Bitget UEX 일일 리포트｜이란, 미국의 평화안 거부로 원유 가격 상승; AI 인프라 투자 급증으로 미국 주식시장 기술주 다시 사상 최고치 기록
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Bitget UEX 일일 리포트｜이란, 미국의 평화안 거부로 원유 가격 상승; AI 인프라 투자 급증으로 미국 주식시장 기술주 다시 사상 최고치 기록
전반적으로 기관은 단기 변동성이 주로 경제 지표 및 주요 이벤트를 중심으로 전개될 것이라고 평가했으나, AI 분야의 장기적 자본지출 증가(바이트댄스 25% 증가)와 공급망 현지화 추세가 테크 및 관련 자산의 실적을 뒷받침할 것으로 전망했다. 따라서 투자자들은 업종 간 자금 순환(섹터 로테이션)과 리스크 헤징에 주목할 것을 권고했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰1. 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
시카고 연은 총재, AI의 양날의 검 효과 경고
- 시카고 연은 총재 오스틴 굴스비(Austin Goolsbee)는 스탠포드 회의에서 AI 생산성 향상 기대가 현실화될 경우 금리 상승 압력이 커질 것이며, 반대로 기대가 실현되지 못할 경우 정체와 인플레이션(스태그플레이션)이 동시 발생할 수 있다고 지적했다.
- 기업과 가계가 AI 관련 기대를 바탕으로 소비 및 투자를 사전에 과도하게 확대함으로써 이미 경제 과열이 초래되었을 가능성이 있다.
- 시장 영향: 투자자들에게 AI 열풍이 무위험적이지 않음을 상기시키며, 연준의 정책 방향은 기술 실현 여부에 따라 크게 분화될 수 있으므로 금리 전망에는 신중한 접근이 필요하다.
국제 원자재 시장
사우디아람코 1분기 실적 예상 상회… 호르무즈 해협 차단 리스크 여전
- 사우디아람코는 2026년 1분기 조정 후 순이익이 336억 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했으며, 동서부 파이프라인의 만재 운용 덕분에 글로벌 에너지 충격이 효과적으로 완화되었다.
- 아민 나세르(Amin Nasser) CEO는 호르무즈 해협 항로가 수주 이상 차단될 경우 공급 차질 영향이 2027년까지 이어질 수 있다고 경고했다.
- 시장 영향: 에너지 공급 불확실성이 강화되며 유가 단기 변동성 확대, 동시에 대체 수송 노선의 중요성 부각.
2. 시장 복습
원자재 & 외환 시장 동향
- 현물 금: 약 4,688달러/온스, -0.57%.
- 현물 은: 약 80.2달러/온스, -0.12%.
- WTI 원유: 98.82달러/배럴, +3.56%, 호르무즈 해협 잠재적 차단 우려로 변동성 확대, 사우디아람코 발언이 공급 우려를 추가로 부추김.
- 브렌트 원유: 104.6달러/배럴, +3.35%, 동일한 상승세, 항로 차단 리스크가 프리미엄을 견인.
- 미국 달러 지수: 97.84, +0.15%, 연준 관계자들의 매파적 발언 속 소폭 등락, AI 관련 불확실성이 지수 상승을 제약.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 +1.19%, 현재 약 88,168달러, 진동 상승 흐름 지속.
- ETH: 24시간 기준 +1.41%, 현재 약 2,357달러.
- 암호화폐 전체 시가총액: 24시간 기준 +1.9%, 약 2.93조 달러.
- 시장 청산 현황: 24시간 기준 총 청산 약 3.76억 달러, 공매도 청산 약 2.49억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: BTC 현재 가격은 약 81,603달러 근처. 8.2만~8.3만 달러 구간 상방에 고레버리지 공매도 청산 밀집 구역 존재. 가격이 이 구간을 추가 돌파할 경우 공매도 연쇄 청산이 유발되어 상승 변동성이 확대될 수 있음. 하방 7.98만~8.05만 달러 근처에는 고레버리지 매수 포지션 밀집 구역이 형성되어 있으며, 이 구간 붕괴 시 단기 매수자들 간의 패닉 매도(트래핑)와 급속한 조정 가능성 있음.
미국 주식 지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.02% 상승, 49,609.16포인트, 연속 미세한 진동세, 방어적 성격 두드러짐.
- S&P 500지수: 0.84% 상승, 7,398.93포인트, 사상 최고치 재경신, 정보기술(IT) 종목 중심 상승.
- 나스닥 종합지수: 1.71% 상승, 26,247.08포인트, 사상 최고치 재경신, AI 인프라 관련 테마가 강력히 견인.
주요 테크 기업 동향
- 애플(AAPL): 293.32달러, +2.05%(종가 기준 사상 최고치), 인텔의 잠재적 위탁생산 계약 소식이 공급망 신뢰도 향상.
- 마이크로소프트(MSFT): 415.12달러, -1.34%, 유명 헤지펀드의 대규모 매도로 주목받음.
- 구글(GOOGL): 400.80달러, +0.71%, AI 검색 및 클라우드 사업 지속적인 자금 유입.
- 아마존(AMZN): 272.68달러, +0.56%, 이커머스 및 클라우드 서비스 안정적 실적.
- 엔비디아(NVDA): 215.20달러, +1.75%, AI 칩 수요 여전히 강세이나 시장이 점차 포트폴리오 다변화 추세.
- 메타(META): 609.63달러, -1.16%, 광고 사업 경쟁 압박 지속.
- 테슬라(TSLA): 428.35달러, +4.02%, 전기차 및 로보틱스 사업 전망 개선. 핵심 요인 요약: AI 인프라 투자 논리는 단일 칩에서 전반적 가치사슬로 확산 중이며, 자금이 메모리, 위탁생산, 다변화된 하드웨어 분야로 이동 중임.
업종별 움직임 관찰
반도체 업종 10% 이상 상승(여러 종목 폭등)
- 대표 종목: 마이크론 테크놀로지(MU) +15.49%, 샌디스크(SNDK) +16.6%, AMD +11.44%, 인텔(INTC) +13.96%, 퀄컴(QCOM) +8.17%.
- 주요 동인: AI 데이터센터가 챗봇 단계에서 ‘에이전트(Agent)’ 단계로 진화함에 따라 메모리 칩 수급난과 글로벌 AI 자본지출 증가(바이트댄스 25% 증가)가 복합적으로 업종을 견인. 시장은 ‘엔비디아 이외’의 인프라 투자에 대한 관심을 크게 높이고 있음.
3. 미국 주식 개별 종목 심층 분석
1. 루멘텀(LITE) – 광연결 시대 도래
사건 개요: 루멘텀은 2026년 5월 18일 미국 시간 장개시 전, 나스닥100지수 구성 종목으로 공식 편입되며, 코스타(CSGP)를 대체한다. AI 데이터센터 고속 연결에 광범위하게 사용되는 광모듈 선두 기업이다. 시장 해석: 기관들은 이번 편입을 통해 광통신이 AI 컴퓨팅 네트워크 내 전략적 지위가 한층 공고해졌다고 평가하며, 향후 데이터센터 간 연결 수요가 계속해서 폭증할 것이라고 전망한다. 투자 시사점: AI 인프라는 계산 능력(컴퓨팅)에서 전송(트랜스미션) 단계로 확장되고 있으며, 광모듈 기업은 장기 성장 창이 열렸다고 판단되므로, 주문 동향과 기술 진전을 지속적으로 모니터링할 가치가 있다.
2. 인텔(INTC) – 애플 위탁생산 계약 확정
사건 개요: 애플과 인텔이 칩 위탁생산에 관한 초기 협약을 체결했으며, 이는 대만 TSMC가 선진 공정에서 독점적 입지를 유지해 온 구도를 종결시킬 수 있다. 시장 해석: 기관들은 이를 인텔 위탁생산 사업의 전환점이자 가장 강력한 신뢰 신호로 평가하며, 동시에 애플의 AI 생산능력 확보 불안을 완화하고, 글로벌 선진 공정 시장 구도 재편을 예고한다. 투자 시사점: 미국 내 공급망 안보 전략이 가속화되면서 인텔 등 미국 내 제조사의 기업가치 회복 여지가 여전히 존재하나, 실행 리스크는 주의 깊게 관찰해야 한다.
3. 팔란티어(PLTR) – OpenAI/Anthropic와의 직접 경쟁 본격화
사건 개요: OpenAI가 데이터 연결 플랫폼을 구축 중이며, 팔란티어의 ‘선봉 배치 엔지니어(Frontline Deployment Engineer)’ 모델을 복제하고 있다. Anthropic 역시 이 경쟁에 참여 중이며, 해당 팀에는 팔란티어 출신 인력이 다수 포함되어 있다. 시장 해석: 윌리엄 블레어(William Blair) 애널리스트는 AI 거대 기업들이 팔란티어의 전통적 강점 분야에 대한 충격을 가속화하고 있으며, 시장 점유율 경쟁이 본격화됐다고 분석했다. 투자 시사점: 데이터 분석 및 AI 실제 적용 서비스 시장 경쟁이 극도로 치열해지고 있으며, 팔란티어는 제품 혁신 속도를 높여 선두 지위를 유지해야 한다.
4. 마이크로소프트(MSFT) – 헤지펀드 대규모 매도
사건 개요: 유명 헤지펀드 TCI가 마이크로소프트 보유 지분을 10%에서 1%로 급격히 감축하며, 약 10년간 이어온 보유를 종료했다. 동시에 알파벳(Alphabet) 지분을 5%까지 늘렸다. 시장 해석: 이 펀드는 AI가 오피스 및 애저(Azure) 사업에 구조적 위협을 가하고 있으며, 올해 마이크로소프트 주가는 이미 12% 이상 하락했다고 판단했다. 투자 시사점: AI가 소프트웨어 및 클라우드 서비스 시장을 재편하고 있으며, 기존 거대 기업은 가속화된 전환을 이뤄내야 하며, 투자자들은 사업 구조 조정 진행 상황을 면밀히 주시해야 한다.
4. 암호화폐 프로젝트 동향
1. 이번 주 AVAX, STRK, SEI 등이 일괄 대량 토큰 언락을 맞이하며, 특히 AVAX는 5월 12일 167만 개 토큰이 언락돼 약 1,725만 달러 규모에 달할 예정이다.
2. 여러 주요 은행 및 트레이딩 기업에 블록체인 기술을 제공하는 플랫폼 기업 디지털 어셋(Digital Asset)이 신규 펀딩 라운드를 진행 중이며, 소식통에 따르면 그 기업 가치는 약 20억 달러 수준이며, a16z crypto가 투자자로 참여 중이다.
3. 애널리스트 야슈 구라(Yashu Gola)는 ETH/BTC 환율이 지난 1년간 35% 이상 하락했으며, 현재 차트 패턴이 2024년부터 2025년 사이의 약세 구조를 재현하고 있어 추가 하락 여지가 남아 있다고 분석했다. 기술적 관점에서 ETH/BTC는 2022년 이후 형성된 하락 추세선에 장기간 억제되어 왔으며, 과거 여러 차례의 돌파 시도 모두 실패했다. 그중 한 차례는 이후 약 70%의 급락을 초래하기도 했다. 2025년 8월 ETH/BTC 환율은 다시 한 번 이 추세선을 시험했으나 저항에 부딪혀 하락했고, 약 0.034 부근의 20개월 이동평균선(EMA) 지지선도 붕괴됐다. 이는 여전히 공매도 세력이 우세함을 시사한다. 약세가 지속될 경우 다음 주요 하락 목표는 약 0.0176으로, 현재 수준 대비 약 40% 하락 공간이 남아 있으며, 이는 2020년 사이클 저점 구간에 해당한다.
4. 크립토퀀트(CryptoQuant) 애널리스트 액셀 애들러 주니어(Axel Adler Jr.)는 어제 게시물을 통해 비트코인(BTC) 향방에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으며, 현재 상승은 급격한 하락 후의 회복 반등일 뿐, 새로운 장기 상승 국면(베어마켓 종료)이 확인된 것은 아니라고 지적했다. 그는 BTC가 125,000달러에서 60,000달러로 급락한 후 시장은 어느 정도 회복되었으나, 체인 상 지표들이 여전히 역사적 베어마켓 저점 수준에 도달하지 못했다고 설명했다. 예를 들어, 장기 보유자(LTH)의 보유 구조는 전형적인 저점 축적 형태를 이루지 않았고, 시장도 완전한 현물 매도 및 공포 매도 정리 단계를 거치지 못했다고 진단했다.
5. 5월 10일, 마이클 세일러(Michael Saylor)는 인터뷰에서 현재 가장 주목하는 추세 중 하나로 BTC와 디파이(DeFi) 생태계의 융합을 꼽았다. 그는 STRC 기반 수익형 토큰이 최근 급성장하고 있으며, 일부 프로토콜의 총 자금 잠금액(TVL)이 ‘매시간 100만 달러씩’ 증가하고 있다고 밝혔다.
세일러는 현재 일부 디파이 프로토콜이 STRC를 활용해 연 8~11% 수익률의 상품을 구성하고 있으며, 여기에 3~5배 레버리지를 적용해 수익을 더욱 확대하고 있다고 설명했다. 그는 수익형 토큰 시장이 향후 수개월 내 수십억 달러 규모의 신산업으로 성장할 것이라고 전망했다.
5. 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
중요 이벤트 예고
- 서클(Circle) 실적 발표: 오늘 발표 예정, 스테이블코인 사업 및 수익성에 주목.
- 세레브라스(Cerebras) IPO: 5월 14일 상장, 과잉 청약 20배 기록, 가격 희망 범위 상향 조정 가능성 있음.
또한, 이번 주 거시경제 이벤트의 핵심은 미국 4월 소비자물가지수(CPI) 발표다. 구체적 일정은 다음과 같다:
화요일 15:15(UTC+8), FOMC 상설 위원이자 뉴욕 연은 총재인 존 윌리엄스(John Williams)가 통화정책 관련 패널 토론 참석;
화요일 20:15, 미국 4월 25일 주 ADP 고용지표 발표;
화요일 20:30, 미국 4월 CPI 발표;
수요일 04:30, 미국 5월 8일 주 API 원유 재고 발표;
수요일 20:30, 미국 4월 PPI(생산자물가지수) 전년 동기 대비 및 전월 대비 변화율 발표;
금요일 05:30, 연준 이사 필립 바르(Philip Barr) 연설;
금요일 21:15, 미국 4월 산업생산 지수 전월 대비 변화율 발표.
이번 주 연준은 중대한 인사 변경을 맞이하며, 차기 의장 케빈 워시(Kevin Warsh)가 월요일 상원 인준을 받은 후, 5월 15일에 제롬 파월(Jerome Powell)으로부터 공식적으로 권한을 인계받을 예정이다. 미국 주식 시장에서는 주요 3대 지수 선물이 월요일 소폭 하락했다. 1분기 실적 발표 시즌은 거의 막을 내렸으나, 향후 며칠간 기업 실적 발표가 여전히 주가에 결정적인 영향을 미칠 전망이다.
기관 의견:
여러 투자은행(IB) 애널리스트들은 현재 시장이 AI 투자 논리가 ‘단일 컴퓨팅 능력’ 중심에서 ‘전체 인프라 가치사슬’로 전환되는 전환점에 처해 있다고 지적한다. 이에 따라 그간 저평가됐던 인텔, 마이크론, AMD 등이 유의미한 자금 유입을 경험하고 있는 반면, 엔비디아는 여전히 강세이지만 ‘권력 교체’ 신호가 이미 나타나고 있다는 평가다. 지정학적 측면에서는 이란 평화 협상 결렬이 유가 하방 압력을 가하고 있으나, 미중 무역 협상 재개는 리스크 자산에 완충 작용을 하고 있다. 암호화폐 시장은 ETF 지속 유입(단기 변동성은 존재) 및 전통 금융기관의 토큰화 가속화 덕분에 BTC와 ETH는 단기 진동세를 보이지만 중기적으로는 상승 흐름을 유지할 것으로 전망된다. 전반적으로 기관들은 단기 변동성이 데이터 및 주요 이벤트를 중심으로 전개될 것이라 보지만, AI 관련 장기 자본지출 증가(바이트댄스 25% 증가) 및 공급망 현지화 추세가 테크 및 관련 자산의 실적을 지지할 것이라고 판단하며, 투자자들에게 업종 순환 및 리스크 헤징을 주의 깊게 고려할 것을 권고한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 기반으로 정리된 정보이며, 인공지능 검토 후 인공 편집 없이 게시된 자료로, 어떠한 투자 조언도 아닙니다. 본 문서 내 데이터는 불가피하게 오차가 있을 수 있으므로, 시장 실시간 데이터를 기준으로 판단하시기 바랍니다.
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