Bitget UEX 일일 리포트｜미국 정부 폐쇄 위기 잠정 완화, 이란 사태로 유가 상승, 금가 반등, 마이크로소프트 실적 분화
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
Fed 기준금리 동결, 경제 성장과 인플레이션 간 균형 중시
- Fed는 기준금리를 3.5%~3.75% 구간에서 유지하며, 경제 확장세가 안정적이고 노동시장이 점차 안정화되고 있음을 강조했다.
- 핵심 포인트: 명확한 금리 인하 신호는 제시하지 않음; 인플레이션이 여전히 목표 수준을 상회하고 있어 지속적인 모니터링 필요; 경제 지표는 점진적 정책 조정을 뒷받침함.
- 시장 영향: 주식시장 안정에 기여하나, 인플레이션 우려로 추가 완화 기대가 제한되어 리스크 자산의 상승 여력이 억제될 수 있음.
국제 원자재 시장
중동 긴장 고조로 원유 가격 연속 상승
- 이란이 실사격 훈련을 실시하고 미군이 이지스 구축함을 추가 배치함에 따라 지정학적 리스크가 유가를 끌어올림.
- 핵심 포인트: WTI 원유 선물 가격 3.50% 상승해 65.42달러/배럴 기록; 브렌트 원유 3.38% 오른 70.71달러/배럴; 현물 금값 5418달러/온스로 반등해 300달러 이상 하락분을 모두 회복하고 상승 전환.
- 시장 영향: 에너지 관련 업종에 탄력 제공되나, 글로벌 인플레이션 압력을 증대시키며 Fed 정책 방향성에 영향을 미칠 수 있고, 헤지 수요도 확대됨.
거시경제 정책
트럼프 전 대통령, 쿠바 석유 공급국에 대한 압박 행정명령 서명
- 미국은 국가비상사태를 선포하고, 쿠바에 석유를 공급하는 국가에 대해 관세 부과를 위협함.
- 핵심 포인트: 관련 국가들이 미국의 안보 목표에 부합하도록 정책을 조정하도록 유도하기 위함; 진행 상황에 따라 명령 내용을 수정 가능; 동시에 캐나다산 항공기에도 50% 관세를 부과할 것이라고 위협함.
- 시장 영향: 글로벌 에너지 무역 구조에 혼란 초래, 공급망 불확실성 증가, 원자재 가격 변동성 확대 및 국제 관계 악화 가능성 있음.
미 재무부, 어느 경제체도 환율 조작국으로 지정하지 않음
- 재무부는 외환 실천 관행에 대한 심사를 강화했으나, 주요 무역 파트너를 환율 조작국으로 비난하지 않음.
- 핵심 포인트: 무역 흑자 확대로 태국이 감시 대상국에 새로 추가됨; 일본·한국 등 10개 국가는 계속 감시 대상국으로 유지; 통화 평가절상 방지를 강조함.
- 시장 영향: 일부 무역 마찰 우려 완화되나, 감시 강화로 신 emerging 시장 통화의 유연성이 제한될 수 있으며, 달러의 상대적 강세를 뒷받침함.
암호화폐 구조 관련 법안 통과, 양당 간 분열 심화
- 미 상원 농업위원회가 CLARITY 법안을 통과시켰으나, 민주당 의원 전원이 반대함.
- 핵심 포인트: 법안은 암호화폐 시장 구조 개선에 초점; 트럼프 가족의 이해관계와 관련된 수정안은 부결됨; 비트코인(BTC) 가격은 일시적으로 84,000달러 아래로 하락함.
- 시장 영향: 규제 프레임워크 진전은 있으나, 당파 간 갈등 심화로 단기적 불확실성 확대; 암호화폐 자산에 대한 단기적 심리 위축 가능성 있으나, 장기적으로는 규제 준수 기반의 건전한 발전에 긍정적임.
이, 시장 복습
### 원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 0.67% 상승, 전일 급락분을 연속 반등으로 모두 회복하고, 횡보 상승 채널 진입.
- 현물 은: 1.68% 상승, 기술적 지표 강세; 산업 수요와 헤지 심리가 동시 작용.
- WTI 원유: 0.17% 하락, 3일 연속 상승세 유지; 이란의 지정학적 긴장과 미군 배치가 주요 요인.
- 달러지수: 0.28% 상승; 달러 약세가 원자재 반등을 지원했으나, Fed의 안정적 입장을 통해 하락폭은 제한됨.
### 암호화폐 시장 동향
- BTC: 5.83% 하락, 연속 하락으로 84,000달러 선 붕괴, 저변 동향으로 전환.
- ETH: 6.00% 하락, 핵심 지지선 실패; ETF 자금 유출이 매도 압력을 가중시킴.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 5% 하락해 2.95조 달러 기록; IT주 약세 및 레버리지 청산이 주요 원인.
- 시장 폭락(청산) 상황: 다수 매수 포지션 중심 청산, 24시간 총 청산 금액 약 8.99억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.11% 상승, 블루칩 종목의 지지로 연속 안정세 유지.
- S&P 500지수: 0.13% 하락, 사상 최고치 근처에서 조정, 변동성 확대.
- 나스닥 종합지수: 0.72% 하락, IT 업종이 주도적으로 하락; AI 관련 종목 내부 분화 심화.
기술 대기업 동향
- 마이크로소프트(MSFT): 9.99% 하락, 실적은 예상을 상회했으나, AI 관련 자본지출 과다로 향후 이익에 대한 우려 확산.
- 메타 플랫폼스(META): 10.40% 상승, 광고 수익의 강력한 성장이 시장 신뢰를 회복시킴.
- 테슬라(TSLA): 3.20% 하락, 인도량 전망 하향 조정으로 경쟁 압력 심화.
- 엔비디아(NVDA): 0.52% 상승, AI 수요 지속으로 반도체 사업이 견고하게 뒷받침됨.
- 알파벳(GOOG): 0.71% 상승, 검색 및 클라우드 서비스 안정적 성장, 종가 기준 사상 최고치 달성.
- 애플(AAPL): 1.10% 하락, 실적 발표 전 시장 관망세 지속, 공급망 문제 암시.
- 아마존(AMZN): 2.00% 하락, 이커머스 성장 둔화, 비용 관리가 핵심 이슈로 부각. 전반적으로 기술 대기업의 성과는 분화되었으며, 이는 실적 발표 시즌 동안 AI 투자 수익률과 지출 간 균형 논란에서 비롯됨. 마이크로소프트는 업종 전체를 끌어내렸고, 메타는 지지 역할을 수행함.
업종별 움직임 관찰
소프트웨어 업종 – 6.50% 하락
- 대표 종목: 서비스나우(NOW), 9.80% 하락; 세일즈포스(CRM), 6.20% 하락.
- 주요 요인: 마이크로소프트 실적은 예상을 상회했으나, 막대한 AI 자본지출로 단기 이익에 대한 우려가 확산되며 업종 전체 밸류에이션 재조정 발생.
반도체 업종 – 0.14% 상승
- 대표 종목: 램 리서치(LRCX), 3.59% 상승; KLA 코프(KLAC), 3.53% 상승.
- 주요 요인: AI 및 칩 수요 지속 강세, 공급망 최적화 및 기술 진보로 업종이 사상 최고치 기록.
메모리(저장장치) 업종 – 0.2% 상승
- 대표 종목: 샌디스크(SNDK), 2.21% 상승; 시게이트(STX), 0.82% 상승.
- 주요 요인: 데이터센터 확장 및 긍정적 실적 신호로 일부 시장 변동성을 상쇄함.
삼, 심층 종목 분석
1. 마이크로소프트 – 실적 발표 후 주가 급락
사건 개요: 마이크로소프트는 분기 실적을 발표하며 매출 및 순이익 면에서 예상을 상회했으나, AI 관련 자본지출이 사상 최고 수준으로 급증하면서 단기 이익 압박에 대한 투자자들의 우려가 커졌고, 이로 인해 주가가 장중 10% 이상 급락하며 종가 기준 9.99% 하락함. 회사는 Azure 클라우드 서비스의 강력한 성장세를 강조했으나, AI 수익화 속도가 기대에 못 미친다고 인정했고, 소프트웨어 업종 전반에 부담이 전이됨. 시장 해석: 기관들의 의견이 엇갈림. 골드만삭스는 매수 의견을 유지하며, 장기적으로 AI 리더십이 확고하다고 평가함; 모건스탠리는 목표 주가를 하향 조정하며, 지출 증가가 이익률을 침식할 수 있다고 경고함. 투자 시사점: 단기 변동성은 매수 기회를 제공하나, AI 수익 전환 속도를 주의 깊게 관찰해야 함; 단일 이벤트 리스크를 피하기 위해 IT주를 분산 투자하는 것이 바람직함.
2. 메타 플랫폼스 – 광고 사업 강력한 반등
사건 개요: 메타는 실적 발표에서 광고 수익이 예상을 상회해 20% 증가했으며, Reels 및 AI 최적화 덕분에 사용자 활성도가 상승함. 이에 주가는 10.40% 급등함. 규제 압박에도 불구하고, 메타는 메타버스 투자를 확대한다고 발표했으나, 핵심 사업의 안정성이 전반적 실적을 견인하며 다른 IT주 약세를 상쇄함. 시장 해석: 애널리스트들은 전반적으로 낙관적. 바클레이스는 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정하며 디지털 광고 시장의 회복세를 강조함; UBS는 프라이버시 규제 리스크를 지적했으나, AI 기반 성장 잠재력은 매우 크다고 평가함. 투자 시사점: 광고 사이클의 회복은 장기 보유에 유리함; 투자 진입 시점 판단을 위해 사용자 증가 지표를 주의 깊게 살펴볼 것을 권장함.
3. 샌디스크 – 실적 호조로 급등
사건 개요: 샌디스크는 데이터 저장 수요 급증 및 AI 응용 확대 수혜로 강력한 분기 실적을 발표했으며, 매출이 15% 증가함. 이에 애프터마켓 주가가 약 14% 급등함. 회사는 공급망을 최적화하고 생산 능력을 확대했으며, 저장장치 업종 전반이 이익을 얻었으나, 경쟁 심화에 대한 주의가 필요함. 시장 해석: 시티그룹은 긍정적 전망을 제시하며, 시장 점유율 확대를 강조함; 제프리(Jefferies)는 중립 의견을 유지하며, 원자재 비용 상승에 대한 우려를 표함. 투자 시사점: AI 인프라 수요가 상승 추세를 지지함; 조정 시점에 매수 진입을 고려하고, 업종 내 인수합병 기회를 주시할 것.
4. IBM – 컨설팅 사업 호조로 실적 견인
사건 개요: IBM 주가는 컨설팅 및 AI 서비스 수요 증가로 인해 약 5% 상승하며, 마이크로소프트의 부정적 영향을 상쇄함. 실적 발표에 따르면 클라우드 사업 성장이 가속화됐으나, 하드웨어 부문은 어려움을 겪었고, 총 매출은 예상과 부합함. 시장 해석: 도이체방크 등 기관은 목표 주가를 상향 조정하며 기업 차원의 AI 전환 기회를 강조함; 일부 애널리스트는 치열한 경쟁을 우려함. 투자 시사점: 기업 서비스 부문의 안정적 성장은 주목할 만함; 기술주 변동성 완화를 위해 다양한 업종에 걸쳐 분산 투자할 것.
5. OpenAI – 4분기 IPO 계획 추진
사건 개요: OpenAI는 4분기 IPO를 준비 중이며, 월스트리트 은행들과 비공식적으로 협의를 진행 중이고, IPO 준비를 위해 신규 임원을 영입함. 회사 가치는 급등했으나, 규제 및 경쟁 리스크가 공존하며, AI 업종 전반에 긍정적 영향을 미침. 시장 해석: 애널리스트들은 낙관적 전망을 제시하며, 상장이 AI 업종 전반을 자극할 것으로 예상함; 일부는 과도한 밸류에이션 거품을 경고함. 투자 시사점: IPO는 주제 기반 투자 열풍을 촉발할 수 있음; 규제 동향을 주의 깊게 추적하고, 무분별한 고점 매수는 피할 것.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 문버드(Moonbirds)가 $birb 토큰 신청을 개방했으며, 네스팅 2.0 버전이 출시됨.
2. ‘1011 내부 정보 대형 고래’ 대리인 가렛 진(Garrett Jin)이 X 플랫폼에서, ETH 및 BTC가 다른 리스크 자산과 함께 상승하지 않은 이유는 거래 주기, 시장 마이크로구조, 일부 거래소 및 시장조작자 또는 투기 펀드의 시장 조작 등 다중 구조적 요인 때문이라고 주장함.
3. 메타플래닛(Metaplanet)이 비트코인 보유량 확대를 위해 1.37억 달러를 조달함.
4. 21Shares가 유럽에서 JitoSOL 기반 솔라나 스테이킹 상품을 출시하여 유럽 지역 접근성을 강화함.
오, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정표
| 08:30 | 미국 | 내구재 주문(Durable Goods Orders) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 시카고 연은 전국 활동지수(Chicago Fed National Activity Index) | ⭐⭐⭐ |
| 10:30 | 미국 | 달라스 연은 제조업 조사(Dallas Fed Manufacturing Survey) | ⭐⭐⭐ |
| 00:00 | 일본 | 주택 착공(년동년비, Housing Starts YoY) | ⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 트럼프 전 대통령, 연준 의장 후보 발표: 오전 – 통화정책의 잠재적 전환과 시장 반응에 주목.
- OpenAI IPO 준비 진전 상황: 하루 종일 – 월스트리트 은행들과의 협의 상황을 추적하며, AI 업종 전반에 미칠 영향을 평가.
Bitget 연구원 전망:
마이크로소프트 실적 부진으로 인해 미국 주식시장은 소폭 조정을 받았으나, 견고한 경제 지표가 반등을 뒷받침하고 있으며, 2026년까지 미국 주식이 해외 주식보다 우위를 점할 것으로 전망됨; 귀금속 금값 변동성 급증, 은가는 산업 수요 회복에 힘입어 하락 후 강력한 반등; 원유는 단기적으로 공급 과잉 리스크가 여전함; 외환 시장에서는 달러 약세가 원자재 반등을 촉진함; 암호화폐 시장은 압박 상태로 BTC와 ETH가 5% 이상 하락했으며, 레버리지 청산 규모는 3.19억 달러에 달함. 애널리스트들은 단기적으로 헤지 심리가 주도할 것이라고 경고했으나, Project Crypto 등 규제 명확화는 장기적으로 시장 신뢰를 높일 수 있다고 전망함. 골드만삭스는 금값 조정 시 매수를 권고했으며, 모건스탠리는 미국 주식의 회복을 낙관함.
면책사항: 위 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보이며, 인공지능 검토 후 인적 검증을 거쳐 게시된 것으로, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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