Bitget UEX 일일 뉴스｜트럼프, 이란이 공격 유예를 요청했다고 발표; 미국 주식시장, 미-이란 전쟁 발발 이후 최대 폭락 기록; 애플, 외부 AI 기업에 시리(Siri) 개방
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
트레이더들, 전쟁 리스크 헤지 위해 수주 내 긴급 금리 인상 가능성에 베팅
- 트럼프 전 미국 대통령은 이란 에너지 시설에 대한 공격 시한을 추가로 10일 연기한다고 발표했으며, 최종 시한은 4월 6일(미동부 시간)이다. 그는 이 연기가 “이란 측 요청에 따른 것”이라며 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔으나, 동시에 새로운 시한을 엄격히 준수할지 여부는 협상 진전 상황에 따라 달라질 수 있다고 인정했다. 그러나 이후 미국 언론 보도는 상당한 입장 차이를 보였다. 《월스트리트 저널》은 중재자 출처를 인용해 이란이 공습 연기를 미국 측에 요청하지 않았으며, 미국이 제시한 휴전안에 대한 최종 답변도 아직 내놓지 않았다고 전했다. 또한 이란은 미사일 계획 및 우라늄 농축 문제를 협상의 전제 조건으로 삼지 않겠다고 명확히 거부하며, 협상 간 이견이 여전히 크다고 전했다. 이란 사태 긴장 고조 우려가 커짐에 따라 채권 트레이더들은 금리 옵션 시장을 통해 SOFR 상승을 예상하고 있으며, 연준의 긴급 금리 인상이 최단 2주 내 시작될 수 있다는 전망이 제기되고 있다.
- 이전까지 시장은 올해 세 차례 금리 인하를 기대해 왔으나, 현재 이 전망은 완전히 반전됐다. 2월 28일 충돌 발생 이후 연말 금리 인상 확률은 약 50%까지 가격에 반영됐다. 만일 4월 29일 연준 정책 결정 회의 이전에 금리 인상 기대가 더욱 강화된다면, 이러한 헤지 거래는 수익을 창출할 가능성이 높으며, 단기 미국 국채 가격에는 재평가 압력이 가중될 것이다. 이는 지정학적 리스크가 금융정책 기대치로 신속하게 전이되고 있음을 보여주며, 시장 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다.
국제 상품시장
미국 재무장관 베슨트, 호르무즈 해협 항해 보험 계획 도입 발표
- 해당 계획은 전 세계 약 5분의 1에 달하는 석유·가스 수송의 핵심 해로 안전 통행을 보장하기 위한 목적이다.
- 베슨트 장관은 트럼프 행정부 시절 추진된 증산 정책 덕분에 미국 내 석유·가스 생산 능력이 크게 향상되어, 단기 에너지 공급 차질에 대한 경제적 대응력을 강화했다고 강조했다.
- 이 배경에는 이란 분쟁이 호르무즈 해협 항해에 영향을 줄 수 있다는 우려가 있다. 보험 제도 도입은 공급망 차질 리스크 완화에 기여할 수 있으나, 실제 집행 효과는 지켜볼 필요가 있다. 이번 조치는 유가 시장에 안정적인 기대감을 부여하나, 동시에 현재의 지정학적 긴장이 상품 공급망에 지속적으로 가하는 압박을 드러내고 있다.
거시경제 정책
사모신용업계, 집중적 환매 쇼크 겪어 460억 달러 이상 자금이 ‘잠겨’
- 본 분기 투자자들의 환매 신청 총액은 약 1300억 달러에 달했으나, 분기별 5% 환매 한도 규정으로 인해 실제로 지급된 자금은 약 3분의 2 수준에 불과했다.
- 이번 주 아폴로 글로벌 매니지먼트와 아레스 매니지먼트가 환매 제한 조치에 동참했으며, 이전에 블랙록과 모건스탠리가 이미 관련 관리 조치를 시행한 바 있다.
- 향후 수주간 더 많은 기관들이 유사한 조치를 발표할 것으로 예상되며, 사모신용 시장의 유동성 위기는 더욱 심화될 수 있다. 이 사건은 지정학적 리스크와 맞물려 금융 시스템의 취약성을 확대시킬 수 있으며, 신용 긴축이 실물경제로 전이되는 것을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
이, 시장 복습
상품시장 & 외환시장 동향
- 현물 금: 0.16% 상승, 약 4380달러/온스.
- 현물 은: 0.54% 하락, 약 67.7달러/온스.
- WTI 원유: 0.83% 하락, 약 92–94달러/배럴.
- 브렌트 원유: 0.78% 하락, 약 101달러/배럴.
- 달러지수: 0.01% 하락, 약 99.92.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 3.39% 하락, 약 68,750달러. 미국 증시 조정과 지정학적 리스크 영향으로 연속 하락세를 보였으나, 금 대비 상대적 탄력성은 비교적 강함.
- ETH: 24시간 기준 4.56% 하락, 약 2067달러. 대형 암호화폐 시장 흐름에 동조하여 하락했으며, 독자적 촉매 요인이 부재함.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 약 3.3% 하락, 주요 암호화폐의 하락 영향으로 시가총액이 2.44조 달러로 감소.
- 시장 폭락(블로우아웃) 현황: 24시간 기준 총 폭락 규모 약 3.33억 달러, 그 중 롱 포지션 폭락 약 2.93억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 68,726달러. 하방 롱 포지션 청산 구역은 눈에 띄게 감소한 반면, 상방 69,500–71,500달러 구간에는 고레버리지 숏 포지션 청산이 집중돼 있어 단기적으로 상향 스쿼징(Squeeze)이 일어날 가능성이 높음. 전체 청산 구조를 보면 상방 유동성이 하방 지지보다 명확히 강하며, 가격이 계속해서 횡보할 경우 우선적으로 밀집된 청산 구역을 상향 테스트할 가능성이 높음.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유출 1.29억 달러, ETH 현물 ETF는 전일 순유출 0.49억 달러.
- BTC 현물 유입/유출: BTC는 전일 유입 21.92억 달러, 유출 23.59억 달러로, 순유출 1.66억 달러를 기록하며 최근의 변동성 패턴을 이어감.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스산업평균지수(DJIA): 1.01% 하락, 45,960.11포인트. 연속 하락세는 비교적 안정적임.
- S&P 500지수: 1.74% 하락, 6477.16포인트. 2월 28일 충돌 이후 최대 일일 하락폭 기록.
- 나스닥 종합지수: 2.38% 하락, 21,408.08포인트. 주요 요인은 기술주 전반의 하락.
기술 대기업 동향
- 애플(AAPL): 0.11% 상승, 252.89달러. 핵심 요인은 Siri 개방 전략으로 인한 AI 플랫폼 기대감 상승.
- 엔비디아(NVDA): 4.16% 하락, 171.24달러. 대형주 전반 조정 및 메모리 반도체 부문 하락 영향.
- 구글-A(GOOGL): 3.44% 하락, 280.92달러. AI 압축 알고리즘 관련 소식으로 메모리 주식 매도 확대.
- 마이크로소프트(MSFT): 1.37% 하락, 365.97달러. 기술주 부문 조정에 동조.
- 아마존(AMZN): 1.97% 하락, 209.50달러. 독자적 촉매 없음.
- 메타(META): 7.96% 하락, 547.54달러. 전반적인 기술주 매도 압박 영향.
- 테슬라(TSLA): 3.59% 하락, 372.11달러. 인도 예측 하향 조정 요인 추가 반영. 전반적으로 기술 대기업은 지정학적 리스크 및 거시경제적 압박을 동시에 받고 있으나, 애플의 역진적 소폭 상승은 AI 전략의 성과를 부각시키고 있음.
업종별 움직임 관찰
반도체 메모리 업종 급락 (평균 하락폭 약 8–11%)
- 대표 종목: 마이크론(MU) –6.97%, 샌디스크 –11.02%, 시게이트 –8.33%, 웨스턴디지털 –7.7%.
- 주요 요인: 구글이 발표한 TurboQuant AI 모델 압축 알고리즘이 고대역폭 메모리 및 저장 칩 수요 전망을 크게 낮추었고, 여기에 대형주 전반 조정이 겹쳐 투자자들이 선제적 이익실현 및 사이클 지속성 우려로 매도에 나선 것. 모건스탠리 반도체 애널리스트 조셉 무어(Joseph Moore)는 이번 조정은 기본적 실적 악화보다는 사이클 지속성에 대한 시장의 우려가 사전에 가격에 반영된 결과이며, AI 자본지출은 여전히 고수준을 유지하고 있어 장기 수요는 여전히 견고하다고 분석했다.
중국 관련 미국 상장주(ADR) 업종 대형주 전반 조정에 동조해 2.55% 하락
- 대표 종목: 알리바바(BABA) –3.43%, 바이두(BIDU) –4.92%, 빌리빌리(BILI) –4.67%.
- 주요 요인: 미국 증시 전반의 위험선호도 하락 및 지정학적 불확실성 확대 영향. 고베타 자산에 대한 압박이 두드러졌으며, 개별 종목의 특별한 부정적 요인은 없음.
삼, 심층 종목 분석
1. 테슬라(TSLA) – 시장 인도 전망 다시 하향 조정
사건 개요: 1분기 자동차 인도 실적 발표를 앞두고, 테슬라는 ‘판매자 애널리스트 전망 종합’ 자료를 사전 공개했다. 23개 투자은행의 전망에 따르면, 2026년 연간 자동차 인도량은 약 168.9만 대로, 작년 말 전망치 175만 대에서 명확히 하향 조정됐다. 동시에 월스트리트 유명 테슬라 다수 전망기관인 웨드부시(Wedbush)는 테슬라의 ‘선별 추천 리스트’에서 제외됐다. 이는 테슬라의 전통적 기대치 관리 전략으로 해석되며, 과도한 시장 기대치를 초과하지 못할 경우 주가 급락을 방지하려는 의도로 보인다. 현재 전기차 산업은 경쟁 심화, 수요 둔화, 거시 금리 환경 압박 등 여러 어려움을 겪고 있고, 테슬라는 시장이 판매량 급반등을 기대하지 않도록 사전 안내를 강화하고 있다. 시장 해석: 기관들은 이를 테슬라 경영진이 시장 서사를 주도적으로 통제하려는 의도로 해석한다. 단기적으로는 기업 가치 평가에 하방 압력이 있을 수 있으나, 장기적으로는 실적 부진에 따른 실망 매도를 피하는 데 기여할 수 있다. 현재 지정학적 긴장으로 인한 에너지 가격 변동성 및 잠재적 인플레이션 압박을 고려할 때, 전기차 침투율 전망도 조정을 받고 있으며, 애널리스트들은 테슬라가 로보택시(Robotaxi) 및 에너지 사업 등 새로운 성장 동력을 통해 시장 신뢰를 회복해야 한다고 전망한다. 투자 시사점: 투자자들은 곧 발표될 1분기 인도 실적 및 경영진의 전망 안내를 주의 깊게 살펴봐야 하며, 단기 변동성은 장기적 배치 기회가 될 수 있으나, 거시경제 및 산업 경쟁 압박은 지속적으로 주의해야 한다.
2. 애플(AAPL) – Siri, 제3자 AI 서비스 개방, AI 전략의 중대한 전환
사건 개요: 블룸버그 보도에 따르면, 애플은 곧 출시될 iOS 27에서 현재 ChatGPT와의 독점 협력을 해제하고, 사용자가 Siri를 통해 Gemini, Claude 등 경쟁 AI 서비스를 직접 호출할 수 있도록 할 계획이다. 또한 애플은 App Store 내 전용 공간을 마련해 제3자 AI 챗봇 앱이 Siri 및 Apple Intelligence 플랫폼과 심층적으로 통합될 수 있도록 새 도구를 개발할 예정이다. 이는 애플이 폐쇄적 생태계에서 보다 개방적인 AI 플랫폼으로 전환하는 것을 의미하며, 생성형 AI 분야에서의 후발 주자 위치를 극복하려는 전략적 움직임이다. 시장 해석: 애널리스트들은 이를 애플이 Siri를 재구성하고 아이폰의 AI 매력을 높이는 핵심 전환점으로 평가한다. 단기적으로는 여전히 외부 AI 모델에 의존하나, 개방 전략은 생태계 규모 확대 및 사용자 충성도 제고에 기여할 수 있으며, 애플의 AI 진전 속도에 대한 투자자 우려를 완화시킬 수 있다. 기술 대기업 간 AI 군비경쟁 맥락에서, 이 조치는 애플의 하드웨어-소프트웨어 시너지 가치를 재평가하는 계기가 될 수 있다. 투자 시사점: Siri 개방 전략은 장기적으로 애플 생태계 구축에 긍정적 영향을 미칠 것이며, 투자자들은 iOS 27 출시 전후 시장 반응 및 실제 사용자 채택률을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다. 이는 애플의 차세대 성장의 중요한 촉매제가 될 수 있다.
3. 마이크론(MU) 등 메모리 반도체주 – 구글 AI 알고리즘으로 인한 업종 급락
사건 개요: 메모리 반도체 업종은 급격한 하락을 겪었다. 마이크론은 6거래일 연속 하락했으며, 목요일 하락폭은 6.97%였다. 3월 18일 사상 최고가 이후 누적 하락폭은 23%를 넘었다. 샌디스크는 11.02%, 시게이트는 8.33%, 웨스턴디지털은 7.7% 하락했다. 대형주 전반 조정 외에도, 구글이 발표한 TurboQuant AI 모델 압축 알고리즘이 매도를 가속화시킨 주요 촉매제로 지목됐다. 시장은 AI 훈련에 필요한 고대역폭 메모리 수요가 기존 전망보다 낮아질 수 있다는 우려를 나타냈다. 시장 해석: 모건스탠리 반도체 애널리스트 조셉 무어는 현재 조정이 기본적 실적 악화보다는 메모리 사이클 지속성에 대한 시장의 우려가 사전에 가격에 반영된 결과라고 분석했다. AI 자본지출은 여전히 고수준을 유지하고 있어 장기 수요 추세는 여전히 건강하지만, 단기적으로는 투자 심리가 업종 흐름을 주도하고 있으며, 전반적인 기술주에 대한 지정학적 리스크 영향과 공명하고 있다. 투자 시사점: 메모리 업종은 단기적으로 평가절상 압력을 받고 있으나, AI 인프라 수요가 지속적으로 입증된다면 기본적 실적이 반등을 이끌 수 있다. 투자자들은 감정 주도 하락과 실제 수요 변화를 구분하고, 사이클 전환 신호를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
4. 메타 플랫폼스(META) – 텍사스 데이터센터 투자, 100억 달러로 대폭 확대
사건 개요: 메타는 텍사스주 엘파소에 건설 중인 데이터센터 프로젝트 투자 규모를 100억 달러로 확대한다고 발표했다. 이는 초기 계획 15억 달러 대비 약 6배 증가한 규모이다. 해당 프로젝트는 2028년까지 1기가와트(GW)의 전력 용량을 확보하는 것을 목표로 하며, 차세대 대규모 언어모델(LLM) 훈련 및 추론, 메타 AI 어시스턴트, 페이스북·인스타그램·왓츠앱 콘텐츠 추천 시스템 운영을 지원할 예정이다. 이는 메타가 AI 컴퓨팅 인프라에 꾸준히 대규모 투자를 진행하고 있음을 보여주는 사례이다. 시장 해석: 이 조치는 생성형 AI 분야에서 기술 대기업 간 ‘군비경쟁’의 격렬함을 보여준다. 높은 자본지출 압박에도 불구하고, 시장은 메타가 자체 인프라를 구축함으로써 외부 공급업체에 대한 의존도를 낮추고 장기 AI 제품 혁신을 위한 탄탄한 기반을 마련할 수 있다고 평가한다. 현재 고금리 환경에서는 자본집약적 AI 투자의 지속 가능성에 대한 투자자들의 관심이 높다. 투자 시사점: 메타의 대규모 AI 인프라 투자는 단기적으로 비용 부담을 가중시키지만, 장기적으로는 핵심 경쟁력으로 전환될 가능성이 높다. 투자자들은 AI 제품의 수익화 진전 및 자본 수익률(ROIC)을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.
5. 마이크로소프트(MSFT) – 클라우드 서비스 영업 채용 동결, 비용 통제 강화
사건 개요: 마이크로소프트는 Azure 클라우드 사업 및 북미 영업 부문 등 핵심 부서에서 신규 채용을 동결시켰다. 일부 고위 경영진은 향후 수년간 회사 전체 직원 규모가 큰 폭으로 확대되지 않을 것이라고 예상한다. 이 조치는 회사 회계연도 종료를 앞두고 이루어졌으며, AI 인프라에 대규모 투자하는 동시에 기술 대기업이 엄격한 비용 관리를 병행하고 있음을 보여준다. 시장 해석: 애널리스트들은 이를 AI 관련 높은 지출 환경 속에서 성장과 효율성을 균형 있게 추구하려는 마이크로소프트의 전형적 전략으로 평가한다. 채용 동결은 단기적으로 영업 확장 속도에 영향을 줄 수 있으나, 수익성 개선 및 투자자들의 자본 수익률 우려 완화에 기여할 수 있다. AI 전환기에 효율성 최적화는 기술 대기업의 공통된 핵심 과제가 될 것이다. 투자 시사점: 비용 통제 조치는 마이크로소프트의 건강한 현금 흐름 유지를 지원할 것이며, 투자자들은 AI 클라우드 서비스 성장이 단기 확장 둔화를 상쇄할 수 있는지 여부를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다. 장기적으로는 기업용 AI 시장에서의 선도적 지위를 여전히 긍정적으로 평가한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 백악관 인공지능 및 암호화폐 담당자 데이비드 색스(David Sacks)가 특별 정부 고용인(Special Government Employee) 130일 임기 한도에 도달함에 따라 직무를 이탈했다. 그가 주도했던 시장 구조 개선 및 스테이블코인 입법 등 핵심 암호화폐 의제는 아직 완료되지 않았다. 색스는 트럼프 행정부 시절 암호화폐 정책을 주도하며 관련 입법 추진 및 미국 전략적 비트코인 보유(US Strategic Bitcoin Reserve) 지원을 이끌었으나, 일부 업계가 기대했던 중대한 개혁은 여전히 미결 상태이다.
2. JP모건이 비트코인과 이더리움을 기관 대출 담보로 수용하기 시작했다. 이는 전통 금융기관의 암호화폐 노출이 한층 확대되었음을 의미한다.
3. 코인데스크(CoinDesk) 분석에 따르면, 전략(Strategic)사가 발행한 영구 우선주 STRC는 3월 13일 배당권 분리(엑스디비던드) 후 9거래일 만에 100달러 액면가로 회복했으며, 이는 역사적 평균 회복 기간인 10일보다 약간 빠른 속도이다. 회복 속도가 평균을 상회함에 따라 추가 비트코인 매수 자금 확보 가능성도 높아질 수 있다.
4. JP모건 애널리스트는 이란 전쟁 기간 동안 비트코인이 금과 은보다 더 나은 성과를 보였으며, 자금 유입 및 활동 증가 징후를 보였다고 지적했다. 반면 귀금속은 대규모 자금 유출 및 포지션 정리가 발생했다. 애널리스트는 3월 첫 3주간 금 ETF 자금 유출이 약 110억 달러에 달했고, 은 ETF는 지난 여름 이후 누적 유입액 전부가 소멸됐다고 밝혔다. 같은 기간 비트코인은 순유입을 기록하며, 전통적 헤지 자산 대비 강한 상대적 성과를 보였다.
5. 미국 주택금융기관인 파니매(Fannie Mae)가 ‘암호화폐 담보 주택담보대출’을 처음으로 수용한다. 주택담보대출사 베터 홈 앤드 파이낸스(Better Home & Finance)와 암호화폐 거래소 코인베이스 글로벌(Coinbase Global)은 신규 주택담보대출 상품을 출시했는데, 이 상품은 파니매 지원 주택담보대출 신청 시 비트코인 등 암호화폐 자산을 담보로 제출할 수 있도록 허용하며, 먼저 암호화폐를 현금으로 매도해 주택 구입 자금을 마련할 필요가 없다.
6. 해시덱스(Hashdex) 산하 Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF(티커: NCIQ)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 첫 번째 연간 10-K 보고서에서 ADA와 LINK를 포트폴리오에 추가했다고 공시했다. 이로써 구성 자산이 기존 BTC, ETH, XRP, SOL, XLM 등 5종에서 7종으로 확대됐다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
| 10:00 | 미국 | ISM 제조업 PMI | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | 소비자신뢰지수 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
22:00(UTC+8), 3월 미시간대학교 소비자신뢰지수 최종치 발표. 지정학적 리스크 및 유가 변동이 소비자 심리 및 인플레이션 기대에 미치는 영향을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.
기관 전망:
이란 분쟁의 불확실성이 지속되고, 3월 26일 미국 증시가 분쟁 이후 최대 일일 하락폭을 기록함에 따라 월스트리트 애널리스트들의 의견은 분분하나 전반적으로 신중하면서도 낙관적이다. 버너스타인(Bernstein)은 비트코인이 이미 바닥을 형성했으며 더 높은 수준으로 상승할 것이라고 재확인하며, 분쟁 발발 이후 금 대비 25% 상승한 점을 들어 암호화폐가 헤지 자산으로서의 탄력성을 입증했다고 강조했다. 모건스탠리 등 투자은행은 2026년 유가 전망을 상향 조정했으며, 맥쿼리(Macquarie)는 WTI 평균 유가 전망을 83달러/배럴로 상향 조정하고 공급 차질 리스크를 경고했다. 모닝스타(Morningstar) 전략가는 지정학적 사건의 역사적 영향은 일반적으로 단기적이라며, 현재 미국 증시는 “트럼프는 결국 양보할 것”이라는 낙관적 기대를 반영하고 있으나, 유가 및 인플레이션의 이중 압박에 주의해야 한다고 지적했다. 전반적으로 기관들은 단기 변동성은 고수준을 유지할 것이며, 협상에서 실질적 진전이 이뤄질 경우 리스크 자산이 반등할 수 있다고 전망한다. 반대로 연준의 금리 인상 기대가 강화될 경우 시장의 하방 경계선이 추가로 시험받을 수 있다. 투자자들은 데이터 검증 및 정책 신호를 중심으로 유연한 포지셔닝을 유지하는 것이 바람직하다.
면책조항: 위 내용은 AI 검색을 기반으로 정리된 정보이며, 인공지능 분석 후 인적 검토를 거쳐 게시된 자료로, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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