10월 암호화폐 펀딩 리뷰: 월간 펀딩 23억 달러 돌파, 올해 최고치 기록했지만 연말 투자 결정 주기 둔화 추세
작가: Cheeky Rolo
번역: TechFlow
@cheeky_rolo의 코멘트:
매우 깊이 있는 이야기다. 11월은 정말 분주한 달이었고, 비트코인이 연이어 사상 최고치를 경신하며 흥미진진했다. 하지만 10월은 어떨까... 나는 많은 유쾌한 밈들을 기억한다. 아마도 나는 조금 혼란스러운 것 같다. Web3 스타트업들의 펀딩 시장 또한 다소 방향성을 잃은 듯하다. 개선되는 조짐이 분명히 보이긴 하지만, 지나치게 낙관적으로 해석해서는 안 된다. 게다가 월간 펀딩 데이터는 현재의 시장 분위기를 나타내기보다는 지난 몇 달간 투자자들의 심리를 기록한 일종의 '과거 기록'에 가깝다. 나는 이전에도 비슷한 주제를 언급한 적이 있다. 10월에 완료된 펀딩 거래들은 창립자들이 수개월 동안 노력한 끝에 성사된 것이다. 광범위한 암호화폐 시장의 실적과 벤처 캐피탈 자금의 실제 유입 사이에는 상당한 시간 차이가 존재한다. 우리가 11월 암호화 시장에서 목격한 바를 고려하면, 앞으로 두 달 동안 스타트업들의 거래 건수와 조달 금액이 눈에 띄게 증가할까? 일반적으로 11월과 12월은 활발한 거래 기간이 아니다. 이 시기는 대체로 마무리 작업을 하고 새해에 새로운 관점으로 다시 시작하기를 기대하는 때다. 새로운 거래가 전혀 고려되지 않는 것은 아니지만, 크리스마스 휴가 전에 발견된 프로젝트에 대한 결정은 보통 다음 해 1분기까지 미뤄진다. 문제는 과연 암호화 시장의 불장(불마켓)이 Web3 벤처 시장의 의사결정 주기를 단축시킬 수 있을지 여부다. 물론 미국 상황도 고려해야 한다. 새로운 정부 출범과 막 물러난 논란의 SEC 관계자(그는 후보 지명조차 되어서는 안 됐다)로 인해, 투자자들은 2025년 1월이 지나고 나서야 진정한 시장 방향성을 확인한 후 움직일 가능성이 크다.
Web3 시장 개요: 2018년 이후 단계별 기업 펀딩 현황
출처: Messari
데이터는 매월 업데이트되며, 전월 수치는 포함 누락이나 중복 제거 등의 오류 수정으로 인해 조정될 수 있음
2024년 10월 주요 데이터:
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공개된 171개 프로젝트가 총 23억 달러를 조달하여, 직전 월인 8.7억 달러를 크게 상회함.
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이는 2024년 들어 월간 최대 펀딩 규모를 기록한 것으로, 이전 최고치는 8월의 17억 달러였다.
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총 거래 건수는 337건으로, 2024년 9월 대비 49% 증가. 이를 통해 모든 단계의 예상 총 조달액은 약 45억 달러로 추산됨. 2024년 거래 건수가 가장 많았던 달은 여전히 4월(공개 거래 279건, 총 393건).
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2024년 현재까지 공개된 1821개 프로젝트가 총 138억 달러를 조달함.
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총 거래 건수는 2873건이며, 올해迄今为止의 예상 조달 총액은 약 172억 달러임.
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이번 달 시장 하이라이트:
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Praxis가 조달한 5.25억 달러는 Web3 생태계에 큰 의미를 갖는다. 현실 세계 자산(RWA)을 활용해 특별경제구역 내 미래 도시를 건설한다는 이 프로젝트는 탈중앙화 기술을 현실 세계의 대규모 응용과 결합하려는 대담한 시도를 보여준다. 규제, 금융, 문화적 장벽을 극복하는 암호화 네이티브 펀딩 메커니즘의 가능성을 입증한 사례로서, AI, 암호화 기술, 생명공학 분야의 선도적 인재를 유치하고 돌파구를 마련하겠다는 목표를 갖고 있다. 성공할 경우 Praxis는 대규모 블록체인 프로젝트에 대한 신뢰를 강화하고, Web3 기반 도시 개발의 모델을 제시할 수 있다.
2022년 이후 암호화 벤처 펀드 출범 현황
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총 3개 펀드가 출범해 9000만 달러 조성:
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GnosisDAO는 현실 세계 자산(RWA), 암호화 인프라 및 결제 분야를 대상으로 4000만 달러 규모의 벤처 펀드를 론칭.
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VanEck는 암호화 및 AI 스타트업에 집중하는 새로운 3000만 달러 규모의 벤처 펀드를 출시.
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Gate Ventures, Movement Labs, Boon Ventures는 Move 프로그래밍 언어 및 이더리움 생태계와의 상호 운용성(interoperability)에 주력하는 프로토콜을 지원하기 위한 2000만 달러 규모의 암호화 펀드를 출범.
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2018년 이후 초기 시드 펀딩(Initial Seed Funding)
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공개된 14건의 초기 시드 펀딩 프로젝트가 총 3470만 달러를 조달했으며, 전월 대비 17% 감소.
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총 거래 건수는 18건으로, 2024년 9월의 15건보다 증가. 모든 거래를 포함한 예상 조달액은 약 4200만 달러.
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이번 달 초기 시드 펀딩 평균 규모는 250만 달러.
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2018년 이후 초기 시드 단계 기업의 평균 펀딩 규모는 160만 달러.
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이번 달 초기 시드 라운드 하이라이트:
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Kiva AI가 최근 700만 달러의 초기 시드 펀딩을 조달한 것은 Web3 생태계에 중요한 의미를 갖는다. 이는 특정 AI 애플리케이션을 위한 고품질, 확장 가능하며 비용 효율적인 데이터 솔루션에 대한 수요가 커지고 있음을 반영한다. CoinFund와 Hashkey 등 저명한 Web3 투자자들의 지원 아래 Kiva AI는 강력한 데이터 어노테이션과 인간-기계 피드백 루프를 필요로 하는 탈중앙화 AI 시스템의 역량을 강화할 전망이다. 글로벌 전문가 네트워크를 확장하고 솔루션을 고도화함으로써 Kiva AI는 금융, 법률 등의 산업이 직면한 핵심 과제를 해결할 수 있으며, 이는 Web3가 추구하는 투명성, 신뢰성, 탈중앙화라는 비전과 부합하여 해당 분야에서 혁신적이고 신뢰 기반의 애플리케이션을 실현할 수 있게 한다.
2018년 이후 시드 펀딩(Seed Funding):
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공개된 39개 시드 단계 기업이 총 2.14억 달러를 조달해 전월 대비 18% 증가.
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총 거래 건수는 43건으로, 2024년 9월의 38건보다 증가. 모든 거래를 포함한 예상 조달액은 약 2.35억 달러.
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이번 달 시드 단계 평균 펀딩 규모는 550만 달러.
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시드 단계 기업의 평균 펀딩 규모는 460만 달러.
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이번 달 시드 라운드 하이라이트:
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Ithaca가 Paradigm 주도로 조달한 2000만 달러는 Web3 생태계의 중요한 이정표다. 이는 숙련된 개발팀이 암호화 기술 스택의 혁신을 가속화하고 오픈소스 공공재를 지원할 수 있는 능력을 갖추게 되었다는 점에서 의미가 크다. Reth 및 Foundry와 같은 업계를 선도하는 도구 제공 경험을 바탕으로 Ithaca는 2단계 확장성(Layer 2 scalability), 사용자 입문(onboarding), 개발자 기능의 주요 병목 현상을 해결할 수 있다. 첫 번째 프로젝트인 Odyssey는 이더리움 메인넷 업그레이드 이전에 최첨단 기능과 실험적 EIP를 도입함으로써 개발자가 더 빠르고 스마트하게 구축할 수 있도록 돕는다. 주요 L2 및 인프라 제공업체와 협력하면서 암호화 및 EVM 혁신의 한계를 밀어붙이는 Ithaca의 활동은 차세대 애플리케이션의 기반을 마련하고, 대중 채택을 촉진하며 암호화 분야에서 새로운 소비자 경험을 가능하게 한다.
2018년 이후 A 라운드 펀딩
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공개된 10개 A 라운드 기업이 총 1.47억 달러를 조달함.
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총 거래 건수는 11건. 이 단계의 모든 거래를 포함한 예상 조달액은 약 1.63억 달러.
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이번 달 A 라운드 평균 펀딩 규모는 1500만 달러.
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A 라운드 기업의 평균 펀딩 규모는 1750만 달러.
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이번 달 시장 하이라이트:
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Azra Games가 최근 Pantera Capital과 a16z crypto 등 저명한 투자자들로부터 조달한 4270만 달러의 A 라운드 펀딩은 Web3 생태계에 중대한 의미를 갖는다. 이는 블록체인 기술과 메인스트림 게임의 융합을 보여주며, 디지털 소유권과 몰입형 경제가 플레이어 경험을 어떻게 재정의할 수 있는지를 강조한다. 이번 펀딩은 탈중앙화 경제 및 플레이어 권한 강화와 같은 Web3 원칙을 고도로 확장 가능하고 매력적인 모바일 RPG에 통합할 수 있는 가능성을 입증했다. Azra는 AI를 활용한 대규모 콘텐츠 생성에 주력하고 있으며, PC 및 콘솔 수준의 경험을 제공하는 '4세대' RPG를 개발 중인데, 이는 모바일 게임 분야에서의 패러다임 전환을 의미한다. 블록체인 기반 게임이 더 넓은 게임 산업 내에서 경쟁력 있는 위치를 차지하게 되며, 메인스트림 사용자층이 Web3 기술을 채택하는 속도를 가속화할 가능성도 있다.
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