Bitget UEX 일일 리포트｜트럼프 발언으로 금값 상승, S&P 지수 사상 최고치 기록, 스토리지 관련 주식 실적 눈부셔
저자: Bitget
1. 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
주요 후보자, 비트코인을 금 대체 자산으로 지지
- 연준 의장 후보로 거론되는 리크 리더(Rick Rieder)가 공개적으로 비트코인이 금보다 우월한 가치 저장 수단이 될 것이라고 밝히며, 투자자들에게 이 자산에 대한 포지셔닝을 권고했다.
- 핵심 포인트: 리더의 당선 확률은 46%까지 상승했으며, 2020년에는 이미 비트코인의 기능성이 금보다 뛰어나다고 예측한 바 있다. 최근에는 연준의 금리 인하 속도가 너무 느리다고 비판하며 트럼프 대통령과 입장을 같이하고 있다.
- 시장 영향: 이 발언은 암호화자산의 합법성 및 정당성을 강화시켜, 더 많은 기관 자금 유입을 촉진하고 관련 시장 심리를 견인할 가능성이 있다.
국제 원자재 시장
트럼프의 달러 약세 발언으로 금값 급등
- 도널드 트럼프 미국 전 대통령은 달러 변동성은 통제 가능하다고 언급하면서도, 환율 조작 가능성에 대해 암시함으로써 달러 지수(DXY)가 급락해 4년 만에 최저치를 기록했다.
- 핵심 포인트: 금 가격은 사상 최고치를 갱신하며 5190달러/온스를 돌파; 비미국 달러화 강세 확대, 위안화(오프쇼어)는 6.93 선 근접; 트럼프는 일본의 통화정책을 비판했다.
- 시장 영향: 회피 수요 증가로 귀금속 가격이 급등했으며, 이는 글로벌 환율 변동성 확대 및 원자재 무역 구조 변화를 초래할 수 있다.
거시경제 정책
미국 의회, 부분 정부 폐쇄 위기 모면
- 미국 상원 공화당 지도부는 백악관과 예산 조정 협상을 진행 중이며, 민주당은 트럼프 행정부의 이민 정책 제한을 예산 승인 조건으로 요구하고 있다.
- 핵심 포인트: 예산 승인 마감일은 1월 30일이며, 국토안보부 예산이 쟁점; 양당은 민주당이 제시하는 구체적인 이민 집행 계획 목록을 협의 중이다.
- 시장 영향: 협상 실패 시 단기적 시장 불안이 확대될 수 있으며, 불확실성 증가와 회피 자산 수요 확대를 초래할 수 있다.
미국, 한국에 미 기술기업 차별 금지 경고
- 트럼프 행정부는 미국 기술기업을 차별하는 국가에 대해 추가 관세 부과를 경고했으며, 특히 한국의 이커머스 기업 큐텐(Coupang) 및 AI 규제 정책이 초점이다.
- 핵심 포인트: 미국 부통령과 한국 총리 간 통화 실시; 지난해 12월 예정된 양자 무역 회담은 취소됨.
- 시장 영향: 한미 간 무역 마찰 심화 가능성으로 기술주 부진 및 글로벌 공급망 안정성 악화 우려.
미국, 인도에 러시아산 원유 수입 추가 감축 촉구
- 미국 무역대표부(USTR)는 인도가 진전을 보였으나, 관세 면제를 위해선 더 큰 노력을 기울여야 한다고 밝혔으며, 러시아산 원유의 할인 혜택이 완전한 감축을 방해하는 요인이라고 지적했다.
- 핵심 포인트: 관련 협상은 수개월간 지속 중; 인도는 러시아산 원유의 가격 할인 혜택을 이유로 완전한 수입 중단을 꺼리고 있다.
- 시장 영향: 지정학적 긴장 고조로 에너지 가격 변동성 확대 및 글로벌 원유 수급 균형 교란 가능성.
고금리 지속으로 미국 주택 가격 상승세 둔화
- 모기지 금리 상승으로 인해 11월 주택 가격 전년 동기 대비 상승률이 1.4%로 정체됐으며, 실질 주택 가격은 소폭 하락했다.
- 핵심 포인트: 전국 20대 주요 도시 중 15곳에서 전월 대비 하락; 인플레이션 상승률보다 1.3%p 낮음.
- 시장 영향: 부동산 시장 둔화는 소비 지출을 억제하여 전반적인 경제 회복 속도를 저해할 수 있다.
2. 시장 복습
원자재 및 외환 시장 현황
- 현물 금: 사상 최고치인 5190달러/온스 기록, 현재 5178달러/온스 거래 중.
- 현물 은: 1.55% 상승해 113.7달러/온스, 일일 최대 상승폭 기록.
- WTI 원유: 투자자들의 재고 데이터 관심으로 0.02% 하락, 62.38달러/배럴.
- 달러 지수: 0.27% 상승, 96.02 기록.
암호화자산 시장 현황
- BTC: 1.26% 상승, 89402달러; 87300달러의 저점에서 단기 반등.
- ETH: 3.70% 상승, 3022달러; 기술적 지지선을 근거로 반등.
- 암호화자산 시가총액: 1.2% 상승, 3.12조 달러; 레버리지 청산 이후 시장 심리 개선 영향.
- 시장 청산 현황: 총 7억5000만 달러 청산, 매수·매도 비율 균형.
미국 주식 지수 현황
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.83% 하락, 49003포인트; 의료주 부진 지속 영향.
- S&P 500 지수: 0.41% 상승, 6978포인트; 종가 기준 사상 최고치 경신.
- 나스닥 종합지수: 0.91% 상승, 23817포인트; 반도체 및 기술주 강세 수혜.
기술 대기업 동향
- 엔비디아(NVDA): 1.1% 이상 상승; 반도체 수요 회복 수혜.
- 애플(AAPL): 1.12% 이상 상승; 제품 혁신 기대감 지원.
- 마이크로소프트(MSFT): 2.19% 이상 상승; 클라우드 서비스 성장 전망 낙관적.
- 아마존(AMZN): 2.63% 이상 상승; 이커머스 및 AI 사업 부진 없음.
- 메타(META): 0.09% 상승; 광통신 계약 수주 긍정적 영향.
- 구글(GOOGL): 0.39% 상승; 검색 사업 안정적 운영.
- 테슬라(TSLA): 0.99% 하락; 브랜드 가치 하락 영향. 전반적 등락 원인: 대부분의 기술 대기업은 반도체 및 AI 수요 회복 수혜를 받았으나, 테슬라는 머스크의 정치적 활동으로 인한 평판 손상 영향을 받았다.
업종별 움직임 분석
반도체 업종 1.59% 상승
- 대표 종목: 램리서치(LRCX), 7% 이상 상승; 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 4% 이상 상승.
- 추진 요인: 메모리 수요 회복 및 실적 전망 낙관적, 지수 사상 최고치 경신.
메모리 관련 업종 4.67% 상승
- 대표 종목: 마이크론(MU), 5.44% 상승; 웨스턴 디지털(WDC), 4.9% 상승.
- 추진 요인: 시게이트 및 텍사스 인스트루먼츠(TI)의 실적 발표가 시장 기대치를 상회하며 업계 신뢰도 제고.
광통신 업종 10% 상승
- 대표 종목: 코닝(GLW), 약 16% 상승; 루멘텀(LITE), 11% 이상 상승.
- 추진 요인: 메타의 60억 달러 대규모 주문으로 인한 자본지출 계획 호응.
암호화폐 채굴 기업 관련 업종 12% 상승
- 대표 종목: 아이렌(IREN Ltd), 14% 이상 상승; 사이퍼 마이닝(CIFR), 13% 이상 상승.
- 추진 요인: 비트코인 가격 반등 및 채굴 사업 확장 기대감.
우주산업 관련 업종 15% 상승
- 대표 종목: 레드와이어(RDW), 약 30% 상승; 블랙스카이 테크놀로지(BKSY), 10% 이상 상승.
- 추진 요인: 유럽연합(EU) 위성 프로그램 및 미국 국방 계약에 따른 자금 유입.
3. 주요 종목 심층 분석
1. 유나이티드헬스그룹 - 실적 전망 부진
사건 개요: 유나이티드헬스그룹은 2025년 4분기 매출 1132억 달러를 기록했으나, 시장 예상치를 하회했다. 조정 후 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 69.02% 감소한 2.11달러를 기록했다. 회사는 2026년 매출을 4390억 달러 이상으로 예측했으나, 이는 전년 대비 2% 감소로, 1989년 이후 처음으로 연간 매출 감소를 기록한다. 또한 미국 정부는 의료보험 지불률을 유지하기로 결정하고, 오직 0.09%만 인상하기로 했으며, 이는 시장 예상치(6%)에 크게 못 미친다. 시장 해석: 기관 분석가들은 높은 의료비 및 규제 압박이 수익성에 계속해서 부정적 영향을 미치고 있다고 평가하며, 모건스탠리는 목표 주가를 하향 조정하고, 의료보험 지불률 동결이 업계 불확실성을 더욱 가중시킨다고 강조했다. 투자 시사점: 단기적으로 의료보험 관련 주식은 압박을 받을 수 있으므로, 정책 변화를 주의 깊게 관찰해야 한다. 장기적으로는 고령화 추세로 인해 긍정적 영향을 받을 가능성도 있다.
2. 테슬라 - 브랜드 가치 3년 연속 하락
사건 개요: 브랜드 파이낸셜(Brand Finance) 보고서에 따르면, 테슬라의 2025년 브랜드 가치는 154억 달러 감소(36% 하락)했으며, 이는 3년 연속 하락이다. 주요 원인은 혁신적인 신차 출시 부재, 경쟁사 대비 높은 전기차 가격, 그리고 머스크의 정치적 개입으로 인한 기업 평판 손상이다. 시장 해석: 애널리스트들은 경쟁 심화와 대중의 반발이 브랜드 매력도를 약화시키고 있다고 지적하며, 골드만삭스는 중립(Neutral) 투자의견을 유지하고, 혁신 중심의 전략 복귀가 필요하다고 강조했다. 투자 시사점: 주가는 경영진 동향에 민감하게 반응하므로, 신차 출시 시점까지 기다린 후 재평가하는 것이 바람직하다.
3. 시게이트 테크놀로지 - 실적 발표 초과 달성
사건 개요: 시게이트는 2026 회계연도 2분기 매출 28.3억 달러, 조정 후 EPS 3.11달러를 기록했다. 3분기 매출 전망은 28~30억 달러, EPS는 3.20~3.60달러로 모두 시장 예상치를 상회했다. 실적 발표 후 애프터마켓 주가가 7% 이상 상승하며 메모리 관련 업종 전반에 긍정적 영향을 미쳤다. 시장 해석: 월스트리트 애널리스트들은 투자의견을 상향 조정했으며, 시티그룹은 데이터센터 수요 호조가 거시경제 압박을 상쇄하고 있다고 평가했다. 투자 시사점: 메모리 수요 회복은 긍정적이며, AI 응용 확대를 주시하면서 중기적 보유 전략을 고려할 만하다.
4. 텍사스 인스트루먼츠 - 실적 발표 초과 달성
사건 개요: 텍사스 인스트루먼츠는 2025년 4분기 매출 44.2억 달러, 순이익 11.6억 달러, EPS 1.27달러를 기록했다. 2026년 1분기 매출 전망은 43.2~46.8억 달러, EPS는 1.22~1.48달러로, 모두 애널리스트 예상치를 상회했다. 실적 발표 후 애프터마켓 주가가 8% 이상 상승했다. 시장 해석: 기관들의 전망은 낙관적이며, 바클레이스는 산업용 및 자동차용 칩 수요 회복이 재고 부담을 완화하고 있다고 분석했다. 투자 시사점: 반도체 사이클이 상승 국면으로 전환되고 있으므로, 관련 공급망에 대한 배분을 고려해볼 수 있다.
5. ASML - 실적 발표 임박
사건 개요: ASML은 오늘 장 시작 전 실적을 발표할 예정이며, EUV 리소그래피 장비 주문 현황 및 중국 수출 관련 영향이 주요 관심사다. 반도체 제조 핵심 공급업체로서, 최근 업계 전반의 회복세를 수혜받고 있다. 시장 해석: 애널리스트들은 매출 증가를 예상하며, UBS는 AI 수요가 장비 업그레이드를 촉진한다고 지적하며 매수(Buy) 의견을 유지했다. 투자 시사점: 실적이 예상보다 양호할 경우 반도체 관련 주가 상승을 견인할 수 있으며, 지정학적 리스크에도 유의해야 한다.
4. 암호화자산 프로젝트 동향
1. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) HIP-3 보유량이 상품 거래 수요 증가로 7억9000만 달러의 신기록을 경신했다.
2. 크라켄(Kraken)이 DeFi 이어닝(DeFi Earn) 상품을 출시하여 스테이블코인 수익 창출 기능 제공.
3. 오픈마인드(OpenMind)가 로봇 애플리케이션 스토어를 론칭하고, 전 세계 휴머노이드 로봇 기업들과 협력.
4. 테더(Tether)가 USA₮ 토큰을 출시해 스테이블코인 제품군을 확장.
5. 블랙록(BlackRock), 비트코인 프리미엄 수익형 ETF 신청으로 기관 참여 확대 기대.
5. 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
| 05:30 | 미국 | API 원유 재고(만 배럴) | ⭐⭐⭐ |
| 22:45 | 캐나다 | 중앙은행 금리 결정 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 23:30 | 미국 | EIA 원유 재고(만 배럴) | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- ASML 실적 발표: 장 시작 전 – 반도체 장비 주문 및 공급망 동향 주목.
- 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 램리서치 실적 발표: 장 종료 후 – 기술 대기업 실적 전망 및 향후 가이던스에 집중.
Bitget 연구원 전망:
미국 주식시장은 분화 양상을 보이고 있으며, S&P 500 및 나스닥은 기술주 강세로 사상 최고치를 경신했으나, 다우존스는 의료주 부진으로 압박을 받고 있다. 금·은 가격은 달러 약세 및 지정학적 불확실성 확대로 사상 최고치를 기록했으며, 외환시장에서는 달러 지수가 4년 만에 최저치를 기록했다. 정치적 리스크로 인한 변동성 확대 가능성에 유의하며, 여전히 자산 클래스 간 균형 있는 포트폴리오 구성이 권장된다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 결과에 대한 인적 검증 및 게시만 수행되었으며, 어떠한 투자 조언이나 권고로 간주되지 않습니다.
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