이즈는 유가가 이란 리스크 프리미엄에 따라 결정되며, 지정학적 긴장 완화 시 하락 가능성이 있다고 평가; 시티그룹은 외환 변동성을 데이터 중심으로 해석하며, 파운드 및 유로화 반등이 있으나 영국의 정치 불확실성 확대로 압박이 커지고 있다고 진단. 전반적으로, 미국 주식시장, 귀금속, 원유, 외환 시장은 긴밀히 연동되어 있으며, 경제 지표 약세는 반등을 촉진할 수 있음.
면책 조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 정리된 정보로, 인공지능 분석 결과를 검증하여 게시한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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