Bitget UEX 일일 뉴스｜트럼프, 이란에 군사력 파병 배제하지 않아… 이란, 호르무즈 해협 폐쇄 발표… 원유 가격 급등… 드론 및 우주 관련 주식 전반 상승
저자: Bitget
1. 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
예런 전 연준 의장, 이란 분쟁으로 인해 연준의 금리 인하 기조가 더 위축될 것이라고 언급
전 미국 연방준비은행(Fed) 의장인 제인 예런(Janet Yellen)은 이란 분쟁이 석유 시장에 미치는 충격이 경제 성장 둔화 정도와 인플레이션 압력 규모를 결정할 것이며, 이로 인해 연준의 정책 결정이 더욱 복잡해질 것이라고 지적했습니다.
- 현재 인플레이션율은 목표치보다 약 1%p 높으며, 관세 정책이 그 중 약 0.5%p를 차지하고 있습니다. 유가의 급등은 고물가 상황을 장기화하거나 추가 상승을 유발할 수 있습니다.
- 시장 영향: 연준의 단기적 정책 여유 공간이 축소되면서 투자자들의 금리 인하 기대가 약화되고, 이에 따라 채권 수익률이 반등하며 주식시장의 회복세도 억제될 수 있습니다.
국제 원자재 시장
이란, 호르무즈 해협 봉쇄 선언… 유가, 작년 6월 이후 최대 일일 상승폭 기록
이란 혁명수비대 고문은 호르무즈 해협이 이미 폐쇄되었으며, 이를 통과하려는 모든 선박에 대해 공격을 가하겠다고 밝혔습니다. 이에 대해 미국은 해당 주장이 사실이 아니라고 부인하면서, 현재까지 해협에서 미군의 순찰이나 기뢰 배치 징후는 전혀 발견되지 않았다고 밝혔습니다.
- 아랍에미리트(UAE)와 카타르는 비공식적으로 동맹국들에게 트럼프 행정부의 군사 행동을 제한하고 외교적 해결을 모색하도록 설득해 줄 것을 요청했습니다. 미국 국무장관은 에너지 가격 상승 완화 방안을 곧 발표할 예정이며, 석유 및 천연가스 시설의 가동 중단이 항해 차질을 더욱 심화시키고 있습니다.
- 시장 영향: 에너지 가격 급등은 글로벌 인플레이션 리스크를 확대시킬 수 있으며, 에너지 관련 주식에는 지지 요인이 되지만, 분쟁이 장기화될 경우 경제 성장 전망 하락 및 공급망 차질 등 부정적 파급효과가 발생할 수 있습니다.
거시경제 정책
미 연방항소법원, 트럼프 행정부의 관세 환급 연기 신청 기각
미 연방순회항소법원은 법무부가 요청한 추가 90일 유예 기간을 거부함으로써 관세 환급 관련 법적 절차를 개시했으며, 하급 법원의 장애 요인을 제거했습니다.
- 미 대법원은 대부분의 관세 조치가 무효라고 판결했으며, 이에 따라 수백 개 기업들이 새롭게 소송을 제기하고 있어 전체 소송 건수가 2,000건을 넘었습니다. 관세 환급 절차는 수년에 걸쳐 완료될 것으로 예상됩니다.
- 시장 영향: 기업 자금의 재유입은 무역 압박을 완화하고 투자를 촉진할 수 있으나, 단기적으로는 행정적 불확실성이 증가하며 이란 분쟁과 맞물려 글로벌 무역 구도에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
2. 시장 리뷰
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 0.6% 상승하여 5,353달러/온스 기록, 5주 연속 상승. 미-이란 간 지정학적 긴장으로 인한 회피 심리가 강화됨.
- 현물 은: 1.95% 상승하여 90달러/온스 돌파, 금은비(銀金比)가 정상화 추세.
- WTI 원유: 0.25% 상승하여 71.4달러/배럴 기록, 지정학적 분쟁이 주요 요인. 작년 6월 이후 최대 일일 상승폭 달성.
- 미국 달러지수: 0.02% 상승하여 98.532 기록, 회피 수요가 지지 요인. 신흥시장 통화에 압박.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 3.62% 상승, 7만 달러 돌파 후 소폭 조정.
- ETH: 3.55% 상승하여 2,030달러 기록.
- 암호화폐 시가총액: 약 2.7% 상승하여 2.43조 달러. 지정학적 긴장이 디지털 자산에 대한 회피 수요를 증대시킴.
- 시장 강제청산 현황: 롱 포지션 청산 1.32억 달러, 숏 포지션 청산 2.12억 달러, 총 청산액 3.44억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.15% 하락, 연속 조정세. 에너지 인플레이션 우려가 하락 압력.
- S&P 500 지수: 0.04% 상승, IT 및 에너지주가 지지. 전반적인 변동성은 낮음.
- 나스닥 종합지수: 0.36% 상승, AI 및 국방 관련 종목이 주도. 지정학적 리스크 일부 상쇄.
주요 테크 기업 동향
- 마이크로소프트(MSFT): 1% 이상 상승, AI 인프라 수요 증가 수혜.
- 애플(AAPL): 0.2% 소폭 상승, 신제품 출시로 중저가 시장 전망 개선.
- 엔비디아(NVDA): 약 3% 상승, 광통신 분야 투자 확대로 AI 리더십 강화.
- 아마존(AMZN): 0.77% 하락, 인플레이션 기대 심화로 이커머스 부문 압박.
- 구글(GOOG): 1.68% 하락, 검색 사업 부문 경쟁 심화.
- 메타(META): 0.83% 상승, 소셜 플랫폼 트래픽 안정.
- 테슬라(TSLA): 0.77% 소폭 상승, 전기차 공급망 상대적 탄력성.
전반적으로 테크 기업들의 주가 흐름은 양극화되었으며, 이란 분쟁 속 AI 및 국방 관련 종목이 선호되는 반면, 소비 중심 종목은 인플레이션 우려와 지정학적 리스크가 겹치며 압박을 받고 있습니다.
업종별 특이 움직임
석유·가스 탐사 및 개발 업종 약 4% 상승
- 대표 종목: Trio Petroleum +167%, Battalion Oil +114%.
- 주요 요인: 이란 분쟁으로 유가 상승 기대감 확대, 탐사 수요 증가.
암호화폐 관련 종목 5% 이상 상승
- 대표 종목: Coinbase +5% 이상, MARA Holdings +5% 이상.
- 주요 요인: 암호화폐 시장 반등 및 회피 심리가 디지털 자산으로 이동.
우주 관련 종목 약 6% 상승
- 대표 종목: AST SpaceMobile +10% 근처, 노스럽그루먼(Northrop Grumman) +6% 이상.
- 주요 요인: 국방 계약 증가 기대, 지정학적 긴장으로 위성 수요 확대.
드론 관련 종목 약 5% 상승
- 대표 종목: Red Cat Holdings +17% 이상, Ondas +6% 근처.
- 주요 요인: 분쟁 심화로 국방 기술 응용 전망 개선.
희토류 관련 종목 8% 이상 상승
- 대표 종목: United States Antimony +19% 이상, USA Rare Earth +10% 이상.
- 주요 요인: 공급망 차질 우려 증대, 전략적 자원으로서 중요성 부각.
3. 핵심 종목 심층 분석
1. 엔비디아(NVIDIA) — 광통신 분야에 40억 달러 투자
사건 개요: 엔비디아는 루멘텀(Lumentum) 및 코어런트(Coherent)와 다년간 협력 계약을 체결하고, 각각 20억 달러씩 총 40억 달러를 선진 광학 기술 연구 및 제조에 투자합니다. 이는 AI 인프라의 대규모 확장을 가속화하고, 기가와트급 AI 컴퓨팅 팩토리 구축을 지원하기 위한 전략입니다. 제니스 황(Jensen Huang) CEO는 이번 투자가 실리콘 포토닉스 기술을 혁신하고, AI 연산 속도 및 에너지 효율성을 크게 향상시킬 것이라고 강조했습니다. 시장 해석: 전문 기관들은 이 투자가 엔비디아의 AI 분야 독보적 지위를 공고히 할 것이라 평가하며, 월스트리트 애널리스트들은 목표 주가를 상향 조정하고 향후 매출 증가율이 20% 이상에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 공급망 의존도 리스크는 주의 필요합니다. 투자 시사점: AI 수요는 지속적으로 강세를 보이고 있으므로, 기술 현실화 여부를 주의 깊게 관찰하며 장기 보유 전략을 권장합니다. 단기적으로는 국방 분야 AI 적용 확대가 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 애플(Apple) — 중저가 시장 공략을 위한 iPhone 17e 및 신형 iPad Air 출시
사건 개요: 애플은 가격을 유지한 채 A19 칩셋, 256GB 저장 용량, 단일 카메라 및 60Hz 디스플레이를 탑재한 iPhone 17e와 M4 칩셋을 탑재한 성능이 30% 향상된 신형 iPad Air를 발표했습니다. 이 제품들은 3월 11일부터 판매에 들어갑니다. 또한 올가을에는 iPhone 18 시리즈 및 애플 첫 번째 폴더블 폰을 출시할 예정이며, 폴더블 폰은 올해 하드웨어 전략의 핵심으로 자리매김할 것으로 기대됩니다. 이는 시장 점유율을 유지하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 전략입니다. 시장 해석: 애널리스트들은 중저가 라인업이 안드로이드 진영과의 경쟁을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보지만, 혁신성 부족으로 프리미엄 프라이싱 한계가 존재한다고 지적합니다. 반면 폴더블 폰의 잠재력은 긍정적으로 평가되며, 매출 기여율이 약 10%에 이를 것으로 전망됩니다. 투자 시사점: 판매량 회복은 주가에 긍정적 요인으로 작용할 수 있으며, 공급망 안정성 및 소비 심리 회복 여부를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
3. AST SpaceMobile — 4분기 매출, 전년 동기 대비 27배 이상 폭증
사건 개요: 당사 4분기 매출은 5,431만 달러로, 전년 동기 192만 달러 대비 2,700% 이상 증가했습니다. 2025년 연간 매출 전망치는 7,090만 달러이며, 이는 이동통신 사업자 및 정부와의 협력 확대가 주요 요인입니다. 다만 순손실은 7,397만 달러로 확대되었으며, 이는 R&D 투자 증가에 기인합니다. 시장 해석: 전문 기관들은 위성 통신 분야의 전망을 낙관적으로 보고 있으며, 모건스탠리(Morgan Stanley)는 지정학적 긴장이 국방 분야 응용 확대를 촉진한다고 평가하며 투자의견을 상향 조정했습니다. 다만 수익화 경로는 아직 검증 단계입니다. 투자 시사점: 우주 분야는 지정학적 이벤트 수혜를 크게 받는 분야로, 높은 성장 가능성과 함께 변동성도 크기 때문에 위험 감수 성향이 높은 투자자에게 적합합니다.
4. MongoDB — 4분기 매출 27% 증가에도 불구하고 애프터마켓에서 급락
사건 개요: 2026 회계연도 4분기 매출은 6.951억 달러로 전년 동기 대비 27% 증가했습니다. 구독 수익은 6.731억 달러, 서비스 수익은 2,200만 달러였으며, 조정 후 주당 순이익(EPS)은 1.65달러, 순이익은 1,553만 달러를 기록했습니다. 그러나 보수적인 실적 전망이 투자자들을 실망시켰습니다. 시장 해석: 애널리스트들은 견고한 성장세를 인정하지만, 이윤율 하락 및 거시경제 불확실성으로 인해 월스트리트는 전반적인 기대치를 하향 조정했습니다. 이에 따라 애프터마켓 주가는 약 24% 급락했습니다. 투자 시사점: 클라우드 기반 데이터베이스 수요는 지속적으로 안정적이므로, 기업의 디지털 전환 가속화 흐름을 주시하며 조정 구간에서 진입 기회를 모색하는 전략이 바람직합니다.
4. 암호화폐 프로젝트 동향
1. PayPay, 나스닥 상장을 통해 11억 달러 조달 계획. Binance Japan 지분 40% 보유.
2. 하이퍼리퀴드(HyperLiquid), 소매 투자자 중심의 베어마켓 놀이터로 부상. 주말 거래 활성화 급증.
3. 비트마인(Bitmine), ETH 447만 개 추가 매수. 투자 금액 약 9,800만 달러.
4. 테더(Tether)와 앵커리지(Anchorage), USAT 준비금 감사를 위해 드로이트(Deloitte) 고용. 첫 번째 감사 보고서 발행 완료.
5. 스트래티지(Strategy), BTC 3,015개 추가 매수. 총 보유량 72만 개 달성.
5. 오늘의 시장 캘린더
주요 경제지표 발표 일정
| 09:45 | 미국 | PMI 서비스업 최종치 | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 제조업 PMI | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 제조업 물가지수 | ⭐⭐⭐ |
| 08:15 | 미국 | ADP 고용변동 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 무역수지 | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
3월 4일(수요일)
미국, 2월 ADP 고용 통계, S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치, 2월 ISM 비제조업 PMI 발표;
엔비디아 CEO 제니스 황, 샌프란시스코에서 모건스탠리 TMT(기술·미디어·통신) 컨퍼런스 ‘벽난로 대담’ 참석;
장 마감 후: 반도체 선두기업 브로드컴(AVGO) 실적 발표; 미국 시장 내 AI 투자 열풍 논의 지속 (5성)
장 마감 후: 사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CrowdStrike) 실적 발표.
3월 5일(목요일)
미국 동부시간(ET) 21:30, 주초 실업보험 청구 건수 발표; ET 03:00, 연준 경제 상태 보고서(브라운북) 발표.
3월 6일(금요일)
미국 동부시간(ET) 21:30, 2월 실업률 및 계절 조정 취업자 수 발표. 신규 고용자 수는 약 6만 명 증가 전망. (5성)
※ 이번 주 미국 주식시장의 핵심 주제는 중동 분쟁 확대, 비농업 고용 지표, 브로드컴 등 주요 테크 기업 실적 발표로, 시장 변동성이 가중될 전망입니다.
기관 전망:
미국 주식시장은 이란 분쟁으로 인한 리스크 회피 심리로 단기적으로 압박을 받고 있으며, 다우존스와 나스닥의 등락 차이는 방어적 수요를 반영합니다. 귀금속 금과 은은 회피 심리 수혜를 받아 각각 5,400달러 및 92달러를 향한 상승 목표가 제시됩니다. 원유는 호르무즈 해협 위협으로 72달러를 상회하며 급등했으나, 공급 차질 리스크는 제한적일 것으로 예상되며 변동성은 확대될 전망입니다. 외환시장에서는 달러지수가 강세를 보이며 유로화와 엔화에 압박을 주고 있으며, 회피 자금 흐름이 주요 추세를 주도하고 있습니다. 전반적으로 인플레이션이 재차 상승할 경우, 통화 완화 기대가 지연될 수 있음을 주의해야 합니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
