Bitget UEX 일일 리포트｜금·은 가격 하락세 반전, Space X가 xAI 인수, Palantir 매출 급증
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Bitget UEX 일일 리포트｜금·은 가격 하락세 반전, Space X가 xAI 인수, Palantir 매출 급증
골드만삭스는 주식시장의 탄력성을 낙관하고 있으나, 모건스탠리는 변동성 심화를 경고하며 금리 경로에 주목할 것을 권고했다. 바클레이즈는 유가가 바닥을 형성한 후 반등할 것으로 예상하면서도, 전반적인 리스크 자산에 대해서는 레버리지 축소에 주의할 것을 당부했다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰작성자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
워시 후보 지명으로 시장 심리 안정 전망
- 모건스탠리 전략가는 워시가 강경파 후보로 지명됨에 따라 달러 급격한 약세 우려가 완화될 것으로 보고 있다.
- 그의 취임은 연준 신뢰도를 강화해 귀금속의 최근 과열 상승을 억제할 수 있다.
- 이 조치는 달러 안정화를 뒷받침하고, 단기적으로 금·은 가격 상승세를 약화시키겠지만, 장기적으로는 부채 관리 전략에 기여할 전망이다.
국제 원자재 시장
금·은 가격 회복 및 안정세
- 현물은 가격은 당일 4% 이상 상승했으며, 금은 2.55% 반등해 4770달러/온스를 다시 상회하며 3거래일 연속 하락세를 종료했다.
- 배경에는 달러 약세 우려 완화와 투자자들의 이익실현 후 재편성 움직임이 작용했다.
- 이 반등은 관련 자산에 대한 시장 심리를 일시적으로 개선할 수 있으나, 연준 정책이 강경화될 경우 상승 동력은 제한될 수 있다.
트럼프 행정부, 핵심 광물 확보 위해 120억 달러 투자 계획
- ‘프로젝트 볼트(Project Vault)’ 계획을 시작해, 100억 달러의 대출과 16.7억 달러의 민간 자금을 활용해 상업적 비축 체계를 구축한다.
- 자동차 및 첨단기술 산업을 대상으로 하며, 석유비축과 유사하게 공급망 리스크 완충을 목표로 한다.
- 이 조치는 국가 산업 안보를 강화하고 광물 수요 증가를 촉진함으로써 원자재 시장의 구조적 조정을 유도할 전망이다.
거시경제 정책
미국 고용지표 발표 연기
- 연방정부 폐쇄로 인해 미국 노동부가 1월 고용보고서 및 12월 직무공석(JOLTS) 데이터를 연기했다.
- 트럼프 전 대통령과 하원의장이 협력해 예산안 타결을 추진 중이며, 상원은 이미 해당 방안을 통과시켰고, 하원은 화요일 내 폐쇄 종료를 예상하고 있다.
- 발표 연기는 시장 불확실성을 더욱 가중시켜 경제 회복에 대한 투자자의 판단에 영향을 줄 수 있다.
미국-인도 무역협정 체결
- 트럼프 전 대통령은 모디 인도 총리와의 협정을 발표하며, 미국의 인도에 대한 관세를 18%로 인하하고, 인도는 이에 맞춰 무역장벽을 낮추며 향후 5000억 달러 규모의 미국 제품을 추가 구매하기로 합의했다.
- 모디 총리는 러시아산 원유 수입 중단을 약속하고, 미국 및 베네수엘라 에너지 공급으로 전환할 예정이다.
- 이 협정은 양국 간 무역 마찰 완화 및 글로벌 공급망 안정화에 기여할 수 있으나, 실행 세부 사항이 에너지 시장에 미칠 연쇄 효과를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
미국 1월 ISM 제조업 PMI, 예상 상회
- 지표는 52.6으로, 예상치 48.5를 크게 상회했으며, 새 주문 및 생산 증가가 주된 동인이었다. 고용지수는 1년 만에 최고치를 기록했다.
- 물가지불지수는 4개월 만에 최고치를 기록해 제조업 확장 속도가 가속화되고 있음을 시사한다.
- 이 데이터는 미국 경제의 탄력성을 반영하며, 연준의 정책 유연성 확보와 주식시장 투자심리 개선에 기여할 전망이다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 현황
- 현물금: +3.13%, 4800달러/온스 상회
- 현물은: +4.69%, 82달러/온스 상회, 당일 강세 특징 두드러짐
- WTI 원유: -0.26%
- 달러지수: -0.12%, 97.499 기록, 상승세에서 소폭 조정
암호화폐 시장 현황
- BTC: +1.34%
- ETH: +2.05%
- 암호화폐 시가총액: +1.5%, 2.73조 달러 기록
- 시장 강제청산 현황: 롱 포지션 청산 3.39억 달러 / 숏 포지션 청산 2.34억 달러, 총 청산액 5.74억 달러
미국 주가지수 현황
- 다우존스지수: +1.05%, 강력한 연속 반등
- S&P 500: +0.54%, 저점 개시 후 고점 근접
- 나스닥지수: +0.56%, 메모리 관련 업종이 IT주를 견인
테크 거물 동향
- 엔비디아: -2.89%
- 구글-A: +1.68%
- 애플: +4.06%
- 마이크로소프트: -1.61%
- 아마존: +1.53%
- 메타: -1.41%
- 테슬라: -2%
전반적인 등락 요인: 메모리 수요 호조가 일부 종목을 견인했으나, AI 칩 관련 우려 및 전체 시장 변동성으로 인해 업종별 분화가 발생했다.
업종별 이벤트 관찰
메모리 업종 +6% 초과 상승
- 대표 종목: 샌디스크 +15.44%, 마이크론 테크놀로지 +5.52%
- 동인: 데이터센터 수요 회복 및 공급망 최적화로 반도체 관련 주가 전반적으로 강세를 보임.
삼, 주요 종목 심층 분석
1. 팔란티어(Palantir) – 4분기 실적, 예상 상회
이벤트 개요: 팔란티어의 4분기 매출은 14.1억 달러로 전년 동기 대비 70% 증가했으며, 정부 및 민간 사업 모두 예상을 상회했다. 조정 후 주당 순이익(EPS)은 0.25달러로, 0.23달러 예상치를 웃돌았다. 1분기 매출 전망은 15.32~15.36억 달러, 연간 매출 전망은 71.82~71.98억 달러로 시장 예측을 크게 상회했다. 주가는 장외 거래에서 일시적으로 8% 상승했으나, 정부 계약 논란 및 높은 밸류에이션에 대한 우려가 지속되고 있다.
시장 해석: 기관의 의견이 엇갈리고 있으며, 골드만삭스는 AI 기반 데이터 분석 잠재력을 긍정적으로 평가하는 반면, 모건스탠리는 밸류에이션 버블과 이민 관련 계약 리스크를 경고하고 있다.
투자 시사점: 단기적으로는 전망 상향 조정 혜택을 누릴 수 있으나, 정책 불확실성에 유의해야 한다.
2. 엔비디아(NXP) – 4분기 실적은 예상 상회, 그러나 자동차 부문 부진
이벤트 개요: 엔비디아의 4분기 매출은 33.4억 달러, 주당 순이익은 3.35달러로 모두 예상을 상회했으며, 1분기 매출 전망 중간값 역시 시장 예측을 상회했다. 그러나 자동차 부문 매출은 예측에 못 미쳐, 산업 회복 우려가 제기되며 장외 거래에서 주가가 5% 이상 하락했다.
시장 해석: 애널리스트들은 반도체 수요 전반의 강세를 인정하나, 바클레이즈는 자동차용 칩 재고 과잉이 단기 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.
투자 시사점: 전기차 전환 추세에 장기적으로 유리하나, 단기적으로는 재고 조정 상황을 주의 깊게 관찰해야 한다.
3. 오라클(Oracle) – 250억 달러 규모 채권 발행 개시
이벤트 개요: 오라클은 골드만삭스 등이 주관하는 8개 트렌치로 나뉜 250억 달러 규모의 채권을 발행해 AI 클라우드 인프라 투자에 활용할 계획이다. 장초 4% 상승 후 하락 전환하며, 시장이 중장기 자산 중심 전략에 신중한 태도를 보이고 있음을 시사한다.
시장 해석: 시티그룹은 클라우드 전환 잠재력을 긍정적으로 평가하나, UBS는 부채 증가로 인한 재무 부담 악화를 우려하고 있다.
투자 시사점: AI 수요가 성장을 견인할 가능성이 있으나, 금리 환경 변화를 면밀히 모니터링해야 한다.
4. 스노우플레이크(Snowflake) – 오픈AI와 2억 달러 협업 체결
이벤트 개요: 스노우플레이크는 오픈AI와 2억 달러 규모의 협업을 체결해, AI 모델을 클라우드 플랫폼에 통합하고 자연어 기반 데이터 쿼리 기능을 지원함으로써 기업의 AI 활용 효율을 제고할 예정이다.
시장 해석: 기관들은 전반적으로 긍정적인 평가를 내리고 있으며, JP모건은 이 협업이 데이터 클라우드 경쟁력을 강화한다고 보고 있으나, 경쟁 심화 가능성에도 주의해야 한다고 지적했다.
투자 시사점: 장기적 경쟁력 강화에 기여하므로, AI 생태계 투자자들에게 적합한 기회이다.
5. 디즈니(Disney) – 1분기 매출 증가, 순이익 감소
이벤트 개요: 디즈니는 2026 회계연도 1분기 매출을 259.8억 달러로 발표하며 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 순이익은 24억 달러로 6% 감소했다. 경험(Experiences) 부문이 성장을 견인했으나, 엔터테인먼트 및 스포츠 부문의 이익은 각각 35%, 23% 감소했으며, 세금 및 콘텐츠 투자로 인해 현금흐름도 영향을 받았다.
시장 해석: 애널리스트들은 구독자 압박 및 광고 부진을 지적했으나, 골드만삭스는 테마파크 회복세를 긍정적으로 평가했다.
투자 시사점: 다각화된 사업 구조가 리스크 완충 역할을 하지만, 콘텐츠 계약 갱신 리스크를 주의 깊게 살펴봐야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 갤럭시 디지털(Galaxy Digital): 비트코인이 수개월 내 200주 이동평균선인 5.8만 달러 수준까지 하락할 가능성이 있다.
2. 미국 검찰은 안정화 코인 관련 법안이 암호화폐 기업들이 사기로부터 이익을 얻도록 용인한다고 비난했다.
3. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)는 하이퍼코어(HyperCore)가 ‘결과 거래(Result Trading)’(HIP-4)를 지원한다고 발표했다.
4. 전략(Stratgey)의 BTC 보유 포지션은 현재 13.32억 달러의 평가손익을 기록 중이며, 비트마인(BitMine)의 ETH 보유 포지션은 65억 달러의 평가손실을 기록 중이다.
5. 버른스타인(Bernstein): 단기 암호화폐 약세장은 2026년 내 반전될 가능성이 있으며, 비트코인은 6만 달러 구간에서 바닥을 형성할 전망이다.
오, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정표
| 09:00 | 미국 | JOLTS 직무공석(12월) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09:45 | 미국 | SP 최종 서비스업 PMI(1월) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 서비스업 지수(1월) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 02:30 | 호주 | 금리 결정 | ⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 호주 금리 결정: 02:30 – 완화 정책 유지 여부 주목
- 미국 직무공석 데이터: 09:00 – 노동시장 긴축 정도 평가
Bitget 연구원 전망:
미국 주식시장 반등은 ISM 제조업 PMI의 예상 상회 확장에 힘입었으며, 이는 산업 및 금융 부문을 견인했다. 그러나 귀금속의 계속된 하락은 워시 후보 지명으로 인한 달러 약세 공포 완화를 반영하며, 금·은은 단기적으로 강경 기조에 따른 압박을 받고 있다. 원유는 이란 협상 진전으로 지정학적 리스크가 완화되며 4.71% 급락했고, 달러지수는 0.1% 소폭 하락하며 정책 불확실성이 여전함을 나타냈다. 골드만삭스는 주식시장의 탄력성을 긍정적으로 평가하나, 모건스탠리는 변동성 확대를 경고하며 금리 경로를 주의 깊게 관찰할 것을 권고하고 있다. 바클레이즈는 유가가 바닥을 형성한 후 반등할 것으로 예상하며, 전반적인 리스크 자산은 레버리지 축소 리스크에 주의해야 한다고 지적했다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보로, 인공지능 검토 후 게재되었으며, 어떠한 투자 조언도 아닙니다.
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