Bitget UEX 일일 보고｜트럼프의 관세 위협 격화, 미국 주식 대폭 하락, 금은 가격 사상 최고치 경신, 연준 의장 인선 임박
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연준 동향
트럼프, 연준 후임 인물 선정 가속화… 파월, 최고법원 청문회 참석
연준 의장 제롬 파월은 오늘 최고법원에서 리사 쿡 이사의 인준 심리에 참석하며, 이 사건은 연준의 독립성 존폐 여부를 가를 중요한 사안이다. - 미 재무장관 베센트는 트럼프가 파월의 후임 후보를 4명으로 압축했으며, 다음 주 중 발표할 예정이라고 밝혔다. 후보에는 케빈 하셋, 케빈 워시 등이 포함된다. - UBS 보고서는 법원 판결이 불리할 경우 백악관이 법률을 우회해 연준 관료를 해임할 가능성이 열릴 수 있다고 경고했다.
시장 영향: 이는 연준 정책의 불확실성을 더욱 키우며 달러 신뢰도를 약화시키고, 안전자산 수요 증가로 이어질 전망이다.
국제 상품시장
지정학적 무역 마찰 격화, 금·은 사상 최고치 경신
트럼프의 관세 위협으로 인한 회피 심리 확산 속 현물 금과 은 가격이 사상 최고치를 갱신했다. - 금은 한때 2% 이상 상승하며 온스당 4766달러까지 치솟았다. - 은은 1% 이상 오르며 온스당 95.9달러 고점을 기록했다. - 브릿지워터 펀드의 다이오는 "자본 전쟁"의 위험을 경고하며 금을 핵심 헤지 도구로 강조했다.
시장 영향: 무역전쟁 우려와 더불어 약세를 보이는 달러가 귀금속의 안전자산 매력을 강화하며 단기적으로 가격 상승을 지지하겠으나, 글로벌 경제 둔화에 따른 수요 억제 가능성은 주의해야 한다.
거시경제 정책
트럼프, EU에 관세 압박… 미국 성장 전망은 낙관적이지만 잠재 리스크 존재
트럼프는 관세 조치가 제한될 경우 허가제도 등 대체 수단을 활용해 EU를 겨냥할 수 있음을 재차 강조했으며, 그린란드 섬을 군사력으로 점령하는 것도 배제하지 않았다. - 유럽의회는 트럼프의 10% 관세 위협에 대응해 미·유럽 자유무역협정 비준을 동결했다. - 미 상무장관 루트닉은 1분기 GDP 성장률이 5%를 초과할 것으로 전망하며, 금리 인하 시엔 6%까지 가능하다고 예측했지만 EU의 보복 조치 경고도 함께 내놓았다. - ADP 데이터에 따르면 주간 평균 신규 고용은 8,000명으로 줄어들며 채용 속도가 둔화되고 있다.
시장 영향: 관세 격화는 글로벌 무역전쟁 재발화를 촉발해 주식시장을 하락시키고 경제 불확실성을 확대할 수 있으나, 금리 인하 기대감이 일부 부정적 충격을 완충할 수 있다.
이, 시장 복기
- 현물 금: +1.31% 상승; 사상 최고치 갱신, 회피 심리 주도
- 현물 은: -0.55% 소폭 하락; 고가 진동 국면, 회피 수요 및 산업 수요 지지
- WTI 원유: -0.91% 소폭 하락; 중국 경제 성장이 수요를 견인했으나 무역 마찰이 상승폭 제한
- 달러 인덱스: -0.04% 소폭 하락; 관세 위협으로 인한 회피 자금 유출
미국 주요 지수 실적
- 다우존스 지수: -1.76% 하락; 3개월 만에 최대 일일 낙폭, 무역전쟁 우려가 주된 요인
- S&P 500: -2.06% 하락; 작년 10월 이후 최악의 실적, 기술주 부진이 영향
- 나스닥 지수: -2.39% 하락; 기술주 전반 하락, 지정학적 리스크 확대로 매도세 강화
주요 테크 기업 동향
- 엔비디아: -4.38% 하락; 무역전쟁 격화로 반도체 수요 전망 악화
- 테슬라: -4.17% 하락; 공급망 차질 우려 심화
- 애플: -3.46% 하락; 유럽 시장 노출 리스크 증가
- 아마존: -3.40% 하락; 글로벌 무역 마찰이 전자상거래 물류에 영향
- 구글: -2.42% 하락; 광고 사업, 경제 불확실성 타격
- 메타: -2.60% 하락; 사용자 성장 둔화 전망 강화
- 마이크로소프트: -1.16% 하락; 클라우드 서비스 수요 변동성. 전반적으로 7대 테크 기업의 하락은 트럼프의 관세 위협으로 인한 글로벌 무역전쟁 공포 때문이며, 기술주 민감도가 높아 단기적 압박이 두드러짐.
섹터별 변동 관찰
귀금속 섹터 약 6% 상승
- 대표 종목: 키티코스트 골드, +8.62%
- 주요 요인: 지정학적 긴장과 달러 약세로 인한 회피 수요 증가, 금·은 가격 사상 최고치 돌파가 광산주 활황 견인
암호화 컨셉 섹터 약 7% 하락
- 대표 종목: 코인베이스, -5.57%
- 주요 요인: 비트코인 9만 달러 붕괴, 이더리움 3,000달러 저점 이탈, 위험자산 매도 물결 확산
삼, 주요 종목 심층 분석
1. 넷플릭스 - 4분기 실적 호조이나 전망은 부진
이벤트 개요: 넷플릭스 4분기 매출은 120.5억 달러로, 시장 예상 119.7억 달러를 상회했으며, 주당 순이익(EPS)은 0.56달러로 전년 동기 0.43달러 대비 개선됐다. 자유현금흐름은 18.7억 달러로 예상 14.6억 달러를 크게 웃돌았다. 그러나 2026년 매출 전망치는 507~517억 달러로, 시장 예상 509.6억 달러를 소폭 하회했으며, 1분기 영업이익 39.1억 달러, EPS 0.76달러 역시 시장 기대치를 하회했다. 이에 따라 장중 거래 후 주가는 5% 이상 급락하기도 했다. 또한 넷플릭스는 워너브러더스 디스커버리 인수안을 기존 현금+주식 방식에서 전액 현금 방식으로 수정하며 주주 승인 절차를 가속화하고 있다.
시장 해석: 골드만삭스는 구독자 성장이 견조함을 인정했으나, 광고 사업 확장 속도는 더디다고 평가했다. 모건스탠리는 전망 부진이 경쟁 심화와 콘텐츠 비용 증가를 반영한다고 분석했다.
투자 시사점: 단기적으로 가이던스 하향 조정으로 주가 압박이 예상되며, 장기적으로는 스트리밍 업계 인수합병 통합 기회에 주목할 필요가 있다.
2. 엔비디아 - 무역 마찰 심화로 반도체 수요 우려 확대
이벤트 개요: 엔비디아 주가는 -4.38% 하락하며 전체 반도체 섹터를 끌어내렸다. 최근 특별한 공시는 없었으나, AI 칩 선두주자로서 글로벌 무역 안정성에 대한 의존도가 매우 높다. 시장에서는 EU의 보복 조치로 인해 유럽 시장 확장이 차질을 빚을 뿐 아니라 아시아 공급망에도 간접적인 타격이 발생할 수 있다는 우려가 확산되고 있다.
시장 해석: 버스타인 애널리스트는 무역전쟁 격화 시 칩 비용 상승을 경고했으며, UBS는 단기 변동성은 크지만 장기적으로 AI 수요는 여전히 강력하다고 평가했다.
투자 시사점: 회피 심리가 팽배한 상황에서는 관망이 우선이며, 지정학적 리스크 완화 후 저가 매수 기회를 검토할 수 있다.
3. 테슬라 - 공급망 차질 리스크 증가
이벤트 개요: 테슬라 주가는 -4.17% 하락하며 기술주 매도 물결에 동참했다. 새로운 이슈는 없으나, 유럽 시장 비중이 높아 트럼프의 EU 관세 위협이 수출 및 부품 조달에 직접적인 타격을 줄 수 있다. 최근 Model Y 판매는 강세를 유지하고 있으나, 글로벌 무역 불확실성이 확대되면서 리스크가 부각되고 있다.
시장 해석: 씨티그룹 애널리스트는 관세 부과 시 유럽 판매가격 인상으로 수요 감소가 우려된다고 지적했으며, 바클레이즈는 사이버트럭 생산 가속화가 이를 부분적으로 상쇄할 수 있다고 평가했다.
투자 시사점: 단기 변동성 확대 국면, 신에너지 정책 지원을 버팀목으로 삼아야 한다.
4. 알리바바 - 미 증시 약세로 인한 중국 기업 주가 전반 하락
이벤트 개요: 알리바바 주가는 -1.82% 하락했으며, 나스닥 차이나 드래곤 지수 전체가 1.45% 내렸다. 기업 자체 뉴스는 없으나, 미국 증시 급락과 무역전쟁 우려가 중국 기업 주가에 영향을 미쳤다. 알리바바의 전자상거래 사업은 안정적이지만, 글로벌 무역에 민감한 구조를 가지고 있다.
시장 해석: JP모건은 지정학적 긴장이 단기적으로 밸류에이션을 억누르고 있다고 분석했으며, 골드만삭스는 클라우드 사업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 입장을 유지했다.
투자 시사점: 미·중 관계가 안정될 때 매수를 고려하며, 현재는 포지션 비중을 조절하는 것이 좋다.
사, 오늘의 시장 캘린더
주요 데이터 발표 일정
| 10:00 ET | 미국 | 건설지출 (9월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 ET | 미국 | 미판매 주택 계약 체결 (12월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:30 ET | 미국 | EIA 원유 재고 (1월 16일) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
주요 이벤트 예고
- 트럼프 다보스 연설: 수요일 - 그린란드 협상 및 관세 정책 입장 주목
- 파월 최고법원 청문회 참석: 수요일 - 연준 독립성 논의에 집중
- 다보스 포럼 고위급 회담: 전일 - 미·유럽 무역협정 진전 여부
bitget 리서치 관점:
트럼프의 관세 위협으로 인해 미국 주식시장이 큰 타격을 입었으며, S&P 500은 3개월 만에 최대 낙폭을 기록했다. 기술주 중심으로 하락세가 두드러졌으며, 귀금속은 회피 수요와 달러 약세 영향으로 강세를 보이며 금·은이 사상 최고치를 경신했다. 데이비드 아이젠 다이오(Dalio)는 금을 '자본 전쟁'에 대비하는 최적의 헤지 수단으로 평가했다. 원유는 중국 성장 기대감으로 지지받았으나 무역전쟁 리스크로 상승폭이 제한되었다. 균형 잡힌 자산 배분을 권장한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 정리되었으며, 인공 검증 후 게시되었습니다. 어떠한 투자 권유 또는 조언을 제공하지 않습니다.
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