Bitget UEX 일일 리포트｜미국, 이번 주 15%의 글로벌 관세 도입 예정, 트럼프, 월시를 연준 의장으로 지명, 블랙록, 최근 비트코인 지속 매수
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
트럼프 전 대통령, 케빈 월시(Kevin Warsh)를 연준 의장 후보로 공식 지명
- 백악관이 상원에 후보 지명서를 제출했으며, 월시가 인준을 받을 경우 통화정책의 방향 전환을 주도할 전망이다.
- 핵심 포인트: 월시는 이전에 연준 이사로 재직하며 경제의 탄력성을 강조해 왔다. 연준 ‘브라운북(Brown Book)’은 대부분 지역에서 온화한 성장을 예상하고 있으나, 소비자 지출은 양극화 양상을 보이고 있다.
- 시장 영향: 이번 지명은 정책 불확실성을 증대시켜 단기적으로 달러 변동성 확대를 유발할 수 있으나, 장기적으로는 완화 기조에 대한 기대감을 강화할 가능성이 있다.
국제 원자재 시장
이란, 장기 전쟁 대비 체제로 전환… 미-이란 갈등, 수주간 지속 전망
- 이란은 공급 안정을 위한 긴급 경제 계획을 가동 중이며, 미국 국방부는 갈등이 최소 8주 이상 지속될 것으로 전망; 미국은 이미 2,000개 이상의 목표를 타격했다.
- 핵심 포인트: 이란은 협상 의사를 부인하고 있으며, 미국은 페르시아만 선박에 대한 보험 제공을 발표했다. 나토(NATO)는 이란의 공격을 비난했으나 집단적 방위 조항은 발동하지 않았다.
- 시장 영향: 지정학적 리스크로 유가 변동성 확대, 원유 공급 차질 우려 심화되나, 보험 조치 등으로 운송 차질 충격 완화 가능성 존재.
거시경제 정책
미국, 이번 주 15% 글로벌 관세 도입 예정… 푸틴, 유럽에 대한 천연가스 공급 자발적 중단 검토
- 미 재무장관은 관세가 5월 내 정상 수준으로 복귀할 것이라고 밝혔고, 푸틴은 EU의 제재 하에서 신흥시장으로 수출 구조를 전환 중이라고 언급했다.
- 핵심 포인트: 연준 브라운북은 경제 전망에 대해 낙관적인 평가를 내렸다.
- 시장 영향: 관세 조치로 무역 마찰이 심화되고, 에너지 공급 구조 변화는 글로벌 천연가스 가격 상승과 인플레이션 경로에 영향을 미칠 전망이다.
이, 시장 리뷰
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 5,172.50달러/온스로 마감, 전일 대비 0.74% 상승 + 연속 2거래일 반등.
- 현물 은: 84.25달러/온스로 마감, 전일 대비 0.89% 상승 + 핵심 특징: 변동성 확대, 헤지 수요 지지.
- WTI 원유: 76.01달러/배럴로 마감, 전일 대비 1.88% 상승 + 주요 요인: 중동 갈등 격화 및 공급 차질 우려 확대.
- 브렌트 원유: 82.12달러/배럴로 마감, 전일 대비 0.88% 상승 + 주요 요인: 이란의 장기 전쟁 준비로 지정학적 리스크 고조.
- 달러지수: 98.78로 마감, 전일 대비 0.24% 하락 + 주요 요인: 견고한 고용 데이터 지지에도 불구하고 인플레이션 완화로 금리 인상 기대 약화.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 6.87% 상승 + 연속 흐름: 73,000달러 돌파, 헤지 심리에 따른 반등.
- ETH: 24시간 기준 7.56% 상승 + 핵심 특징: 대장주 흐름 동반 강세, 기관 유입 확대.
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 24시간 기준 5.5% 상승, 총 시가총액 2.54조 달러 이상 + 주요 요인: 트럼프의 암호화폐 관련 입법 지지, 시장 심리 개선.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 기준 총 청산 금액 5.92억 달러 (롱 청산 1.13억 달러, 숏 청산 4.79억 달러).
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 72,739달러, 하방 70,000–72,000달러 구간에 밀집된 롱 청산 구역 존재 — 가격 하락 시 연쇄 롱 청산 유발 가능성. 상방 74,000–75,000달러 근처에는 집중된 숏 청산 압력이 존재 — 가격 급등 시 숏 스쿼즈(short squeeze) 발생 가능성.
- BTC 현물 유입/유출: 3월 4일 BTC 현물 유입 54.18억 달러, 유출 51.29억 달러, 순유입 약 2.9억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.49% 상승 + 연속 흐름: 온화한 반등, 최근 저점에서 벗어남.
- S&P 500: 0.78% 상승 + 핵심 특징: 서비스업 데이터 호조로 인플레이션 우려 완화.
- 나스닥 종합지수: 1.29% 상승 + 업종별 동력: IT주 주도, AI 및 스토리지 관련 업종 활발.
테크 거물 기업 동향
- AMD: 약 6% 상승, 강력한 스토리지 수요 수혜.
- 마이크론 테크놀로지(Micron Technology): 약 6% 상승, AI 칩 주문 증가.
- 아마존: 약 4% 상승, 데이터센터 전력 공급 확약 긍정적 영향.
- 테슬라: 3% 이상 상승, 머스크 CEO, AGI 잠재력 강조.
- 엔비디아: 약 2% 상승, OpenAI 투자 발표 및 AI 버블 논란 반박.
- 메타: 약 2% 상승, AI 배포 진전 긍정적 평가.
- 브로드컴: 1% 이상 상승, 분기 매출 예상치 상회. 전반적 등락 핵심 원인: 견고한 거시경제 지표와 인플레이션 완화로 인한 IT주 전반 강세; 다만 애플·구글은 불확실성 영향으로 소폭 하락.
업종별 이벤트 관찰
암호화폐 관련주 10% 상승
- 대표 종목: 코인베이스(Coinbase), 14% 이상 상승.
- 주요 요인: 트럼프, 의회에 암호화폐 관련 법안 신속 처리 촉구; CFTC, 규제 프레임워크 구축 준비 착수.
스토리지 관련주 4% 상승
- 대표 종목: 마이크론 테크놀로지, 약 6% 상승.
- 주요 요인: 트렌드포스(TrendForce) 보고서, NAND 플래시 메모리 매출 분기 대비 23.8% 증가 전망; AI 수요로 공급 부족 심화.
리튬 이온 배터리 관련주 3% 상승
- 대표 종목: 퀀텀스케이프(QuantumScape), 7% 이상 상승.
- 주요 요인: 전기차 시장 회복 및 공급망 최적화 기대감.
삼, 심층 종목 분석
1. 브로드컴 – 1분기 매출, 시장 기대 상회
이벤트 개요: 브로드컴의 1분기 매출은 193.1억 달러로 전년 동기 대비 29% 증가했으며, AI 관련 매출은 84억 달러로 2배 증가해 가이던스 상회; 소프트웨어 사업부는 1% 증가에 그쳤다. 2분기 AI 매출은 107억 달러로 전년 동기 대비 143% 증가, 총 매출은 47% 증가한 220억 달러를 기록할 전망이다. 또한, 최대 100억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했다. 시장 해석: 애널리스트들은 AI 수요가 견고하며, 내년에는 앤트로픽(Anthropic) 및 OpenAI 주문이 성장 동력을 제공할 것으로 전망; 메타의 맞춤형 칩 개발 진전도 긍정적으로 평가되며, 기관들이 일반적으로 목표 주가를 상향 조정했다. 투자 시사점: AI 사이클의 시작점으로, 브로드컴의 성장 잠재력이 매우 크며, 장기 보유 전략에 적합하다.
2. 엔비디아 – 황인훈 CEO, OpenAI에 300억 달러 투자 발표
이벤트 개요: 황인훈 CEO는 OpenAI에 300억 달러를 투자하는 것이 마지막 대규모 기회가 될 수 있다고 밝히며, OpenAI는 올해 내 상장을 추진 중이라고 언급했다. 이전에 합의된 1,000억 달러 규모의 투자 한도는 현재 보류 상태다. 또한 AI 버블 논란을 반박하며, 컴퓨팅 파워가 이미 실질적인 수익을 창출하고 있음을 강조했다. 억만장자 레오 코궈안(Leo KoGuan)은 엔비디아 주식 100만 주를 매입해 지지를 표명했다. 시장 해석: 기관들의 의견: 업계는 성장 초기 단계에 있으며, 공급 부족은 2027년까지 지속될 전망; 모건스탠리는 긍정적 전망을 유지하며 목표 주가를 상향 조정했다. 투자 시사점: AI 배포 속도가 가속화되며, 엔비디아의 지배적 위치는 여전히 견고하므로, 단기 변동성은 장기 잠재력에 영향을 미치지 않는다.
3. 테슬라 – 머스크, “AGI 구현 선두주자 될 것”
이벤트 개요: 머스크는 테슬라가 AGI(Artificial General Intelligence) 분야에서 선도적 위치를 차지하게 될 것이며, 인간형 로봇 분야에 최초로 적용되어 물리적 세계에 영향을 줄 것이라고 밝혔다. AGI의 실체화 가능성에 주목했다. 시장 해석: 애널리스트들은 AGI 진전이 자동차 및 로봇 사업 구조를 재편할 것으로 전망하며, 장기적 기업 가치 상승을 기대한다. 투자 시사점: 기술적 돌파구가 주가 반등을 이끌 수 있으며, 제품 실제화 추이를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.
4. 인텔 – CFO, 서버 CPU 시장 2026년부터 급성장 전망
이벤트 개요: 인텔 CFO는 서버 CPU 시장이 2026년부터 급격히 성장할 것이라고 밝혔으며, 공급 부족은 2027년까지 이어질 것이라고 전망; 공장 가동률이 초과 상태이며, 수요는 여전히 강세다. 시장 해석: 기관들의 의견: 칩 공급 부족이 가격 결정권 강화로 이어질 수 있으며, 목표 주가 상향 조정됐으나, 경쟁 압력은 여전히 존재한다. 투자 시사점: 서버 수요 회복에 따라 인텔도 수혜를 볼 수 있으나, 시장 점유율 변화를 주의해야 한다.
5. 아마존 – 로봇 부문 일부 인력 감축
이벤트 개요: 아마존은 이번 주 로봇 부문 일부 직무를 감축했는데, 이는 2022년 말부터 진행 중인 조직 정비의 일환이다. 지금까지 총 5만 7천 명 이상의 인력을 감축했으며, 로봇 사업은 여전히 핵심 전략 분야로 간주되며, 감축 직원에 대한 퇴직 지원을 제공한다. 시장 해석: 애널리스트들은 비용 절감이 필수적이라고 판단하며, 전략적 분야에서는 계속해서 채용을 진행할 것이라고 평가; 기관들은 매수 권고를 유지한다. 투자 시사점: 비용 효율화로 수익성 개선 효과가 기대되며, 단기적 영향은 제한적이다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 비트코인, 73,000달러 돌파 — 헤지 수요 및 트럼프의 입법 지지 영향. 애널리스트들은 이 반등이 지속 가능할 것으로 전망.
2. 이더리움, 7% 이상 상승 — 기관 유입 강세. 레이 달리오(Ray Dalio)는 비트코인을 헤지 자산으로 보는 논리를 반박하며, 금과의 비교를 피해야 한다고 주장.
3. 블룸버그 보도에 따르면, 비트코인 가격이 작년 10월 고점 대비 40% 이상 하락함에 따라, 80억 달러 이상의 비트코인을 보유한 대형 마이닝 기업들이 조용히 매도 속도를 높이고 있다. 이전에는 운영 비용 충당을 위한 매도였으나, 이번 매도 자금은 인공지능 분야로 재배치되고 있다.
4. 에릭 트럼프(Eric Trump)가 설립한 기업이 11,298대의 마이닝 장비를 추가 도입하여 3 EH/s 규모로 확장; 가문 전체가 암호화폐 생태계 발전을 주도하고 있다. 또한, 에릭 트럼프는 X 플랫폼을 통해 American Bitcoin의 보유 비트코인이 6,500개를 넘었다고 밝혔는데, 이는 지난 21일간 500개 이상 증가한 것이다. 이로써 American Bitcoin은 전 세계 상장 기업 중 17번째로 큰 비트코인 보유 기업이 되었다.
5. 스트래티지(Strategic) 창립자이자 집행의장인 마이클 세일러(Michael Saylor)는 X 플랫폼을 통해, 스트래티지는 강력한 구매 능력을 보유하고 있으며, 시장에서 판매 가능한 비트코인 물량보다 더 많은 양을 매입할 수 있는 잠재력이 있다고 밝혔다.
6. Bitget은 국제 여성의 날 기념 행사의 일환으로 「암호화폐 반편견 선언문(Crypto Anti-Bias Pledge)」을 발표했다. 이 이니셔티브는 세 가지 핵심 방향에 초점을 맞춘다: 교육 및 업계 진입 장벽 완화, 평등한 경력 개발 기회 확대, 직장 및 커뮤니티 내 차별 및 성추행에 대한 ‘제로 톨러런스(Zero Tolerance)’ 정책 시행.
7. 룩온체인(Lookonchain) 보도에 따르면, 스테이블코인 발행사 서클(Circle)은 지난 이틀간 약 20억 달러 규모의 USDC를 추가 발행했다.
8. 룩온체인에 따르면, 블랙록(BlackRock)은 최근 지속적으로 비트코인을 매수해 왔으며, 2월 24일 이후 현재까지 순 유입된 비트코인은 17,642개, 약 12.8억 달러 규모다. 같은 기간 비트코인 가격은 약 12% 상승했다.
오, 오늘의 시장 캘린더
주요 경제지표 발표 일정
| 08:30 | 미국 | 주간 실업보험 청구 건수 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 서비스업 PMI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 11:30 | 미국 | 3개월 국채 경매 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 미국 동부시간(ET) 21:30, 주간 실업보험 청구 건수 발표; ET 익일 03:00, 연준 경제상황 보고서(브라운북) 발표.
기관 전망:
애널리스트들은 2026년 글로벌 주식시장이 두 자릿수 성장을 이룰 것이라고 전반적으로 낙관하고 있으나, 미국 및 글로벌 경기 침체 가능성은 35% 수준으로 평가된다. 다만, AI 확산, 금리 인하 사이클, 재정 지원 등이 기업 실적 회복을 이끌 것으로 기대된다. 귀금속 및 원유는 중동 갈등으로 상승 압력을 받고 있으며, 금·은 가격은 반등 중이나 변동성 확대가 지속되고 있다. 달러는 소폭 하락했고, 헤지 심리는 암호화폐 시장으로 이동하면서 비트코인은 8.6% 급등해 73,000달러를 기록했다. 기관들은 이 반등이 지속 가능하다고 평가한다. 외환 시장에서는 위험 선호 심리가 회복되었으나, 인플레이션의 경직성으로 인해 완화 여지가 제한될 가능성이 있다. 전반적으로, 단기적으로는 지정학적 리스크가 시장을 주도하겠으나, 경제의 탄력성이 시장 회복을 뒷받침할 전망이다.
면책 조항: 위 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 검색 결과에 대한 인적 검증 후 게시된 것으로, 어떠한 투자 조언도 아닙니다.
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