Bitget UEX 일일 보고서｜이스라엘-미국 간 회담에서 긍정적 진전, 엔비디아 주가 5% 이상 급락, 델의 실적 전망이 예상을 상회
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Bitget UEX 일일 보고서｜이스라엘-미국 간 회담에서 긍정적 진전, 엔비디아 주가 5% 이상 급락, 델의 실적 전망이 예상을 상회
반도체 및 소프트웨어 분야의 업계 리더 기업에 대해서는 저점에서 점진적으로 포지셔닝할 것을 권장하며, 동시에 무역 마찰 헤지 수단으로서 금(Gold)에도 주목할 필요가 있다. 전반적으로 중립적 입장에서 다소 신중한 자산 배분을 유지하는 것이 바람직하다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향: 관계자들, 금리 인하 기대를 유지하되 속도에 신중함 강조
- 연준 이사인 밀러(Miller)는 2026년까지 기준금리를 100bp 인하해야 하며 이를 조기에 시행하는 것을 선호한다고 재차 밝혔으나, 과도한 규제가 신용 구조를 왜곡시킬 수 있다고 경고했다. 구르스비(Goolsbee)는 금리 인하가 가능하지만, 인플레이션이 명확히 완화되기 전에는 대폭적인 조치를 취하고 싶지 않다고 언급했다. 전문 기관 분석에 따르면, 관계자들의 발언은 여전히 금리 인하 경로를 고정시키고 있으나, “조기에 대폭적인 조치를 취하고 싶지 않다”는 신중한 메시지는 채권시장의 과도한 낙관을 제한할 수 있으며, 단기적으로는 고수익 자산에 유리하되 변동성은 증가시킬 수 있다.
국제 원자재 시장: 이란-미국 제네바 회담 진전 긍정적, 원유 가격 상승 후 하락
- 회담이 종료되었으며, 여러 참가측이 “중대한 진전을 이뤘다”, “합의에 근접했다”고 평가했다. 다음 주 빈에서 기술적 차원의 논의가 진행될 예정이며, 이후 추가 회담 일정이 조율될 예정이다. 브렌트 원유는 장중 급등 후 상승분을 모두 반납하며 71달러 근처로 하락했다. 긍정적인 진전으로 인해 지정학적 프리미엄이 일시적으로 완화되었으나, 중동 정세 불확실성은 여전히 존재하므로, 유가가 단기적으로 압력을 받고 있지만 급격한 하락은 어려울 것으로 보인다. 한편 귀금속의 헤지 속성은 여전히 탄탄한 지지를 받고 있다.
거시경제 정책: 트럼프 행정부, 관세 수입 유지 방안 긴급 마련 중
- 여러 부처 관계자들이 최고법원이 일부 관세를 ‘불법’으로 판결한 후에도 수십억 달러 규모의 관세 수입을 유지하기 위한 법적 전략을 수립 중이다. 구체적 방안으로는 기업의 환급 요청 억제, 새 법률 프레임워크를 통한 합법화, 또는 부분적 환급 포기 등이 포함된다. 이 조치는 무역 정책의 불확실성을 지속시켜 수입물가 상승 압력을 가중시키고, 금과 같은 헤지 자산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 시장은 EU 등 주요 무역 파트너들의 후속 조치를 주목해야 한다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 현황
- 현물 금: 소폭 등락하며 5173.79달러/온스 기록. 지정학적 긴장 완화와 관세 불확실성이 교차 작용.
- 현물 은: 귀금속 부문 전체 흐름을 따라 움직이며 88.32달러/온스 기록. 기술적 지표상 압력 존재.
- WTI 원유: 장중 66.71달러까지 상승 후 65.25달러로 하락. 이란-미국 회담의 긍정적 진전으로 공급 우려가 완화됨.
- 미국 달러지수: 소폭 등락. 리스크 기피 심리 일시적 완화가 지수 상승을 억제함.
암호화폐 시장 현황
- BTC: 7만 달러 이상까지 급등 후 67,244달러로 하락. 구간 등락장세 유지. 단기적으로 리스크 기피 심리 영향 큼.
- ETH: 주류 암호화폐 흐름을 따라 움직이며 24시간 기준 -2.02% 하락, 2015달러 기록. 레버리지 포지션 조정 활발.
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 2.39조 달러로 1.6% 하락. 시장 심리 여전히 저조.
- 시장 강제 청산 현황: 24시간 내 총 2.43억 달러 청산 발생. 롱·숏 양방향 청산 동시 발생, 레버리지 축소 지속.
미국 주식 지수 현황
- 다우존스 산업평균지수: 0.03% 상승, 49,499.2포인트 기록. 방어적 업종이 지지 역할.
- S&P 500 지수: 0.54% 하락, 6908.86포인트 기록. 7000포인트 고지선 돌파 실패.
- 나스닥 종합지수: 1.18% 하락, 22,878.38포인트 기록. IT 업종 비중이 높아 하락폭 확대.
주요 기술 기업 동향
- 마이크로소프트(MSFT): +0.28% — 클라우드 사업 안정적 성장
- 메타 플랫폼스(META): +0.51% — AI 투자 지속
- 엔비디아(NVDA): -5% 이상 — 실적 발표 후 관성적 조정
- 테슬라(TSLA): -2% 이상 — 업종 연동 하락
- 아마존(AMZN): -1.29% — 전반적 IT 업종 약세 영향
- 알파벳(GOOG): -1.76% — 젬니(Gemini) 개발 진전이 주가에 긍정적 영향 미치지 못함
- 애플(AAPL): -0.47% 소폭 하락 — 신제품 기대감 아직 시장에 반영되지 않음
핵심 요약: 엔비디아 실적 발표 후 관성적 급락이 반도체 및 IT 업종 전반을 끌어내렸으며, AI의 경쟁 우위 축소 및 자본지출 수익성에 대한 우려가 시장을 주도함. 반면 공매도 압박 해소에 따른 강세로 소프트웨어 관련 주가가 시장과 반대로 상승함.
업종별 특이 움직임 관찰: AI 애플리케이션 소프트웨어 업종 +4% 이상 상승
- 대표 종목: 스포티파이(SPOT) +7% 근처, 앱로빈(APP) +5% 이상, 세일즈포스(CRM) +4% 이상
- 추진 요인: 레버리지 공매도 포지션 회복에 따른 강세장(숏 스쿼즈), AI 도구의 실제 적용 가속화가 소프트웨어 주가에 긍정적 영향
희토류 자석 업종 +2% 이상 상승
- 대표 종목: MP 머터리얼스(MP) +2% 이상
- 추진 요인: 미국 최대 규모 희토류 자석 생산단지 건설을 위해 12.5억 달러 투자 발표, 국산화 수요 지지
삼, 심층 종목 분석
1. 델(DELL) – AI 서버 실적 전망 강력
사건 개요: 장 마감 후 실적 발표 직후 주가 10% 이상 급등. 당사가 본 회계연도 AI 서버 매출을 약 500억 달러(전년 대비 +103%)로 예상하며, 조정 후 EPS는 약 12.90달러, 매출은 약 1400억 달러로, 모두 애널리스트 전망을 크게 상회함. 시장 해석: 기관들은 AI 서버 수요가 예상을 초과하며 델이 액체 냉각 및 엣지 컴퓨팅 분야에서 선도적 입지를 확보했음을 입증했다고 평가하며, 장기 성장 확실성이 높아졌다고 분석함. 투자 시사점: AI 인프라 자본지출 가속화 배경 하에 델의 밸류에이션 재조정 여지가 여전히 존재하며, 실적 발표 후 조정 구간을 활용한 매수를 권장함.
2. 넷플릭스(NFLX) – 워너 브라더스 인수 철회
사건 개요: 장 마감 후 워너 브라더스 디스커버리 인수 계획 철회를 발표하며 주가 9% 이상 급등. 시장 해석: 애널리스트들은 이 결정이 고레버리지 인수 위험을 피하고, 핵심 스트리밍 사업에 집중함으로써 장기 주주 가치 창출에 더 유리하다고 평가함. 투자 시사점: 전략적 집중과 콘텐츠 경쟁력이 결합된 넷플릭스는 경쟁 심화 속에서도 탄력성을 보이고 있어, 방어적 성장형 자산으로서의 배치가 적절함.
3. 바이두(BIDU) – AI 신사업 비중 확대
사건 개요: 연간 매출은 전년 대비 3% 소폭 감소했으나, 4분기 매출은 327.4억 위안으로 전분기 대비 5% 증가하며 약간의 상회. 핵심 AI 신사업 매출은 4분기 기준 110억 위안을 넘어서 일반 사업 매출의 43%를 차지했으며, AI 고성능 컴퓨팅 구독 수익은 전년 대비 143% 급증함. 시장 해석: 기관들은 AI 클라우드 인프라의 고성장이 광고 부문 압박을 상쇄하고 있으며, 장기적 전환 성과가 점차 나타나고 있다고 평가함. 투자 시사점: AI 사업 비중의 지속적 확대가 핵심 관전 포인트이며, Q1 실적 전망에서 산업계의 컴퓨팅 수요 검증 여부를 주목할 필요가 있음.
4. 브로드컴(AVGO) – 3.5D 칩 플랫폼 양산 시작
사건 개요: 업계 최초의 3.5D XDSiP 플랫폼 기반 2나노 맞춤형 컴퓨팅 SoC 출하를 시작했으며, 2027년까지 최소 100만 개 이상의 칩을 판매할 것이라고 발표함. 시장 해석: 임원진의 발언은 차세대 XPU 플랫폼에 대한 시장 신뢰를 강화했으며, AI 맞춤형 칩 수요는 계속해서 강세를 유지하고 있음. 투자 시사점: 선진 패키징 분야에서의 브로드컴의 선도적 위치가 장기 실적을 지지할 것이며, AI 서버 공급망 주문 동향을 주의 깊게 추적할 필요가 있음.
5. MP 머터리얼스(MP) – 미국 최대 규모 희토류 자석 생산단지 건설
사건 개요: 텍사스주에 12.5억 달러 이상 투자해 대규모 희토류 자석 제조단지를 건설한다고 발표. 완공 시 연간 생산능력은 약 1만 톤에 달함. 시장 해석: 미국 내 공급망 국산화 정책 지원 하에 희토류 자석의 전략적 중요성이 더욱 부각됨. 투자 시사점: 지정학적 리스크 및 정책적 촉매가 결합되며 MP 머터리얼스의 장기 성장 확실성이 강화됨.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
- 이란-미국 회담의 긍정적 진전으로 지정학적 리스크 완화, 유가 단기 하락.
- 애널리스트들, “제인 스트리트(Jane Street)가 매일 오전 10시 비트코인을 매도한다”는 소문을 반박하며, 비트코인은 조작하기 어렵다고 지적.
- 트럼프 가족이 지지하는 비트코인 채굴 기업 American Bitcoin Corp(ABC)이 4분기 실적을 발표, 당분기 순손실 5900만 달러 기록.
- 애널리스트: 비트코인 반등이 6.8만 달러의 추세선에서 저항을 받았으며, 현재 약세장은 아직 끝나지 않았음.
- 미국 2월 21일 주 실업보험 청구 건수는 21.2만 건으로, 예상치(21.5만 건)를 하회; 이전치는 20.6만 건에서 20.8만 건으로 수정됨. 연준 관계자들, 2026년 금리 인하 로드맵을 재확인하면서도 속도에 대한 신중함을 강조.
- 하이퍼렌드(HyperLend): 토큰 HPL이 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 거래소에 상장됨.
오, 오늘의 시장 일정
지표 발표 시간표
| 08:30 | 미국 | 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 핵심 PPI 전월 대비 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09:45 | 미국 | 시카고 PMI | ⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 이벤트: 이란-미국 기술적 차원 논의(다음 주 빈 개최) — 핵 문제 후속 조치 및 유가 반응 주목
- 이벤트: 애플 신제품 발표 주간 시작 — 하드웨어와 AI 통합 진전 사항 중점 관찰
Bitget 연구소 견해: 어제 나스닥 지수가 엔비디아 실적 발표 후 다시 ‘사실 매도(sell the news)’ 현상을 보이며 1% 이상 하락했고, 이는 IT 업종 전반에 걸쳐 부정적 영향을 미쳤다. 시장은 AI 자본지출 수익성 및 경쟁 우위 축소에 대한 우려를 주도 요인으로 삼았다. 한편 이란-미국 회담의 긍정적 진전으로 유가는 급등 후 하락했고, 관세 불확실성 속에서 귀금속은 여전히 탄탄한 헤지 성능을 보였다. 달러지수는 소폭 등락하며 리스크 기피 심리와 정책 기대 사이의 교차 작용을 반영했다. 골드만삭스 등 주요 투자은행 애널리스트들은 단기적으로 IT 업종 밸류에이션 압력이 지속되지만, 장기적인 AI 수요는 불변하며, 반도체 및 소프트웨어 분야 리딩 기업을 저점에서 매수할 것을 권장하고 있다. 또한 무역 마찰 헤지 수단으로서의 금에 대한 관심도 높일 것을 제안하며, 전반적으로 중립적 입장에서 다소 신중한 자산 배분을 유지할 것을 권고한다.
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