Bitget UEX 일일 뉴스｜트럼프, 정부 폐쇄 종료; AI 도구로 인해 소프트웨어 주식 타격; 엔비디아, 오픈AI에 거액 투자 계획
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Bitget UEX 일일 뉴스｜트럼프, 정부 폐쇄 종료; AI 도구로 인해 소프트웨어 주식 타격; 엔비디아, 오픈AI에 거액 투자 계획
외환 시장에서 달러는 하락 압력을 받고 있으며, 기관들은 금·은 등 위험 회피 자산의 포트폴리오 편입을 긍정적으로 전망하고 있다. 전반적인 관점은 신중한 편으로, 단기 변동성은 주로 거시경제 지표와 정책 동향에 의해 주도된다고 강조한다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰저자: Bitget
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향
관료 간 견해 차이 부각, 금리 인하 기대치 분화
- 연준 이사인 밀란(Milan)은 올해 전체 금리 인하 폭이 100베이시스포인트(BP)를 넘을 것으로 전망하며, 현재 경제 내 강력한 물가 상승 압력이 부재함을 지적했다. 현재 금리 수준이 다소 높게 유지되는 주된 이유는 인플레이션 통계의 특수성에 기인한다고 설명했다.
- 리치먼드 연은 총재인 발킨(Barkin)은 정책의 핵심 목표가 인플레이션율을 2% 목표로 복귀시키는 것임을 강조했다. 지난해 금리 인하는 노동시장에 이미 지지력을 제공했으며, 소비자들의 가격 인상 저항이 인플레이션 상승 억제에 기여하고 있다고 언급했다.
- 시장 영향: 이러한 의견 불일치는 향후 통화정책 방향에 대한 투자자들의 불확실성을 더욱 가중시킬 수 있으며, 단기적으로는 채권 수요를 지지할 수 있으나, 과도한 완화 기대가 확산될 경우 달러 약세와 리스크 자산 강세를 유발할 수 있다.
국제 원자재 시장
자원 관련 주식 전반 상승, 사이클릭 종목 인기 증가
- 시장 스타일이 가치주 및 사이클릭 종목으로 전환되며, 사우던 코퍼(Southern Copper)는 11.74% 상승, 프리먼 코퍼 골드(Freeport-McMoRan)는 6.41% 상승, 퍼스트 마제스틱(First Majestic)은 8.04% 상승, USA 레어어스(USA Rare Earth)는 17.46% 상승, 에너지 퓨얼스(Energy Fuels)는 16.56% 상승했다.
- 미국-이란 간 지정학적 긴장 고조와 맞물려 자원 관련 주식이 강세를 보였으며, 이는 투자자들이 경제의 탄력성에 대해 낙관적인 전망을 갖고 있음을 반영한다.
- 시장 영향: 이번 상승세는 원자재 수요 기대감을 강화시켜 관련 선물 가격 안정화를 촉진할 수 있으나, 글로벌 성장 둔화 시 재조정 위험이 존재한다.
거시경제 정책
트럼프 대통령, 정부 부분 폐쇄 위기 해소를 위한 자금 조달 법안 서명
- 미국 하원은 민주당과 협의를 통해 예산 배정 합의안을 통과시켰고, 트럼프 대통령이 이를 서명함으로써 일부 정부 기관의 폐쇄 사태가 종결되었다. 다만 국토안보부(DHS) 예산은 오직 2월 13일까지만 유지되며, 이민 집행 관련 제한 조치에 대한 협상은 계속 진행 중이다.
- 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 여전히 진행 중이라고 밝혔으며, 이란 측은 실천 의지를 보이고 있어 작년 군사적 대응 사태 재현을 피하려는 움직임을 보이고 있다. 동시에 연준 이사 밀란은 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장 직에서 사임했다.
- 시장 영향: 단기적으로 재정 불확실성이 완화되며 시장 신뢰도가 상승하지만, 이민 정책을 둘러싼 분쟁이 심화될 경우 새로운 변동성 유발 가능성이 있으며, 이는 미국 주식시장과 달러 환율에 연동되어 나타날 수 있다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 1.02% 상승, 4994달러/온스
- 현물 은: 0.58% 상승, 85.7달러/온스
- WTI 원유: 1.06% 상승, 63.88달러
- 달러지수: 0.06% 상승, 97.441 → 연준 완화 기대 및 미국 국채 수익률 하락 영향
암호화폐 시장 동향
- BTC: 3.8% 하락 + 연속 하락세, 일시적 저점 72,943달러 도달
- ETH: 4.67% 하락 + 변동성 확대, 일시적 저점 2,109달러 도달
- 암호화폐 시장 총 시가총액: BTC·ETH 주도 매도로 인해 2.65조 달러로 하락
- 시장 청산 현황: 롱 포지션 청산 5.51억 달러 / 숏 포지션 청산 2.03억 달러 + 총 청산액 7.54억 달러
미국 주식 지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.34% 하락 + 연속 진동 조정
- S&P 500 지수: 0.84% 하락 + 테마 전환 가속화
- 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite): 1.43% 하락 + 기술 및 소프트웨어 업종 부진 영향
기술 거대기업 동향
- 엔비디아(NVIDIA): 2.84% 하락
- 구글-A(Google-A): 1.16% 하락
- 애플(Apple): 0.20% 하락
- 마이크로소프트(Microsoft): 2.87% 하락
- 아마존(Amazon): 1.79% 하락
- 메타(Meta): 2.08% 하락
- 테슬라(Tesla): 0.04% 상승
등락 핵심 요인: AI 에이전트 도구 출현으로 인한 ‘직업 대체’ 우려가 확산되었고, 더불어 시장 스타일 전환이 사이클릭 종목 중심으로 이어지면서 대부분의 기술 거대기업이 압박을 받았으며, 테슬라는 전기차 분야의 탄력성 덕분에 미미한 상승세를 기록했다.
업종별 변동 관찰
소프트웨어 업종 12% 하락
- 대표 종목: 톰슨 로이터스(Thomson Reuters) –15.67%, 런던증권거래소그룹(LSEG) –12.39%
- 주요 요인: Anthropic의 새 법률 플러그인 출시로 인한 AI 대체 공포 확산, 자금 유출 가속화로 업종 전반 하락 유도
자원 업종 10% 상승
- 대표 종목: 사우던 코퍼(Southern Copper) +11.74%, 프리먼 코퍼 골드(Freeport-McMoRan) +6.41%
- 주요 요인: 시장 스타일 전환과 지정학적 리스크 고조가 맞물려 자원 관련 주식 수요 회복 촉진
삼, 심층 개별 종목 분석
1. 엔비디아(NVIDIA) – OpenAI에 200억 달러 투자 계획
사건 개요: CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 OpenAI와의 거래 변경 관련 소문을 부인하며, 해당 계획이 “정상 궤도에 있다”고 강조했다. 회사는 차기 펀딩 라운드에 참여해 200억 달러 규모의 투자를 단행할 예정이며, 이는 OpenAI에 대한 엔비디아의 최대 규모 단일 투자이다. 거래 세부 내용은 아직 최종 확정되지 않았으며, 조건이 조정될 가능성도 있다. 이 투자는 AI 생태계 협력을 심화시키고 OpenAI의 잠재적 IPO를 지원하기 위한 것이다.
시장 해석: 블룸버그(Bloomberg) 보도에 따르면, 이 투자는 엔비디아가 AI 생태계에 대한 전략적 포지셔닝을 강화하고 있음을 보여주는 사례이며, 기관 투자자들은 거래 성사 시 엔비디아의 칩 시장 주도권이 한층 공고해질 것으로 전망한다. 다만, 계약 조건의 불확실성은 단기적 변동성을 유발할 수 있다.
투자 시사점: 엔비디아의 AI 분야 선도적 입지를 더욱 강화할 것이며, 장기적으로 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다. 다만, 거래 진행 상황을 면밀히 주시하여 리스크를 회피해야 한다.
2. AMD – 4분기 실적은 기대 상회, 그러나 향후 전망은 무난
사건 개요: 4분기 매출은 사상 최고치인 100억 달러를 돌파했으며, 전년 동기 대비 30% 증가했다. EPS는 애널리스트 예상치를 16% 상회했다. 데이터센터 부문 매출은 54억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 중국 내 MI308 칩 판매액은 3.9억 달러였다. 다만, 미국의 수출 규제로 인해 2025년 약 4.4억 달러 규모의 재고 손실이 발생할 전망이다. 1분기 매출 전망치 중간값은 98억 달러로, 시장 컨센서스보다는 약간 높지만 일부 낙관적 예측에는 미치지 못해, 장외 거래에서 주가가 하락했다.
시장 해석: 기관들은 데이터센터 부문의 강력한 성장을 긍정적으로 평가하며, 향후 3~5년간 연평균 60% 성장을 예상한다. 그러나 전망치가 뚜렷한 호재를 제시하지 못한 것은 AI 칩 시장 경쟁 심화에 대한 시장의 우려를 반영한다.
투자 시사점: 핵심 사업 잠재력은 매우 강력하므로 장기 보유에 적합하지만, 단기적으로는 수출 정책 변화에 따른 충격에 유의해야 한다.
3. 노보노르디스크(Novo Nordisk) – 2026년 매출 13% 감소 전망
사건 개요: 4분기 매출은 전년 동기 대비 7.6% 감소했으나, 시장 예상보다는 양호했고, 비만치료제 웨고비(Wegovy) 매출은 예상을 상회했다. 회사는 올해 처음으로 연간 매출 감소를 예고하며, 2026년 매출 및 영업이익이 각각 5–13% 감소할 것으로 전망했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 1.4% 및 3.1% 감소보다 훨씬 큰 폭이다. 주요 원인은 미국 사업 부진과 글로벌 가격 압박이다. 미국 주식시장에서 주가는 14.6% 하락했다.
시장 해석: 기관 분석에 따르면, 이 전망은 국제 시장 성장과 미국 내 가격 인하의 대비를 반영하며, GLP-1 시장 자체는 확대되고 있으나, 경쟁 심화 및 가격 압박이 가중되고 있음을 의미한다.
투자 시사점: 단기적으로 주가 압박이 지속되겠으나, 시장 확대 효과가 어느 정도 버퍼 역할을 할 수 있다. 향후 가격 전략 조정 방향을 주의 깊게 관찰해야 한다.
4. 화이자(Pfizer) – 4분기 코로나19 이외 사업 9% 성장
사건 개요: 4분기 매출은 176억 달러로, 코로나19 관련 제품을 제외하면 전년 동기 대비 9% 증가했다. 연간 총 매출은 626억 달러이며, 2026년 매출 전망치 595–625억 달러를 재확인했다. 약 20건의 주요 임상시험을 개시했으며, 비만치료제 분야 진출을 위해 메트세라(Metsera) 인수를 단행했다. 종양학 파이프라인은 방광암 등 분야에서 긍정적 진전을 보이고 있다.
시장 해석: 애널리스트들은 핵심 사업의 탄력성과 다각화 전략을 긍정적으로 평가하며, 코로나19 이외 분야의 성장이 장기적 안정성을 뒷받침할 것이라고 판단한다. 다만, 코로나19 관련 수요 변동성은 계속 주시해야 한다.
투자 시사점: 다각화된 포트폴리오 구축으로 리스크 저항력이 강화되었으며, 안정적인 투자자에게 적합하다.
5. 인텔(Intel) – 2028년까지 메모리 칩 공급 부족 지속 전망
사건 개요: CEO 찬 리우우(Chen Liwu)는 두 주요 메모리 제조사와의 협의를 통해, AI 프로세서 수요 급증(예: 엔비디아 루빈(Rubin) 플랫폼 등)으로 인해 메모리 칩 공급 부족이 최소 2028년까지 지속될 것이라고 밝혔다. 인텔은 GPU 시장 진출을 계획 중이며, 이미 최고 아키텍처 책임자(CAO)를 영입했고, 데이터센터 칩 및 파운드리 사업과의 통합을 추진 중이다.
시장 해석: 기관들은 이를 AI 수요 확대 신호로 인식하며, 인텔의 GPU 진출이 시장 점유율 확대에 기여할 수 있다고 보고 있다. 다만, 공급 병목 현상이 비용 상승을 유발할 가능성도 있다.
투자 시사점: AI 관련 기회는 명확하나, 경쟁 및 실행 리스크를 면밀히 평가해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 트럼프 대통령, 다보스 포럼에서 암호화폐 규제 진전을 강조.
2. 스탠다드차타드은 2026년 SOL 가격 전망치를 250달러로 하향 조정했으나, 2030년 전망치는 2000달러로 제시.
3. 마이크로스트래티지(MicroStrategy), 12.5억 달러 이상 규모의 BTC 추가 매입을 암시.
4. 영화 〈빅쇼트〉 주인공 원형 인물: 비트코인 급락 시 10억 달러 규모의 금은 매도 물량 유발 가능성.
5. 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin), 이틀 만에 1441개 ETH 매도, 약 330만 달러 상당.
오, 오늘의 시장 캘린더
주요 경제지표 발표 일정
| 09:45 | 중국 | 차이신 서비스업 PMI | ⭐⭐⭐ |
| 21:15 | 미국 | ADP 고용지표 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 23:00 | 미국 | ISM 비제조업 PMI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
- 실적 발표: 장전 – 노보노르디스크, 엘릴리, 우버(Uber); 장후 – 구글, 퀄컴, ARM. 매출 전망 및 AI 관련 전망에 주목.
Bitget 연구원 전망:
미국 주식시장은 리스크 제거 압력에 직면해 있으며, 유동성 이탈로 인해 최대 10% 수준의 조정이 발생할 수 있다. 특히 기술주 테마 전환이 가속화되며 나스닥 지수가 하락세를 지속하고 있다. 귀금속은 강세를 보이고 있으며, 약세 달러와 연준 완화 기대에 힘입어 금값은 강력한 매수 신호를 보이고 있고, 반등세가 이어질 전망이다. 원유는 지정학적 요인과 수요 탄력성에 힘입어 온화한 상승세를 보이고 있으나, 글로벌 성장 둔화 우려는 여전히 존재한다. 외환시장에서는 달러가 압박을 받고 있으며, 기관들은 금·은 등 헤지 자산에 대한 배분을 선호하고 있다. 전반적인 전망은 보수적이며, 단기적 변동성은 주로 거시경제 지표 및 정책 동향에 의해 주도될 것으로 예상된다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보로, 인공지능 기반 분석 결과를 바탕으로 인적 검토 후 게시된 것이며, 어떠한 투자 조언 또는 권유를 목적으로 하지 않습니다.
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