Bitget UEX 일일 뉴스｜미국 주식시장 전반 상승, 금·은 가격 사상 최고치 기록, 알리바바, 반도체 자회사 분사 및 IPO 추진, 인텔 실적 전망 하향 조정
작성자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
미국 연준 다음 주 정책회의, 금리 동결 전망
- 핵심 이벤트: 미국 연준은 2025년 들어 세 차례 연속 금리를 인하했으며, 현재 시장의 일관된 전망은 다음 주 회의에서 기존 금리를 유지해 이전 완화 조치의 효과를 평가할 것이라는 것이다.
- 주요 포인트: 선물 거래자들은 2026년까지 최대 두 차례의 금리 인하를 예상하고 있으며, 인플레이션 압력, 지정학적 불확실성 및 경제의 탄력성을 종합적으로 고려해야 한다.
- 시장 영향: 이러한 전망은 투자자 신뢰를 공고히 하는 데 기여하나, 단기적으로 추가적인 자극 여지가 제한됨을 의미하므로 리스크 자산에 대한 과도한 낙관론을 억제할 수 있다.
국제 상품시장
귀금속 강세 반등, 사상 최고치 경신
- 핵심 이벤트: 견조한 경제 지표와 완화된 지정학적 리스크 영향으로 현물 금·은·백금 가격이 크게 상승했다.
- 주요 포인트: 현물 금은 1.8% 상승하며 사상 처음으로 4900달러 선을 돌파; 뉴욕 선물 은은 4% 상승, 현물 백금은 6.3% 이상 상승하여 모두 사상 최고치를 기록; 미국 알루미늄(Alcoa) 4분기 매출은 34.5억 달러, 조정 후 주당 순이익(EPS)은 1.26달러로 시장 예상을 상회; 중국 우광그룹(MMG)의 2025년 구리 생산량은 50.7만 톤으로 전년 대비 27% 증가.
- 시장 영향: 상품시장의 강세 분위기를 강화하며 광업 및 관련 산업체에 긍정적이나, 공급 변동성으로 인한 조정 리스크에 유의해야 한다.
거시경제 정책
미국 PCE 물가지표, 예상 부합… 트럼프의 관세 위협 완화
- 핵심 이벤트: 미국 11월 개인소비지출(PCE) 물가지표는 소폭 상승했으나 예상을 초과하지 않았으며, 동시에 트럼프 전 대통령이 유럽에 대한 관세 위협을 철회함에 따라 대서양 양안 무역 관계가 개선되는 분위기다.
- 주요 포인트: 전체 PCE는 전년 동기 대비 2.8%, 전월 대비 0.2%; 핵심 PCE 역시 전년 동기 대비 2.8%, 전월 대비 0.2%; 유럽의회는 미-유럽 무역협정 재협상을 재개할 예정이며, 그린란드 총리는 주권 보호를 최우선 과제로 강조.
- 시장 영향: 인플레이션 지표는 연준의 신중한 입장을 뒷받침하며, 지정학적 긴장 완화는 글로벌 무역 심리 개선에 기여해 리스크 자산 회복을 추가로 촉진할 가능성이 있으나, 여전히 잠재적 불확실성이 존재한다.
이, 시장 복습
- 현물 금: 사상 최고치를 연이어 돌파하며 처음으로 4900달러 선을 상향 돌파.
- 현물 은: 신고가 경신, 사상 최고치 기록, 수요 강세가 주요 원인.
- WTI 원유: 지정학적 긴장 완화 및 공급 전망 개선 등이 주요 요인.
- 미국 달러지수(DXY): 눈에 띄는 변동 없음, 인플레이션 지표 및 연준 정책 기대감이 주요 요인.
미국 주요 주가지수 실적
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.63% 상승, 전일 상승세를 이어가며 전반적인 상승세에 힘입음.
- S&P 500 지수: 0.55% 상승, 전반적인 상승세가 두드러졌으며, 호조세를 보인 경제 지표가 투자자 신뢰를 높임.
- 나스닥 종합지수: 0.91% 상승, 주요 요인은 기술주 전반의 반등.
기술 대기업 동향
- 애플: 0.28% 상승, 주가 소폭 상승, 주로 내부 경영진 인사 조정에 따른 긍정적 영향.
- 마이크로소프트: 1.58% 상승, 안정적인 상승세, 전반적인 기술주 반등 및 클라우드 사업의 지속적 강세 수혜.
- 구글: 0.66% 상승, 온건한 상승, 검색 및 광고 사업의 탄력성과 AI 분야의 전략적 포지셔닝이 주요 동력.
- 아마존: 1.31% 상승, 중간 수준의 상승, 전통적 전자상거래 및 AWS 클라우드 서비스의 계절적 수요 회복 수혜.
- 메타: 5.66% 상승, 기술 대기업 중 가장 큰 폭의 상승, 소셜미디어 및 메타버스 사업의 잠재적 회복 신호에 기인.
- 엔비디아: 0.83% 상승, 소폭 상승, 반도체 및 AI 칩 수요의 구조적 지원 수혜.
- 테슬라: 4.15% 상승, 눈에 띄는 상승, 다보스 세계경제포럼에서 엘론 머스크 CEO의 낙관적 발언에 힘입음.
상승의 핵심 원인: 견고한 경제 지표와 지정학적 긴장 완화가 복합적으로 작용해 전반적인 리스크 선호도가 상승했으며, 이는 기술주 전반의 상승을 견인했고, 특히 머스크의 발언은 전기차 및 AI 관련 주제에 대한 추가적인 촉매제가 되었다.
업종별 이벤트 관찰
희토류 관련 주식 13.6% 상승
- 대표 종목: Critical Metals 20.89% 상승, USA Rare Earth 17.49% 상승.
- 추진 요인: 글로벌 공급망 수요 회복 및 전략적 희귀금속 비축 기대감이 업종의 폭발적 반등을 이끌었다.
삼, 심층 종목 분석
1. 알리바바 – ‘핑터우거(Pingtouge)’ 독립 상장 추진
이벤트 개요: 알리바바는 자사 AI 칩 부문인 핑터우거(T-Head)를 독립 법인으로 재편하고, 직원 지분 참여 모델을 도입해 향후 IPO를 탐색할 계획이다. 이 부문은 2018년 설립되어 AI 가속기 등 분야에 집중해 왔으며, 이번 조치는 글로벌 AI 칩 경쟁 열기에 부응하기 위한 것으로, 상장 시점은 2026년 말 또는 2027년 초로 예상되며, 잠재적 상장지는 홍콩 또는 상하이 과학기술판(科创板)이다. 시장 해석: 기관 분석가들은 이번 재편이 알리바바가 고성장 하드웨어 사업에 집중하고 반도체 분야 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것이라며, 엔비디아 등 글로벌 선두 기업과의 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것이라고 평가한다. 투자 시사점: 단기적으로 알리바바 주가 반등에 긍정적이며, 칩 및 AI 관련 테마형 펀드에 주목할 것을 권장한다.
2. 인텔 – 1분기 실적 전망 부진으로 장후락 확대
이벤트 개요: 인텔은 4분기 매출 13.7억 달러, 조정 후 주당 순이익 0.15달러로 시장 예상을 상회했으나, 1분기 매출 전망치는 11.7~12.7억 달러, 조정 후 주당 순이익은 0달러로, 시장 예상치(12.6억 달러, 0.08달러)를 하회했다. 회사는 이 같은 약세를 공급망 제약에 기인한다고 설명하며, 특히 1분기 상황이 가장 심각하나, 2분기부터 점진적 개선이 예상된다고 밝혔다. 이에 따라 장후 주가는 11% 이상 하락했다. 시장 해석: 애널리스트들은 단기적 공급 병목 현상이 수요-공급 불균형을 드러냈다고 지적하면서도, 연간 전망은 개선될 것으로 보고 일부 기관은 매수 의견을 유지하고 있다. 투자 시사점: 주가 변동성이 커질 것으로 예상되므로 단기 투자자는 회피하는 것이 바람직하며, 장기 투자자는 공급 회복을 기다리는 전략이 적절하다.
3. 테슬라 – 다보스 포럼서 머스크, AI 및 로봇 비전 제시
이벤트 개요: 테슬라 CEO 엘론 머스크는 다보스 세계경제포럼에서 인간형 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’가 내년 말까지 일반에 공개될 수 있으며, 이미 공장에서 복잡한 작업을 테스트 중이라고 밝혔다. 또한 로보택시(Robotaxi) 자율주행 서비스는 올해 미국 전역에서 대규모 배치되며, 안전요원 없이 운영될 것이라고 발표했다. 또 AI는 올해 말까지 인간 수준을 넘어설 것이며, 스페이스X의 스타십(Starship) 로켓은 완전 재사용이 가능해질 것이라고 언급했다. 이 발언은 당일 테슬라 주가를 4% 이상 상승시키는 계기가 되었다. 시장 해석: 기관들은 테슬라가 로봇 및 자율주행 분야에서 선도적 입지를 확보하고 있음을 긍정적으로 평가하며, 이는 AI 생태계 확장의 핵심 축으로 간주된다. 투자 시사점: 자동화 테마의 투자 가치가 강화되었으며, 관련 기술 ETF 투자를 권장한다.
4. 애플 – 하드웨어 담당 임원 권한 확대, 후계 구도 신호
이벤트 개요: 애플은 디자인팀 업무를 하드웨어 공학 수석 부사장 존 턴어스(John Ternus)의 관할로 편입시켰다. 이는 이전까지 다른 고위 임원이 담당하던 역할이었으며, CEO 팀 쿡(Tim Cook)이 만 65세를 맞이한 시점에서 턴어스의 잠재적 후계자로서의 입지를 굳히는 조치로, 제품의 외관 및 사용자 경험(UX)에 대한 전사적 중시를 강조한다. 시장 해석: 애널리스트들은 이를 경영진의 안정적 교체를 위한 긍정적 준비로 해석하며, 혁신의 지속성을 유지하는 데 기여할 것이라고 평가한다. 투자 시사점: 애플의 장기적 안정성이 강화되었으며, 가치 투자자에게 적합한 보유 종목이다.
5. 미국 알루미늄(Alcoa) – 4분기 실적, 시장 예상 상회
이벤트 개요: 미국 알루미늄은 4분기 매출 34.5억 달러, 조정 후 EBITDA 5.46억 달러, 주당 순이익 1.26달러로 시장 컨센서스를 모두 상회했으며, 2026년 산화알루미늄 출하량을 1180~1200만 톤, 알루미늄 출하량을 260~280만 톤으로 전망했다. 알루미늄 가격 상승이 수익성 개선을 견인했으며, 장후 주가는 일시적으로 5% 이상 상승했다가 이후 하락했다. 시장 해석: 기관들은 상품 사이클 회복 수혜를 받아 수익 전망이 낙관적이라고 평가한다. 투자 시사점: 상품 가격과의 연동성을 주의 깊게 관찰할 필요가 있으며, 사이클릭 주식(Cyclical Stock) 포트폴리오 구성에 적합하다.
사, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정
| 01:00 | 미국 | 1월 16일까지 1주간 EIA 원유 재고(만 배럴) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 22:45 | 미국 | 1월 S&P 글로벌 제조업 PMI 초치 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 22:45 | 미국 | 1월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 초치 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 23:00 | 미국 | 1월 미시간대학교 소비자신뢰지수 종합치 | ⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 일본은행 금리 결정: 시간 미정 — 경제 전망 보고서 및 잠재적 정책 조정에 주목.
- 일본은행 하라카와 코이치(植田和男) 총재 금융정책 기자회견: 14:30 — 금리 결정 및 향후 정책 방향 해설.
- 에릭슨(Ericsson), 슬럼베르게(Schlumberger), 콘티넨탈 리소시스(ConocoPhillips) 실적 발표: 미국 주식시장 개장 전 — 기술 및 에너지 분야 기업의 수익 실적에 주목.
- 세계경제포럼(WEF) 글로벌 경제 전망 토론회: 18:00 — 지정학적 리스크 및 거시경제 리스크 집중 논의.
Bitget 연구소 전망:
우리는 중앙은행의 강력한 금 매입, AI 산업 수요 증가, 그리고 달러 약세 등에 힘입어 귀금속 전망을 계속해서 긍정적으로 보고 있다. 미국 주식시장은 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상되며, AI 초사이클이 기업 수익률을 13~15% 수준으로 뒷받침할 전망이다. 다만 인플레이션 재상승 및 지정학적 리스크에 유의하며, 하드어셋(Hard Asset) 중심의 다각화된 포트폴리오 구성이 바람직하다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 기반 자료를 바탕으로 인력이 검증 및 게시한 것으로, 어떠한 투자 조언을 목적으로 하지 않습니다.
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