Bitget UEX 일일 리포트｜트럼프의 이란과의 대화로 유가 하락, 테슬라 Terafab 가동 개시, 엔비디아 GTC 컨퍼런스 개최 예정
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Bitget UEX 일일 리포트｜트럼프의 이란과의 대화로 유가 하락, 테슬라 Terafab 가동 개시, 엔비디아 GTC 컨퍼런스 개최 예정
은행은 암호화폐 시장에서 비트코인이 금 가격 동향에 의존한다고 보고 있으며, 귀금속 시장이 약세로 전환할 경우 비트코인은 6만 달러를 테스트할 수 있지만, 그렇지 않으면 고점으로 재진입할 것이라고 분석했다. 전반적인 리스크 심리 개선은 ETF 유입을 촉진하고 있다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
파월 의장, 트럼프 행정부의 조사에 강경 대응하며 2028년까지 이사직 유임 선언
- 파월 의장은 변호사를 통해 트럼프 행정부에 강력한 신호를 보냈으며, 과도한 지출 사건 관련 형사 조사가 계속될 경우, 의장 임기 종료 후에도 연준 이사로 2028년까지 재임할 것이라고 밝혔다.
- 법원은 관련 소환장을 취소하고 정부의 괴롭힘 행위를 비판했으나, 법무부는 항소를 고수하고 있다. 이로 인해 후임자인 워시(Warsh) 이사 후보자의 상원 인준이 막혀 전례 없는 정체 상황이 발생했다.
- 이러한 갈등은 연준의 독립성 논쟁을 더욱 격화시키며, 시장의 통화정책 안정성에 대한 신뢰를 약화시키고 경제 불확실성을 확대시킬 수 있다.
국제 원자재 시장
트럼프, 이란과의 대화 언급… 국제 유가, 급등 후 하락
- 트럼프는 이란 대표와 대화 중이며, 호르무즈 해협 관련 사안을 G7 국가들과 협의 중이라고 밝혔으나, 이란 측은 아직 준비되지 않았고 합의 의지가 불투명하다고 전했다.
- 중동 긴장이 지속되는 가운데, 미국과 이스라엘은 이란의 석유 수출 거점인 하그섬(Harg Island)을 공격했고, 이란은 미·이스라엘 목표물을 타격했다고 주장했다. 이란 외무장관은 전쟁 종결을 위해 ‘재발 방지’ 및 ‘배상’ 조건이 필요하다고 밝혔다. 유가는 한때 3% 이상 급등했으나 이후 하락세로 전환됐다.
- 대화 신호는 공급 우려 완화에 기여할 수 있으나, 적대적 행동이 계속된다면 고변동성이 지속될 수 있으며, 글로벌 에너지 시장의 안정을 위해서는 호르무즈 해협의 재개가 필수적이다.
- 미국 관계자에 따르면, 트럼프 행정부는 이번 주 내로 여러 국가가 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호하기 위한 연합군 결성에 합의했다고 발표할 계획이다. 다만, 이러한 보호 작전을 이란의 적대적 행동 종료 전에 시행할지, 종료 후에 시행할지 여부는 여전히 논의 중이다.
이, 시장 리뷰
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 5,024.79달러/온스, 전일 대비 0.05% 상승. 단기적으로 안정세를 보이며, 중동 지역 분쟁으로 인한 헤지 수요 증가 영향.
- 현물 은: 81.19달러/온스, 전일 대비 0.81% 상승. 주요 특징은 반등 속도 가속화로, 은가 고점 변동성과 산업 회복 기대감 영향.
- WTI 원유: 97.94달러/배럴, 전일 대비 0.79% 하락. 주요 요인은 비축 석유 방출 신호로 인한 공급 차질 우려 완화.
- 브렌트 원유: 103.09달러/배럴, 전일 대비 0.05% 하락. 지정학적 리스크는 지속되나, 연합군 보호 작전 기대감이 상승 폭을 제한함.
- 달러지수: 100.19, 전일 대비 0.17% 하락. 주요 요인은 유가 하락으로 인한 헤지 매수 수요 감소이나, 연준 정책 기대감이 일정 부분 지지 역할.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 2.14% 상승, 연속 상승세로 72,400달러 돌파. 현물 ETF 자금 유입 지속 및 글로벌 리스크 선호도 상승 영향.
- ETH: 24시간 기준 4.17% 상승, 2,172달러 기록. 주요 특징은 강력한 반등으로, 대형 시장 흐름 및 기관 자금 유입 효과.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 1.9% 상승, 총 시가총액 2.55조 달러. 주요 암호화폐 전반적 상승과 지정학적 불확실성 증가로 인한 헤지 수요 증가 영향.
- 시장 청산 현황: 24시간 기준 총 청산 금액 1.91억 달러. 롱 포지션 청산 0.47억 달러, 숏 포지션 청산 1.44억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 72,400달러. 하방 70,500–72,000달러 구간에는 다수의 롱 포지션 청산 레버리지가 집중되어 있어, 가격이 해당 구간으로 하락할 경우 롱 포지션 집단 청산이 유발돼 하락 변동성이 확대될 수 있음. 상방 73,000–74,500달러 근처에는 명확한 숏 포지션 청산 밀집 구역이 존재하며, BTC가 이 구간을 추가로 상향 돌파할 경우 숏 스쿼징(short squeeze)이 발생해 가격 추가 상승을 유도할 가능성이 있음.
- 현물 ETF 순유입/순유출: 지난 금요일, BTC 현물 ETF 순유입 1.80억 달러, ETH 현물 ETF 순유입 0.27억 달러.
- BTC 현물 순유입/순유출: BTC는 어제 순유입 0.26억 달러(유입 15.43억 달러, 유출 15.16억 달러).
미국 주요 주가지수 동향
지난 금요일 종가 기준:
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 46,558.47포인트, 전일 대비 0.26% 하락. 중동 지정학적 리스크 및 유가 변동성 영향으로 연속 하락세.
- S&P 500 지수: 6,632.19포인트, 전일 대비 0.61% 하락. 주요 특징은 변동성 확대로, 정보기술(IT) 및 에너지 부문이 하방 압력을 가함.
- 나스닥 종합지수: 22,105.36포인트, 전일 대비 0.93% 하락. 부문별 주요 요인은 IT주 전반 하락 및 금리 기대 조정으로 인한 압력 확대.
주요 테크 기업 동향
- 애플(AAPL): 1.45% 하락, 종가 248.50달러. 글로벌 공급망 차질 우려 및 유가 상승으로 인한 소비전자 수요 약화 가능성 영향.
- 마이크로소프트(MSFT): 1.58% 하락, 종가 395.54달러. AI 투자 지출에 대한 의문과 시장 리스크 심화가 맞물려 평가절상 조정 발생.
- 엔비디아(NVDA): 1.59% 하락, 종가 180.28달러. AI 칩 수요 불확실성 증가와 지정학적 긴장으로 인한 공급망 비용 상승 복합 영향.
- 아마존(AMZN): 0.89% 하락, 종가 207.67달러. 고물가 기대 및 경쟁 심화 속에서 전자상거래 및 클라우드 사업 성장 둔화.
- 알파벳(GOOGL): 0.58% 하락, 종가 301.46달러. 규제 우려 완화되었으나, AI 진전 둔화로 전반적인 시장 회전(market rotation) 압력 영향.
- 메타(META): 3.83% 하락, 종가 614.10달러. 고자본 지출 및 AI 모델 효율성에 대한 의문으로 투자자 우려 확대.
- 테슬라(TSLA): 0.88% 하락, 종가 391.54달러. 전기차 경쟁 심화 및 유가 변동성으로 인한 수요 전환 속도 저하. 전반적인 등락 요인은 2026년 초부터 고평가된 테크주에서 벗어나는 시장 회전, 지정학적 리스크(이란 분쟁 등)로 인한 유가 변동성 확대 및 AI 지출 우려, 일부 AI 선도 기업은 지지 받음.
업종별 변동 관찰
에너지 업종: 0.41% 상승
- 대표 종목: 엑손모빌(Exxon Mobil) 1.69% 상승, 체브론(Chevron) 0.8% 상승.
- 주요 요인: 중동 분쟁으로 유가 상승, 에너지 안보 주제 부각, 기관의 전략적 배치 전망 긍정적.
기초 소재 업종: 2.96% 하락
- 대표 종목: 프리포트맥머런(Freeport-McMoRan) 3.5% 하락, 알코아(Alcoa) 3.35% 하락.
- 주요 요인: 글로벌 공급망 차질 우려 심화, 수요 불확실성 증가.
기술 업종: 1.18% 하락
- 대표 종목: 엔비디아(NVDA) 1.59% 하락, AMD 2.2% 하락.
- 주요 요인: 반도체 수출 규제 불확실성, 금리 기대 조정으로 인한 평가절상 압박.
삼, 심층 종목 분석
1. 테슬라 – 테라팹(Terafab) 프로젝트 시작
사건 개요: 테슬라는 자체 반도체 제조 계획을 발표했으며, 머스크는 수개월 내에 ‘테라팹’ 프로젝트를 본격적으로 시작한다고 공식 발표했다. 이 프로젝트는 외부 공급업체 의존도를 낮추기 위한 AI 칩 자사 생산을 목표로 하며, 그간 칩 부족으로 인한 생산 차질을 해결하고, 전기차 및 자율주행 기술 경쟁력을 강화하기 위한 전략이다. 시장 해석: 기관들은 이를 테슬라의 수직 계열화 전략 강화로 평가하며, 골드만삭스는 비용 절감 효과를 20%로 추정하지만 초기 투자 부담을 주의해야 한다고 경고했다. 모건스탠리는 장기 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하며 목표주가를 450달러로 상향 조정했다. 투자 시사점: 기술주 단기적으로는 공급망 최적화 혜택 누릴 수 있으며, 프로젝트 진척 상황을 주시할 필요가 있다. 장기적으로는 전기차 시장 점유율 확대를 기대할 수 있다.
2. 트럼프 – 이란과의 대화
사건 개요: 트럼프는 이란 대표와의 대화가 진행 중이며, 호르무즈 해협 관련 사안을 G7과 협의 중이라고 밝혔으나, 이란 측은 아직 준비되지 않았고 합의 의지가 불투명하다고 설명했다. 중동 긴장 상황 속 미국과 이스라엘은 이란의 석유 수출 거점 공격, 이란은 전쟁 종결 조건으로 ‘재발 방지’ 및 ‘배상’을 제시한 바 있다. 이번 대화는 갈등 완화를 위한 외교적 시도이다. 시장 해석: 애널리스트들은 이를 외교적 완화 신호로 해석하며, 미국은행(BofA)은 유가 하락 3–5%를 예상하지만 실제 진전 여부를 주시해야 한다고 밝혔다. 골드만삭스는 실패 시 유가가 2008년 최고점을 넘을 수 있다고 경고했다. 투자 시사점: 에너지주는 단기적으로 안정 기대감이 강화되며, 해협 통항 동향을 모니터링해 포지션 조정이 필요하다.
3. 파월 – 트럼프 행정부에 대한 경고
사건 개요: 파월 의장은 변호사를 통해 트럼프 행정부에 강경한 입장을 표명하며, 과도한 지출 사건 조사가 계속될 경우 2028년까지 연준 이사직을 유지하겠다고 선언했다. 법원은 소환장을 취소하고 정부의 괴롭힘 행위를 비판했으나, 법무부는 항소를 계속하고 있으며, 이로 인해 후임자 인준이 지연되고 연준의 독립성 갈등이 부각되고 있다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 중앙은행 자율성을 수호한다는 점에서 긍정적으로 평가하며, JP모건은 정책 조정이 지연될 수 있고 시장 변동성이 확대될 수 있다고 분석했다. 시티그룹은 금리 인하 경로에 부정적 영향을 줄 수 있다고 우려했다. 투자 시사점: 채권 시장 변동성 확대 가능성 높으며, 연준 회의 발언 및 신호를 주시할 필요가 있다.
4. 미국 – 호르무즈 해협 호위 연합 구성
사건 개요: 월스트리트저널 보도에 따르면, 미국 관계자는 트럼프 행정부가 이번 주 내로 다수 국가가 호르무즈 해협 호위 연합 결성에 합의했다고 발표할 계획이라고 밝혔다. 그러나 호위 작전의 실시 시기는 적대적 행동 종료 여부에 따라 결정될 예정이며, 백악관은 공식 입장을 피하고 있고, 많은 국가는 위험 부담으로 인해 참여를 망설이고 있다. 시장 해석: 애널리스트들은 이 연합이 에너지 공급 보장을 가능하게 할 것으로 보며, BofA는 성공 시 유가 10% 하락 가능성을 제시했다. 다만, 지연 시 단기적 변동성 확대 우려가 있다. 투자 시사점: 상품 시장 불확실성 높으며, 헤지 자산을 분산 배치하는 전략이 바람직하다.
5. 국제에너지기구(IEA) – 석유 비축량 방출
사건 개요: 국제에너지기구(IEA)는 중동 분쟁으로 인한 공급 차질을 보완하기 위해 사상 최대 규모의 석유 비축량을 즉시 아시아 시장에 공급한다고 발표했다. 유럽 및 아메리카 지역은 3월 말까지 방출 예정이며, IEA 사무총장은 안정적인 공급 회복을 위해 호르무즈 해협 재개가 필수적이라고 강조했다. 시장 해석: 기관들은 이 조치가 단기적으로 아시아 수요를 지원할 것으로 보며, 골드만삭스는 유가가 고수준을 유지할 것으로 전망하되, 3–4억 배럴 규모의 방출이 공급 차질 완화에 기여할 수 있다고 분석했다. 투자 시사점: 에너지주는 공급 버퍼 혜택을 누릴 수 있으며, 방출 진척 상황을 주시할 필요가 있다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 이번 주를 ‘슈퍼 중앙은행 주간’으로 규정했다. 중앙은행들의 금리 결정 자체는 예상 외 변화 없을 것으로 보이지만, 중동 분쟁이 계속되는 상황에서 발표될 정책 전망이 주목받고 있다. 연준, 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BOE), 일본은행(BOJ) 등 4대 주요 중앙은행의 금리 결정이 베이징 시간 기준 목요일에 차례로 발표될 예정이다.
2. 전략(Strategic)은 현재 738,731개의 비트코인을 보유하고 있으며, 2026년 말까지 100만 개 도달을 위해 추가로 261,269개를 매수해야 한다. 남은 약 42주 동안 주평균 약 6,158개를 매수해야 하며, 평균 가격 8.5만 달러 기준 총 투입액은 약 222억 달러에 달한다.
3. 지난 24시간 동안 ShapeShift 창업자 에릭 부어헤스(Erik Voorhees)는 2,944만 USDT를 투입해 13,986개의 ETH를 매수했다. 지난 6일간 그는 평균 가격 2,091달러로 총 21,293개의 ETH를 매수했으며, 총 매수 금액은 4,452만 USDT에 달한다.
4. 아르헨티나 매체 엘 데스타페(El Destape) 보도에 따르면, 중개인 마우리시오 노벨리(Mauricio Novelli)의 휴대폰에서 추출된 이전에 공개되지 않은 문서에 따르면, 암호화폐 LIBRA 프로젝트 관련 500만 달러 규모의 지불 계약이 작성된 것으로 나타났으며, 대부분의 금액이 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이(Javier Milei) 지지와 관련된 것으로 지적되었다.
5. 체인 데이터에 따르면, 베너스 프로토콜(Venus Protocol)이 플래시 대출 공격을 의심받고 있다. 공격자 주소(0x1a35...6231)는 이미 20개의 BTC, 150만 개의 CAKE, 200개의 BNB를 탈취했으며, 총 가치는 370만 달러를 넘는다. 해당 주소는 베너스에서 수천만 개의 THE를 담보로 Cake, BTCB, BNB를 대출받았으며, 담보로 제공된 THE는 현재 지속적으로 정산 중이다.
6. 윈터뮤트(Wintermute) 창업자: “가격보다 목표가 더 중요하다. 우리는 장기적으로 ETH를 보유할 것이다.” 그는 “거시적 차원에서 이 목표를 달성하려는 시도는 반드시 필요하며, 단순히 금융 애플리케이션에만 집중해서는 안 된다”고 말했다.
7. DeFi 연구원 잉가스(Ingas)는 X 플랫폼에서 베이클레드(BlackRock)가 기존 이더리움 ETF(ETHA)에 스테이킹 기능을 추가하지 않고, 별도의 스테이킹 기능을 갖춘 이더리움 ETF를 출시한 이유는 스테이킹으로 인한 처벌성 감가상각(penalizing impairment) 리스크를 피하려는 일부 투자자의 요구 때문이라고 설명했다.
8. 데이터에 따르면, ZRO, BARD, RIVER 등 토큰이 이번 주 대규모 언락(unlock)을 앞두고 있으며, 특히 ZRO의 언락 가치는 약 5,180만 달러에 달한다.
오, 오늘의 시장 캘린더
데이터 발표 일정
| 08:30 | 미국 | 소매 판매 지표 (월간 변동률), 1월 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 제국 제조업 지수, 3월 | ⭐⭐⭐ |
| 09:15 | 미국 | 산업 생산 지표 (월간 변동률), 2월 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | NAHB 주택시장 지수, 3월 | ⭐⭐⭐ |
| 07:30 | 캐나다 | 인플레이션율, 2월 | ⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
3월 18일 22:30, 미국 EIA 원유 재고 및 EIA 전략석유비축(SPR) 발표;
3월 19일 02:00, 미국 연준 금리 결정(상한선);
3월 19일 20:30, 미국 3월 4일 주차 실업보험 청구 건수.
기관 전망:
주요 투자은행 애널리스트들은 지난 24시간 시장 동향에 대해 신중한 태도를 보였다. 골드만삭스는 기관의 미국 주식 매도가 사상 최고 수준에 달했으며, 시장은 폭발 직전 단계에 있다고 지적했다. 지정학적 긴장이 완화되지 않으면 붕괴형 하락이 발생할 수 있으나, 반대로 대규모 숏 포지션 회복 시 2–3% 상승도 가능하다고 전망했다. 모건스탠리는 에너지 안보가 최우선 투자 주제라고 강조하며, 관련 수혜 종목 배치를 권고했다. 귀금속 시장에서는 시티그룹이 금값이 중앙은행 매수 및 헤지 수요 지지 아래 5,000달러 수준에서 안정세를 유지할 것으로 전망했으며, 은가는 58달러까지 상승할 수 있다고 내다봤다. 원유 전망은 엇갈렸는데, 골드만삭스는 호르무즈 해협 차단이 장기화될 경우 브렌트유가 2008년 최고점을 넘을 수 있다고 경고했으나, 4분기에는 71달러로 하락할 것으로 예측했다. 외환 시장에서는 달러가 단기적으로 강세를 보이겠으나, 전반적으로는 약세 전망이다. 암호화폐 시장에서는 미국은행(BofA)이 비트코인 가격이 금값 동향에 크게 의존하며, 귀금속 시장이 약세로 전환될 경우 6만 달러까지 하락할 수 있으나, 그렇지 않을 경우 고점 재도전 가능성이 있다고 분석했다. 전반적인 리스크 심리 개선은 ETF 자금 유입을 촉진할 전망이다.
면책 조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 정리된 정보로, 인공지능 기반 분석 결과를 바탕으로 인공편집자가 검증 및 게시한 자료이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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