Bitget UEX 일일 보고｜트럼프, 무역전쟁 제동…미국 주식 반등; 메모리주 상승세 이어져 사상 최고치 경신; 머스크, 스페이스엑스 7월 상장 위해 분주 (26년 1월 22일)
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연준 동향
트럼프, 연준 의장 후보를 한 명으로 압축 시사, 최고재판소, 이사회 해임에 신중한 태도
- 트럼프, 후보를 압축했다며 그린스펀 수준의 인물을 임명할 수 있음을 시사하며 하셋이 기존 직책 유임 가능성을 언급함.
- 최고재판소 대법관, 리사 쿡 연준 이사 해임 움직임에 의문 제기, 연준 독립성 훼손 가능성 우려.
- 와시와 리델, 잠재적 후보로 거론됨. 이는 시장의 연준 독립성 우려 완화시키며 미국 증시 기술주 반등 유도했으나, 비둘기파 성향 인사 확정 시 달러 금리 추가 하락 가능성 있음.
국제 상품시장
지역 정세 완화와 수요 전망 조정 속 에너지 및 금속 가격 변동성 확대
- 트럼프가 유럽에 대한 관세 철회 발표 후 원유 가격 소폭 반등했으나, 공급 과잉 전망 여전히 시장을 주도함.
- 금·은, 회피성 심리와 완화적 통화정책 기대감에 힘입어 사상 최고치 경신 중.
- 기관, 2026년 글로벌 석유 수요 성장률 전망 상향 조정했으나 재고 축적 리스크 여전함. 무역 마찰 완화에 대한 낙관론 확산되지만 공급 증가는 에너지 반등 억제, 금속은 AI 수요 및 외환보유액 다변화 수혜 예상.
거시경제 정책
트럼프 다보스 연설서 동맹국 비판, EU 정상회의서 관세 위협 대응 고수
- 트럼프, 그린란드 매입 의도 강조하고 AI에 전력을 공급하기 위한 원자력 지지, 유럽의 발전 방식 비판.
- 북대서양조약기구(NATO)와 그린란드 프레임워크 협정 체결, 8개국에 대한 관세 철회.
- EU 대변인, 정상회의 예정대로 개최돼 이익 보호 위해 협상 계속될 것이라고 밝힘. 이러한 발언들은 단기 무역전쟁 리스크 완화시키며 글로벌 주식시장 상승 유도했으나, 동맹국 간 관계 긴장은 경제 불확실성 확대시킬 수 있고 대서양간 투자 흐름에 영향 줄 수 있음.
이, 시장 리뷰
- 현물 금: 4796달러/온스, 회피성 수요 및 달러 약세 영향으로 5거래일 연속 상승.
- 현물 은: 92.28달러/온스, 산업 수요 부진 지속되나 전월 대비 30% 이상 상승.
- WTI 원유: 0.38% 소폭 상승해 배럴당 60.68달러, 지역 정세 완화로 반등 지지됐으나 공급 과잉 전망이 상승폭 제한.
- 달러 인덱스: 보합세, 무역 긴장 완화로 안전자산 수요 감소.
미국 주요 지수 실적
- 다우지수: 1.21% 상승해 49,077.23포인트, 무역 긴장 완화로 연이틀 반등.
- S&P 500: 1.16% 상승해 6,875.62포인트, 기술주와 에너지주 중심 상승.
- 나스닥지수: 1.18% 상승해 23,224.82포인트, 메모리 및 AI 관련 종목이 상승 주도.
테크 대형주 동향
- 엔비디아: 2.95% 상승, AI 핵심 에너지 정책 기대감 수혜.
- 애플: 0.39% 상승, SIRI 업그레이드 소식이 투자심리 자극.
- 마이크로소프트: 2.29% 하락, 소프트웨어 업종 전반 부진.
- 구글: 1.98% 상승, 검색과 클라우드 사업 호조.
- 아마존: 0.13% 상승, 전자상거래 수요 안정적.
- 메타: 1.46% 상승, 소셜 플랫폼 광고 수익 회복.
- 테슬라: 2.91% 상승, 사이버캡 개발 진척 더딘 가운데도 시장에서 긍정 평가 받음.
전반적으로 상승 종목이 많았으며, 트럼프의 무역 긴장 완화 발언으로 위험 선호 심리 회복되고 AI 및 데이터센터 관련 테마가 기술주 상승 견인함.
섹터별 특이 움직임
메모리 관련주, 6~14% 상승
- 대표 종목: 마이크론 테크놀로지 6.61% 상승, 샌디스크 10.63% 상승.
- 주요 요인: AI 데이터센터 수요 급증과 공급망 최적화로 주가 가치 상승.
삼, 주요 종목 심층 분석
1. 인텔 - 미국 군부 대규모 계약 수주
이벤트 개요: 인텔, 미국 미사일방위청 SHIELD 프로젝트 칩 납품 계약 1,510억 달러 수주, 무기한 납품 공급업체로 선정됨. 신임 부사장 제임스 추, 이번 계약 발표하며 주가 12% 가까이 급등해 3년 만에 최고치 기록함. 실적 발표를 앞두고 주주들의 낙관적 심리는 정점에 달해 CEO의 구조조정 계획 실행과 데이터센터 수요 강세를 기대함. 시장 해석: 기관, 이 계약이 인텔의 국방사업 다각화 강화해 소비용 칩 부진을 상쇄할 것으로 보지만, 경쟁 심화로 인한 실행 리스크 주시 필요. 투자 시사점: 국방 계약은 안정적인 현금흐름 제공, 단기 주가에 긍정적; 장기적으로는 AI 칩 시장 점유율 모니터링 필요.
2. 애플 - SIRI를 챗봇으로 개편 계획
이벤트 개요: 애플, 2026년 하반기에 SIRI를 최초의 챗봇 'CAMPOS'로 업그레이드할 계획이며, 이를 위해 구글 제미니 모델 활용, 구글 클라우드에서 실행되며 TPU 칩 사용. 목표는 음성 비서 경쟁력 강화로 AI 물결에 대응하는 것. 시장 해석: 애널리스트들, 이 조치가 생태계 통합 장점을 살릴 수 있다고 평가하나 외부 모델 의존도 증가로 인한 비용 상승 우려; 기관, iOS 생태계에 장기적으로 긍정적 영향 줄 것으로 전망. 투자 시사점: AI 업그레이드가 하드웨어 판매 촉진할 수 있음; 투자자, 6월 공개 시점 주목해 경쟁 구도 평가할 필요 있음.
3. 테슬라 - 사이버캡과 옵티머스 초기 생산량 느림
이벤트 개요: 머스크, 사이버캡 자율주행 택시와 옵티머스 로봇 초기 생산 속도 매우 느리다고 밝히며 이후 점차 확대할 계획이라고 설명함. 사이버캡은 핸들 없는 설계로 2026년 본격 양산 예정; 옵티머스는 올해 말 착수 기대됨. 시장 해석: 투자은행 의견 엇갈림, 일부는 지연 우려로 주가 평가 하락 우려하나 로봇 사업 잠재력은 긍정 평가; 규제 및 기술적 병목 현상 주의 필요. 투자 시사점: 단기 생산 병목 현상으로 주가 하락 압력 받을 수 있음; 장기적으로 AI 응용 잠재력 크므로 인내심 있는 보유 적합.
4. 카프 헨실 - 버크셔, 지분 27.5% 매도 가능성
이벤트 개요: 카프 헨실, SEC에 제출한 서류 통해 버크셔 해서웨이가 보유 주식 3.25억 주(총 발행주식의 27.5%) 매각 가능성을 등록함. 매도 우려로 주가 6% 가까이 하락. 회사 주가는 2017년 구조조정 고점 대비 70% 하락했으며, 건강지향 식품 트렌드와 자체 브랜드 제품 출현 영향 받음. 시장 해석: 애널리스트들, 매도 가능성은 식품업종 전반 부진 반영하지만 기본적 개선 여지는 제한적; 기관, 소비자 선호 변화 관찰 권고. 투자 시사점: 대주주 지분 매도로 변동성 확대; 방어적 투자자, 회복 기대할 때까지 피하는 것이 바람직함.
5. 마이크론 테크놀로지 - 메모리주 강세 지속
이벤트 개요: 마이크론 테크놀로지 6.61% 상승, 램버스(Rambus) 14.38% 상승, 웨스턴디지털 8.49% 상승 등 다른 메모리주들과 함께 연일 신고가 경신. AI 데이터센터 확장 및 공급망 회복세 수혜, 강세 이어감. 시장 해석: 기관 낙관적 전망, AI 수요로 공급 부족 발생 전망; 하지만 경기 순환적 리스크, 경기 둔화 가능성 주의 필요. 투자 시사점: 기술 사이클 상승 국면에서 배분 가치 높음; 반도체 재고 수준 주목, 과열된 상태에서 매수는 피할 것.
사, 오늘의 시장 캘린더
주요 지표 발표 일정
| 08:30ET | 미국 | GDP 성장률(QoQ) 최종치(Q3) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 미국 | GDP 물가지수(QoQ) 최종치(Q3) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 미국 | 신규 실업보험 청원건수(1월 17일) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30ET | 미국 | 계속 실업보험 청원건수(1월 10일) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00ET | 미국 | 근원 PCE 물가지수(YoY)(11월) | ⭐⭐⭐⭐ |
주요 이벤트 예고
- 실적 발표: PG, GE, ABT 등 Q4 실적 발표, 소비재 및 산업재 업종 전망 주목.
- 연준 연설: 14:00 - 연준 관계자, 금리 경로 관련 발언 예정, 완화 기대감 평가 중요.
bitget 리서치 관점:
트럼프의 무역 긴장 완화 발언으로 다우지수 등 주요 지수 반등했으나, 관세 재부과 리스크 주의 필요; 완화 정책과 회피성 수요 지지 속 귀금속 사상 최고치 경신, 금은 4900달러/온스 도달 전망; 원유는 공급 과잉으로 하방 압력 지속, 평균가격 65달러/배럴 부근에서 등락 예상되며 수요 성장 둔화가 리스크 요인; 외환시장에서 달러 소폭 강세이나, 전문가들 2026년 3% 하락 전망하며 외환보유 다변화 가속화 예상. 전반적으로 시장 위험 선호 심리 회복됐으나 지정학적 리스크 및 정책 불확실성 여전함.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 정리되었으며, 인간은 검토 및 게시만 수행했으며, 어떠한 투자 권유 또는 조언도 아님.
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