Bitget UEX 일일 리포트｜미국-이란 갈등 심화로 시장 요동, 유가 및 금은 가격 급등, 주가지수 선물 하락, 테크주 실적 분화
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비제도(Fed) 동향
중대한 연방준비제도(Fed) 동향 업데이트 없음.
국제 상품시장
국제 원유 가격 8달러 급등, 금·은 월요일 전반적으로 강세 개시 국제 유가가 개장과 함께 8달러 급등했으며, 이는 미-이란 갈등 심화로 인한 석유 수송 차질 영향을 받은 것이다.
- 브렌트유는 배럴당 82.37달러, WTI 원유는 배럴당 75.33달러까지 상승.
- 위험 회피 심리 확산으로 현물 금 가격은 1.8% 상승해 온스당 5,374달러, 현물 은 가격은 2.6% 상승해 온스당 96달러를 기록함. 시장 영향 요약 분석: 유가 상승은 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있으며, 위험 회피 수요가 귀금속을 지지하지만, 글로벌 에너지 비용 상승은 경제 성장을 억제할 가능성 있음.
OPEC+는 4월 생산량을 하루 20.6만 배럴 증산하기로 확정, 유연한 조정 재확인 OPEC+는 경제 안정성 및 낮은 재고 수준을 고려해 자발적 감산 일부를 단계적으로 복원하기로 합의하였으며, 4월 한 달간 하루 20.6만 배럴 증산을 결정함.
- 시장 변화에 따라 계획을 일시 중단하거나 역행시킬 수 있음을 강조함.
- 글로벌 경제 전망의 안정성이 이번 결정을 뒷받침함. 시장 영향 요약 분석: 증산은 공급 균형 유지에 기여하나, 지정학적 리스크가 지속될 경우 유가 하락 폭 제한 및 단기 변동성 확대 가능성 있음.
거시경제 정책
트럼프 전 대통령, 이란에 대한 군사 작전은 약 4주간 지속될 것이라고 언급 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란 분쟁에서 미군 사상자 발생에 대해 처음으로 입장을 밝히며, 군사 작전이 약 4주간 지속될 것으로 예상한다고 발표함.
- 미군 3명 사망, 이는 기대치를 벗어나지 않음.
- 이란은 9차례째 타격을 개시했으며, 미군은 이란 혁명수비대 본부를 파괴함. 시장 영향 요약 분석: 갈등 장기화는 불확실성을 더욱 증대시키며, 위험 회피 자산 수요를 촉진하고 글로벌 주식시장에 부담을 주어 변동성 확대 가능성이 있음.
트럼프 전 대통령, 이란 신임 지도부가 대화를 희망하며 협상을 수락했다고 밝혀 트럼프 전 대통령은 이란 신임 지도부가 대화 의사를 표명했으며, 소통 의지를 표현했다고 전함.
- 기존 협상 관계자 중 일부는 사망함.
- 협정 체결을 위해선 더 이른 시점의 조치가 필요했음을 강조함. 시장 영향 요약 분석: 잠재적 협상 신호는 긴장 완화와 시장 심리 회복을 도모할 수 있으나, 실제 진전 여부는 여전히 불확실하며 리스크 존재.
홍콩 재정부 장관, 중동 전쟁 리스크에 대비한 충분한 대응 방안 마련 완료 천마오보(陳茂波) 홍콩 재정부 장관은 홍콩과 이란 간 무역 규모는 제한적이지만, 전쟁으로 인한 글로벌 불확실성 확대는 우려된다고 언급함.
- 금융시장 변동성 확대, 자금이 안전항구(safe haven)로서 홍콩으로 유입될 가능성 있음.
- 유가, 금가, 운송비용 등 다양한 영향 요인을 종합적으로 평가 중. 시장 영향 요약 분석: 홍콩의 위험 회피 지위 강화로 아시아 지역 자금 유입 촉진 및 지역 금융시장 탄력성 제고 기대됨.
전문가, 중동 정세 악화가 글로벌 주식시장에 미치는 영향 분석 전문가 티엔리후이(田利輝)는 갈등 심화가 리스크 재평가, 에너지 비용 충격, 통화정책 난제를 통해 전달된다고 분석함.
- 영향 범위 및 지속 기간에 따라 다르며, 현재는 구조적 충격에 해당함.
- 석유 수입 의존도가 높은 국가의 조정 압력이 크다. 시장 영향 요약 분석: 고변동성·분화 시대로 진입, 유럽 및 아시아 주식시장 압박 커지고, 미국 시장은 비교적 탄력적임.
이, 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 1.57% 상승 + 강력한 고개장 흐름
- 현물 은: 1.1% 상승 + 위험 회피 수요 두드러짐
- WTI 원유: 7.42% 상승, 배럴당 71.99달러 + 지정학적 갈등으로 인한 공급 우려
- 미국 달러지수: 0.33% 상승, 97.96 기록 + 인플레이션 데이터 및 위험 회피 심리 지지
암호화폐 시장 동향
- BTC: 0.21% 상승, 66,583달러 + 소폭 진동 속 반등
- ETH: 0.21% 상승, 1,958달러
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 0.8% 하락, 2.36조 달러
- 시장 강제청산 현황: 24시간 전 세계 강제청산 금액 4.12억 달러, 롱 포지션 청산 2.4억 달러
미국 주식지수 동향
- 다우존스 산업평균지수: 1.05% 하락 + 지속적인 압박
- S&P 500 지수: 0.43% 하락 + 온건한 조정
- 나스닥 종합지수: 0.92% 하락 + IT 업종 부진 영향
기술 거물 기업 동향
- 엔비디아(NVIDIA): 4% 이상 하락
- 애플(Apple): 3% 이상 하락
- 마이크로소프트(Microsoft): 2% 이상 하락
- 테슬라(Tesla): 1% 이상 하락
- 메타(Meta): 1% 이상 하락
- 넷플릭스(Netflix): 약 14% 상승
- 구글(Google): 1% 이상 상승
- 아마존(Amazon): 1% 상승. 주요 등락 원인 종합: PPI 인플레이션 예상 초과, 신용 위기, 미-이란 전쟁 등 3중 압박으로 대부분 하락했으나, 실적 호조 또는 업종 순환 수혜를 본 일부 종목은 상승함.
업종별 변동 관찰
금융업종 5% 이상 하락
- 대표 종목: 골드만삭스(Goldman Sachs), 7% 이상 하락
- 주요 요인: 영국 사모펀드 MFS 파산으로 인해 주요 은행들이 20억 파운드 규모의 리스크 노출 사실이 드러나 신용 우려 심화
석유·가스 탐사 및 개발업종 전반적 상승
- 대표 종목: 배틀리언 오일(Battalion Oil), 33% 이상 상승
- 주요 요인: 지정학적 갈등으로 유가 고개장, 공급 차질 우려가 에너지 관련 주식 수요 증대
금·은 관련 주식 대부분 상승
- 대표 종목: 피어스트 마제스틱 실버(First Majestic Silver), 약 3% 상승
- 주요 요인: 위험 회피 심리 고조, 금·은 가격 고개장으로 광산 관련 주식도 동반 반등
삼, 심층 개별 종목 해설
1. 코어웨이브(CoreWeave) – 1분기 실적 전망 부진
사건 개요: 주가 18% 이상 하락. 1분기 매출 전망치는 19~20억 달러로, 애널리스트 예상치 22.9억 달러를 하회. 주요 원인은 데이터센터 임대료, 전력비, 감가상각비 등이 선반영되었기 때문. 다만 AI 컴퓨팅 수요는 매우 강세이며, 고객 계약 기간은 5년으로 연장되고, 자체 개발 클라우드 아키텍처 소프트웨어는 엔비디아 인증을 획득하여 향후 고마진 소프트웨어 수익 창출 가능성이 큼. 시장 해석: 기관 분석은 사업 정상화 후 장기적으로 25~30% 수준의 영업이익률 달성이 가능하다고 보며, 단기 비용 부담은 정상적 현상이라고 평가함. 투자 시사점: 단기 수익성 압박은 있으나, AI 수요는 강력하므로 장기 보유 및 관망 전략 적합.
2. 델 테크놀로지(Dell Technologies) – AI 서버 주문 급증, 실적 전망 견고
사건 개요: 주가 역진행으로 약 22% 상승. 4분기 매출은 334억 달러로 사상 최고치를 기록, 전년 동기 대비 39% 증가하며 애널리스트 예상치 317억 달러를 상회. 희석 기준 주당 순이익(EPS)은 3.89달러로 전년 동기 대비 45% 증가, 애널리스트 예상치 3.52달러를 상회. 2027 회계연도 매출 전망은 1,380~1,420억 달러(전년 대비 23% 증가)로, 애널리스트 예상치 1,263억 달러를 상회함. 시장 해석: 기관 분석에 따르면 AI 서버 수요가 실적 초과 달성의 주요 동력이며, 이는 기술 투자 회복을 반영함. 투자 시사점: AI 테마 중심 성장이 뚜렷하므로, 투자 가치가 두드러짐.
3. 듀올링고(Duolingo) – 1분기 및 연간 예약금 전망 하회
사건 개요: 주가 14% 이상 급락. 지난해 4분기 매출은 2.829억 달러로 전년 동기 대비 35% 증가, 조정 후 EBITDA는 8,430만 달러로 모두 애널리스트 예상치를 상회. 일일 활성 사용자(DAU)는 5,270만 명으로 30% 증가했으나, 이는 4년 만에 가장 느린 증가율. 1분기 매출 전망은 2.885억 달러, 조정 후 EBITDA는 7,360만 달러로 시장 예상치를 하회하며, AI 투자 확대를 통해 성장을 모색할 계획임. 시장 해석: 니덤(Needham)은 목표주가를 300달러에서 145달러로 하향 조정하며 단기 수익성 둔화를 우려함. 투자 시사점: AI 투자는 장기적 효과를 기대할 수 있으나, 단기 영업이익률 압박에 주의 필요.
4. 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway) – 버핏, 2025년 완벽한 실적 달성 후 은퇴
사건 개요: 2025년 주당 시장가치는 10.9% 상승했으며, S&P 500은 17.9% 상승. 1965~2025년 복리 연평균 성장률(CAGR)은 19.7%로, S&P 500의 10.5%를 크게 상회. 1964~2025년 시장가치는 60,992배 증가. 워런 버핏은 12월 31일 정식 은퇴하여 CEO직에서 물러났으나, 이사회 의장직은 계속 맡으며 상당량의 주식을 보유함. 시장 해석: 기관들은 장기 탁월한 실적을 높이 평가하며, 이를 가치 투자의 기준으로 삼음. 투자 시사점: 경영진의 안정적 교체로 장기 안정성과 매력도 유지.
5. 스페이스X(SpaceX) – 최대 규모 IPO 추진, 3월 내 비밀 신청 검토 중
사건 개요: 스페이스X는 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO)를 가속화하고 있으며, 최소한 3월 내 미국 증권거래위원회(SEC)에 비밀 등록서류를 제출할 계획이며, 6월 상장을 목표로 하고 있음. 조달 목표금액은 500억 달러로, 글로벌 IPO 사상 최대 규모 기록을 경신할 전망임. 시장 해석: 블룸버그는 소식통을 인용해 우주 경제의 잠재력을 반영한 조치라고 평가하되, 실행 리스크에도 주의해야 한다고 지적함. 투자 시사점: 높은 성장 가능성이 있지만, 과도한 기업가치 평가 및 규제 불확실성에 대한 신중한 평가 필요.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 아서 헤이스(Artur Hayes): 미국이 이란 분쟁에 장기간 개입할 경우, 연방준비제도(Fed)의 통화 발행이 불가피해지고, 이는 비트코인 가격 상승을 유도할 것임.
2. JP모건(JP Morgan): 암호화폐 시장 구조 관련 법안이 올해 중반에 승인될 가능성이 높으며, 하반기 긍정적 촉매제가 될 전망임.
3. X 플랫폼이 ‘유료 협업 정책’ 금지 업종 목록에서 ‘금융 상품, 암호화폐’ 항목을 삭제함.
4. 마이클 세일러(Michael Saylor)가 다시 비트코인 트래커 정보를 게시하며, 추가 매수 데이터 공개 가능성 있음.
5. 비트코인과 이더리움의 3월 역사적 수익률 중앙값: 각각 -1.55% 및 -9.33%.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 시간표
| 09:45 | 미국 | S&P 제조업 PMI 최종치 | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 제조업 PMI | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | 건축 지출 | ⭐⭐⭐ |
| 12:00 | 러시아 | S&P 글로벌 제조업 PMI | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 제조업 데이터 발표: 하루 종일 – 제조업 경기 지표가 경제 전망에 미치는 신호 주목
- 지정학적 정세 발전: 하루 종일 – 미-이란 갈등 최신 동향 모니터링
기관 전망:
주요 투자은행 애널리스트들의 견해에 따르면, 골드만삭스(Goldman Sachs)는 금값 상승이 구리 등 다른 금속과 달리 공급이 극도로 제한된 금 특성상 ‘상품 슈퍼사이클’의 시작을 의미하지 않는다고 판단하며, 단기적으로는 지정학적 리스크가 금값을 지지하지만, 달러 강세로 인해 이익 실현 매도가 나타날 수 있다고 분석함. 모건스탠리(Morgan Stanley)와 골드만삭스는 공급 차질 및 OPEC+ 정책을 이유로 유가 목표치를 상향 조정했으며, 유가 변동성 확대를 전망함. 미국 주식시장 측면에서는 모건스탠리가 인플레이션과 AI 기술의 파괴적 영향으로 인한 하락을 우려하고 있으며, 달러 강세가 리스크 자산에 압박을 주고 있으나, 전체 시장은 고변동성·분화 국면에 진입했으므로 유럽 및 아시아 시장의 압박이 특히 주목되어야 함.
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