Bitget UEX 일일 보고서｜유가 한때 110달러 돌파, 미국 주식 선물 전반 하락, 이란 신임 지도자 취임
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
미국 소매 휘발유 가격, 4달러 돌파 가능성… 인플레이션 급등 전망 유가 급등으로 휘발유 가격이 상승하며 인플레이션 압력이 심화될 수 있다.
- 일요일 기준 미국 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 3.45달러로, 전주 대비 16% 상승했다.
- 분석가들은 휘발유 가격이 4달러까지 오를 것으로 전망하며, 이만으로도 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 0.3~0.5%p 상승을 유발할 수 있다고 보고 있다.
- 디젤유 및 식료품 등 연쇄 반응까지 고려하면, 연준은 더 심각한 스테그플레이션(stagflation)에 직면하게 되어 금리 인하 시기를 지연시킬 가능성이 높아지고, 이는 전체 자산 가격 형성에도 영향을 미칠 것이다.
국제 원자재 시장
주요 산유국들 감산 발표… WTI·브렌트 유가 모두 100달러 돌파 이란 분쟁으로 인한 산유국들의 감산 조치가 유가 급등을 촉발했으며, 핵심 가격 구간을 넘어섰다.
- WTI 원유 가격은 일시적으로 21% 이상 급등해 배럴당 111달러를 돌파했으며, 이는 2022년 7월 이후 최고치다.
- 브렌트 원유 가격도 15% 이상 급등했다.
- 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크 등이 이미 감산에 나서고 있으며, 호르무즈 해협의 유량 중단으로 공급 부족 상황이 더욱 심화되고 있다. 이는 글로벌 에너지 공급망을 교란시키며 에너지 비용을 끌어올리고, 인플레이션 리스크 확대와 경제 성장 둔화를 초래할 수 있다.
트럼프 전 대통령, 유가 급등에 대한 입장 발표: 단기적 유가 상승은 안보와 평화를 위한 ‘합리적인 대가’이며, 위협 제거 후에는 급속히 하락할 것이라고 주장했다.
- 미국과 세계 전체를 고려했을 때 이러한 비용은 ‘사소한 수준’이라 강조했다.
- 이에 반대하는 견해를 갖는 사람은 ‘바보’뿐이라고 단언했다.
- 분쟁이 확대될 경우 유가 추가 상승이 불가피하며, 지정학적 리스크에 대한 시장 민감도가 높아져 헤지 자산 수요가 강화될 전망이다.
거시경제 정책
소식통: 트럼프 행정부, 쿠바와 경제 협정 체결 추진 중 트럼프 행정부는 쿠바와의 양자 관계 개선을 위해 경제 협정을 체결하고, 여러 제한 조치 완화를 검토 중이다.
- 미국인의 아바나 여행 허용, 디아스-카넬(Díaz-Canel) 쿠바 대통령을 위한 ‘퇴출 메커니즘’ 제공, 카스트로 가문의 쿠바 내 체류 허용 등을 포함한다.
- 항만·에너지·관광 분야 거래 관련 협상이 진행 중이며, 일부 제재 해제도 검토되고 있다.
- 트럼프 전 대통령은 독특한 협상 카드를 활용해 협정 타결을 주도함으로써 지역 경제 구도 재편 및 관련 무역·투자 기회 확대를 이끌 수 있을 것으로 기대된다.
하메네이(Hamenei) 최고지도자 장남 무제타바(Mujtaba) 신임 최고지도자로 선출 이란 전문가 회의는 무제타바 하메네이를 새 최고지도자로 선출했다. 그는 국가 주요 사안과 무장력량을 총괄할 권한을 갖는다.
- 1969년생으로, 고(故) 알리 하메네이 최고지도자의 차남이다.
- 트럼프 전 대통령은 “내 승인이 없이는 그의 집권 기간은 오래가지 않을 것”이라고 발언했다.
- 이번 지도부 교체는 지정학적 불확실성을 가중시켜 중동 안정 및 글로벌 에너지 시장 변동성 확대에 영향을 줄 수 있다.
미국 관료, 이란 석유 저장 시설 공격에 대해 “뭐야, 이건 도대체?”라며 미-이스라엘 간 분열 드러내 이스라엘의 이란 연료 창고 공격 규모가 미국 예측을 크게 상회하면서, 미-이스라엘 간 최초의 중대한 의견 차이가 발생했다.
- 이스라엘은 토요일 30개 연료 창고를 공격했으며, 미국은 사전 통보를 받았으나 공격 범위에 충격을 받았다.
- 미국은 인프라 공격이 역효과를 낼 수 있어 우려하며, 유가 상승과 이란 국민의 결속 강화를 우려하고 있다.
- 이 분열은 동맹국 간 조율 어려움을 드러내며, 분쟁 확대는 완화될 수 있으나 단기적으로 시장 공포 심리를 증폭시킬 수 있다.
제14차 전국인민대표대회 제4차 회의 제2차 전체회의 오늘 오전 개최 중국 전국인민대표대회(NPC)가 제2차 전체회의를 개최하며, 상무위원회 보고서 및 ‘양고(兩高)’(최고인민법원·최고인민검찰원) 보고서를 청취한다.
- 오전 9시 인민대회당에서 열리며, 이후 ‘부부장 통로’ 기자회견이 진행될 예정이다.
- 회의는 정책 방향을 중심으로 논의되며, 경기 부양 신호를 시사할 가능성이 있다.
- 연간 핵심 이벤트로서 아시아 시장 신뢰도 및 국경 간 투자 흐름에 영향을 미칠 수 있다.
이, 시장 복기
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 2.46% 하락, 온스당 5062.10달러, 달러 강세 압박으로 이틀 연속 조정.
- 현물 은: 3.62% 하락, 온스당 81.83달러, 산업 수요 부진이 하락 압력을 가중시킴.
- WTI 원유: 21% 이상 상승, 일시적으로 배럴당 111달러 돌파, 지정학적 분쟁에 따른 공급 우려가 주요 요인.
- 브렌트 원유: 15% 이상 상승, 일시적으로 배럴당 110달러 돌파, 공급 차질 및 감산 조치가 주도.
- 달러지수: 0.69% 상승, 일시적으로 99.6 돌파, 현재 99.533, 여전히 강세 유지.
금융정보 플랫폼 ‘김스(Jinshi)’ 보도에 따르면, 이란 전쟁으로 인한 공급 차질로 원유 및 천연가스, 금속, 농산물 등 기타 원자재 가격이 급등하면서, 트레이더들이 옵션 시장에 대규모 진입하고 있다. 생산기업, 항공사, 공공사업체들이 사상 최대 규모의 헤징(hedging)에 나서면서, 원유의 내재 변동성은 극히 드문 수준까지 치솟았고, 유럽 천연가스 내재 변동성은 2023년 이후 최고치를 기록했다. 시카고상품거래소(CME)는 지난 금요일 에너지 부문에서 하루 거래량 800만 계약을 돌파하는 사상 최대 기록을 세웠다. CIBC 프라이빗 웰스 그룹의 수석 에너지 트레이더 리베카 바빈(Rebecca Babin)은 “이것은 과거 20년간 가장 큰 변동성 사건 중 하나 분명하다”고 평가했다.
전 세계 원유 화물의 약 5분의 1을 운송하는 호르무즈 해협의 운송은 현재 거의 마비된 상태다. WTI 원유는 지난 금요일 12% 급등했으며, 한 주간 35% 상승은 사상 최대 주간 상승률이다. 월요일, 유가는 이미 100달러를 돌파했다. 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트는 이미 원유 생산량을 줄이기 시작했으며, 이는 공급난을 더욱 악화시키고 있다. 중동 액화천연가스(LNG) 운송 중단과 가격 급등은 금속 및 비료 생산업체에도 연쇄 반응을 일으키고 있다. 미국 농업 시장 역시 이 파급 효과를 실감하고 있다. 옵션 트레이더들은 연료 가격 상승과 비료 공급 차질로 인해 이미 상승세를 보이고 있는 옥수수 가격이 추가로 상승할 것이라고 전망하고 있다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 1.19% 하락, 66,508달러, 거시적 리스크 심리로 인한 연속 조정.
- ETH: 24시간 기준 0.62% 하락, 1955.72달러, 네트워크 활동 약화로 주요 지지선이 시험대에 올랐다.
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 24시간 기준 1.2% 하락, 2.35조 달러, 지정학적 긴장과 유가 변동성이 주요 요인.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 기준 총 청산금액 3.41억 달러, 롱 포지션 청산 2.34억 달러, 숏 포지션 청산 1.07억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 66,424달러로, 하방 65,000–66,000 구간에 롱 포지션 청산이 밀집해 있다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 연쇄적인 롱 청산이 촉발돼 하락 속도가 가속화될 수 있다. 상방 68,000–69,000 구간에서는 숏 포지션 청산 압력이 크며, 가격 반등 시 숏 스쿼징(short squeeze)이 발생해 급등으로 이어질 가능성도 있다.
- BTC 유입/유출: 전일 BTC 유입 20.45억 달러, 유출 20.79억 달러, 순유출 1.2억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
지난 금요일 종가 기준:
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.95% 하락, 47,501.55, 스테그플레이션 우려로 연속 하락 압박.
- S&P 500 지수: 1.33% 하락, 6740.02, IT 및 금융 업종이 하락을 주도하며 시장 심리 침체.
- 나스닥 종합지수: 1.59% 하락, 22,387.68, 반도체주가 주도, 비농업부문 고용지표 둔화 및 중동 분쟁이 주요 요인.
골드만삭스는 미국 주식시장이 스테그플레이션 우려로 압박받고 있으나, 기술 대기업들의 탄력성이 강하다며 S&P 500 지수가 단기적으로 5300선까지 반등할 것이라고 전망했다.
기술 대기업 동향
- 애플: 1% 이상 하락, 특정 가격대 기록, 전반적인 IT주 부진 영향. 주요 원인은 스테그플레이션 우려로 인한 소비 기대 감소.
- 아마존: 3% 가까이 하락, 특정 가격대 기록, 전자상거래 수요 둔화 및 공급망 비용 상승 복합 영향.
- 엔비디아: 3% 이상 하락, 특정 가격대 기록, 반도체 수요 변동성 확대 및 에너지 가격 상승 전이 효과.
- 테슬라: 2% 이상 하락, 특정 가격대 기록, 전기차 공급망 차질 리스크 부각.
- 메타: 2% 이상 하락, 특정 가격대 기록, 경제 불확실성으로 광고 수익 전망 악화.
- 구글: 1% 가까이 하락, 특정 가격대 기록, 클라우드 서비스 성장 둔화.
- 브로드컴: 1% 가까이 하락, 특정 가격대 기록, 반도체 수요 부진. 전반적 등락 원인은 비농업부문 고용지표 급격한 둔화 및 중동 분쟁으로 인한 유가 상승, 이에 따른 스테그플레이션 우려 심화로 기술주 밸류에이션이 압박받고 있음.
업종별 변동 관찰
금융업종 2% 이상 하락
- 대표 종목: 블랙록(BlackRock) 7% 이상 하락; 블랙스톤(Blackstone), KKR 4% 이상 하락.
- 주요 원인: 사적 신용 시장의 불안정, 영국 사모펀드 MFS의 사기 의혹 파산, 바클레이즈 등 대형 은행의 20억 파운드 이상 리스크 노출 등으로 인한 신용 위축 우려.
석유·가스 탐사 및 개발업종 전반적 상승
- 대표 종목: 트라이오 페트롤리엄(Trio Petroleum) 21% 이상 급등; 배틀리온 오일(Battalion Oil) 18% 가까이 급등.
- 주요 원인: 이란 분쟁으로 인한 산유국 감산, 유가 급등에 따른 탐사 수요 증가, 지정학적 프리미엄 확대로 업종 매력도 증대.
항공우주 및 국방업종 등락 혼조
- 대표 종목: 보잉(Boeing), 에어로버너처(AeroVironment) 4% 이상 상승; 레이시언 테크놀로지스(Raytheon Technologies) 3% 가까이 상승.
- 주요 원인: 트럼프 전 대통령이 국방부 계약업체 임원들과 면담을 준비 중이며, 중동 분쟁으로 국방 수요 증가 예상. 다만 유가 상승은 항공사 운영비용 증가를 유발함.
삼, 심층 종목 분석
1. 마벨 테크놀로지(Marvell Technology) – 실적 및 매출 전망 모두 시장 기대 상회
이벤트 개요: 마벨 테크놀로지는 2026 회계연도 4분기 매출이 20% 이상 증가해 사상 최대인 22.2억 달러를 기록했으며, 조정 후 주당 순이익(EPS)은 0.80달러로, 애널리스트 예상치(22.1억 달러, 0.79달러)를 소폭 상회했다. 순이익은 전년 동기 대비 97.9% 급증해 3.96억 달러를 기록했다. 데이터센터 부문 매출은 21% 증가해 16.5억 달러로, 예상치를 넘었다. AI 수요 폭증 덕분에 반도체 사업 확장이 가속화되며 전망이 밝다. 시장 해석: 기관들의 견해는 전반적으로 긍정적이며, 골드만삭스 등은 데이터센터 분야에서의 경쟁력을 입증한 실적을 높이 평가하며 ‘매수’ 등급을 유지했다. 투자 시사점: AI 물결 속에서 해당 종목의 밸류에이션은 여전히 상승 여지가 있으며, 중장기 보유에 적합하다.
2. 힘스 앤 허스 헬스(Hims & Hers Health) – 노보노르디스크, 플랫폼 내 비만 치료제 판매 계획
이벤트 개요: 노보노르디스크는 힘스 플랫폼을 통해 비만 치료제를 판매할 계획이며, 이는 두 기업 간 분쟁 종료를 의미한다. 이 분쟁은 법적 소송까지 이어졌으나, 이번 협력은 다음 주 초 발표될 예정이다. 작년에도 유사한 협력이 힘스의 제네릭 의약품 판매로 인해 중단된 바 있다. 이번 협력은 양사 간 화해를 상징하며, 힘스는 장외시장에서 40% 가까이 급등해 시장이 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다. 해당 플랫폼은 원격 진료에 특화되어 있으며, 강력한 비만 치료제 수요가 매출 증대에 기여할 것으로 기대된다. 시장 해석: 애널리스트들은 이번 협력이 힘스 사용자 기반을 확대할 것이라며, 모건스탠리가 목표주가를 상향 조정하고 이를 텔레메디신 분야의 ‘핵심 전환점’으로 평가했다. 투자 시사점: 헬스테크 트렌드가 유리하게 작용하며, 단기적 변동성 이후 전략적 포지셔닝을 고려해볼 만하다.
3. 징둥(JD.com) – 골드만삭스, 차별화된 강점이 시장에서 저평가됐다고 판단
이벤트 개요: 징둥은 2025년 매출과 활성 사용자 수가 모두 두 자릿수 성장을 기록했으며, 핵심 리테일 부문은 고기저 보조금 영향으로 소폭 감소했지만, 광고 수익은 강세를 보였다. 외식 사업의 적자 규모도 축소됐다. 경영진은 2026년에 대해 신중한 낙관 전망을 제시했는데, 리테일 부문은 한 자릿수 성장, 물류 부문 매출은 20% 이상 증가할 것으로 예상했다. 골드만삭스 보고서는 자영+플랫폼 혼합 모델과 공급망 경쟁력이 뛰어나며, AI 적용이 이익 안정성을 더욱 높일 것이라고 분석했다. 시장 해석: 골드만삭스는 징둥이 저평가됐다고 강조하며 ‘매수’ 등급을 유지하고 목표주가를 상향 조정했다. 기관들의 공통된 견해는 다각화된 사업 구조를 긍정적으로 평가하고 있다. 투자 시사점: 이커머스 회복 국면에서 밸류에이션 재조정 가능성이 크며, 주목해볼 가치가 있다.
4. 샘사라(Samsara) – Q4 실적 및 향후 전망 모두 시장 예상 상회
이벤트 개요: 산업용 사물인터넷(IoT) 기업 샘사라는 4분기 매출이 4.443억 달러로, 예상치(4.2226억 달러)를 상회했으며, 조정 후 주당 순이익은 18센트로, 예상치(13센트)를 웃돌았다. 1분기 매출 전망은 4.54~4.56억 달러로 시장 예상을 상회했다. 회사는 연결 운영 클라우드 플랫폼에 집중하며 디지털 전환 수혜를 누리고 있으며, 주가가 19% 이상 급등했다. 시장 해석: 애널리스트들의 견해는 전반적으로 긍정적이며, JP모건은 성장 경로가 명확하다며 ‘강력 매수’ 등급을 유지했다. 투자 시사점: IoT 수요가 강세를 보이고 있으며, 해당 종목의 성장성은 뛰어나므로 성장형 투자자에게 적합하다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
- 트럼프 행정부, 암호화폐 및 블록체인 보안 강화를 위한 사이버보안 전략 발표, 업계 신뢰도 제고를 목표로 함.
- 미국 비트코인 보유 계획, 1년간 실질적 진전 없어 정책 실행력에 대한 투자자들의 의문 제기.
- 칼시(Kalshi) 및 폴리마켓(Polymarket), 예측 시장 분야 급성장 속 200억 달러 기업가치를 목표로 투자 유치 협상 진행 중.
- 서클(Circle), 자체 스테이블코인을 활용해 6800만 달러 규모 내부 이체 완료, 단 30분 소요, 블록체인 효율성 입증.
- 비트코인 웨일(고액 보유자)이 최근 66% 상승분을 매도하며 시장 조정 유발, 단기 보유자들이 수익 실현을 위해 거래소로 2.7만 BTC 이상 이체.
- 미국 재무부, 의회에 제출한 보고서에서 암호화폐 믹서(mixer)가 합법적인 금융 프라이버시 목적에도 사용될 수 있다고 인정. 합법적 사용자는 믹서를 통해 공공 블록체인 거래에서 개인 자산, 기업 지불 또는 자선 기부 등 민감 정보를 보호할 수 있다고 설명.
- 어제, 스트래티지(Strategy) 창립자 마이클 세일러(Michael Saylor)가 다시 한번 비트코인 트래커 관련 정보를 게시하며 “두 번째 세기가 시작된다(The Second Century Begins)”라고 밝혔다. 기존 패턴에 따르면, 스트래티지는 관련 메시지 게시 후 다음날 비트코인 매입 사실을 공개한다.
- APT, STRK, SEI 등 토큰이 이번 주 대규모 언락(unlock)을 맞이하며, 이 중 APT 언락 규모는 약 1050만 달러에 달함.
오, 오늘 시장 일정
데이터 발표 일정
| 07:00 | 독일 | 산업생산지수 | ⭐⭐⭐ |
| 12:00 | 사우디아라비아 | GDP 성장률(연율, 최종치) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 13:30 | 미국 | 소비자 인플레이션 기대지수 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 북미 일광 절약 시간제(DST) 시행: 하루 종일 — 금융시장 거래 시간이 1시간 앞당겨지므로, 시장 개장 변동에 유의해야 한다.
기관 전망:
유명 투자은행 애널리스트들은 지난 24시간 시장 흐름에 대해 신중한 낙관론을 제시했다. 골드만삭스는 미국 주식시장이 스테그플레이션 우려로 압박받고 있으나, 기술 대기업들의 탄력성이 강하다며 S&P 500 지수가 단기적으로 5300선까지 반등할 것이라고 전망했다. JP모건은 금과 원유 등 원자재가 지정학적 리스크 수혜를 받고 있으며, 은은 단기적 조정 후 상승 여지가 있고, 달러지수는 99선 근처에서 등락할 것이라고 분석했다. 암호화폐 분야에서는 S&P는 BTC 하락이 정상 조정 범주이며, 기관 자금 유입으로 연중 10만 달러 돌파가 가능하다고 보고 있다. ETH는 ETF 자금 유출 영향을 받았으나, 네트워크 업그레이드가 장기적으로 긍정적이라는 입장이다. 외환 분야에서는 바클레이즈가 유로/달러가 1.05 부근에서 유럽 인플레이션 지표 지원 하에 안정화될 것이라고 예상했다. 전반적으로 애널리스트들은 헤지 자산 분산 투자를 권고하며, 중동 사태 추이를 주의 깊게 살펴보고 과도한 레버리지를 피할 것을 조언했다.
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