11월 Web3 투자 리뷰: 총 투자금액 21억 달러, AI 분야가 최대 수혜자
저자: Cheeky Rolo
번역: TechFlow
@cheeky_rolo의 코멘트:
지난달 Web3 펀딩 스냅샷에서, 나는 벤처 캐피탈(VC)들이 매년 마지막 두 달 동안 "운영 활동을 줄인다"고 언급한 바 있다. 이 표현을 되돌아보면, 내 의도를 정확히 전달하지 못했음을 느낀다. "운영 활동을 줄인다"는 표현은 두 가지로 해석될 수 있다.
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해결되지 않은 딜들을 집중적으로 마무리하며 연말이 오히려 매우 바빠지는 것을 의미할 수 있고,
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또는 업무량이 줄어들고 보다 여유로운 속도로 진행되는 것을 의미할 수도 있다.
Carta의 데이터에 따르면, 11월과 12월은 실제로 연간 거래량이 가장 많은 달이며 대부분의 다른 달보다 더 바쁜 경향을 보인다. 그러나 이러한 추세는 Web3 분야에는 적용되지 않는다. 우리가 수집한 데이터에 따르면, Web3 벤처 캐피탈은 유사한 연말 집중 딜 마감 행동을 보이지 않고 있다. 구체적으로 2024년 11월 데이터를 보면, 거래 건수의 뚜렷한 증가는 관찰되지 않았다. 이 부분에 대해서는 앞으로의 글에서 좀 더 자세히 다루고자 한다.
또한, 2024년 11월의 데이터는 암호화폐 시장 변동성이 초기 스타트업의 펀딩에 직접적인 영향을 미치지 않는다는 점도 보여준다. 지난 몇 달 동안 언급했듯이, 비트코인(BTC)이 사상 최고가(ATH)를 기록한 후에도 벤처 자금 유입은 일반적으로 상당한 지연을 겪는다. 2024년 11월은 비교적 부진한 실적을 보였으며, 연말까지 크게 개선되기는 어려울 것으로 예상된다.
Web3 시장 개요: 2018년 이후 단계별 기업 펀딩 현황
출처: Messari.
데이터는 매월 업데이트되며, 과거 월의 데이터는 약간 조정될 수 있습니다(예: 이전에 누락된 펀딩 정보 포함 또는 중복 기록 제거 등).
2024년 11월 주요 데이터:
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공개된 펀딩 총액은 21억 달러로, 106개 프로젝트에 분포되어 있으며, 전월 대비 소폭 감소한 수준이다.
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총 거래 건수는 156건으로, 2024년 10월 거래 건수의 절반 수준이다. 이를 기반으로 모든 단계의 펀딩 총액은 약 31억 달러로 추정할 수 있다.
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2024년 현재까지 공개된 펀딩 총액은 158억 달러로, 1927개 프로젝트에 분포되었다.
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총 거래 건수는 3033건이며, 연간 펀딩 총액은 약 254억 달러에 이를 것으로 예상된다.
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2022년 이후 암호화폐 벤처 펀드 출범 현황:
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두 개의 펀드가 출범하여 총 2.15억 달러를 모집함:
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Portal VC는 7500만 달러 규모의 펀드를 출범시켰으며, 각 카테고리에서 단 한 명의 창업자에게만 투자하며, 비트코인 프로그래머빌리티, 탈중앙 물리 인프라 네트워크(DePIN), 최대 추출 가능 가치(MEV) 비즈니스 모델에 집중한다.
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Accolade Partners는 두 개의 투자 도구를 통해 1.35억 달러를 조달했다.
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2018년 이후 시드 이전 단계(Pre-seed) Web3 펀딩 데이터
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공개된 펀딩 총액은 3600만 달러로, 13건의 시드 이전 단계 펀딩에 분포되어 있다.
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총 거래 건수는 13건으로, 2024년 10월의 18건보다 적다.
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이번 달 시드 이전 단계 평균 펀딩 규모는 270만 달러이다.
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2018년 이후 시드 이전 단계 기업의 평균 펀딩 규모는 160만 달러이다.
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이번 달 시장 하이라이트:
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vlayer는 1000만 달러의 시드 이전 펀딩을 유치하였으며, 이는 최고 수준의 벤처 캐피탈 및 산업 참여자들의 지원을 받았으며, Web3 생태계에 중요한 의미를 갖는다. 왜냐하면 vlayer는 Web3의 핵심 과제 중 하나인 블록체인과 현실 세계 시스템을 검증 가능한 데이터로 연결하는 문제를 해결하기 때문이다.
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vlayer는 시간 여행(Time Travel), 순간이동(Teleport), zkTLS(Web 증명), zkEmail(이메일 증명)이라는 4개의 획기적인 Solidity 함수를 도입하여 이더리움의 기능을 확장하고, 스마트 계약이 체인 내외부 데이터와 원활하게 상호작용할 수 있도록 한다. 제로 나이 지식 증명(Zero Knowledge Proofs, ZKPs) 및 다자간 계산(Multi-Party Computations, MPC)과 같은 고급 암호 기술을 활용함으로써, vlayer는 탈중앙 애플리케이션(dApps)을 더욱 강력하고 확장 가능하며 영향력 있게 만들고, 광범위한 채택과 현실 세계 응용을 위한 길을 열어줄 전망이다.
2018년 이후 시드 라운드(Seed) Web3 펀딩 데이터
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2024년 11월 시드 라운드 펀딩 총액은 1.89억 달러로 전월 대비 11% 감소했으며, 공개된 시드 단계 기업은 27곳이다.
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총 거래 건수는 33건으로, 10월의 43건보다 적으며, 이번 달 시드 라운드 펀딩 총액은 약 2.31억 달러로 추정된다.
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이번 달 시드 라운드 평균 펀딩 규모는 700만 달러이다.
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2018년 이후 시드 라운드 기업의 평균 펀딩 규모는 460만 달러이다.
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이번 달 시장 하이라이트:
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0G Labs는 총 2.9억 달러 규모의 펀딩을 완료했는데, 이는 4000만 달러의 시드 펀딩과 2.5억 달러의 토큰 구매 약정을 포함한다. 이 역사적인 펀딩은 블록체인과 AI 융합의 가속화를 나타내며 Web3 생태계에 중대한 돌파구를 마련하였다.
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0G Labs는 확장성, 개인정보 보호, 검증 가능성을 결합한 탈중앙 AI 운영 체제(dAIOS)를 개발 중이며, AI를 공공재로 정의하고 이를 누구나 접근 가능하며 검열에 저항력 있는 형태로 만드는 것을 목표로 한다. 그들의 기술 혁신에는 초당 최대 50GB의 데이터 처리 속도를 지원하는 데이터 가용성 계층과, AI와 블록체인 통합 효율을 크게 향상시키는 탈중앙 AI 서비스 시장을 포함한다. 이번 펀딩은 현재 AI와 블록체인 통합의 핵심 병목 문제를 해결할 뿐 아니라, 투자자들이 탈중앙 AI 솔루션에 큰 신뢰를 갖고 있음을 보여준다. 이 돌파구를 바탕으로 0G Labs는 차세대 Web3 혁신의 선두주자가 될 가능성이 크다.
2018년 이후 A 라운드(Series A) Web3 펀딩 데이터
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2024년 11월 A 라운드 펀딩 총액은 6950만 달러이며, 공개된 A 라운드 기업은 6곳이다.
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이번 달 A 라운드 평균 펀딩 규모는 1150만 달러이다.
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2018년 이후 A 라운드 기업의 평균 펀딩 규모는 1750만 달러이다.
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이번 달 시장 하이라이트:
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Monkey Tilt는 3000만 달러의 A 라운드 펀딩을 완료했는데, 이는 오락, 게임 및 Web3 기술의 점진적인 융합 추세를 반영하며, 암호화 기술 플랫폼이 전통 산업을 재편하는 잠재력을 보여준다.
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Monkey Tilt 플랫폼은 다중 암호화폐 결제 시스템, 몰입형 소셜 기능, 문화적 관련성을 지닌 브랜드 및 인플루언서와의 협업을 통합함으로써 온라인 도박을 보다 상호작용적이고 커뮤니티 중심의 경험으로 재정의하고 있다. 전통적인 카지노 게임, 스포츠 베팅과 암호화 기술을 결합하는 데 초점을 맞추며, Monkey Tilt는 Web3가 오락 산업에 새로운 사용 사례를 제공하고 일반 대중을 끌어들이는 방식을 보여준다. 이렇게 함으로써 Monkey Tilt는 탈중앙 기술의 보급을 촉진할 뿐 아니라 오락 산업에 새로운 활력을 불어넣고 있다.
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