Bitget UEX 일일 리포트｜기술주, 2거래일 연속 상승… 엔비디아 4분기 매출 75% 급증, 서클 35% 폭등
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 관계자들 일제히 발언: 인플레이션과 독립성 논란 부각
- 연준의 슈미트(Christopher Waller) 이사는 인플레이션이 여전히 핵심 과제라며 고용 상황은 양호하나 정책 방향을 명확히 하지 않았다. 보스틱(Raphael Bostic) 애틀랜타 연은 총재는 백악관과의 갈등이 시민들의 연준 독립성에 대한 신뢰를 훼손하고 있다고 경고했다. 뉴욕 연은은 정부 채권 수요 감소로 주요 금리가 상승하고 있음을 지적했다. 전문 기관들은 이러한 발언들이 시장의 ‘신중한 금리 인하’ 기대를 강화시킬 가능성이 있으며, 단기적으로 금리 경로의 불확실성을 증대시키고 방어형 자산에 유리한 환경을 조성할 것이라고 분석했다.
국제 원자재 시장: 사우디아라비아 석유 수출량, 3년 만에 최고치 기록
- 사우디아라비아는 2월 첫 24일간 하루 평균 원유 수출량을 730만 배럴로 기록했으며, 이는 2023년 4월 이후 최고치다. 이 추세가 지속될 경우 1월 대비 하루 40만 배럴 이상 증가할 전망이다. 이는 미-이란 간 간접 협상이 긴장 국면에 접어든 가운데 발생한 것으로, 유사한 사태에서 사우디는 과거 일시적으로 증산한 바 있다. 시장에서는 추가 공급 확대가 지정학적 프리미엄 완화에 기여할 수 있으나, 이란 사태가 여전히 유가 변동성을 지지하고 있어 단기적으로 유가는 하락 압력을 받지만 급격한 하락은 어려울 것이라고 해석하고 있다.
거시경제 정책: 미국의 관세 인상 위험 증대
- 미국 무역대표부(USTR)는 일부 국가에 대해 ‘글로벌 수입 관세’를 기존 10%에서 15% 이상으로 인상할 계획임을 밝혔다. EU는 이 조치로 인해 무역협정상 허용된 15% 한도를 초과하는 약 42억 유로 규모의 상품이 영향을 받을 것이라고 추산하며, 여러 차례 협의를 진행했으나 2~3개월의 조정 기간이 필요하다고 밝혔다. 이 조치는 글로벌 무역 불확실성을 가중시켜 수입 인플레이션을 촉발하고 세계 경제 성장 전망을 하방 압박할 가능성이 있으며, 금 등 안전자산에 유리한 환경을 조성한다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 0.47% 상승하여 온스당 5,194달러 기록. 관세 불확실성과 지정학적 리스크에 힘입어 연일 강세를 이어가고 있다.
- 현물 은: 약 1.03% 상승하여 온스당 90달러로, 3주 만에 최고치 달성. 기술적 매수세와 안전자산 수요가 동시에 작용했다.
- WTI 원유: 0.43% 상승, 배럴당 65.66달러. 지정학적 리스크 프리미엄이 재고 증가 압력을 상쇄했다.
- 달러 인덱스: 0.1% 하락, 97.56 기록. 관세 불확실성과 위험선호 심리 개선이 함께 작용해 약세를 보였다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 6% 이상 상승, 일시적으로 7만 달러까지 도달. 단기 강세 반등.
- ETH: 11% 이상 상승, 2,050달러 선 회복. 시장의 위험선호 심리 개선과 동반 상승.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 6% 상승, 2.43조 달러 기록. 단기적인 시장 심리 개선이 주요 요인.
- 시장 강제청산 현황: 24시간 내 공매도 포지션 청산 규모 5.92억 달러, 전시장 청산 총액 7.05억 달러. 레버리지 청산 규모가 두드러지게 확대되며 가격 반등을 지원했다.
미국 주식지수 동향
- 다우존스 산업평균지수: 0.63% 상승, 49,482.15포인트. 연이틀 상승 마감.
- S&P 500 지수: 0.81% 상승, 6,946.13포인트. 정보기술(IT) 및 소프트웨어 업종이 주도.
- 나스닥 종합지수: 1.26% 상승, 23,152.08포인트. AI 및 반도체 업종이 강력한 견인력을 발휘.
주요 테크 기업 동향
- 마이크로소프트(MSFT): 약 3% 상승 — AI 클라우드 서비스 수요 강세
- 메타 플랫폼스(META): 2% 이상 상승 — 광고 및 AI 투자 전망 낙관적
- 엔비디아(NVDA): 1.4% 이상 상승 — 실적 발표 전 AI 관련 기대감 고조
- 테슬라(TSLA): 1.9% 이상 상승 — 자율주행 및 에너지 사업 동시 호조
- 아마존(AMZN): 1% 상승 — 클라우드 및 전자상거래 부문 안정적 성장
- 알파벳(GOOG): 소폭 상승 0.64% — 제미니(Gemini) 애플리케이션 실제 적용 시작
- 애플(AAPL): 0.77% 상승 — 시장 수요 대응을 위해 1억 개 칩 주문
핵심 요약: '빅 세븐(Big Seven)' 기업 전반의 강세는 AI 주제 재부각에 따른 시장 신뢰 회복과, 엔비디아 실적 발표 전 낙관적 기대가 복합적으로 작용한 결과다.
AI 애플리케이션 소프트웨어 업종 5% 이상 상승
- 대표 종목: 피그마(FIG) 약 14% 상승, 앱로빈(APP) 7% 이상 상승, 스노우플레이크(SNOW) 5% 이상 상승
- 주요 요인: AI 도구의 실용화 속도가 가속화되면서, 이전 조정 국면에서 벗어난 소프트웨어 관련 주가가 반등하고 있다.
리튬 광산 관련 업종 10% 이상 상승
- 대표 종목: 시그마 리튬(SGML) 약 30% 상승, 리튬 아르헨티나(LAR) 약 7% 상승, 알베마르(Albemarle, ALB) 약 5% 상승
- 주요 요인: 짐바브웨가 리튬 농축물 수출을 일시 중단함에 따라 공급 우려가 가격 상승 기대감을 자극했다.
암호화폐 관련 업종 8% 이상 상승
- 대표 종목: 서클(CRCL) 35.47% 상승, 코인베이스(COIN) 13% 이상 상승
- 주요 요인: 서클의 실적이 시장 예상을 크게 상회했고, 스테이블코인 수요 급증이 업종 전반의 상승을 견인했다.
삼, 심층 종목 분석
1. 엔비디아(NVDA) – 실적 및 2025년 1분기 전망 모두 시장 예상 상회
사건 개요: 2025 회계연도 4분기 주당 순이익(EPS)은 1.62달러로 시장 예상을 상회했고, 총 매출은 681억 3천만 달러로 전년 동기 대비 75% 증가하며 역시 예상을 웃돌았다. 데이터센터 부문 매출은 623억 달러로 전년 동기 대비 75% 증가했으며, 2025년 1분기 매출 전망은 최고 795억 6천만 달러로, 시장의 일관된 예상치를 크게 상회했다. 다만 데이터센터 매출의 절반이 단일 고객에서 비롯됐다는 점에서 고객 집중 리스크 논란이 제기됐고, 장후 거래에서 약 4% 상승했다.
시장 해석: 전문 기관들은 AI 수요가 지속적으로 예상을 상회할 것으로 전망하며, 블랙웰(Blackwell) 플랫폼의 본격 양산이 연간 성장을 뒷받침할 것이라고 분석했다. 다만 고객 집중 리스크는 주의 깊게 관찰해야 할 요소다.
투자 시사점: 단기적으로 실적 발표에 따른 밸류에이션 확대 가능성이 높으며, 장기적 성장은 여전히 AI 관련 자본지출(CapEx) 추이에 의존한다. 조정 구간 진입 시 매수 기회를 고려해볼 만하다.
2. 서클(CRCL) – “스테이블코인 1위 기업” 실적 뛰어남
사건 개요: 2025년 4분기 매출은 7억 7천만 달러로 전년 동기 대비 77% 증가하며 시장 예상을 상회했고, 순이익은 1억 3,300만 달러로 전년 동기 대비 대폭 증가했다. USDC 발행량도 지속적으로 확대되고 있으며, 장후 거래에서 주가가 35.47% 급등했다.
시장 해석: 애널리스트들은 스테이블코인 사업의 고성장이 규제 준수를 통한 경쟁 우위를 입증했으며, 암호화폐 시장의 회복세가 추가적인 수익 탄력성을 확대시킬 것이라고 평가했다.
투자 시사점: 규제를 준수하는 스테이블코인 선두 기업으로서, 그 실적이 암호화폐 생태계 전반의 탄력성을 검증한 사례다. 암호화폐 생태계 내 핵심 투자 대상으로 고려해볼 만하다.
3. 트립닷컴 그룹(Trip.com) – 2025년 연간 순이익 전년 동기 대비 95% 급증
사건 개요: 2025년 당기순이익이 전년 동기 대비 95% 증가했으며, 이는 국제 및 국내 관광 수요의 강력한 회복세에 기인한다. 입출국 관광객 수가 2019년 수준을 전면적으로 상회했고, 글로벌 플랫폼의 예약량은 60% 이상 증가했다.
시장 해석: 기관들은 일부 증가분이 비영업 이익에 기인했으나, 핵심 OTA(온라인 여행사) 사업의 안정적인 성장이 장기적 밸류에이션 회복을 뒷받침한다고 분석했다.
투자 시사점: 관광 산업 회복 추세는 명확하며, 명절 및 휴가철 등 수요 정점 시기에 따른 지속적인 실적 개선을 주목할 필요가 있다.
4. 델(DELL) – 최초의 야외용 액체 냉각 서버 출시
사건 개요: 파워엣지 XR9700 야외용 서버를 출시했다. IP66 등급의 방진·방수 설계로 -40°C~46°C 극한 환경에서도 작동 가능하며, 폐쇄형 액체 냉각 기술을 적용해 엣지 AI 및 Cloud RAN에 최적화됐다. 단일 서버에서 15개 5G 섹터를 지원하며, 2026년 하반기 양산을 목표로 하고 있다. 일본 라쿠텐 모빌리티가 이미 도입을 계획 중이며, 주가는 3% 이상 상승했다.
시장 해석: 기관들은 엣지 컴퓨팅과 5G AI 융합이 새로운 성장 동력이 될 것이라고 전망했다.
투자 시사점: 서버 수요 다변화가 델의 장기적 경쟁력을 뒷받침할 것이며, AI 인프라 관련 주문 진행 상황을 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
- 서클(CRCL), 2025년 4분기 매출 및 순이익 모두 시장 예상 상회. USDC 생태계 지속 확장.
- BTC 단기 반등으로 7만 달러 돌파. 레버리지 청산이 시장 심리 개선을 촉진.
- ETH, 2,050달러 선 재차 회복. 주요 암호화폐 전반의 상승세가 하락폭을 회복.
- 암호화폐 관련 종목 전반 폭등. 코인베이스(COIN) 거래량도 눈에 띄게 증가.
- 스테이블코인 발행량 증가로 규제 준수형 프로젝트의 리스크 대응력을 검증.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
| 20:30 | 미국 | 내구재 주문 | ⭐⭐⭐ |
| 22:00 | 미국 | 기존 주택 계약 체결 지수 | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 이벤트: 미-이란 제3차 간접 협상(제네바) — 핵 문제 진전 및 유가 반응 주목
- 이벤트: 바이두, 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 — AI 사업 전망 중점 확인
Bitget 연구원 의견: 전일 미국 IT 기업 중심의 강세가 주도하며, 다우존스·S&P 500·나스닥 등 3대 지수가 연이틀 상승 마감했다. 엔비디아의 강력한 실적 전망과 서클의 뛰어난 실적 발표는 AI 및 암호화폐 생태계의 탄력성을 동시에 검증했다. 금과 은은 관세 불확실성과 지정학적 리스크라는 이중 안전자산 수요에 힘입어 상승세를 이어갔고, WTI 원유는 사우디의 증산 소식으로 상승 압력을 받았다. 달러 인덱스는 소폭 하락하며 위험선호 심리의 개선을 반영했다. 골드만삭스 및 모건스탠리 등 유명 투자은행 애널리스트들은 단기적으로 연준의 독립성 논란과 무역 정책 갈등이 시장의 주요 변수가 될 것이라며, 불확실성 헤징을 위해 금과 우량 IT 주식을 포트폴리오에 포함시키는 것을 권고했다. 또한 암호화폐 시장의 단기 반등 후 핵심 가격대를 안정적으로 상회할지 여부를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다고 조언했다. 전반적인 자산 배분 전략은 중립적 편향의 낙관적 입장으로 유지한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리되었으며, 인공지능이 제공한 정보를 인적 검토 후 게시한 것으로, 어떠한 투자 조언이나 권유를 의미하지 않습니다.
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