Bitget UEX 일일 리포트｜현물 금은 지속 하락, 비트코인 폭락… 아마존 자본지출 2000억 달러에 우려 확산, 미국 구인 공고 수는 2020년 이래 최저치로 감소
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Bitget UEX 일일 리포트｜현물 금은 지속 하락, 비트코인 폭락… 아마존 자본지출 2000억 달러에 우려 확산, 미국 구인 공고 수는 2020년 이래 최저치로 감소
미국 달러가 매파적 인사 임명 소식에 힘입어 0.75% 반등했고, 암호화폐 시장 시가총액은 7% 하락하며 14.5억 달러 규모의 청산이 발생했다. JP모건은 비트코인의 장기 목표가격을 26만 6,000달러로 제시했으나, 단기적으로는 약세가 지속될 것으로 전망했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
미국 12월 직무 공석 수가 예상보다 급감하며 2020년 이래 최저치 기록, 노동수요 약화 심화
- 핵심 사건: 직무 공석 수가 693만 개에서 654만 개로 감소했으며, 전문 서비스 및 소매업 부진이 주요 원인.
- 주요 포인트: 해고 인원은 소폭 증가했으나 채용은 반등했음에도 전반적으로 침체; 실업자 1명당 직무 공석 수는 0.9로 하락하여 수요·공급 균형이 점차 형성됨을 시사.
- 시장 영향: 임금 상승이 인플레이션의 주요 원인이 아니라는 연준의 판단을 강화해 점진적 금융 완화 정책을 뒷받침할 가능성이 있으나, 단기적으로 주가 변동성 확대 유발.
트럼프 후보 지명자 워시(Walsh), 금리 관련 문제로 기소될 가능성… 재무장관 “대통령이 결정”
- 핵심 사건: 베센트(Bessent) 재무장관은 워시 기소 여부를 트럼프 대통령이 결정할 것이라고 밝히며, 이는 금리 인하 요구에 대한 워시의 대응 여부에 달려 있다고 설명.
- 주요 포인트: 트럼프는 이전에 워시 기소를 유머러스하게 언급했으나, 실제로는 금리 인하를 추진할 것으로 예상; 상원은 아직 인준 청문회 일정을 발표하지 않음.
- 시장 영향: 후보자 불확실성 확대로 연준 정책 전망의 변동성 확대, 달러 강세 및 리스크 자산 압박 가능성 증가.
국제 상품시장
CME, 금·은 선물 마진 비율 인상… 금·은 가격 지속 하락
- 핵심 사건: CME는 금 선물 마진 비율을 9%, 은 선물 마진 비율을 18%로 인상하며 2월 6일부터 시행.
- 주요 포인트: 일부 선물 계약에 적용되는 조치로, 레버리지 위험 관리를 목적으로 함; 현물 금 가격은 0.8% 하락, 은 가격은 추가로 약 5% 하락.
- 시장 영향: 마진 인상으로 매도 압력 가중, 은 가격은 올해 누적 상승분 전부 소멸; 상품시장 내 레버리지 거래 열기 약화 가능성.
은 가격 폭락 흐름 지속… 올해 누적 상승분 전부 소멸
- 핵심 사건: 현물 은 가격은 전날 20% 급락에 이어 추가로 5% 하락하며 70달러 미만으로 하락.
- 주요 포인트: 1월 29일 고점 대비 40% 이상 하락; 백금 및 팔라듐 역시 1% 이상 하락하며 시장 혼란이 1980년 이래 가장 심각한 수준 도달.
- 시장 영향: 역사적 규모의 매도 물결이 상품시장의 취약성을 드러내며, 투자자들이 보다 안정적인 자산으로 이탈할 가능성 증가, 전반적 변동성 확대 유발.
거시경제 정책
트럼프, 신전략무기감축조약(New START) 연장보다는 새로운 조약 체결 선호
- 핵심 사건: 트럼프는 미군 역량 재건을 강조하며 기존 조약이 위반되고 있다고 비판, 현대화된 새 조약 체결을 촉구.
- 주요 포인트: 우주군 신설 및 핵무기 현대화 계획 언급; 우크라이나-러시아 분쟁을 포함한 잠재적 핵전쟁 다수 차단했다고 주장.
- 시장 영향: 지정학적 정책 불확실성 증가로 헤지 수요 상승 가능성 있으나, 단기적으로 글로벌 무역 마찰 심화 및 주식시장 압박 요인.
캐나다, 전기차(EV) 신전략 발표… 중국과 협력 추진
- 핵심 사건: 카니(Karney) 총리는 EV 전략을 발표하며 구매 보조금 재개와 함께 중국과의 협력을 통해 국내 생산 및 수출 확대 계획 제시.
- 주요 포인트: 무역협정 활용을 통한 자동차 수출 다변화; 글로벌 EV 리더 국가 진입을 목표.
- 시장 영향: 중-캐 협력 강화는 공급망 압박 완화에 기여할 수 있으나, 무역 정책 불확실성으로 관련 업종 변동성 확대 가능성.
이, 시장 복습
### 상품 및 외환 시장 성과
- 현물 금: 0.42% 하락, 4755달러/온스; 달러 강세 및 마진 인상 영향으로 연속 하락.
- 현물 은: 1.93% 하락, 69.54달러/온스; 폭락 흐름 지속, 올해 누적 상승분 전부 소멸, 변동성은 사상 최고 수준.
- WTI 원유: 0.82% 하락, 62.76달러/배럴; 지정학적 긴장 완화 및 수요 우려가 주요 요인, 장 초반 반등 후 다시 하락.
- 달러지수: 0.02% 상승, 97.946; 후보자 발표로 매파적 기대 강화되며 최근 약세 종료.
### 암호화폐 시장 성과
- BTC: 14.21% 하락, 63,086달러; 연속 하락 중, 6만 달러 선 돌파 여부 주목.
- ETH: 12.96% 하락, 1874달러; 8월 저점까지 하락, 전반적 시장 매도 압력 영향.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 12.3% 하락, 2.23조 달러; 레버리지 청산 및 리스크 회피 심리가 주요 원인.
- 시장 청산 현황: 롱 청산이 주도, 롱 청산 23.14억 달러 / 숏 청산 3.05억 달러, 총 청산액 26.63억 달러.
미국 주가지수 성과
- 다우존스 지수: 1.2% 하락; 기술주 부진으로 3거래일 연속 하락.
- S&P 500 지수: 1.23% 하락; 2026년 기준 마이너스 구간 진입.
- 나스닥 지수: 1.59% 하락; 기술주 중심 하락, 3거래일 연속 1% 이상 하락.
기술 대기업 동향
- 아마존(AMZN): 4.42% 하락; 연간 2000억 달러 자본지출 계획이 시장 우려 유발.
- 마이크로소프트(MSFT): 4.95% 하락; AI 투자 수익성 불확실성 심화.
- 알파벳(GOOGL): 0.54% 하락; 2026년 자본지출 1750–1850억 달러로 컨센서스 상회.
- 메타(META): 0.18% 상승; 전반적 기술주 압박 속 상대적 강세.
- 애플(AAPL): 0.21% 하락; 비교적 방어적이었으나 대장주 흐름 영향.
- 엔비디아(NVDA): 1.33% 하락; 메모리 칩 부족으로 신제품 출시 지연.
- 테슬라(TSLA): 2.17% 하락; 성장주 전반의 자금 이탈 흐름 속 압박. 핵심 원인: AI 관련 자본지출 과다로 인한 자유현금흐름 우려 확대, 기술주 전반 조정 유발.
업종별 움직임 관찰
반도체 장비 업종: 0.29%% 하락
- 대표 종목: 쿨리소파 반도체(Coolidge Semiconductor) 19% 상승, 포뮬팩터(FormFactor) 17% 상승.
- 추진 요인: 공급망 병목은 존재하나 수요 강세로 장비주 반등 지지.
금·은 관련 주식 7% 이상 하락
- 대표 종목: 피어스트 메이젝스틱 실버(First Majestic Silver) 약 10% 하락, 팬아메리칸 실버(Pan American Silver) 약 9% 하락.
- 추진 요인: 현물 가격 급락 및 마진 인상으로 인한 매도 물결.
삼, 심층 개별 종목 분석
1. 아마존 – 연간 자본지출 2000억 달러, 기대치 상회
사건 개요: 아마존 4분기 순매출 2133.9억 달러로 약간 상회; AWS 매출 24% 증가; 영업이익 249.8억 달러; 그러나 2026년 자본지출은 2000억 달러로, 1461억 달러 컨센서스를 크게 상회. 1분기 매출 전망은 1735–1785억 달러로 기본적으로 기대치 부합. 실적에는 비용 인식 및 구조조정 가정이 포함되었으며, EPS는 1.95달러로 기대치에 근접. AI·반도체·로봇 수요는 강세이나, 과도한 자본지출로 인해 시장 우려 확대, 장 마감 후 11% 이상 하락. 시장 해석: 기관들의 견해는 분열; 골드만삭스는 높은 자본지출이 AI 투자 의지를 반영한다고 보지만 단기 현금흐름 압박 가능성 지적; 모건스탠리는 수익성 불확실성 우려로 목표주가를 10% 하향 조정. 투자 시사점: 단기적으로는 높은 자본지출이 주가 하방 압력으로 작용할 수 있으나, 장기적 AI 포지셔닝은 성장을 견인할 수 있음. 현금흐름 개선 신호를 주목할 필요.
2. 노보노르디스크 – 경쟁사의 바이오시밀러 출시로 주가 급락
사건 개요: 노보노르디스크의 체중감량제 ‘웨고비(Wegovy)’가 힘스 앤 허스 헬스(Hims & Hers Health)가 출시한 첫 달 49달러, 이후 99달러의 바이오시밀러에 직면. 이는 기존 약가 149달러보다 훨씬 낮은 수준. 회사는 해당 제품이 불법 복합제이며 환자에게 중대한 위험이 있다고 주장하고 법적 대응 계획을 밝힘. 릴리(Lilly) 주가도 약 8% 하락하며 브랜드 의약품 가격 압박에 대한 시장 우려 반영. 4분기 실적은 아직 공개되지 않았으나, 경쟁 심화로 인해 주가 8% 이상 급락. 시장 해석: JP모건은 바이오시밀러 출시가 단기적 가격권을 약화시키겠으나, 지적재산권 보호를 통해 장기적 우위는 유지될 것이라고 전망; 골드만삭스는 등급 하향 조정과 함께 시장 점유율 5–10% 상실 전망. 투자 시사점: 경쟁 심화로 이익이 침식될 수 있으나, 법적 승소 시 입지 강화 가능. 단기적으로는 회피 권고.
3. 퀄컴 – 2분기 실적 전망 부진, 공급망 병목 영향
사건 개요: 퀄컴 1분기 매출 122.5억 달러로 기대치 상회; 조정 후 EPS는 3.50달러로 기대치 상회. 그러나 2분기 매출 전망은 102–110억 달러로, 112억 달러 컨센서스 하회; EPS 전망은 2.45–2.65달러로, 2.89달러 기대치 미달. 스마트폰 칩 사업은 메모리 칩 부족으로 타격을 받았으며, 1분기 순이익은 전년 동기 대비 1% 감소. 주가는 추가로 8% 이상 하락. 시장 해석: UBS는 공급망 문제로 단기적 타격을 받겠으나, 5G 수요는 강세라고 평가; 바클레이즈는 목표주가를 하향 조정하며 부족 현상이 연중까지 지속될 수 있다고 경고. 투자 시사점: 공급망 개선 시 성장 잠재력 큼. 그러나 현재 불확실성 높음. 전망 상향 조정 시까지 관망 권고.
4. 에스티 로더 – 올해 실적 전망 기대치 하회
사건 개요: 에스티 로더 4분기 매출 42.3억 달러로 기대치 부합; 조정 후 EPS는 0.89달러로 기대치 상회. 그러나 연간 순매출 증가율 전망은 3–5%로, 4.3% 컨센서스 하회; EPS 전망은 2.05–2.25달러로, 2.16달러 기대치 미달. 마케팅 지출을 통한 브랜드 재정립과 관세 압박 대응으로 주가 19% 이상 급락. 시장 해석: 시티그룹은 보수적인 전망이 수요 부진을 반영한다고 분석; 골드만삭스는 중립 등급 유지하며 브랜드 재정립에 1–2년 소요될 것으로 전망. 투자 시사점: 단기 실적 압박은 크나, 장기적 브랜드 경쟁력 강화를 위한 재정립은 긍정적. 저점 매수 전략 권고.
5. 엔비디아 – 메모리 칩 부족으로 신규 게임용 칩 출시 지연
사건 개요: 엔비디아는 AI 열풍으로 인한 글로벌 메모리 칩 부족 사태 영향으로 신규 게임용 칩 출시를 연기. 관련 소식통에 따르면, 이 문제는 계속 악화되어 위성 사업 확장에도 영향을 미치고 있음. 주가는 1% 이상 하락하며 공급망 우려 반영. 시장 해석: 모건스탠리는 단기적 병목 현상일 뿐이며, AI 수요가 회복을 이끌 것이라고 평가; 크레딧스위스는 출시 지연이 1분기 매출에 부정적 영향을 줄 수 있다고 경고. 투자 시사점: 공급망 리스크는 단기적 압박 요인이나, AI 사이클은 장기적 상승을 뒷받침함. 칩 공급 동향 주시 필요.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. MSTR, 2025년 4분기 순손실 124억 달러 기록, 비트코인 급락 영향으로 주가 17% 하락.
2. 이더리움, 8개월 만에 최저치 기록, 시가총액 3450억 달러 감소.
3. 이쿼션(Equation) 창시자 비다(Vida), 비트코인 128.28개 매수, 평균 매입 단가 약 62,363.57달러.
4. 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 기부를 위해 예비한 16,384개 이더리움(ETH) 중, 판매 진행률 27.6% 달성.
5. 제미나이(Gemini), 최대 25% 인력 감축 계획, 약 200개 직무 영향.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
| 08:30 | 미국 | 고용지표(1월) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | 소비자신뢰지수(2월 초보) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 12:00 | 미국 | 연준 부의장 제퍼슨 연설 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 연준 부의장 제퍼슨 연설: 12:00 – 금리 경로 및 정책 불확실성에 주목.
- 소비자 신용: 15:00 – 소비지출 추세 주목.
Bitget 연구소 견해:
미국 기술주가 1.2–1.6% 추가 하락한 것은 AI 관련 자본지출 우려를 반영하며, 모건스탠리는 자유현금흐름 압박을 경고하면서도 장기 AI 성장 전망은 긍정적이라고 평가. 골드만삭스는 지정학적 리스크 및 각국 중앙은행의 금 매입을 근거로 금 가격 목표치를 5400달러로 상향 조정했으나 단기 변동성 확대 전망; 은 가격은 79.50달러로 예상, ING는 달러 강세가 억제 요인이라고 강조. 원유는 지정학적 긴장 완화 영향으로 3.53% 하락, BofA는 수요 우려가 주요 원인이라고 분석. 외환시장에서는 달러 강세 0.75%가 매파적 후보자 발표 덕분이며, 암호화폐 시장 시가총액은 7% 하락과 14.5억 달러 청산이 동반; JPMorgan은 비트코인 장기 목표가를 266,000달러로 제시하되 단기 약세는 지속될 것이라고 전망.
면책사항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 분석 결과를 바탕으로 한 검토 및 게시만 수행되었으며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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