Bitget UEX 일일 보고서｜트럼프, 이란에 대한 조치 종료 임박 발표… 이란, 상선에 발포해 유가 급등… 오라클 실적 호조로 주가 급등
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
미국 2월 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상치와 부합, 핵심 CPI 연율은 5년 만에 최저 수준 하락
- 미국 2월 CPI는 전년 대비 2.4% 상승해 전월과 동일하며 시장 예상치와 일치했고, 핵심 CPI 역시 전년 대비 2.5% 상승으로 예상치를 충족했다.
- 식료품 및 에너지를 제외한 핵심 지표는 인플레이션 압력 완화를 보여주며, 전월 대비 상승률은 안정적으로 0.3% 수준을 유지했다.
- 이 자료는 연준의 금리 인하 경로에 대한 기대를 강화시켰으나, 중동 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 정책 완화 속도를 늦출 가능성도 존재하며, 단기적으로 미국 증시 변동성 확대 우려가 제기된다.
국제 원자재 시장
국제에너지기구(IEA) 회원국, 사상 최대 규모인 4억 배럴의 석유 비축분 방출 결정
- 32개 회원국이 중동 분쟁으로 인한 석유 공급 차질에 대응하기 위해 4억 배럴의 비상 비축유를 공동 방출하기로 합의했으며, 이는 IEA 역사상 여섯 번째 조정 조치다.
- 미국은 1.72억 배럴을 방출하고, 일본 등 다른 국가들도 동참함으로써 총 방출량은 전 세계 석유 수요 약 4일치를 감당할 수 있다.
- 이 조치는 유가 급등 압력을 완화하기 위한 것이지만, 분쟁이 장기화될 경우 공급 차단 위험이 여전히 높아 글로벌 에너지 시장의 안정성이 시험대에 오를 전망이다.
이란, 상선에 대한 경고사격으로 유가 200달러/배럴 돌파 가능성 부각
- 이란 군대가 걸프만 상선을 공격했으며, 혁명수비대는 명령 불이행 선박을 표적으로 삼았다고 밝혀 국제 해운 질서에 혼란을 초래했다.
- WTI 원유는 94달러/배럴을 돌파하고, 브렌트 원유는 98달러/배럴을 넘어서며 당일 상승폭이 8%를 상회했다.
- 전쟁으로 인한 사망자가 약 2,000명에 달하고, 호르무즈 해협의 해운이 사실상 마비된 가운데, 유가 추가 상승은 글로벌 인플레이션을 가속화시키고 경제 성장을 저해할 수 있다.
거시경제 정책
트럼프 전 대통령, 이란에 대한 군사 작전 종료 임박 발언
- 트럼프 전 대통령은 이란 내 목표물이 거의 고갈됐다며 미국의 이란 공격이 곧 종료될 것이라고 언급했으나, 미 관계관들은 현재로서는 작전 중단 지시가 없으며 시간 제한도 없다고 밝혔다.
- 이란 대통령은 전쟁 종결을 위한 세 가지 조건을 제시했는데, 이란의 권리를 인정하고, 전쟁 손실에 대한 배상이 이루어지며, 국제적 차원에서 침략 방지를 보장해야 한다는 것이다.
- 분쟁 시작 후 6일간 미군의 작전 비용은 113억 달러를 초과했으며, 지정학적 리스크 완화 신호는 시장 심리 개선에 기여할 수 있으나 여전히 불확실성이 남아 있다.
미국, 16개 무역 파트너 대상 301조 조사 착수
- 유럽연합(EU), 인도, 일본, 한국 등 16개 파트너의 산업 과잉 생산 문제를 조사하며 관세 압박을 가할 계획이다.
- 또한 강제 노동 제품 수입 금지 관련 조사도 병행할 예정이며, 최소 60개국을 대상으로 실시하고, 향후 디지털 세금 및 의약품 가격 책정 등 영역으로 확대될 가능성이 있다.
- 이 조치는 무역 마찰 재점화를 초래할 수 있으며, 글로벌 공급망 안정성에도 영향을 미칠 수 있어, 공급망 재편에 따른 시장 변동성에 주의해야 한다.
미국 규제기관, 은행 자본 요건 완화 계획 발표
- 신용 공급 확대를 유도하기 위해 바젤III 개정안을 포함한 새로운 자본 요건을 도입할 계획이며, 중형 은행은 표준화된 방법을 활용해 자본을 산정할 수 있게 된다.
- 연준 부의장인 보만(Bowman)은 개정안이 3월 말에 공식 발표될 것이라고 밝혔다.
- 이 정책은 경제 성장 촉진을 목표로 하지만 금융 안정성 리스크와의 균형도 중요하며, 은행주에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.
이, 시장 리뷰
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 5159.38달러/온스로 마감, 전일 대비 0.39% 하락. 달러 강세와 위험 회피 심리 완화 영향으로 연이어 2거래일 연속 조정.
- 현물 은: 85.47달러/온스로 마감, 전일 대비 0.08% 하락. 산업 수요는 지지 요인이나 인플레이션 기대 감소로 압박 받음.
- WTI 원유: 93.48달러/배럴로 마감, 전일 대비 7.14% 상승. 이란의 상선 공격과 공급 차단 우려가 가격 상승을 견인.
- 브렌트 원유: 99.01달러/배럴로 마감, 전일 대비 6.46% 상승. 중동 분쟁 격화로 지정학 프리미엄 상승.
- 달러 인덱스: 99.41로 마감, 전일 대비 0.14% 상승. 위험 회피 수요와 유가 급등이 달러 강세를 뒷받침.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 0.37% 상승, 현재 약 70,222달러. 중동 사태 완화 신호에 따라 자금이 유입되며, 분석가들은 이미 유가 변동성 압력 테스트를 통과했다고 평가.
- ETH: 24시간 기준 1.07% 상승, 현재 약 2,055달러.
- 암호화폐 전체 시가총액: 24시간 기준 0.3% 상승, 총 2.47조 달러.
- 시장 청산 현황: 24시간 기준 총 청산 금액 1.77억 달러. 롱 포지션 청산 0.74억 달러, 숏 포지션 청산 1.02억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 70,190달러 이상에서 누적 숏 청산 금액이 6.3255억 달러에 달해, 하방 누적 롱 청산 금액 3,253만 달러를 크게 상회한다. 따라서 가격 상승 시 대규모 숏 스쿼징(squeezing)이 발생할 가능성이 높다. 특히 50x 및 100x 레버리지 집중 구간은 71,000–72,000달러와 73,000–74,000달러 등 주요 가격대에 위치해 변동성 확대 및 연쇄 청산 효과를 유발할 수 있으며, Bitget 현재 BTC 다공비율은 롱 48.54% / 숏 51.46%로, 약간의 약세 심리가 상방 스쿼징 리스크를 뒷받침한다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: 3월 10일 기준 BTC 현물 ETF 순유입 2.46억 달러, ETH 현물 ETF 순유입 0.126억 달러.
- BTC 현물 유입/유출: 전일 BTC 현물 유입 27.21억 달러, 유출 26.44억 달러로, 순유입 약 0.77억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): -0.61% 하락, 47,417.27포인트로 마감. 지정학적 분쟁 및 유가 상승으로 에너지 업종을 제외한 타 업종에 부정적 영향.
- S&P 500 지수: -0.08% 하락, 6,775.80포인트로 마감. 변동성은 제한적이었으나, IT주가 일부 지지했음에도 전반적으로 압박을 받음.
- 나스닥 종합지수: +0.08% 상승, 22,716.13포인트로 마감. 메모리 및 AI 관련 종목 상승에 힘입어 IT업종 중심 반등.
테크 거물 기업 동향
- 엔비디아(NVIDIA): +0.68%, 약 186.03달러. AI 칩 수요 지속 강세가 주가를 지지.
- 애플(Apple): -0.01%, 약 260.8달러. 제품 주기 부진이 실적에 부정적 영향.
- 구글(Google): +0.54%, 약 308.7달러. 클라우드 사업 성장이 주가를 견인.
- 마이크로소프트(Microsoft): -0.22%, 약 404.88달러. 시장 변동성 속 소폭 조정.
- 아마존(Amazon): -0.78%, 약 212.65달러. 소매 경쟁 심화가 압박 요인.
- 메타(Meta): +0.12%, 약 654.86달러. 신규 AI 칩 개발 소식이 긍정적 영향.
- 테슬라(Tesla): +2.15%, 407.82달러. 중국 판매 데이터가 예상을 상회하며 주가 상승을 견인.
테크 거물 기업들의 주가는 전반적으로 AI 수요 및 지정학적 요인에 따라 엇갈린 양상을 보였으며, 오라클(Oracle)의 실적 발표가 눈에 띄는 긍정 요인으로 꼽혔다.
업종별 움직임 분석
석유·천연가스 업종 약 3% 상승
- 대표 종목: 웨스턴오일(Western Oil) +4.63%, 체브론(Chevron) +2.95%.
- 추진 요인: 이란의 상선 공격으로 유가 상승 및 공급 차단 우려가 에너지주 상승을 촉발.
메모리 업종 약 3% 상승
- 대표 종목: 마이크론(Micron) +3.86%, 샌디스크(SanDisk) +5.9%.
- 추진 요인: AI 컴퓨팅 수요 증가 및 공급망 전망 낙관론이 지지 요인.
금광주 업종 약 2% 하락
- 대표 종목: 하모니골드(Harmony Gold) -10.98%, 뉴먼마이닝(Newmont Mining) -2.26%.
- 추진 요인: 달러 강세 및 위험 회피 심리 완화로 안전자산 수요 감소.
삼, 심층 종목 분석
1. 오라클(Oracle) – 실적 초과 달성, AI 계약 급증
사건 개요: 오라클은 2026 회계연도 3분기 매출 172억 달러(예상 169억 달러 대비 +22%) 및 조정 후 EPS 1.79달러(예상 1.23달러 대비 훨씬 상회)를 발표했다. 이에 따라 미완료 계약 잔고(Unfilled Contract Obligation)는 5530억 달러로 전년 대비 325% 급증했으며, 이는 대규모 AI 계약에 기인한다. 계약 이행을 위한 추가 자금 조달은 필요하지 않으며, 고객의 선불금 또는 자체 GPU 공급으로 충당 가능하다. 시장 해석: 기관들은 AI 수요가 성장 엔진을 견인하고 있으며, 미완료 계약 잔고 급증은 장기 계약의 강한 탄탄함을 반영한다고 평가했다. 골드만삭스는 목표주가를 180달러로 상향 조정하고 ‘매수’ 의견을 유지했다. 투자 시사점: AI 열풍 속 클라우드 거대 기업들이 유의미한 혜택을 입고 있으며, 단기적으로 주가 강세가 지속될 가능성이 높다.
2. 테슬라(Tesla) – 중국 2월 판매량 91% 급증
사건 개요: 테슬라 중국 공장에서 생산된 전기차의 2월 판매량은 5만 8,600대, 전년 동기 대비 91% 증가로 4개월 연속 상승세를 이어갔다. 다만 전월 대비 15.2% 감소했으나, 낮은 기저 효과가 계절적 영향을 상쇄했다. 상하이 공장의 모델3 및 모델Y는 수출 시장까지 공급하고 있다. 시장 해석: 모건스탠리는 판매 실적이 예상을 상회함에 따라 연간 실적 전망을 개선했으며, 목표주가를 450달러로 상향 조정하고 중국 시장 회복이 테슬라 실적 개선의 핵심 요인임을 강조했다. 투자 시사점: 전기차 수요 회복은 관련 공급망에 긍정적 영향을 미치며, 수출 동향을 주의 깊게 살펴보면서 무역 리스크를 회피해야 한다.
3. 메타(Meta) – MTIA 칩 로드맵 가속화
사건 개요: 메타는 GenAI 및 콘텐츠 순위 산정을 지원하는 4종류의 신규 AI 칩을 개발 중이며, MTIA 300은 이미 양산에 들어갔고, MTIA 400/450/500은 2027년까지 차례로 출시될 예정이다. 이를 통해 애플리케이션 효율성이 향상될 것으로 기대된다. 시장 해석: 시티그룹 애널리스트는 자사 칩 개발로 외부 의존도가 낮아질 것이라며, 목표주가를 600달러로 상향 조정하고 경쟁 우위 확대를 긍정적으로 평가했다. 투자 시사점: AI 인프라 투자가 가속화되며, 플랫폼 기업의 장기 성장 잠재력이 커지고 있다.
4. 힘스 앤 허스 헬스(Hims & Hers Health) – 노보노르디스크와 비만 치료제 판매 협력
사건 개요: 힘스는 엘라이릴리의 홍보 담당 간부를 영입하여 노보노르디스크와 협력해 자사 플랫폼에서 비만 치료제를 판매할 계획이다. 이 소식에 해당 주가는 이번 주 누적 64% 급등했다. 시장 해석: 기관들은 이를 브랜드 의약품 시장 진출의 새로운 전략으로 보고 있으며, 목표주가를 30달러로 상향 조정하고 수익원 다각화를 기대하고 있다. 투자 시사점: 헬스테크와 제약산업의 융합이 새로운 핫 이슈로 부상하며, 단기적으로 주가 평가절상이 예상된다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 비트코인 보유 기업인 Strive는 SATA 우선주 배당률을 25베이시스포인트 상향 조정해 12.75%로 인상했으며, 주가 범위를 기존 95–105달러에서 99–101달러로 좁혔다. 또한 비트코인 보유량을 13,311개(지난 1월 공개 자료 기준 13,131.82개)로 확대했고, 현재 수익률 11.5%인 전략형 영구 우선주 STRC 5,000만 달러를 추가 구매했다.
2. 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)의 고위 상품 전략가 마이크 맥글론(Mike McGlone)은 비트코인이 1만 달러 이하로 하락할 수 있다는 기존의 비관적 전망을 재확인했다. 그는 암호화폐 시장이 여전히 거시경제 변수에 의해 장기 조정 국면에 진입해 있다고 분석했다. 맥글론은 기관 참여 확대로 인해 비트코인과 투기 자산 간 연동성이 강화되며, 전통 시장과 무관한 헤지 자산으로서의 기능이 약화되고 있으며, 현재 시장은 과열된 투기 수요의 정리 과정을 겪어야 한다고 주장했다. 여러 애널리스트가 이에 대해 반박 의견을 제시했다.
3. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 오일 관련 영구 선물계약 24시간 거래액이 10억 달러에 근접했으며, 이란 분쟁 영향으로 플랫폼 토큰 HYPE는 6% 상승했다.
4. 솔라나(Solana) 기반 AI 에이전트 및 RWA(Real World Assets) 애플리케이션 생태계가 확장 중이며, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료가 개발자들을 유치하고 있다. 지난 24시간 동안 신규 프로젝트 상장이 급증했다.
5. 일본 상장기업 메타플래닛(Metaplanet)은 두 개의 자회사를 설립했다. 이 중 메타플래닛 벤처스(Metaplanet Ventures)는 일본 비트코인 생태계에 투자할 계획이며, 향후 수년간 40억 엔을 투입해 일본 내 비트코인 금융 인프라(대출, 결제, 자산보관, 스테이블코인, 파생상품, 규제 준수 등) 구축을 지원할 예정이다. 또 다른 자회사인 메타플래닛 어셋 매니지먼트(Metaplanet Asset Management)는 마이애미에 설립되어 디지털 신용 및 비트코인 자본시장 플랫폼으로 운영되며, 아시아와 서방 자본시장을 연결하는 역할을 맡을 계획이다. 이 회사는 수익, 주식, 신용, 변동성 전략 등을 개발할 예정이다.
6. Bitget은 ‘GetClaw’를 정식 출시했다. 이 서비스는 AI 트레이딩 에이전트의 실행 환경을 완전히 클라우드로 이전함으로써, 사용자가 로컬 설치나 기술적 배경 없이 바로 사용할 수 있도록 한다. 기존에는 AI 트레이딩 에이전트 사용에 일정 수준의 기술 역량 또는 번거로운 로컬 설정이 필요했다. GetClaw는 클라우드 기반 아키텍처를 통해 이러한 장벽을 완전히 제거함으로써 AI 트레이딩 도구의 접근성을 획기적으로 높였다.
7. Arkham에 따르면, 어제 USDC 발행사인 USDC Treasury가 솔라나 블록체인에서 신규 USDC 2.5억 개를 발행했다. 또한, 지난 2월 초부터 Circle은 순 80억 개 이상의 USDC를 신규 발행해 유통 공급량에 편입시켰다.
오, 오늘의 시장 캘린더
주요 경제지표 발표 일정
| 08:30 | 미국 | 무역수지 (1월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 수출 (1월) | ⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 수입 (1월) | ⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 건축 허가 (전월 대비) (1월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 주택 착공 (전월 대비) (1월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 신규 실업보험 청구 건수 (3월 7일) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 10:30 | 미국 | EIA 천연가스 재고 (3월 6일) | ⭐⭐⭐ |
| 14:00 | 미국 | 월간 예산 성명서 (1월) | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
3월 12일(목요일)
- 20:30 미국 3월 7일 주 신규 실업보험 청구 건수, 예상치 21.3만 명
- 미국 주식시장 마감 후 어도비(Adobe) 실적 발표.
3월 13일(금요일)
- 20:30 미국 1월 핵심 PCE 물가지수(전년 동기 대비), 예상치 3.1%
- 일본 고이시카와 사나에(고시 마사에) 총리와 캐나다 마크 카니(Mark Carney) 총리의 중동 사태 관련 회담
기관 전망:
주요 투자은행 애널리스트들은 24시간 내 시장 흐름에 대해 신중하면서도 낙관적인 시각을 보이고 있다. 골드만삭스는 중동 분쟁 완화 신호가 주식시장에 긍정적 영향을 미쳤다고 평가했으나, 유가 급등으로 인한 인플레이션 가속화 가능성도 지적하며, 에너지주 매수와 AI 기술주로의 분산 투자를 권고했다. 모건스탠리는 암호화폐가 지정학적 리스크 테스트를 견뎌냈다고 판단하며, BTC가 여전히 다각화 자산으로서 가치가 있음을 강조했다. 다만 주식시장과의 상관관계가 0.5로 상승했으나, 이는 BTC 가격 변동의 25%만 설명한다는 점을 고려해, 전체 시가총액은 2.5조 달러 수준에서 안정세를 유지할 것으로 전망했다. 외환 시장에서는 시티그룹이 달러 인덱스 0.63% 상승을 위험 회피 심리에 기인한 것으로 분석했으나, 연준의 금리 인하 속도가 빨라질 경우 달러는 하락 압력을 받을 수 있다고 전망했다. 원자재 시장에서는 바클레이스가 금·은 가격 조정을 단기적 조정으로 보고, 지정학 프리미엄이 금값의 5300달러/온스 도전을 뒷받침할 것이라고 전망했다. 한편 원유는 상승 리스크가 높아 브렌트는 100달러/배럴 도전 가능성을 시사했다. 전반적으로 애널리스트들은 정책 완화와 지정학적 리스크 사이의 균형을 주의 깊게 관찰하고, 기술주와 에너지주를 중심으로 방어적 투자 포트폴리오를 구성할 것을 권고했다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 검토 후 인적 검토를 거쳐 게재되었으나, 어떠한 투자 조언이나 추천으로 간주되어서는 안 된다.
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