10월 블록체인 게임 리포트: 활성 사용자 및 체인 상 게임 생태계의 최신 동향 분석
글: 스텔라 L
2024년 10월, Web3 게임 시장은 전반적인 암호화폐 시장 상승세와 대조적으로 안정적인 흐름을 보였다. 비트코인은 한 달 동안 15.9% 상승하며 사상 최고치에 근접했지만, 게임 토큰의 시가총액은 전월과 유사한 수준인 211억 5천만 달러에서 유지되었다. 일일 활성 사용자(DAU)는 530만 명에 도달했는데, 이는 주로 Telegram 기반 게임들의 성장 덕분이며, 특히 Matchain, Sui, Core 등 블록체인이 Telegram 게임을 도입하면서 눈에 띄는 사용자 증가를 기록했다.
이번 달에는 몇 가지 중요한 진전이 있었다. 전통적인 게임 거물 유플레이(Ubisoft)가 Oasys 위에서 첫 번째 블록체인 게임을 출시했으며, 암호화폐 펀드 VanEck가 Gunzilla Games에 투자했다. 또한 Azra Games가 4,270만 달러 규모의 투자를 유치하는 등 자금이 지속적으로 업계로 유입되고 있다.
거시 시장 리뷰
10월 암호화폐 시장은 부문별로 다양한 양상을 보였다. 비트코인은 두드러진 강세를 나타낸 반면, 다른 분야는 비교적 완만한 상승세를 보였다. 비트코인은 60,764달러에서 70,398달러로 15.9% 상승했다. 특히 10월 29일에는 72,751달러까지 치솟아, 2024년 3월 14일 기록한 사상 최고치 73,104달러에 근접했다. 반면, 이더리움은 2,453달러에서 2,519달러로 단 2.7% 상승하며 다소 부진한 모습을 보였다.
자료 출처: 비트코인 및 이더리움 가격 추이
10월 암호화폐 시장은 거시경제 환경의 영향을 크게 받았다. 달러 강세와 위안화 약세 속에서 무역 긴장과 관세 리스크에 대한 우려가 커졌다. 이러한 통화 변동은 채권 수익률 상승과 금값 상승과 함께 나타나며 글로벌 리스크 인식과 자금 흐름의 복잡한 변화를 나타냈다.
미국 대선이 다가오면서 정치적 요인이 점점 더 시장 심리를 좌우하고 있다. 투자자들은 정책 변화 가능성을 앞두고 포지션을 조정하고 있으며, 비트코인의 상승세는 각기 다른 선거 결과가 디지털 자산 규제 및 금융 정책에 미칠 영향을 고려한 움직임으로 해석된다.
기관 활동도 여전히 강력했다. 비트코인 ETP(거래소 거래 상품)는 큰 순유입을 기록했으며, 비트코인의 타 암호화폐 시장과의 현저한 차별화된 흐름은 기관 투자자들이 점점 더 선택적인 포트폴리오 구성에 나서고 있음을 보여준다.
규제 동향 역시 시장 구도에 계속 영향을 미쳤다. 미국 연방수사국(FBI)은 '낚시 작전' 방식으로 NexFundAI 토큰을 조사하며, 세 개의 암호화폐 회사와 15명을 시장 조작 혐의로 기소하는 중요한 사례를 만들었다. 동시에 Crypto.com이 SEC를 상대로 제기한 소송은 업계 참여자들과 규제 당국 사이의 긴장 관계를 다시 한번 부각시켰다.
블록체인 게임 시장 개요
10월 블록체인 게임 산업은 혼조된 신호를 보였다. 토큰 시가총액은 안정적이었지만, 사용자 지표에서는 두드러진 변화가 있었다. 블록체인 게임 토큰 시가총액은 210억 7천만 달러에서 211억 5천만 달러로 소폭 상승했다.
자료 출처: 블록체인 게임 토큰 시가총액 및 비트코인 시가총액
사용자 참여 지표는 더욱 큰 변화를 보였다. 10월 일일 활성 사용자(DAU)는 530만 명으로 9월 대비 11.3% 증가하며 신기록을 경신했다. 이는 주로 Matchain이 10월 10일부터 13일까지 Telegram 생태계에 4개의 게임을 출시하면서 사용자 지표가 정점을 찍은 데 기인한다. Telegram 게임 관련 활동의 급증은 사용자 확보 모델을 재편하고 있다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 활성 사용자 수
거래 건수는 완만한 증가세를 보였으며, 일평균 거래량은 930만 건으로 9월보다 2.1% 소폭 증가했다. 그러나 이 성장률은 DAU 증가율에 못 미치며, 사용자당 거래량은 9월과 비슷한 수준을 유지했다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 거래 건수
거래 금액은 다소 줄어들어 일평균 거래액이 1.9% 감소한 750만 달러를 기록했다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 거래 금액
이러한 지표들은 광범위한 암호화폐 채택 맥락에서 특별한 의미를 갖는다. a16z가 발표한 『2024년 암호화 상태(State of Crypto 2024)』 보고서에 따르면 현재 활성 암호화폐 사용자는 3,000만~6,000만 명으로 추정되며, 이는 2024년 6월 Crypto.com이 보고한 글로벌 암호화폐 사용자 총수 6억 1,700만 명의 5~10%에 불과하다. 이 큰 격차는 기존 암호화폐 보유자들을 활성 사용자로 전환할 수 있는 중요한 기회를 보여준다. 오랫동안 Web3 게임은 블록체인의 광범위한 채택을 위한 핵심 동력으로 여겨져 왔지만, 현재 시장 사이클에서의 성과는 그러한 잠재력을 실현하기 위해 여전히 많은 과제가 있음을 드러낸다.
블록체인 게임 개발자들은 어떻게 전략을 조정해 이 참여 격차를 메울 수 있을까? 아래에서 더 깊이 살펴볼 것이다.
블록체인 게임 공용 블록체인 개요
10월 활성 블록체인 게임 수는 1,606개로, 9월 대비 소폭 1.6% 증가했다. BNB 체인, 폴리곤(Polygon), 이더리움(Ethereum)이 각각 22.5%, 18.4%, 13.6%의 시장 점유율로 선두를 달렸다.
자료 출처: 각 공용 블록체인의 활성 게임 프로젝트 수 비중
DAU 지표는 경쟁 구도의 변화를 보여주는데, opBNB, Ronin, 그리고 신생 블록체인 Matchain이 가장 두드러진 성과를 거뒀다. 이 블록체인들의 평균 DAU는 각각 120만, 88.6만, 54.8만 명으로, 10월 말 기준 DAU 시장 점유율은 각각 25.6%, 13.1%, 11.2%를 차지했다.
자료 출처: 각 공용 블록체인의 일일 활성 게임 사용자 수
opBNB는 GombleGames와 Alliance Games의 성장에 힘입어 DAU가 9월 대비 10.5% 증가하며 강력한 상승세를 보였다. 두 게임의 사용자 수는 각각 100% 이상, 78% 이상 증가했다. 흥미롭게도 이는 BNB 체인이 블록체인 게임을 opBNB로 전환하고 있다는 신호이며, 실제로 BNB 체인 자체의 일평균 DAU는 43.8% 감소했다.
Matchain은 데이터 및 정체성 주권에 중점을 둔 분산형 AI 블록체인으로, 8월 메인넷을 출시했다. 이 블록체인의 일일 사용자 수는 9월 78명에서 10월 54.8만 명으로 급증했는데, 이는 LOL, Jumper, Digiverse 등 Telegram 기반 게임들이 주도한 결과다. 특히 10월 9일부터 13일까지 Matchain은 정점을 찍으며 평균 DAU 200만 명을 기록했고, 10월 12일에는 330만 명이라는 최고치를 달성하기도 했다. 이후 사용자 수는 크게 줄었지만, 10월 마지막 주에는 약 61.5만 명 수준에서 안정세를 보였다. 78명에서 54.8만 명으로 급증한 DAU는 Telegram 생태계의 사용자 확보 가능성과 동시에 그 어려움을 동시에 보여준다. 이는 Web3 게임 업계 전반에서 직면하는 일반적인 문제로, 초기 사용자 증가세를 유지하고 지속적인 유기적 성장을 이루기란 매우 어렵다는 것을 의미한다.
자료 출처: Matchain 일일 활성 게임 사용자 수
Sui는 강력한 성과를 보이며 일평균 DAU가 105.1% 증가해 18.6만 명에 도달했다. 여러 Telegram 기반 프로젝트들이 이를 견인했는데, 대표적으로 Memecoin과 게임 미니앱인 BIRDS와 MemeFi가 있다. 특히 MemeFi는 에어드랍 이벤트를 앞두고 몇 주 전 이더리움 L2인 Linea에서 발행하던 토큰을 Sui로 전환했다. Memecoin과 게임을 결합한 전략은 Sui가 사용자 활성도를 유지하는 데 효과적인 방법으로 자리 잡고 있다.
Core는 일평균 DAU가 75.7% 증가해 10.9만 명을 기록했다. World of Dypians, Pixudi 같은 전통적인 Web3 게임과 새로운 Telegram 기반 게임들이 공동으로 성장을 이끌었다. 'Talk-to-Earn', 'Tap-to-Earn' 방식의 TomTalk은 두드러진 성과를 거두며 한 달 만에 Core 위에서 100만 명 이상의 사용자를 확보했다. Core의 전략은 TomTalk 및 Pixudi와의 협력을 통해 장기적인 생태계 발전을 강력하게 지원하는 데 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다.
TON은 일평균 DAU가 27.7% 감소하며 19.5만 명으로 줄었는데, 이는 일부 게임들이 TGE(토큰 생성 이벤트) 이후 활성도가 저하된 결과다. 하지만 TON이 Telegram 사용자 유치에서 거둔 성공은 이미 업계 전반에 걸쳐 모방되고 있다. TON 외에도 여러 블록체인이 Telegram 생태계의 사용자 확보에 적극적으로 나서고 있다. Matchain, Sui, Core는 여기서 두드러진 성과를 올렸으며, Sei, Ancient8, Viction 등 신생 블록체인들도 유사한 전략을 시행 중이다.
한편, 다른 블록체인들은 각자의 도전과 기회에 직면해 있다. Arbitrum 커뮤니티는 '게임 촉매제 프로그램(GCP)'의 2.2억 달러 규모 계획과 관련하여, 재단이 할당한 2.2억 ARB 토큰을 국고로 되돌리는 제안을 내놓으며 GCP의 재정 및 운영 투명성에 대한 요구를 표명했다.
반면, Immutable zkEVM은 탈중앙화로 나아가는 전략적 한 걸음을 내딛으며 배포 백리스트를 폐지하고 무허가 배포를 허용했다. 2024년 3월 테스트넷 출시 이후, Immutable zkEVM은 빠른 성장을 이뤘으며 첫 분기 월간 활성 사용자가 250만 명을 넘었다고 밝혔다.
Immutable
블록체인 게임 개요
10월 말 기준, 블록체인 게임 생태계에는 총 3,503개의 게임이 존재하며, 이 중 1,336개가 활성 상태다. 월간 활성 사용자(MAU)가 1,000명을 넘는 게임은 283개로, 전체 게임 수의 8.1%, 활성 게임의 21.2%를 차지한다.
자료 출처: 월간 활성 블록체인 게임 수
Telegram 게임 열풍은 여전히 업계 구도를 형성하고 있지만, 지속 가능성 측면에서는 도전 과제를 안고 있다. Hamster Kombat는 MAU 5,190만 명으로 10월 Telegram 미니앱 게임 중 정상을 차지했다. 그러나 8~9월 약 3억 명이라는 주장된 사용자 수와 최근의 실제 유지율 간 격차, 그리고 TGE 이후 토큰 가격이 사상 최고점 대비 70% 하락한 점은 초기 사용자 관심을 지속적인 참여로 전환하는 데 여전히 기회와 난관이 공존함을 보여준다.
자료 출처: 인기 Telegram 미니앱 순위
그 외 주목할 만한 사건으로는 유플레이(Ubisoft)가 Champions Tactics: Grimoria Chronicles를 통해 블록체인 게임 시장에 진출한 것이다. 이 게임은 10월 23일 Oasys의 Layer 2인 Home Verse에서 출시된 전술 RPG로, PvP 전투와 팀 구성 메커니즘에 집중하고 있다.
투자 측면에서 주목할 만한 사건은 VanEck의 암호화폐 펀드가 Gunzilla Games에 투자했다는 발표다. VanEck는 이전에 Parallel에도 투자한 바 있다. Gunzilla는 이번 달 PlayStation 5와 Epic Games에서 기대작 Off the Grid를 출시했다. Off the Grid는 자체 블록체인인 Gunzilla(최근 Avalanche 서브넷에서 L1으로 업그레이드됨) 위에서 구축되었지만, 공식 Q&A에서 이 게임을 "NFT 게임이 아니다"라고 명확히 규정하며, "선택적 NFT 요소를 포함한 배틀로얄 게임"이라고 설명했다. 이는 블록체인 기능을 게임의 중심이 아닌 보조적 메커니즘으로 활용하는 경향을 반영한다.
Off The Grid
특히 성숙한 게임 기업들이 주도하는 이러한 블록체인 통합 방식의 진화는 시장의 성숙을 보여주며, 기술이 게임 경험을 정의하기보다는 강화하는 데 사용되고 있음을 의미한다. 이러한 미묘한 변화는 전통 게임과 Web3 게임 사이의 다리를 놓을 가능성이 있다.
블록체인 게임 투자 및 자금 조달 현황
10월 Web3 게임 산업은 투자 활동에서 강력한 성장세를 보였다. 총 13건의 펀딩 라운드를 통해 9,460만 달러를 조달하며, 9월 대비 44.2% 크게 증가했다. 이 중 네 건은 투자 금액이 공개되지 않았다.
2024년 10월 블록체인 게임 분야 투자 유치 현황 (자료: crypto-fundraising.info)
이번 달의 하이라이트는 Azra Games가 Pantera Capital이 리드한 A라운드에서 4,270만 달러를 조달한 것이다. a16z crypto, A16Z GAMES, NFX 등 주요 업계 플레이어들의 참여는 고도화된 모바일 게임 경험에 대한 업계의 자신감을 보여준다. Azra의 '제4세대 모바일 RPG' 비전은 호스팅급 게임 경험을 제공하는 동시에 오픈월드, 복잡한 카메라 시스템, 실시간 전투, 다양한 PvE 콘텐츠를 포함한다는 점에서 모바일 게임의 현격한 진화를 의미한다. 점점 더 많은 투자자들이 호스팅급 게임 경험과 모바일 플랫폼의 융합에 베팅하고 있는데, 이는 Web3 게임의 소비 형태가 변화할 수 있음을 시사한다.
인프라 분야도 활기를 띠었다. Alliance Games는 Animoca Brands와 Asymm Ventures가 리드한 500만 달러 규모의 A라운드 펀딩을 성공적으로 마무리했다. Alliance Games는 AI 기반 분산형 인프라에 집중하며, 생태계 내 핵심적인 수요를 해결하고 있다.
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