Bitget UEX 일일 리포트｜미국·일본·유럽·멕시코, 핵심 광물 공동 개발 협력 체결, 나스닥, 빠른 편입 신규 규정 도입, 소프트웨어 주식 지속 압박
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Bitget UEX 일일 리포트｜미국·일본·유럽·멕시코, 핵심 광물 공동 개발 협력 체결, 나스닥, 빠른 편입 신규 규정 도입, 소프트웨어 주식 지속 압박
전체 시장의 변동성이 심화되고 있으므로, 연방준비은행(Fed)의 정책 경로에 대한 불확실성에 주목할 것을 권고합니다. 금값은 단기적으로 고가 매수를 피하는 것이 좋으며, 미국 주식 시장에서는 고평가된 기술주를 회피하는 것이 바람직합니다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
미국 노동통계국(BLS), 고용 지표 발표 시기 연기
- 미국 노동통계국(BLS)은 1월 비농업 부문 고용 보고서를 2월 11일로, 소비자물가지수(CPI)는 2월 13일로 각각 연기했으며, 직업공석 및 노동이동 보고서(JOLTS)는 2월 5일로 조정하였다.
- 핵심 포인트: 데이터 발표 연기는 연방정부 셧다운의 영향으로 인한 것임; 시장은 고용 증가세 둔화를 반영한 약세 고용지표를 예상하고 있음; 전문 기관들은 이로 인해 연준의 금리 경로에 대한 불확실성이 더욱 커졌다고 평가함.
- 시장 영향: 데이터 공백기가 발생함에 따라 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들의 연준 정책 결정에 대한 기대가 보다 신중해질 것으로 예상됨. 단기적으로 달러 강세를 지원할 수 있음.
국제 상품시장
미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 대폭 감소
- 미국 에너지정보청(EIA) 보고서에 따르면, 지난 주 원유 재고는 345.5만 배럴 감소하여 2016년 이래 최대 감소폭을 기록하였으며, 이는 극심한 기상 악화의 영향 때문임.
- 핵심 포인트: 미국 석유협회(API) 발표 원유 재고 감소폭은 1,107.9만 배럴; 시장 예상치보다 670만 배럴 더 큰 감소; 가솔린 및 중유 재고 변화는 구체적 정보 없음.
- 시장 영향: 재고 급감으로 유가가 단기적으로 반등하였으나, 지정학적 긴장 완화 신호로 인해 상승폭이 제한될 수 있음. 중동 사태가 원유 공급에 미칠 잠재적 충격에 주목 필요.
거시경제 정책
미국, 일본·멕시코·EU와 핵심 광물 공동 개발 협력 발표
- 미국은 일본과 EU와 30일 이내에 양해각서(MOU)를 체결하고, 멕시코와는 60일 이내에 실행 계획을 수립할 예정이며, 국방 등 전략 분야에서 필요한 핵심 광물 개발 및 우대 무역지대 설립을 목표로 함.
- 핵심 포인트: 협력은 최저 가격 설정 및 비회원국에 대한 관세 부과에 초점을 맞추며, 특정 국가에 대한 의존도 감소를 도모함; 중동 국가들이 이란 핵협상 재개를 촉구하며, 2월 6일 오만에서 회담이 개최될 예정임.
- 시장 영향: 공급망 안정성 강화로 지정학적 리스크 프리미엄 감소 가능성이 있으나, 우대 무역지대 형성은 글로벌 자원 경쟁 심화를 초래해 상품 가격에 영향을 줄 수 있음.
이, 시장 복습
상품 및 외환 시장 동향
- 현물 금: +1.02% 상승, 5,016.11달러/온스 기록, 연속 상승세 유지.
- 현물 은: +2.09% 상승, 90.007달러/온스 기록, 상승폭 두드러짐.
- WTI 원유: +1.99% 상승, 64.47달러/배럴 기록, 재고 대폭 감소가 주요 요인.
- 달러지수: +0.21% 상승, 97.64 기록, 경제지표 발표 연기 및 연준 인사 관련 영향 반영.
암호화폐 시장 동향
- BTC: -4.28% 하락, 73,122달러 기록, 연속 하락세.
- ETH: -4.54% 하락, 2,261달러 기록, 시장 매도 압력 심화가 특징.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 2.54조 달러로 하락, 비트코인 주도의 전반적 매도세가 주요 원인.
- 시장 청산 현황: 롱 포지션 청산 4.37억 달러 / 숏 포지션 청산 1.32억 달러, 총 청산액 6.06억 달러.
미국 주식지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): +0.53%, 연속 강세.
- S&P 500 지수: -0.51%, 기술주 부진이 주요 요인.
- 나스닥 종합지수: -1.51%, AI 관련 기업의 밸류에이션 우려가 주요 원인.
주요 테크 기업 동향
- Apple: +2.6%, 방어주 선호 심리에 힘입음.
- Microsoft: +0.72%, 안정적인 실적 기반이 지지 요인.
- Amazon: -2.36%, SaaS 부문 전반적 압박 영향.
- Google: -1.96%, Q4 매출은 예상 상회했으나 AI 투자 확대에 대한 우려 반영.
- Nvidia: -3.41%, AI 경쟁 심화로 매도세 확대.
- Tesla: -3.78%, 반도체 관련 업종 전반의 영향 확산.
- Meta: -3.28%, 저장장치 수요 부진 및 소셜 플랫폼 경쟁 심화 영향.
상승/하락 핵심 원인 종합: AI 인프라 투자 불확실성 및 고평가에 따른 매도세, 일부 기업은 다각화된 사업 포트폴리오 덕분에 상대적으로 견조함.
업종별 움직임 관찰
반도체 업종 -3.78% 하락
- 대표 종목: AMD, -17.31%; Micron, -9%.
- 주요 요인: AMD의 매출 전망이 시장 기대치에 못 미쳐 AI 칩 경쟁력에 대한 우려 확산, 업종 전반 밸류에이션 재조정 발생.
SaaS 업종 약 1.45% 하락
- 대표 종목: Oracle, -5.17%; Shopify, -4.42%.
- 주요 요인: AI 도구 관련 리스크 증가, Anthropic의 Claude Cowork 플러그인 논란으로 인한 법적 우려 확산, 투자자들 사이에서 수익 모델에 대한 불안감 확대.
비만 치료제 업종 등락 교차
- 대표 종목: Eli Lilly, +10%; Novo Nordisk, -6%.
- 주요 요인: Eli Lilly의 Q4 매출 호조, Novo Nordisk는 가격 경쟁 압박을 인정; GLP-1 계열 약물의 판매량 및 경쟁 상황에 대한 시장 관심 증대.
삼, 심층 종목 분석
1. Google – Q4 매출, 시장 예상 상회
사건 개요: 구글의 모회사 알파벳(Alphabet)의 Q4 매출은 1,138.28억 달러로, 시장 예상치(1,113.75억 달러)를 상회함; 2026년 자본지출 규모는 1750–1850억 달러로, 시장 예상치(1,195억 달러)를 크게 상회함. 회사는 Gemini AI 통합을 추진하고, Anthropic에 100만 개의 AI 칩을 공급하며, 애플의 Siri 업그레이드를 지원하는 등 아마존·마이크로소프트·오픈AI와의 경쟁에 대응하기 위해 막대한 투자를 진행 중임. 이전 배경은 AI 인프라 수요 급증이었으나, 고평가 우려로 주가 변동성 확대됨. 시장 해석: 전문 기관들은 광고 사업의 탄력성을 반영한 강력한 매출 성과를 평가하되, 과도한 자본지출이 이익률을 압박할 수 있다고 지적함; 모건스탠리는 중립 투자의견을 유지하면서도, 장기적으로 AI 투자의 수익 잠재력을 강조함. 투자 시사점: 단기 변동성 확대 가능성 높음; AI 실제 적용 사례에 주목 필요; 장기적으로는 다각화된 성장 전망이 긍정적임.
2. Qualcomm – Q1 매출은 예상치 부합, 그러나 Q2 전망 부진
사건 개요: 퀄컴의 Q1 조정 후 매출은 122.5억 달러로 예상치에 부합함; Q2 매출 전망은 102–110억 달러로, 시장 예상치(112억 달러)보다 낮으며, 주당순이익(EPS)은 2.55달러로 예상치(2.89달러)보다 낮음. 스마트폰 칩 수요 부진은 메모리 부족이 주요 원인이고, 회사는 자동차·PC·데이터센터 등으로 사업 다각화를 추진 중임. 이는 공급망 병목 현상에 기인하며, 이전 배경에는 글로벌 반도체 수급난이 있었고, 이후 수요 회복 여부를 주의 깊게 관찰해야 함. 시장 해석: 애널리스트들은 스마트폰 사업이 전반 실적을 끌어내렸지만, 다각화 전략 자체는 긍정적으로 평가함; 골드만삭스는 목표주가를 하향 조정하며 단기 이익 압박이 클 것이라고 진단함. 투자 시사점: 스마트폰 시장의 회복 속도가 느릴 수 있음을 경계해야 하며, 다각화 분야가 실적 안정화에 기여할 가능성이 있음.
3. AMD – 실적은 양호하나 시장 기대치 미달로 급락
사건 개요: AMD 주가는 17% 이상 급락했으며, 실적 자체는 나쁘지 않았으나 시장의 높은 기대치를 충족시키지 못함. 회사는 AI 분야에서 엔비디아와의 치열한 경쟁에 직면해 있고, 매출 전망 역시 낙관적인 시장 예측에 미치지 못함. 이전 배경은 AI 칩 수요 급증에 따른 주가 상승이었으나, 실제 공급과 시장 기대 간 괴리로 인해 매도세가 집중됨. 시장 해석: 기관들의 의견이 분분함; 시티그룹은 기본적 실적은 탄탄하지만 현재 밸류에이션이 과도하다고 판단함; 바클레이즈는 투자의견을 하향 조정하며 경쟁 리스크를 강조함. 투자 시사점: 단기적으로는 리스크 회피 전략이 적절하며, AI 시장 점유율이 명확해질 때까지 관망이 바람직함.
4. Eli Lilly – Q4 매출 43% 급증
사건 개요: 일라이릴리의 Q4 매출은 43% 증가, 순이익은 50% 증가하였으며, 이는 GLP-1 계열 비만 치료제의 강력한 판매 실적에 기인함; 2026년 매출 전망은 800–830억 달러로, 27% 성장 전망임. 회사는 노보노디스크를 제치고 가격 경쟁에서 우위를 확보하였으며, 이전 배경은 비만 치료제 시장의 폭발적 수요 증가였고, 향후 생산능력 확충 상황에 주목해야 함. 시장 해석: 애널리스트들은 판매 리더십을 높이 평가하며, UBS는 목표주가를 상향 조정하고 시장 점유율이 추가 확대될 것이라고 전망함. 투자 시사점: 건강 트렌드 수혜를 받는 제약 거대기업으로, 장기 보유 가치가 높음.
5. Novo Nordisk – 가격 경쟁 압박 인정
사건 개요: 노보노디스크 주가는 6% 이상 하락하였으며, CEO는 2026년에 전례 없는 가격 경쟁 압박에 직면할 것이라고 공식 인정함; Wegovy의 가격 인하를 통해 판매량 확대를 도모하고, 38억 달러 규모의 자사주 매입 및 배당 계획을 발표함. 경구용 Wegovy 정제제는 향후 성장 동력으로 주목받고 있으며, 이전에는 경쟁 심화로 인해 주가 조정이 발생함. 시장 해석: 기관들은 이익 압박을 우려하나, 골드만삭스는 매수 의견을 유지하며 파이프라인의 잠재력을 강조함. 투자 시사점: 단기적 압박은 크나, 차세대 신약 개발 진전 상황을 주시할 필요가 있음.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 미국 재무장관 베센트(Bessent)는 비트코인을 ‘구제’하지 않겠다고 밝히며, 정부가 압류한 5억 달러 규모의 비트코인이 현재 150억 달러로 가치가 증가했다고 언급함.
2. 비트코인 개발자들이 에플스타인 관련 문서 문제로 블록스트림(Blockstream) CEO 애덤 백(Adam Back)의 사임을 촉구함.
3. 코인DCX(CoinDCX) CEO는 인도 투자자들이 비트코인 가격 하락 시기에 매수에 나서고 있으며, 투자 행태가 보다 합리화되고 있다고 평가함.
4. BLOCK 프로젝트, 토큰 이코노믹스 공개: 총 공급량의 50%를 커뮤니티에 배분함.
5. VIRTUAL, 60일 프레임워크 도입, 역전 가능한 토큰 발행을 지원함.
오, 오늘의 시장 일정
지표 발표 일정
| 21:30 | 미국 | 신규 실업보험 청구건수 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 미정 | 유로존 | 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 마이크로스트래티지(MicroStrategy), 아이렌(IREN), 아마존(Amazon) 실적 발표: 장 마감 후 – 기술 및 암호화폐 관련 실적에 주목.
Bitget 연구원 의견:
미국 기술주 부진은 AI 밸류에이션 버블 붕괴에서 비롯되었으며, 나스닥 지수의 단기적 약세 전망이 강화됨; 금값은 5,000달러 이상으로 반등하였으나, 이는 추세 반전이 아닌 일시적 반등으로 보며, 달러 강세 제약 하에 신규 장기 상승장 시작으로 보기 어려움; 원유 재고 급감은 유가 반등을 지지하나, 지정학적 긴장 완화 신호로 인해 상승폭이 제한될 수 있음; 외환 시장에서는 달러지수가 경제지표 발표 연기 및 연준 인사 변동 영향으로 소폭 상승함. 전반적으로 시장 변동성이 확대되고 있으므로, 연준 정책 경로 불확실성에 주의할 필요가 있으며, 금은 단기적으로 고점 매수를 피하고, 미국 주식시장에서는 고평가 기술주를 회피하는 것이 바람직함.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 기반으로 정리되었으며, 인공지능 결과에 대한 인적 검토 및 게시만 수행되었으며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
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