8월 블록체인 게임 리서치 보고서: 사용자 성장과 암호화폐 시장 변동성 공존
글: Stella L
8월, 암호화폐 시장은 어려운 상황에 직면했으며 비트코인과 이더리움의 가치 모두 크게 하락했다. 비트코인은 9.3% 하락했고, 이더리움은 더 심각한 21.4% 하락세를 보이며 글로벌 경제 요인이 유발한 시장 변동성을 반영했다. 대신 토큰 시가총액이 감소했음에도 불구하고 Web3 게임 분야의 활동은 회복력을 유지했다. 일일 활성 사용자(DAU)는 6.88% 증가했고 거래량도 8.94% 늘어났으며, 이는 주로 Ronin 및 opBNB와 같은 플랫폼의 성과 덕분이다. 그러나 블록체인 게임 산업 역시 전체 시장의 어려움에서 완전히 벗어나지 못했으며, 게임 토큰의 시가총액은 13.2% 감소했다.
시장 환경이 불안정함에도 불구하고 소니(Sony)와 같은 업계 거물들이 블록체인 분야에서 진전을 이루면서 Web3 혁신의 지속적인 발전이 여전히 주목받고 있다.
거시경제 시장 리뷰
8월 동안 비트코인과 이더리움 모두 눈에 띄게 하락했다. 비트코인은 월초 65,290달러에서 말일 59,246달러로 마감하며 9.3% 하락했다. 이더리움은 더욱 두드러진 하락세를 나타내며 3,220달러에서 2,531달러로 떨어졌고, 하락폭은 무려 21.4%에 달했다.
자료 출처: 비트코인 및 이더리움 가격 추이
일본 중앙은행은 7월 말 예상치 못하게 금리를 인상했는데, 이 조치는 전반적인 시장에 연쇄 반응을 일으켰다. 단기 변동성 전략이나 외환 아비트라지 거래 등 다양한 전략의 수익률이 크게 저하되며 8월 첫째 주 암호화폐 가치가 급락했다. 비트코인과 이더리움은 모두 8월 7일 월간 최저점을 기록했다.
매도 압력은 한 달 내내 지속되었으며, 여러 정부의 조치와 Mt. Gox의 잔여 문제 등이 이러한 추세를 가중시켰지만, 이들 요인의 영향은 점차 약화되었다.
한편, 이더리움은 일부 투자자들에게 불확실성을 야기하는 중요한 전환기를 겪고 있다. 블록체인은 더 많은 트랜잭션을 Layer 2 네트워크로 이전해 확장성을 개선할 계획이다. 올해 들어 이더리움 Layer 2 네트워크의 활동은 크게 증가했으며, 소니와 같은 거대 기업이 이 생태계 내에서 Soneium 등의 프로젝트를 출시하고 있다. 그러나 활동이 Layer 2로 이동하면서 이더리움의 수수료 수입은 줄어들었고, 이는 이더(ETH)의 가치에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
말일에는 텔레그램 창립자 파벨 두로프(Pavel Durov)가 프랑스에서 체포된 이후, 시장 관심사는 점점 더 블록체인 기술과 디지털 프라이버시 사이의 관계로 쏠렸다. 하순에 연준 의장 파월이 명백히 금리 인하 가능성을 '시사'했음에도 불구하고, 전반적으로 시장 심리는 여전히 부정적이었다.
블록체인 게임 시장 개요
8월, 블록체인 게임 토큰의 시가총액은 18.2억 달러에서 15.3억 달러로 하락해 13.2% 감소했다. 비교하자면 비트코인 시가총액은 8.6% 감소했다. 블록체인 게임 산업 역시 암호화 시장의 다른 부문들과 마찬가지로 힘든 한 달을 보냈다.
자료 출처: 블록체인 게임 토큰 시가총액 및 비트코인 시가총액
시장이 침체된 가운데에서도 8월 Web3 게임의 일일 활성 사용자(DAU, 독립 지갑/주소 기준)는 415만 명에 달해 7월 대비 6.88% 증가했다. 이는 주로 Ronin과 opBNB의 활성화에 기인한다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 활성 사용자 수
블록체인 게임의 평균 일일 거래 건수는 886만 건으로, 7월보다 0.46% 소폭 감소했다. 주목할 만한 점은 Aptos와 같은 체인에서 거래 건수가 급증한 것으로, 텔레그램 게임 Tapos가 주요 원인이다. 게임 메커니즘상 클릭 하나당 하나의 트랜잭션이 발생하기 때문에 Aptos의 일일 거래량은 피크 시 5,000만 건을 넘기도 했다. 현재 우리는 이러한 데이터를 통계 집계에 포함하지 않고 있으며, 장기적인 시간 범위에서 추세를 더 지켜본 후 판단할 예정이다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 거래 건수
이상치 데이터를 제외한 블록체인 게임의 일일 거래량은 1,704만으로, 7월 대비 8.94% 증가했다.
자료 출처: 블록체인 게임 일일 거래 금액
전반적으로 8월 DAU, 거래 건수, 거래 금액 모두 전월 대비 증가했지만, 블록체인 게임 토큰 시가총액의 하락은 여전히 암호화 시장 전반의 어려움을 드러내며 토큰 가격과 시가총액 모두 하락세를 보이고 있다.
시장 변동성이 큰 상황 속에서 Soneium이 핵심 화두로 떠올랐다. 8월 23일 소니 그룹과 Startale Labs가 공동 설립한 소니 블록체인 솔루션 연구소(Sony Blockchain Solutions Labs)는 이더리움 기반의 새로운 Layer 2 네트워크인 Soneium을 발표했다. 이 네트워크는 Optimism의 OP Stack 기술을 활용하며, 게임, 엔터테인먼트, 금융 분야를 아우르며 Web3 혁신과 컨슈머 애플리케이션을 결합할 계획이다.
Soneium
공지 이후 일주일간 Soneium은 신속하게 진행됐으며, 'Minato' 테스트넷 출시, 개발자를 위한 'Soneium Spark' 프로그램 시작, Transak과 협력한 전 세계 법정화폐 입금 서비스 제공 등을 포함했다. 소니와 같은 업계 거물들이 지속적으로 블록체인 분야로 진출함에 따라, 더 많은 사용자가 Web3 생태계로 유입될 것이라는 기대감이 커지고 있다.
블록체인 게임 공용 블록체인
8월, 각 블록체인 네트워크에서 활동 중인 게임 수는 총 1,492개로, 7월 대비 5.45% 감소했다. BNB 체인, 폴리곤(Polygon), 이더리움은 각각 20.2%, 17.4%, 17.0%의 시장 점유율로 시장을 선도했다.
자료 출처: 각 공용 블록체인별 활성 게임 프로젝트 수 비중
Ronin, opBNB, Nebula(SKALE 서브넷), NEAR는 DAU 측면에서 두드러진 성과를 보였으며, 월 평균 각각 134.0만, 69.1만, 34.9만, 32.1만 명을 기록했다. 8월 말 기준, 이들 체인의 DAU 시장 점유율은 각각 28.0%, 23.8%, 8.8%, 6.6%였다.
자료 출처: 각 공용 블록체인별 일일 활성 게임 사용자 수
Ronin의 DAU 시장 점유율은 8월 내내 감소세를 보이며, 8월 1일 38.1%에서 8월 31일 28.0%로 하락했다. 그럼에도 불구하고 Ronin의 8월 평균 DAU는 다음 순위인 opBNB의 거의 두 배에 달했다. 이 하락세는 Lumiterra 게임의 실적에 기인하는데, 해당 게임의 DAU는 월초 출시 초기 60만 명에서 말일 15만 명으로 감소했다.
또한 8월 6일 Ronin 크로스체인 브릿지가 백햇 해킹 사건으로 인해 일시 중단되었는데, 이는 브릿지 업그레이드 제안서의 중대한 설정 오류를 노출시킨 사건이었다. 약 1,200만 달러 상당의 암호화폐가 이체되었으나, 문제는 신속히 해결되었고 모든 자금이 회수되었다. 그럼에도 불구하고 이 사건은 Ronin 생태계 활동에 일정한 영향을 미쳤다.
반대로 opBNB의 DAU 점유율은 8월 동안 17.5%에서 23.8%로 증가했으며, 8월 31일 기준 시장 점유율은 7월 1일 13.1%에 비해 거의 두 배로 늘었다. 7월 중순 opBNB에 출시된 SERAPH: In The Darkness 게임은 큰 주목을 받았으며, DAU는 8월 1일 18.7만 명에서 말일 51.5만 명으로 증가했다.
Nebula의 시장 점유율도 7.6%에서 8.8%로 증가했다. '제로 가스비(Zero Gas Fee)' 모델을 채택한 SKALE 서브넷인 Nebula는 Yomi Block Puzzle, moteDEX, Haven’s Compass 등의 게임 출시로 성장을 이뤘다.
블록체인 게임 개요
8월, 블록체인 게임 생태계는 총 3,401개의 게임을 포함했으며, 이 중 1,254개 게임이 활성 상태였다. 이 1,254개의 활성 게임 중 290개 게임은 월간 1,000명 이상의 활성 체인상 사용자(MAU)를 유치했으며, 이는 전체 게임 수의 8.5%, 활성 게임 수의 23.1%에 해당한다.
자료 출처: 월간 활성 블록체인 게임 수
앞서 언급했듯이, 텔레그램 게임 Tapos가 8월 Aptos에 출시된 것은 중요한 발전을 의미한다. 이 전략은 TON 네트워크 외에도 점점 더 많은 블록체인 플랫폼이 텔레그램 게임을 통해 트래픽과 사용자를 유치하려는 시도임을 보여준다.
또한 텔레그램에서 가장 인기 있는 게임 중 하나인 『Hamster Kombat』은 9월 26일 TON에서 HMSTR 토큰을 출시하고 플레이어에게 에어드랍할 계획이라고 발표했다. 『Hamster Kombat』은 3억 명의 플레이어를 유치했다고 주장하지만, 실제 토큰만 블록체인에 통합될 것으로 보이며, 게임의 핵심 메커니즘과 사용자 활동은 계속해서 체인 외부에서 운영될 예정이다. 따라서 블록체인 지표에 미치는 직접적 영향은 제한적일 것으로 예상된다.
블록체인 게임 투자 및 자금조달 현황
8월, 블록체인 게임 분야는 총 17건의 펀딩 라운드를 통해 6,150만 달러의 투자를 유치했으며, 이는 6월 대비 자금 규모가 61% 증가한 것이다. 이 중 4건의 펀딩은 구체적인 금액이 공개되지 않았다.
2024년 8월 블록체인 게임 분야 투자 및 자금조달 사례 (출처: crypto-fundraising.info)
특히 주목할 점은 위 자금조달 차트에서 GAMEE가 두 번 등장한다는 점인데, 이는 통계 오류가 아니다. WatBird를 운영하는 모바일 게임 플랫폼이자 Animoca Brands의 자회사인 GAMEE는 8월에 두 차례 성공적으로 펀딩을 완료했다. 8월 16일 GAMEE는 TON Ventures로부터 투자를 유치했음을 발표했고, 바로 이틀 후인 8월 21일에는 Pantera Capital으로부터 추가 투자를 받았다고 발표했다. 400만 명 이상의 사용자가 TON 지갑을 WatBird에 연결했으며, GAMEE는 텔레그램 미니앱을 통한 커뮤니티 중심 활동을 기반으로 더 많은 게임 및 Web3 커뮤니티, GameFi 투자자, 텔레그램 사용자들을 유치하는 데 집중하고 있다.
GAMEE
Animoca Brands는 8월 총 17건의 펀딩 중 6건을 주도하거나 참여하며, 거시경제의 변동성에도 불구하고 Web3 게임 산업을 꾸준히 추진하고 있음을 보여줬다.
업계 거물들의 Web3 게임 분야에 대한 관심은 계속해서 커지고 있다. 예를 들어 double jump.tokyo는 SBI Investment가 주도하고 소니 그룹이 참여한 D라운드에서 1,000만 달러 이상을 조달했다고 발표했다. 이 자금은 double jump.tokyo가 개발 중인 Oasys 블록체인 플랫폼을 포함한 블록체인 게임 및 인프라 개발을 가속화하는 데 사용될 예정이다.
또한 SatsRush와 UniWorlds는 비트코인 생태계 기반 게임 개발을 목표로 하는 프로젝트로서 자금조달을 성공적으로 마쳤다.
본 보고서의 데이터는 실시간 데이터 대시보드인 Footprint Analytics Games Research 페이지에서 제공되며, 포괄적이고 신뢰할 수 있는 Web3 게임 통계 정보를 제공한다. 포함되지 않은 체인 또는 게임이 있어 데이터 세트에 추가를 원하시는 경우, 저희에게 문의하시기 바랍니다.
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