Bitget UEX 일일 보고서｜이란, 라리자니 사망 확인, ‘우드스톡’ AI 상승 전망, 마이크론 주가, 실적 발표 전 신고가 기록
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Bitget UEX 일일 보고서｜이란, 라리자니 사망 확인, ‘우드스톡’ AI 상승 전망, 마이크론 주가, 실적 발표 전 신고가 기록
단기적인 변동성 심화로 인해 FOMC 신호 및 EIA 원유 재고 데이터에 주목할 필요가 있으며, 유가가 지속적으로 고위험 구간을 유지할 경우 귀금속과 암호화폐는 여전히 지지력을 확보할 수 있으나, 미국 주식시장은 분화 흐름을 이어갈 전망이다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
중동 분쟁 심화로 인해 연준의 ‘유보’ 합의가 강화됨
- ‘신 연준 통신사(New Fed Watcher)’ 닉 티미라오스(Nick Timiraos)는 중동 사태 악화로 인해 이번 주 연준의 금리 동결이 거의 확실시되고 있으며, 시장의 관심이 “언제 금리 인하를 시작할 것인가?”에서 “과연 금리 인하를 시행할 것인가?”로 전환됐다고 지적했습니다.
- 정책 성명의 어휘 선택, 점도표(dot plot) 전망, 그리고 파월 의장의 기자회견 등 세 가지 관찰 창구에 주목해야 합니다.
- 시장 영향: 매파적 신호는 금리 인하 기대를 직접적으로 압박하여 리스크 자산의 변동성을 증가시키고 달러화의 매력도를 높일 수 있습니다.
국제 상품 시장
지정학적 긴장 고조로 유가가 고위험 구간에서 등락 반복
- 브렌트 원유 가격은 배럴당 103.05달러, WTI 원유는 배럴당 94.78달러를 기록했으며, 중동 분쟁 지속 속 유가는 상승 압력을 받고 있습니다.
- 금일 22:30(한국시간) 미국 에너지정보청(EIA)이 3월 13일 기준 주간 원유 재고 데이터를 발표합니다.
- 시장 영향: 재고 변화는 유가 변동성을 추가로 확대시킬 수 있으며, 공급망 차질 위험과 맞물려 글로벌 인플레이션 압력을 더욱 가중시키고 에너지 관련 업종 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.
거시경제 정책
트럼프, 북대서양조약기구(NATO) 탈퇴 검토… 이란, 보복 공격 가속화 선언
- 트럼프 전 대통령은 의회 승인 없이도 NATO 탈퇴를 결정할 수 있다고 밝히며 현 체제에 대한 불만을 표시했습니다. 이란은 라리자니 외무장관 사망 사실을 확인하고 보복 공격을 가속화한다고 발표했으며, 핵심 직책 후임자를 이미 지명했다고 밝혔습니다. 이스라엘군은 새 지도자를 추적·처단하겠다고 위협했습니다.
- EU는 대미 무역 협정 승인 절차를 재개하였으며, 유럽의회 무역위원회가 목요일 표결을 실시할 예정입니다. 이 협정이 통과될 경우 대서양 양안 간 무역 마찰 완화에 기여할 전망입니다.
- 시장 영향: 지정학적 불확실성과 무역 완화 신호가 공존함에 따라 안전자산 수요가 뒷받침될 가능성이 있으며, 동시에 유가 상승으로 인해 연준이 더 높은 금리 경로를 유지할 가능성도 커지고 있습니다.
이, 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 0.17% 소폭 상승, 약 5,014달러/온스 기록. 지정학적 리스크 지속으로 고위험 구간 내 등락 반복 중이며, 견고한 지지력을 보이고 있습니다.
- 현물 은: 0.85% 상승, 약 79.97달러/온스 기록.
- WTI 원유: 1.34% 하락, 94.27달러/배럴 기록. 지정학적 긴장에 따른 상승 압력에도 불구하고 재고 전망에 따라 고위험 구간 조정이 진행되었습니다.
- 브렌트 원유: 0.81% 하락, 102.6달러/배럴 기록. 중동 공급 차질 영향을 받았으나 당일 거래에서는 압박을 받았습니다.
- 달러지수: 0.04% 소폭 상승, 99.599 기록. 안전자산 수요와 연준 금리 경로 간 균형 속에서 좁은 범위 내 등락을 반복했습니다.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 1.54% 하락, 현재 약 73,800달러. 기관 자금 유입에 힘입어 고위험 구간 내 등락을 이어가고 있으나 단기 조정 압력을 받고 있습니다.
- ETH: 24시간 기준 1.13% 하락, 현재 약 2,321달러. 대장주 흐름에 따라 조정되었으나 네트워크 업그레이드 기대감이 지지 요인으로 작용하고 있습니다.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 1.13% 하락, 약 2.61조 달러. 지정학적 리스크 속 비교적 강한 저항력을 보이고 있습니다.
- 시장 폭락(블로우아웃) 상황: 24시간 기준 총 약 2.56억 달러 폭락. 롱 포지션 폭락 약 1.35억 달러, 숏 포지션 폭락 약 1.21억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격은 약 73,800달러. 하방 72,500–74,000달러 구간에는 밀집된 롱 청산 구역이 형성되어 있어, 이 구간으로 가격이 하락할 경우 롱 포지션 연쇄 청산이 발생하며 하락 압력이 가중될 수 있습니다. 상방 75,000–77,000달러 구간에는 다수의 숏 포지션이 레버리지를 활용해 집중되어 있어, 이 구간을 상향 돌파할 경우 숏 스쿼징(short squeeze)이 유발되어 추가 상승을 촉진할 수 있습니다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유입 0.3억 달러; ETH 현물 ETF는 전일 순유출 0.1억 달러.
- BTC 현물 순유입/순유출: 전일 유입 28.3억 달러, 유출 29.28억 달러, 순유입 2.37억 달러.
미국 주식 지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.10% 상승, 약 46,993 기록. 방어형 종목(공공사업, 금융 등)이 주도하며 연이어 두 거래일 상승. 전반적으로 46,900–47,000 구간에서 좁은 범위 내 등락을 반복하며, 투자자들이 회피 심리 속에서 가치주를 선호하고 있음을 보여줍니다.
- S&P 500 지수: 0.18%~0.25% 상승, 약 6,716 기록. 유가 상승으로 에너지 부문이 강세를 보이며 전반적인 온화한 상승을 이끌었으나, 기술주 및 성장주 간 분화가 나타났습니다. 지수가 6,700선 위에서 안정화된 것은 인플레이션 및 금리 전망에 대한 시장의 신중한 균형 감각을 반영합니다.
- 나스닥 종합지수(NDX): 0.47% 상승, 약 22,479 기록. 기술주 간 분화가 여전하지만, AI 주제 및 일부 클라우드 서비스 관련 주가 반등이 상승을 이끌었습니다. 지수가 22,400–22,500 구간에서 회복된 것은 기관 투자자들의 AI 인프라 지속적 배치에 기인하며, 지정학적 리스크로 인한 단기 변동성에도 불구하고 탄력성을 유지하고 있습니다.
이러한 흐름은 최근 방어주와 사이클릭 종목 간의 교차 흐름을 이어가고 있으며, 다우존스와 S&P 500은 비교적 안정적이지만, 나스닥은 기술주 분화 속에서도 탄력성을 보이고 있습니다. 단기적으로 FOMC 회의 신호에 주목해야 하며, 매파적 발언이 강화될 경우 지수 전반에 조정 압력이 발생할 수 있습니다.
기술 대기업 동향
- 엔비디아(NVDA): 0.69% 하락, 181.93달러 마감. AI 플랫폼 진전과 애널리스트의 매수 추천이 지지 요인이나, 전반적인 기술주 압박으로 인해 이익 실현 매도가 발생했습니다.
- 구글(GOOGL): 1.75% 상승, 310.92달러 마감. AI 및 클라우드 서비스 경쟁 속 긍정적인 성장 전망이 주가 반등을 이끌었습니다.
- 애플(AAPL): 0.56% 상승, 254.23달러 마감. 신제품 출시 및 서비스 생태계 확장에 대한 안정적인 전망이 공급망 우려를 완화시켰습니다.
- 마이크로소프트(MSFT): 0.14% 하락, 399.41달러 마감. 사이버 보안 사건과 부진한 전망 제시로 주목받았으나, AI 투자는 장기 성장 잠재력을 유지하고 있습니다.
- 아마존(AMZN): 1.63% 상승, 215.20달러 마감. AWS의 AI 판매 전망 및 물류 최적화 조치가 시장 신뢰를 높였습니다.
- 메타(META): 0.76% 하락, 622.66달러 마감. 메타버스 전략 조정과 광고 사업의 안정성이 공존하나, 단기 시장 분화로 인해 압박이 가중되고 있습니다.
- 테슬라(TSLA): 0.94% 상승, 399.27달러 마감. 배터리 공장 협업 및 자율주행 전망이 반등을 뒷받침했습니다.
업종별 움직임 관찰
메모리 반도체 관련 주식 5% 이상 상승
- 대표 종목: 웨스턴디지털(WDC) 9.64% 상승, 시게이트(STX) 5.59% 상승, 마이크론(MU) 4.5% 상승, 461.69달러로 사상 최고가 기록.
- 추동 요인: AI 데이터센터 수요 지속, 실적 발표 전 이익 실현 매도와 긍정적 기대가 공존.
중국계 미국 상장기업(ADR) 분화 심화
- 대표 종목: 비리비리(BILI) 4.45% 상승, 텐센트뮤직(TME) 24.65% 하락.
- 추동 요인: 업종 순환 및 개별 종목 실적 전망 차이.
삼, 심층 종목 분석
1. 엔비디아 – CEO 젠슨 황, AI 매출 전망 대폭 상향 조정
사건 개요: 3월 17일 GTC 2026 키노트에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 수요 전망을 대폭 상향 조정하며, 블랙웰(Blackwell) 및 베라 루빈(Vera Rubin) AI 가속 칩의 2027년까지 누적 매출이 최소 1조 달러에 이를 것으로 발표했습니다. 이는 이전에 2026년까지 5,000억 달러로 예측했던 수치보다 2배 이상 증가한 것으로, 핵심 AI 칩 제품군에 한정된 전망이며, 베라 CPU 및 스토리지 시스템 등 기타 사업부는 포함되지 않았습니다. 따라서 그룹 전체 매출은 이 수치를 훨씬 상회할 전망입니다. 또한 그는 하반기에 주주 환원을 확대해 자유현금흐름(Free Cash Flow)의 약 50%를 주식 매입 및 배당금 지급에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 시장 해석: 골드만삭스, 버나스타인(Bernstein) 등 주요 금융기관은 이 발언이 AI 자본지출의 지속 가능성에 대한 시장의 의문을 효과적으로 해소했다고 평가하며, 수요가 “예상을 훨씬 상회한다”는 점이 엔비디아의 AI 인프라 선도 지위를 더욱 공고히 했다고 분석했습니다. 장기 성장 경로의 명확성이 크게 제고되면서, 기업의 주가 기준점(Valuation Anchor) 상향 조정 가능성도 높아졌습니다. 투자 시사점: AI 데이터센터 건설은 여전히 초기 폭발 단계에 있으며, 투자자들은 하반기 주식 매입 및 배당금 지급 정책의 실제 이행 여부에 주목해야 합니다. 이는 EPS를 직접적으로 지원할 뿐 아니라, 고금리 환경에서도 추가적인 주가 지지 요인으로 작용할 수 있습니다. 동시에 생산 능력 공급 일정을 면밀히 추적함으로써, 1조 달러 규모의 주문 이행 가능성을 판단해야 합니다.
2. 애플 – CEO 팀 쿡, 은퇴설 강력 부인
사건 개요: 애플 CEO 팀 쿡은 3월 17일 ‘굿모닝 아메리카(Good Morning America)’ 인터뷰에서 자신이 곧 은퇴할 것이라는 외부 추측을 명확히 부인하며, “그런 말을 한 적이 없으며, 단순한 소문일 뿐”이라고 밝혔습니다. 이어 “애플에서 28년을 일해왔으며, 애플이 없는 삶을 상상할 수 없다”고 강조했습니다. 이 발언은 애플 창립 50주년 기념 및 고위 경영진 인사 조정 민감기와 맞물려 시장에 중요한 안정 신호를 제공했습니다. 시장 해석: 모건스탠리 등 애널리스트들은 이를 긍정적 신호로 평가하며, 경영진의 연속성이 투자자들의 경영진 불안에 대한 우려를 완화하는 데 기여할 것이라고 분석했습니다. 특히 Apple Intelligence 추진의 핵심 시점에서, 이는 AI 전략 및 서비스 생태계에 대한 장기 신뢰를 안정화시키는 데 도움이 될 전망입니다. 투자 시사점: 경영진 안정성은 애플이 거시경제적 변동성 속에서도 안정적으로 성장할 수 있는 ‘보호벽(Castle Moat)’이 될 것입니다. 투자자들은 AI 하드웨어 적용 확산 속도 및 서비스 부문 성장 실적을 지속적으로 추적해야 하며, 이 두 부문은 향후 수년간 수익의 주요 동력이 될 가능성이 높습니다.
3. 메타 – 메타버스 전략 추가 축소
사건 개요: 메타는 퀘스트(Quest) 헤드셋 사용자가 호라이즌 월즈(Horizon Worlds) 가상 공간에 더 이상 접속할 수 없게 되며, 해당 플랫폼의 중점을 모바일로 전환한다고 발표했습니다. 이는 창업자 마크 저커버그가 제시했던 원래의 메타버스 비전이 또 한 번 크게 축소됐음을 의미합니다. 회사는 VR 하드웨어에 대한 과감한 투자를 점진적으로 줄이고, 핵심 광고 사업 및 AI 애플리케이션 개발에 집중하고 있습니다. 시장 해석: 이버코어 ISI(Evercore ISI) 및 월스트리트 주요 투자은행들은 이를 현실적이고 실용적인 조정으로 평가하며, 리얼리티 랩스(Reality Labs)의 지속적 적자 상황 속에서 높은 수익률을 창출하는 분야에 자원을 집중함으로써 수익성 개선 및 자본 배분 효율성 향상에 기여할 것이라고 분석했습니다. 이는 투자자들이 기업 전반의 운영 품질에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 될 전망입니다. 투자 시사점: 단기적으로는 비용 통제 및 이익 실현이 주가를 지지할 것이며, 장기적으로는 VR/AR 분야에서 새로운 상업화 가능한 응용 사례가 등장할지 여부를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 그렇지 않을 경우 관련 투자 역시 주가 평가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
4. 마이크론 – 주가 사상 최고치 경신, 실적 발표 앞두고
사건 개요: 마이크론 주가는 장중 4.5% 급등하며 사상 최고가인 461.69달러를 기록했습니다. 올해 누적 상승률은 61.33%에 달합니다. 회사는 오늘 장 마감 후 최신 분기 실적을 발표할 예정이며, 시장은 AI 서버 수요 하에서 HBM 및 DRAM 사업의 실적에 큰 관심을 보이고 있습니다. 시장 해석: 여러 투자은행은 AI 데이터센터가 고성능 메모리에 대한 강력한 수요를 유발함에 따라, 메모리 산업이 상승 국면에 진입했다고 분석하며, 마이크론의 2026년 HBM 생산 용량은 이미 사실상 매진 상태라고 평가했습니다. 이에 따라 시장 점유율 확대 및 매출이익률 개선이 주가 평가를 재구성할 것이라고 전망합니다. 투자 시사점: 금일 실적이 시장 기대를 상회하고 전망을 상향 조정할 경우, 메모리 관련 업종의 새로운 순환 국면이 촉발될 수 있습니다. 투자자들은 HBM 생산 능력 확충 진척, 가격 동향, 수급 상황 등을 집중적으로 추적해야 하며, 이는 마이크론의 고평가 수준을 유지할 수 있는지 여부를 결정짓는 핵심 변수입니다.
5. 아마존 – AWS AI 판매 전망 두 배로 상향
사건 개요: 아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)는 내부 전사 회의에서 AI가 AWS의 2036년 연간 매출을 6,000억 달러로 끌어올릴 것이라고 예측했습니다. 이는 기존 3,000억 달러 전망의 두 배에 달하는 수치이며, 그는 거대한 자본지출이 명확하고 강력한 고객 수요 신호에 기반한 것이라며, AI 용량이 가동되면 즉각적인 수익화가 가능하다고 설명했습니다. 시장 해석: JP모건, 골드만삭스 등은 이 장기 전망을 긍정적으로 평가하며, 아마존이 AI 클라우드 인프라 파도를 확실히 잡고 있으며, 자본지출의 수익 회수 기간이 단축될 것이라고 분석했습니다. 이에 따라 AWS의 경쟁력이 더욱 확대되어, 향후 10년간 가장 주요한 수익 창출 엔진이 될 것이라고 전망합니다. 투자 시사점: AWS의 AI 수익화 능력은 아마존 주가 재평가의 핵심 동력이 될 것입니다. 클라우드 사업 수익 비중 확대 및 자본지출 실행 효율성에 대해 지속적으로 주목할 것을 권고하며, 장기적 관점에서의 투자 가치가 뚜렷하게 드러나며, 지속적인 수익 탄력성을 제공할 전망입니다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 공동으로 68페이지 분량의 암호화폐 지침서를 발표했습니다. 이 지침서는 대부분의 디지털 자산이 증권에 해당하지 않음을 명확히 하고, 스테이블코인, 디지털 상품 분류, 마이닝, 스테이킹, 에어드랍 등에 대한 적용 규칙을 포함하여 업계에 명확한 규제 틀을 제공했습니다.
2. 8시간 전, 블랙록(BlackRock)이 코인베이스(Coinbase)에서 2,449개의 BTC를 인출했습니다. 지난 이틀간 코인베이스를 통해 총 6,167개의 BTC를 인출했으며, 동시에 2,267개의 BTC를 입금했습니다.
3. 어제 바이트와이즈(Bitwise) 솔라나 스테이킹 ETF는 단일 거래일 기준 순유입 1,781.07만 달러를 기록했습니다. 현재 솔라나(SOL) 현물 ETF의 역사적 누적 순유입액은 8.03억 달러입니다. 본 기사 작성 시점 기준 SOL 현물 ETF의 총 자산 규모는 9.37억 달러이며, SOL 순자산 비율(Net Asset Ratio)은 1.73%, 역사적 누적 순유입액은 9.89억 달러에 달합니다.
4. 크립토퀀트(CryptoQuant): 비트코인은 연준 금리 결정 발표 전, 선물 시장에서 상승 포지션 증가, 자금 이자율(Funding Rate) 전환, 매수 주문이 우세 등 다양한 상승 신호를 보였으나, 상승세가 지속될 경우 75,000달러에서 85,000달러 구간에서 저항을 받을 가능성이 있습니다.
5. 서클(Circle)은 솔라나 체인 상에서 5억 개의 USDC를 새로 발행했습니다. 이로써 2026년 현재까지 솔라나 체인에서 발행된 USDC 총액은 285억 달러에 달합니다.
6. 카이코(Kaiko)에 따르면, 미국 암호화폐 거래소의 현물 시장 점유율은 지난 1년간 8%에서 15%로 상승했습니다. 또한 BTC의 체인 상 유동성도 여러 해외 거래소보다 더 깊고 빠르게 증가하고 있습니다. 카이코는 기관 접근성 개선, ETF 수요 증가, 규제 준수, 투명성 및 운영 탄력성 강화가 미국 시장으로의 점유율 회귀 주요 원인이라고 분석했습니다.
7. 베이스드 재단(Based Foundation)은 베이스드 커뮤니티 토큰 $BASED가 3월 30일 토큰 생성 이벤트(TGE)를 진행할 예정이라고 공지했습니다.
오, 금일 시장 일정
데이터 발표 일정표
| 22:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 전일 | 미국 | FOMC 회의 관련 신호 (성명/점도표) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
3월 18일(수요일)
- 미국 2월 생산자물가지수(PPI) 발표;
- 마이크론, 최신 분기 실적 발표. 반도체 사이클의 향방을 가늠할 수 있는 주요 지표로서 시장의 주목이 집중됩니다.
3월 19일(목요일)
- 미국 연준, 금리 결정 발표. 금리 동결이 예상되나,
- 점도표에서 올해 단 한 차례의 금리 인하만 시사할 가능성이 높아, 시장의 기존 전망보다 크게 축소될 전망입니다;
- 룰루레몬(Lululemon), 최신 분기 실적 발표.
3월 20일(금요일)
- 연방익스프레스(FedEx), 최신 분기 실적 발표.
*이번 주 미국 주식시장의 핵심 주제는 연준 금리 결정, 경제지표 발표, 마이크론 등 기업 실적, 엔비디아 GTC 컨퍼런스 등으로, 시장 변동성이 가중될 전망입니다.
기관 의견:
월스트리트 애널리스트들은 이란 분쟁이 3주차에 접어들며 브렌트 원유 가격이 103달러 이상을 유지하고 있고, 이로 인해 인플레이션 경로가 재편되고 있다고 지적했습니다. 연준은 3월 17~18일 회의에서 금리를 3.5%~3.75% 수준에서 동결할 것으로 예상되며, 점도표에서 2026년 전망을 상향 조정할 가능성도 있습니다. 이에 따라 시장의 초점은 “언제 금리 인하를 시작할 것인가?”에서 “과연 금리 인하를 시행할 것인가?”로 전환되고 있습니다. 시장이 압박을 받고 있음에도 불구하고, 비트코인은 24시간 기준 0.5% 소폭 상승해 약 74,000달러를 기록했으며, 분쟁 발발 이후 누적 상승률은 약 5%에 달해 금(변동 없음) 및 S&P 500(0.2% 하락)보다 우수한 성과를 보였습니다. 이는 ETF 순유입 및 SEC/CFTC의 신규 지침 덕분입니다. 골드만삭스와 버나스타인의 전략가는 BTC가 리스크 자산에서 ‘디지털 금’으로 전환하고 있으며, 지정학적 불확실성이 그 안전자산 지위를 강화시키고 있다고 강조했습니다. 에너지 업종은 유가 상승 혜택을 받을 가능성이 높은 반면, 기술주는 평가절상 조정에 직면할 수 있습니다. 단기 변동성 확대가 예상되므로, FOMC 신호 및 EIA 원유 재고 데이터에 주목해야 하며, 유가가 지속적으로 고위험 구간을 유지할 경우 귀금속 및 암호화폐는 여전히 지지력을 유지할 수 있으나, 미국 주식시장은 분화 국면을 이어갈 전망입니다.
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