8월 Web3 펀딩 리뷰: 118개 프로젝트가 14억 달러 조달, 시드 라운드 이전 평균 펀딩 270만 달러
작가: Cheeky Rolo
번역: TechFlow
시장 개요: 2018년 이후 단계별 기업 펀딩 동향
출처: Messari, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 각 단계 프로젝트의 자금 조달 현황
비고: 공개 여부 및 전체 거래 건수 — 약 25%의 프로젝트가 펀딩 금액 등 기본 정보를 공개하지 않음. "거래 수(총계)"는 공개 및 비공개 프로젝트 모두 포함.
2024년 8월 주요 데이터：
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2024년 8월, 공개된 118개 프로젝트가 총 14억 달러를 조달하였으며, 전월 대비 4% 감소함.
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전체 거래 건수는 182건으로 동일하게 4% 감소했으며, 추정 조달 금액은 21억 달러임.
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2024년 현재까지 공개된 1,485개 프로젝트가 총 103억 달러를 조달함.
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총 거래 건수는 2,225건이며, 올해 들어서만 약 154억 달러가 조달된 것으로 추정됨.
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이번 달 시장 하이라이트:
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Story Protocol이 Andreessen Horowitz의 리드 아래 B라운드에서 8,000만 달러를 성공적으로 조달함. Story Protocol은 블록체인 기술을 통해 AI 시대의 지식재산권 보호 및 수익화라는 핵심 문제를 해결함. 창작자는 자신의 지식재산권에 직접 라이선스 및 로열티 조건을 내장시켜 AI 시스템이 콘텐츠를 사용할 때 적절한 보상을 받을 수 있도록 함. 이와 같은 투명하고, 프로그래밍 가능하며 탈중앙화된 솔루션은 원본 콘텐츠 보호를 위한 중요한 인프라를 제공함. 이는 Web3 기술 혁신을 촉진할 뿐 아니라 창의 산업의 현실적 과제에 대한 효과적인 해법도 제시함.
2022년 이후 설립된 암호화폐 벤처 캐피탈 펀드
2022년 1월 이후 초기 Web3 스타트업에 집중하는 암호화폐 펀드들이 차례로 설립됨
2024년 8월, 5개 펀드가 총 2.6억 달러 조달:
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Parafi는 1.2억 달러 규모의 신규 펀드를 출시하여 3~5년간 30~50개 프로젝트에 투자할 계획임.
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Lemniscap은 ZK 인프라, 소비자 애플리케이션, 비트코인 생태계, 보안, DePIN 분야에 특화된 7,000만 달러 펀드를 론칭함.
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The Open Network Ventures는 TON 생태계 내 초기 암호화 프로젝트를 지원하기 위해 4,000만 달러 펀드를 설립함.
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Morph과 Foresight Ventures는 소비자 분야에 주목하는 2,000만 달러 규모의 에코시스템 펀드를 출시함.
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OKX CVC와 Aptos는 1,000만 달러 규모의 Web3 및 암호화폐 펀드를 시작함.
2018년 이후 프리시드(pre-seed) 펀딩 현황
출처: Messari, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 프리시드 단계 프로젝트의 펀딩 현황
2024년 8월:
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공개된 14개의 프리시드 단계 기업이 총 3,800만 달러를 조달함. 이는 전월 대비 3% 증가한 수치임.
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총 거래 건수는 20건으로 30% 감소했으며, 모든 거래의 조달 금액은 약 4,900만 달러로 추정됨.
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이번 달 프리시드 단계 평균 펀딩 규모는 약 270만 달러임.
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2018년 이후 프리시드 단계 기업의 평균 펀딩 규모는 150만 달러임.
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이번 달 프리시드 펀딩 하이라이트:
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SatLayer가 최근 프리시드 라운드에서 800만 달러를 조달함. 해당 프로젝트는 탈중앙화 애플리케이션에 비트코인 재스테이킹(re-staking) 기능을 도입하여 비트코인이 탈중앙화 네트워크의 보안 강화에 더 큰 역할을 할 수 있도록 함. Babylon 프로토콜을 활용해 SatLayer는 비트코인과 지분증명(PoS) 시스템을 연결함으로써 보안성을 향상시키고 비트코인 보유자에게 새로운 수익 기회를 제공함. 이러한 진전은 Web3에서 비트코인을 핵심 스테이킹 자산으로 활용하려는 수요가 계속 커지고 있음을 보여주며, 탈중앙화 인프라에 더 많은 유동성과 보안을 가져다줄 수 있음. 또한 투자자들이 비트코인 기반 DeFi 혁신에 대한 자신감을 보여주는 사례임.
2018년 이후 시드(seed) 펀딩 현황
출처: Messari, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 시드 단계 프로젝트의 펀딩 현황
2024년 8월:
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46개의 시드 단계 기업이 공개 기준 총 2.37억 달러를 조달함.
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총 거래 건수는 50건이며, 예상 조달 금액은 2.58억 달러임.
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이번 달 시드 단계 평균 펀딩 규모는 약 510만 달러임.
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시드 단계 기업의 평균 펀딩 규모는 450만 달러임.
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이번 달 시드 펀딩 하이라이트:
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WSPN이 차세대 스테이블코인 인프라인 'Stablecoin 2.0' 개발 가속화를 위해 시드 라운드에서 3,000만 달러를 조달함. 사용자 중심 거버넌스, 향상된 접근성, 비자(VISA)와 유사한 탈중앙화 결제 네트워크 도입을 통해 WSPN은 기존 스테이블코인 시장의 중앙집중화 및 제한된 사용 범위 문제를 해결함. 이 투자와 함께 업계 베테랑 존 파트리지(John Partridge)의 합류는 WSPN이 광범위한 결제 및 금융 시스템 내 스테이블코인의 활용 방식을 재정의하고, 대중적 채택을 촉진하며 Web3 디지털 경제의 기반을 강화할 수 있게 함.
2018년 이후 A 라운드 펀딩 현황
출처: Messari, 2018년 1월부터 2024년 8월까지 A 라운드 프로젝트의 펀딩 현황
2024년 8월:
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14개의 A 라운드 단계 기업이 공개 기준 총 2.37억 달러를 조달함.
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총 거래 건수는 15건이며, 예상 조달 금액은 2.53억 달러임.
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이번 달 A 라운드 평균 펀딩 규모는 약 1,690만 달러임.
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A 라운드 기업의 평균 펀딩 규모는 1,760만 달러임.
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이번 달 A 라운드 펀딩 하이라이트:
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WSPN이 DeFi 내 핵심 과제인 자동화 리스크 관리 도구 개발을 위해 추가로 5,500만 달러를 조달함. WSPN 플랫폼은 실시간 체인 상(On-chain) 경제 보안 및 리스크 평가를 통해 Aave, GMX 등의 DeFi 프로토콜이 시장 변동성에 더욱 효율적이고 안전하게 대응할 수 있도록 하며, 인간의 오류 및 중앙집중화 리스크를 줄임. DeFi가 계속 발전하고 더 많은 자본을 유치함에 따라, 사용자 자산을 보호하고 탈중앙화 금융 시장에 대한 신뢰를 유지하기 위해 WSPN과 같은 강력한 자동화 시스템에 대한 수요는 점점 더 중요해짐.
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