a16z CSX, 코인베이스 참여 투자, 온체인 잠재력 프로젝트 글라이더 한눈에 보기
글: Patti, ChainCatcher
온체인 거래 플랫폼 Glider가 조용히 부상하고 있다.
최근 Glider는 a16z CSX가 리드한 400만 달러의 펀딩 라운드를 완료했으며, Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, GSR 등이 참여했다. 강력한 투자 라인업은 암호화 커뮤니티의 주목을 받으며 온체인 자산 관리(onchain asset management) 분야에 대한 관심을 촉발시켰고, Glider의 인기는 계속해서 상승하고 있다.
온체인 자산 관리의 문제점
기존 금융 자산 운용 기관의 경우 Bitwise, 그레이스케일(Grayscale) 등이 일반적으로 자산 위탁 관리 모델을 사용하며, 사용자의 자산을 기관이 중앙집중적으로 관리한다. Glider 측은 전통적 자산 운용 기관이 일정 수준의 전문적인 관리 서비스를 제공하긴 하지만, 이로 인해 사용자가 자신의 자산에 대한 통제권을 잃게 된다고 지적한다.
Glider 공동 창립자 Brian Huang은 Glider가 전통 금융처럼 사용자의 자산을 위탁 관리하지 않는 점에서 차별화되며, 이를 블록체인 기술을 통해 실현할 것이라고 밝힌 바 있다.
그러나 온체인 환경에서도 포트폴리오 관리는 여전히 많은 도전에 직면해 있다:
기술적 복잡성과 높은 진입 장벽: 멀티체인 생태계 하에서 가스 토큰의 이질성, 크로스체인 브릿지의 지연 위험, 리밸런싱 전략의 실시간 요구 등으로 인해 시장 변동성에 대응하기 위한 수작업 운영은 매우 어렵다.
기반 시설의 심각한 단편화: DeFi 프로토콜 간 표준화된 인터페이스가 부족하여 사용자는 AMM, 대출 프로토콜, 옵션 플랫폼 사이를 빈번하게 전환해야 한다.
수익과 리스크의 비대칭성: 소규모 투자자들은 전략 복제 과정에서 "전략 공개 즉 무효화"라는 딜레마에 빠지는 경우가 많고, 전문 기관은 양적 모델을 통해 우위를 확보한다. 이러한 정보 격차로 인해少数가 대부분의 온체인 수익을 차지하게 된다.
이러한 문제들에 대해 Glider는 자동화 실행 계층과 사용자 통제권의 균형을 기반으로 새로운 구상을 제시한다.
의도 중심의 모듈화 시스템
Glider 공동 창립자 John Johnson은 오랫동안 암호화폐 포트폴리오를 괴롭혀온 단편화된 기반 시설에 대한 좌절감에서 Glider를 설립하게 되었으며, Glider는 이러한 마찰을 완전히 제거하고 네트워크 간 정밀하고 자동화된 실행을 실현하기 위해 탄생했다고 말했다.
핵심 아이디어는 전략 수립, 실행, 리스크 관리 등을 프로그래밍 가능한 모듈로 분리하는 온체인 자산 관리를 위한 '미들웨어'를 구축하는 것이다. 사용자는 자신의 필요에 따라 매개변수를 직접 설정하거나 플랫폼에서 제공하는 스마트 템플릿을 선택할 수 있다.
Glider의 제품 핵심은 의도 중심(intent-driven) 모듈화 아키텍처이다. 사용자는 투자 목표와 전략 의도만 설정하면, 저수준의 체인 추상화 기술이 자동으로 크로스체인 작업, 자산 조정 및 거래 실행을 완료하여 수작업 부담을 줄여준다.
Glider의 기술 스택은 모듈화 설계를 채택하며, 다음과 같은 특징을 갖춘다:
포트폴리오 구성
사용자는 직관적인 자산 배분 도구 또는 엄선된 템플릿을 사용해 투자 전략을 맞춤 설정할 수 있다.
자동화 실행
Glider는 다양한 체인에서 유동성을 찾아 리밸런싱을 관리하며 거래를 트리거한다. 시장 조건이 변화할 때 시스템은 사전 설정된 전략을 자동으로 실행한다.
비위탁형 통합
사용자는 새로운 시드 문구 없이 MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect 등의 기존 지갑을 연결할 수 있다.
대출 통합
Glider는 AAVE 등의 신뢰할 수 있는 DeFi 대출 프로토콜을 통해 자동으로 대출을 수행하며 수익을 최적화한다. 사용자는 자산 소유권을 이전하지 않고도 자산을 활용해 대출 거래를 수행함으로써 추가 수익 기회를 얻을 수 있다.
협업 투자
사용자는 전략을 공유하고 커스터마이징함으로써 포트폴리오를 지속적으로 개선할 수 있다.
백테스트 통합
사용자는 Glider 인터페이스에서 과거 데이터를 활용해 전략을 테스트하고 BTC, ETH 및 기타 벤치마크와 성능을 비교할 수 있다. 백테스트 기능을 통해 전략의 성과를 사전에 확인할 수 있다.
팀 배경
현재 공개된 창립팀 정보에 따르면 팀원은 주로 Brian Huang과 John Johnson이다.
공동 창립자로서 Brian Huang과 John Johnson의 경력 또한 뛰어나며, 각각 Anchorage Digital, XTX Markets, 0x, Matcha 등 유명 기관에서 근무한 경험이 있다. 팀의 다른 구성원들도 Coinbase, MetaMask, 0x, Cega, PoolTogether 등의 업계 유수 기업 출신이다.
Brian Huang은 MIT 컴퓨터과학 박사 학위를 보유하고 있으며, Anchorage Digital의 수석 아키텍트를 역임하며 20개 이상의 퍼블릭 체인을 지원하는 크로스체인 위탁 관리 시스템 개발을 주도했다.
John Johnson은 0x 프로토콜의 초기 핵심 개발자로서 Matcha 집계 거래 엔진 재구성 프로젝트를 주도했으며, 해당 프로젝트는 하루 거래량 12억 달러라는 업계 기록을 세운 바 있다.
맺음말
현재 Glider는 여전히 기술 테스트 중이며, 제품은 향후 몇 달 내 출시될 예정이다.
공식 웹사이트에 따르면 현재 제품은 초대제로 운영 중이며, 대기 명단(waitlist)을 오픈하고 있다.
또한 Glider의 builder@marcos_0x가 공개한 바에 따르면 현재 Glider의 더 많은 기능들이 개발 중이며, 현재 Glider는 사용자 포트폴리오의 현재 가치와 자금 순유입량(netflow)을 표시할 수 있다(투자 성과를 이해하는 데 중요한 시각적 단서).
또한 공식 발표에 따르면 향후 Glider는 운용 자산 규모에 일정 비율의 수수료를 부과하는 방식으로 수익을 창출할 계획이다.
암호화폐 산업이 '금융 실험'에서 '가치 네트워크'로 진화하는 과정에서 진정한 탈중앙화란 사용자 경험을 희생해서는 안 되며, 기술 혁신을 통해 복잡성을 내재화해야 한다.
공동 창립자 John Johnson은 "모든 사람이 자신의 의사에 따라 포트폴리오를 정밀하게 조정하고 자동화하며, 자신의 리스크 감내 능력과 선호 범위 내에서 자유롭게 투자 활동을 수행할 수 있어야 한다"고 말했다.
아마도 온체인 자산 관리가 전통 금융의 ETF만큼 간편하게 사용될 수 있을 때 비로소 DeFi가 기술 애호가들의 장난감에서 벗어나 주류 금융 인프라로 자리매김할 수 있을 것이다.
Glider는 온체인 자산 관리 분야에서 새로운 시도를 하고 있다.
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