안정화폐 체인 데이터 특집: 발행량 2000억 달러 돌파, 보유자 수 지속 증가해 1.3억 명 도달

2024.12.17

안정화폐 체인 데이터 특집: 발행량 2000억 달러 돌파, 보유자 수 지속 증가해 1.3억 명 도달

선거 후 불과 40일 만에 스테이블코인 시장 전체 규모는 1700억 달러에서 2000억 달러로 증가했으며, 이는 2021년 이후 가장 빠른 성장 속도이다.

2024.12.17 - 06:46:19

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Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

선거 후 불과 40일 만에 스테이블코인 시장 전체 규모는 1700억 달러에서 2000억 달러로 증가했으며, 이는 2021년 이후 가장 빠른 성장 속도이다.

저자: OurNetwork

번역: TechFlow

편집팀의 메모:

암호화폐 분야는 중요한 이정표를 맞이했습니다. 스테이블코인 공급량이 2,000억 달러를 돌파한 것입니다. 이는 달러에 앵커링된 자산이 개인 간 지불 및 기관 간 결제에서 널리 사용되고 있으며, 탈중앙화금융(DeFi) 분야에서도 활용 범위가 계속 확대되고 있음을 의미합니다.

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스테이블코인의 급속한 보급은 지불 산업은 물론 전체 경제 시스템에 깊은 영향을 미칠 수 있습니다. 미시적으로 보면, 스테이블코인은 지불 비용을 1센트 이하로 낮출 수 있습니다. 거시적으로 보면, 달러 접근성 향상은 통화 불안정 국가들에게 위협이 될 수 있습니다.

비록 이러한 추세가 아직 진행 중이지만, 지난 5년 동안 스테이블코인이 암호화폐의 작은 니치에서 중요한 산업으로 성장했다면, 앞으로 5년 내에는 우리의 일상생활에 더욱 깊숙이 자리잡을 가능성이 큽니다.

다음으로, 이 디지털 자산들의 최신 체인 상의 동향을 살펴보겠습니다.

Stablecoins

Charlie You | 대시보드

스테이블코인 공급량, 사상 최대 2,000억 달러 돌파하며 가장 빠른 성장 속도 기록

스테이블코인 시장 총액이 2,000억 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했습니다. 선거 이후 불과 40일 만에 시장이 1,700억 달러에서 2,000억 달러로 증가했으며, 이는 2021년 이후 가장 빠른 성장 속도입니다. Tether(USDT)는 200억 달러 증가해 총 1,400억 달러로 1위를 차지했으며, Circle의 USDC는 60억 달러 늘어 총 410억 달러를 기록했습니다. Ethena의 USDe는 25억 달러에서 55억 달러로 두 배 이상 성장했습니다.

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스테이블코인 보유자 수는 꾸준히 증가해 현재 1.33억 명에 달합니다. USDT는 8,170만 명의 보유자로 선두를 달리고 있으며, BSC-USD는 2,580만 명입니다. USDC는 성장이 더디며 1,800만 명의 보유자를 보유하고 있지만, PYUSD나 USDe와 같은 소규모 스테이블코인들도 빠르게 부상하며 시장의 다변화를 보여주고 있습니다.

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Hashnote의 토큰화 미국 국채 자산 USYC로 지원되는 스테이블코인 USD0는 지난 한 달간 130% 이상 성장해 시가총액이 약 8억 달러에 근접했습니다. 이는 30%가 넘는 스테이킹 보상 덕분이며, USD0는 현재 7번째로 큰 스테이블코인이 되었습니다.

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거래 주목: 지난 5일 동안 Tether는 이더리움에서 40억 USDT를 사전 발행했으며, 각 거래당 10~20억 달러 규모였습니다. 이 거래는 최신의 사전 발행 거래로, Tether의 이더리움 금고 잔액을 15억 달러로 끌어올렸습니다. 이러한 토큰들은 향후 며칠 내 유통될 예정이며, Tether의 공급량 추가 확대를 이끌 것으로 기대됩니다.

Ethena

Matt Casto | 웹사이트 | 대시보드

sUSDe의 TVL, 40억 달러 돌파

Ethena의 스테이블코인 생태계는 현재 매우 유리한 자금 이자율 덕분에 지난 한 달간 눈부신 성장을 이루었습니다. 지난 한 달간 sUSDe의 연 화 수익률(APY)은 20%를 넘었으며, 많은 자금이 Aave와 Pendle로 유입되었습니다. 동시에 5,000만 USDe 이상이 sUSDe 스테이커에게 배포되었고, sUSDe 공급량도 두 배로 증가했습니다. USDe는 현재 USDT와 USDC 다음으로 세계에서 세 번째로 큰 스테이블코인이 되었습니다.

Dune - @mcasto_

sUSDe에 대한 대출 시장 수요는 매우 강력하며, 특히 Uniswap의 sUSDe-USDT 풀이 sUSDe TVL에서 가장 큰 풀입니다. 지난 하루 동안 이 풀에서 sUSDe의 순매수량이 가장 컸습니다.

Dune - @mcasto_

sUSDe의 높은 수익률로 인해 대출 시장 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. Aave는 12월 들어 여러 차례 공급 한도를 상향 조정했으며, 매번 조정 후 곧바로 한도가 도달했습니다. 동시에 USDC와 USDT의 대출 수요도 함께 상승했습니다.

Dune - @mcasto_

거래 주목: 단일 거래로 Aave에 6,668만 sUSDe를 입금한 것은 지금까지 최대 규모입니다. 해당 거래를 실행한 주소는 Spark 플랫폼에서 세 번째로 큰 차용자이며, 최근 12월 26일 만료되는 PT-sUSDe를 대량 구매한 후 이를 Morpho에 예치해 추가 조작을 계획하고 있을 수 있습니다.

Sky Dollar

Seoulcalibur.eth | 웹사이트 | 대시보드

USDS 기세 호조, 다중 체인 확장으로 유통량 12억 달러 달성

2024년 9월 18일 Sky Ecosystem으로 이름을 변경한 이후, USDS(Sky Dollar, 이전 DAI)는 이더리움 출시 후 빠르게 성장하여 유통량이 10억 달러에 도달했으며, 11월 중순에는 정점인 12억 달러에 이르렀습니다. 이후 USDS는 솔라나 체인으로 확장되었으며, 곧 Base 네트워크에도 진출할 예정입니다. 탈중앙화 거래소(DEX)의 거래량도 안정적으로 증가하고 있으며, 현재 이더리움에서 누적 거래량은 12억 달러, 솔라나에서는 이미 5.42억 달러를 기록했습니다. 이더리움이 여전히 총 공급량의 94%를 차지하지만, USDS의 솔라나 체인 채택률은 빠르게 상승하고 있습니다.

Dune - @seoul

Solana와 이더리움에서 USDS 거래는 서로 다른 특성을 보입니다. Solana의 평균 거래 금액은 3,000달러로, 빠르고 저렴한 소액 결제에서의 장점을 보여줍니다. 반면 이더리움은 평균 24,000달러로, 고가치 금융 활동에 더 많이 사용됩니다.

Dune - @seoul

이름 변경 이후 DAI에서 USDS로 전환하는 거래량은 24억 달러에 달했으며, 역방향 전환은 17억 달러로 주로 탈중앙화 거래소의 거래에 의해 이루어졌습니다. MakerDAO의 이름 변경은 논란을 일으켰지만, USDS의 다중 체인 확장과 공급 증가는 그를 스테이블코인 시장에서 강력한 경쟁자로 만들고 있습니다.

Dune - @seoul

f(x) Protocol

pauls | 웹사이트 | 대시보드

6,500만 달러의 TVL, f(x) Protocol의 지속 가능한 성장 모델 검증

f(x) Protocol은 지속 가능한 스테이블코인 인프라 구축에 집중하며, 견고한 경제 모델을 통해 실질적인 성장을 이끌고 있습니다. 현재 f(x)의 TVL은 6,500만 달러에 달하며, fxUSD의 앵커 가격도 안정적으로 유지하고 있습니다. 곧 출시될 v2 버전은 인플레이션성 토큰 보상을 필요로 하지 않으면서도 10% 이상의 APY를 제공하는 'USD 델타 중립 안정 풀'을 도입해 DeFi 수익에 새로운 기준을 제시할 예정입니다.

DeFiLlama

f(x)는 지속 가능성을 핵심으로 설계되어 프로토콜 수수료가 900 ETH 이상을 사용자에게 분배했습니다. 이 성장은 오직 실제 수요에 기반한 것이며, 토큰 보상에 의존하지 않습니다.

DefiLlama

최근 f(x) Protocol의 수익률은 10%에서 30% 이상으로 상승했는데, 이 수익은 주로 프로토콜 수수료와 거래량에서 발생하며, f(x)의 견고한 경제 모델을 보여줍니다.

DeFiLlama

거래 주목: 한 DeFi 사용자가방금 fxUSD-GHO 유동성 풀에 약 100만 달러를 예치했으며, 목표는 30% 이상의 APY를 제공하는 f(x) 게이지에서 고수익을 얻는 것입니다. 이 대규모 입금은 f(x) Protocol에 대한 시장의 신뢰가 점점 강화되고 있음을 반영합니다.

First Digital USD

Etimfon Bassey Ikpong | 웹사이트 | 대시보드

FDUSD, 이더리움과 BNB 체인에서 각각 다른 사용 사례

이더리움은 스테이블코인 시장에서 주도적인 체인이며, FDUSD의 공급량에서도 나타납니다. 데이터에 따르면 FDUSD는 BNB 체인보다 이더리움에서 수요와 사용량이 더 많습니다. 최근 FDUSD의 이더리움 공급량은 9.93억 달러 증가해 현재 총 공급량은 19.3억 달러이며, 작년 같은 기간은 9.213억 달러였습니다.