1월 암호화 자금 조달 데이터 분석: 시장 침체로 총 자금 조달액 감소, 팬텀의 1.5억 달러 C 라운드 자금 조달 두드러진 성과

2025.02.26

1월 암호화 자금 조달 데이터 분석: 시장 침체로 총 자금 조달액 감소, 팬텀의 1.5억 달러 C 라운드 자금 조달 두드러진 성과

2025년 1월, 공개적으로 공시된 125개 프로젝트가 총 15억 달러를 조달했다.

2025.02.26 - 03:41:37

融资

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

2025년 1월, 공개적으로 공시된 125개 프로젝트가 총 15억 달러를 조달했다.

저자:Cheeky Rolo

번역: TechFlow

@cheeky_rolo: “1월 시장은 정말 침체되어 있었다고 할 수 있다. 당신도 느꼈을 것이다, 맞吧? Web3 스타트업의 펀딩 상황이 특히 두드러졌다. 펀딩 프로젝트 수가 감소했으며 총 투자 금액도 줄어들었고, 내 사기도 크게 꺾였다. 물론 가장 주목받은 뉴스는 ‘주황색 대통령’과 그 팀의 움직임이었다. 그러나 World Liberty Financial에 대한 이야기는 이미 충분히 다뤄졌고, 내가 추가할 새로운 통찰은 없다. 참고로, 이들의 공개 토큰 발행은 2025년 1월 Web3 및 암호화폐 프로젝트 총 조달금액의 5분의 1을 차지했다. 새해의 침체 분위기는 여전히 계속되는 듯하다. 나는 2월도 나아지지 않을 것이라 추측하지만, 만약 미래를 예측할 수 있었다면 나는 여기서 이런 글을 쓰고 있지 않을 것이다.”

Web3 시장 개요: 2018년 이후 각 단계별 펀딩 현황

2025년 1월 핵심 데이터:

총 펀딩 금액: 125개 공개된 프로젝트가 총 15억 달러를 조달함.
- 거래 건수: 총 205건. 이를 기반으로 모든 단계의 펀딩 총액은 약 25억 달러로 추정됨.

이번 달 시장 하이라이트

Phantom이 이번 달 1억 5천만 달러 규모의 C 라운드 펀딩을 완료했으며, 기업 가치는 30억 달러로 평가됨. 이는 전반적으로 시장 불확실성이 큰 상황에서도 투자자들이 셀프 컨트롤 지갑 및 소비자 중심 암호화 애플리케이션에 여전히 높은 관심을 보이고 있음을 나타냄.
Phantom의 빠른 성장 데이터(매월 1500만 명의 활성 사용자와 연간 200억 달러의 교환량)는 DeFi 도구에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하며, 특히 보안성, 사용 편의성, 자기주권을 핵심으로 하는 도구에 대한 수요가 높음.
Sequoia, Paradigm, A16z Crypto 등 최고의 투자기관들의 지원을 받으며 Phantom은 점차 MetaMask 및 Coinbase Wallet의 강력한 경쟁자가 되고 있다. 동시에 소셜 디스커버리 기능과 P2P 결제 분야에서의 포지셔닝은 지갑이 향후 금융과 소셜 기능을 통합한 종합 플랫폼으로 진화할 가능성을 시사함.
이번 펀딩은 논托管 솔루션의 중요성도 부각시켰다. 현재 규제 감독이 강화되고 중앙화 거래소의 연이은 붕괴가 발생하는 가운데, 업계는 탈중앙화 자산 소유권 및 통제권 방향으로 더욱 가속화되고 있음.

2022년 이후 암호화 벤처 펀드 설립 현황

Sigma Capital 펀드 론칭: 글로벌 Web3 초기 단계 벤처 캐피탈 매니지먼트 기관인 Sigma Capital이 1억 달러 규모의 Sigma Capital Fund I를 출범한다고 발표하며, 중동 및 전 세계를 아우르는 다음 세대 Web3 혁신 물결을 가속화하겠다는 목표를 밝힘.

2018년 이후 Web3 시드 프리(Pre-Seed) 라운드 펀딩 현황

공개된 9개의 시드 프리 라운드 프로젝트가 총 1400만 달러를 조달함.
- 총 거래 건수는 10건으로, 2024년 12월의 14건보다 감소함.
이번 달 시드 프리 라운드 평균 펀딩 규모는 150만 달러.
- 2018년 이후 시드 프리 라운드 평균 펀딩 규모는 160만 달러.

이번 달 시장 하이라이트

Rena Labs가 이번 달 330만 달러 규모의 시드 프리 라운드 펀딩을 완료했으며, 이는 Web3 산업이 검증 가능하고 신뢰할 필요 없는 AI 솔루션에 대한 투자 관심이 증가하고 있음을 보여줌. 이 분야는 블록체인과 인공지능 기술이 교차하는 핵심 지점임.
- Rena Labs는 트러스트 실행 환경(Trusted Execution Environments, TEE) 기술을 활용하여 체인상 인프라를 구축하고, 안전하고 자율적인 AI 에이전트를 지원함. 이 기술은 중앙화된 실체에 의존하지 않고도 개인정보 보호, 보안성, 데이터 검증 가능성을 보장하며, 오랫동안 AI 애플리케이션에서 존재했던 핵심 문제를 해결함.
- 이 방향성은 탈중앙화 및 자기주권을 지향하는 암호화 산업의 철학과 매우 일치하며, 특히 AI가 DeFi, 체인상 게임, 개인 데이터 시장에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있는 맥락에서 의미심장함.
- Paper Ventures, Lightspeed Faction 등 유명 투자기관의 지원 아래 Rena Labs는 강력하고 신뢰할 수 있는 AI 애플리케이션 개발의 최전선에 있으며, DeFi, 체인상 게임, 탈중앙화 IoT 네트워크(DePIN) 내에서 AI 기반 협업을 위한 길을 열고 있음.

2018년 이후 Web3 시드 라운드 펀딩 현황

공개된 28개의 시드 라운드 프로젝트가 총 1.3억 달러를 조달했으며, 전월 대비 53% 증가함.
- 총 거래 건수는 31건으로, 2024년 12월의 22건보다 증가했으며, 시드 라운드 총 조달 금액은 약 1.43억 달러로 예상됨.
이번 달 시드 라운드 평균 펀딩 규모는 460만 달러.
- 시드 프리 라운드 평균 펀딩 규모는 460만 달러.

이번 달 시장 하이라이트

1Money가 이번 달 2000만 달러 규모의 시드 라운드 펀딩을 완료, 이는 스테이블코인 결제 분야의 중요한 이정표이며, 기관이 블록체인 금융 인프라에 점점 더 큰 중요성을 부여하고 있음을 보여줌.
- 스테이블코인 거래를 위해 특별히 설계된 최초의 레이어 1 네트워크인 1Money는 거래 지연, 높은 가스 비용, 규제 리스크 등 스테이블코인 확산을 저해하는 핵심 문제들을 해결하려 함.
- 네트워크는 자체 특허 출원 중인 비잔틴 일관 브로드캐스트(Byzantine Consistent Broadcast, BCB) 메커니즘을 채택하여 즉시 정산, 초당 최대 25만 TPS의 확장성, 내장형 컴플라이언스 도구를 제공함. 이를 통해 1Money는 글로벌 송금, 전자상거래 결제, P2P 결제 분야에서 잠재적 선도자로 자리매김할 수 있음.
- 이번 펀딩은 F-Prime Capital, Galaxy Ventures, Tribe Capital 등 주요 투자기관이 주도했으며, 스테이블코인 인프라에 대한 강한 시장 수요를 반영함. 이러한 인프라는 DeFi와 현실 세계 결제를 연결할 뿐 아니라 암호화 산업이 메인스트림 애플리케이션으로 나아가는 중요한 한 걸음이 됨.

2018년 이후 A 라운드 펀딩 데이터

A 라운드 펀딩 데이터:
- 공개된 8개의 A 라운드 기업이 총 1.14억 달러를 조달함.
  - 이번 달 A 라운드 평균 펀딩 금액은 1400만 달러.
    - 2018년 이후 A 라운드 평균 펀딩 금액은 1730만 달러.

이번 달 시장 하이라이트

D3 Global이 이번 달 Paradigm 주도 아래 2500만 달러 규모의 A 라운드 펀딩을 완료했으며, 여러 Web2 및 Web3 주요 투자기관의 지원을 받음. 이 펀딩은 인터넷 도메인을 체인상 토큰화 자산으로 시장에 도입함으로써 도메인 산업의 중대한 변화를 알리는 사건임.
- D3 Global은 Doma 프로토콜을 통해 '도메인 파이낸스(DomainFi)'라 불리는 새로운 경제 모델을 개척함. 이 모델은 가치 3400억 달러에 달하는 도메인 시장에 유동성 향상, 소유권 분할, 대출 서비스 및 기타 금융 응용 가능성을 제공함.
- D3의 혁신은 기존 도메인 네임 시스템(DNS)과 블록체인 네임 시스템을 결합하여 Web2 도메인(.com 등)과 Web3 원주민 도메인(.sol, .avax 등) 간의 원활한 상호 운용성을 가능하게 함. 이를 통해 도메인은 단순한 거래 대상이 아니라 프로그래밍 및 조합 기능을 갖춘 자산이 될 수 있음.
- Solana, Avalanche, OneFootball 등의 전략적 파트너십을 통해 D3의 기술은 디지털 정체성 및 도메인 소유권을 재편하고, 탈중앙화 금융(DeFi), 결제 솔루션, 브랜드 형성 등을 통합하여 수십억 사용자에게 보다 쉬운 접근 방식을 제공할 전망임.
- 이 펀딩은 도메인을 정적인 자산에서 동적인 금융 도구로 전환시키며, 암호화 생태계 및 보다 광범위한 인터넷 내에서 디지털 자산의 활용과 가치 창출 가능성에 대한 새로운 길을 제시함.