자금조달 주간 보고서: 20건의 펀딩으로 약 2.14억 달러 조달, 인프라 분야가 가장 주목받아
글: TechFlow
RootData 데이터에 따르면, 1월 15일부터 1월 21일까지 20개의 블록체인 스타트업이 약 2.14억 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.
500만 달러 이상 투자 유치한 프로젝트는 다음과 같습니다：
프랑스 암호화폐 마켓메이커 Flowdesk가 5000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료함;
기관 스테이킹 플랫폼Kiln이 1700만 달러의 투자 유치를 발표함;
Web3 인프라 플랫폼 zbyte가 500만 달러의 투자를 받음;
암호화폐 거래소 WOO X가 최신 라운드에서 900만 달러의 자금을 확보함;
DePIN 프로젝트 DIMO 개발사 Digital Infrastructure가 1150만 달러의 시리즈 A 펀딩 완료;
Web3 지식 그래프 프로토콜 0xScope가 500만 달러의 프리시리즈 A 라운드 펀딩 완료;
HashKey Group은 사전 평가액 12억 달러를 넘어서며 약 1억 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 마쳤습니다.
주요 프로젝트
DIMO
개요：DIMO는 탈중앙화된 소프트웨어 및 하드웨어 사물인터넷(IoT) 플랫폼으로, 사용자가 검증된 차량 데이터 스트림을 생성하여 앱과 비공개적으로 공유할 수 있도록 하며, 이를 통해 자동차 금융 및 보험 등의 서비스 조건을 유리하게 협상할 수 있습니다.
투자 기관：탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DPIN) 프로젝트 DIMO를 개발하는 Digital Infrastructure가 1150만 달러의 시리즈 A 펀딩을 완료했으며, CoinFund가 리드했고 Slow Ventures, ConsenSys Mesh, Borderless Capital, Table Management(Bill Ackman), 전 제너럴모터스 CEO G. Rick Wagoner Jr. 등이 참여했습니다.
특징：
1. DIMO는 자동차와 운전자를 연결해 주행 데이터를 대표화하고, 글로벌 2.5억 대의 연결된 자동차 데이터 생산 체계에 진입합니다;
2. 2023년 DIMO는 900% 성장했으며, 연간 자동차 수가 3,000대에서 증가했습니다;
3. 사용자는 두 가지 방법으로 DIMO 토큰을 벌 수 있습니다:
-
운전자가 자신의 차량 데이터를 수집하고 확인하면 DIMO 토큰 보상을 받을 수 있습니다;
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사용자가 승인된 DIMO 앱과 거래할 때 추가 DIMO 토큰을 받습니다.
Renzo
개요：Renzo는 EigenLayer의 유동성 재스테이킹 토큰(LRT) 및 전략 관리자입니다. EigenLayer 생태계의 인터페이스 역할을 하며, 능동형 검증 서비스(AVS)를 보호하고 ETH 스테이킹보다 더 높은 수익을 제공합니다. 이 프로토콜은 최종 사용자의 모든 복잡성을 추상화하며, 사용자와 EigenLayer 노드 운영자 간의 원활한 협업을 가능하게 합니다.
투자 기관：재스테이킹 프로토콜 Renzo가 300만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Maven11이 리드했고 SevenX Ventures, Figment Capital, OKX Ventures, IOSG 등이 참여했습니다.
특징：
1. 사용자는 이더리움 또는 LST를 Renzo에 예치해 ezETH를 발행할 수 있으며, ezETH는 다른 DeFi 프로토콜에서도 활용되어 복리 수익을 얻을 수 있습니다.
2. Renzo의 TVL(총 예치 가치)은 이미 1.22억 달러를 초과했습니다;
3. Renzo는 EigenLayer 재스테이킹 점수의 100%를 사용자에게 전달합니다.
AOFverse
개요：AOFverse는 플레이어들을 격려하고 즐겁게 해주는 다양한 게임과 경험을 제공하는 모바일 게임 메타버스입니다. 첫 번째 게임인 《Army of Tactics》는 오토배틀(자동 체스) 게임으로, 플레이어는 자신만의 군대를 구성하고 지휘하여 다른 플레이어와 전술적인 PvP 전투를 벌입니다.
투자 기관：모바일 게임 스튜디오 AOFverse가 300만 달러의 프라이빗 세일 라운드 펀딩을 완료했으며, Animoca Ventures가 리드했고 Liquid X Ventures, Chainridge VC, Ticker Capital, Flying Falcon, BSCN Gaming Ventures가 참여했습니다.
특징：
1. Army of Fortune Metaverse(AOFverse)는 핀란드 모바일 게임 회사 Supercell 출신 개발자들이 이끌고 있으며, Supercell은 《클래시 오브 클랜》, 《로얄 배틀》, 《배틀 브롤러스》 등으로 유명합니다;
2. AOFverse는 이중 토큰 경제 시스템을 채택하며, AFC는 게임 내 토큰으로 게임 활동을 통해 획득하며 영웅과 섬 업그레이드에 사용됩니다. AFG는 거버넌스 토큰으로 $AFC 소각, 미션 수행, 이벤트 참여를 통해 얻을 수 있습니다.
3. 1분기 중 AFG 토큰 생성 이벤트 및 NFT 마켓플레이스 출시 예정입니다.
다음은 각 분야별 구체적인 투자 정보입니다:
소셜 프로토콜
Web3 채팅 솔루션 Beoble이 DWF Labs로부터 전략적 투자를 유치했으며, 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.
원스톱 소셜 플랫폼 DeBox가 DWF Ventures로부터 투자 유치를 발표했으나, 금액은 공개되지 않았습니다.
Restaking
재스테이킹 프로토콜 Renzo가 300만 달러의 시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Maven11이 리드했고 SevenX Ventures, Figment Capital, OKX Ventures, IOSG 등이 참여했습니다. 사용자는 이더리움 또는 LST를 Renzo에 예치해 ezETH를 발행할 수 있으며, ezETH는 다른 DeFi 프로토콜에서 복리 수익을 얻는 데 활용될 수 있습니다.
GameFi
모바일 게임 스튜디오 AOFverse가 300만 달러의 프라이빗 세일 라운드 펀딩을 완료했으며, Animoca Ventures가 리드했고 Liquid X Ventures, Chainridge VC, Ticker Capital, Flying Falcon, BSCN Gaming Ventures가 참여했습니다. 조달된 자금은 AOFverse 로드맵 실행에 사용되며, 올해 안에 주력 게임 《Army Of Fortune》을 출시할 계획입니다.
DePIN
탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DPIN) 프로젝트 DIMO 개발사 Digital Infrastructure가 1150만 달러의 시리즈 A 펀딩을 완료했으며, CoinFund가 리드했고 Slow Ventures, ConsenSys Mesh, Borderless Capital, Table Management(Bill Ackman), 전 제너럴모터스 CEO G. Rick Wagoner Jr. 등이 참여했습니다. Digital Infrastructure는 운전자가 자신의 차량 데이터를 수집하고 확인하며 DIMO 토큰 보상을 받을 수 있는 탈중앙화 자동차 데이터 프로토콜 DIMO Network를 개발 중입니다.
인프라
Portal Ventures가 솔라나 공유 시퀀서 Rome Protocol의 프리시드 라운드를 리드했습니다. Rome Protocol은 성능과 보안 기반으로 직접 솔라나를 사용하며, 솔라나와 이더리움 간 유동성을 해제할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
Farcaster 생태계 프로젝트 Wield가 100만 달러 이상의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Lemniscap이 리드했고 Farcaster 공동 창립자 Dan Romero, Colin Armstrong, Rueben Brama, Perry Randall, Henry Shi 등이 참여했습니다.
해당 제품 far.quest는 RetroPGF로부터 약 1.5만 OP 토큰의 지원을 받았습니다.
Web3 지식 그래프 프로토콜 0xScope가 500만 달러의 프리시리즈 A 라운드 펀딩을 완료했으며, HashKey Capital이 리드했고 Redpoint China, OKX Ventures, GSR Markets, Amber Group, Antalpha, DHVC 및 기존 주주인 Mask Network, Hash Global, XIN Family가 참여했습니다. 또한 0xScope는 AI가 Web3를 더 잘 이해하도록 돕는 0xScope V2를 출시했습니다.
Web3 결제 플랫폼 Fetcch가 150만 달러의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Hashkey Capital과 AppWorks Venture가 공동 리드했고 LD Capital, Compute Ventures, M6, GravityX Capital이 참여했습니다. Fetcch는 디지털 결제 및 보상 플랫폼을 위한 원활한 인프라 서비스를 제공하며, Web3 크로스체인 결제 생태계에 특화되어 있으며 현재 LayerZero, Axelar, Wormhole, Circle의 CCTP, Chainlink의 CCIP 등 다양한 크로스체인 솔루션을 통합했습니다.
암호화폐 거래소 WOO X가 최근 라운드에서 900만 달러의 자금을 유치했습니다. WOO는 지정된 마켓메이커들로부터 새로운 자금을 받았으며, Wintermute, Selini Capital, Time Research, Presto Labs, Pulsar, AlphaLab Capital, Efficient Frontier, Amber, Riverside Hedge 등이 참여했습니다.
Web3 인프라 플랫폼 zbyte가 500만 달러의 투자를 받았으며, 메인넷 출시를 발표하고 400만 달러의 투자 유치와 함께 투자자들의 추가 100만 달러 지원 약속을 받았습니다.
기관 스테이킹 플랫폼 Kiln이 1700만 달러의 펀딩을 완료했으며, 1kx가 리드했고 IOSG Ventures, Crypto.com, Wintermute Ventures, KXVC, LBank 및 기존 투자자들이 참여했습니다. 새로 유치한 자금은 Kiln의 글로벌 확장을 위해 사용되며, 2024년 1분기에 싱가포르에 아시아태평양(APAC) 본부를 설립해 지역 사업을 확장하고, DeFi 내 다양한 보상 메커니즘을 포함하도록 플랫폼을 확장해 제품 개발을 더욱 추진할 예정입니다.
Web3 분석 플랫폼 Safary가 240만 달러의 프리시드 라운드 펀딩을 완료했으며, Lemniscap이 리드했고 Arca, SevenX, Big Brain Holdings, Saison Capital, Diaspora Ventures 및 웹3 앵절 투자자 20명이 참여했습니다. 이 중 14명의 앵절 투자자는 Safary 커뮤니티 멤버입니다. 이번 자금은 팀 확장과 Safary 마케팅 분석 플랫폼 개발 가속화에 사용될 예정입니다. Safary는 Google Analytics의 Web3 대안이 되는 것을 목표로 하며, 쿠키에 의존하지 않고 전통적인 추적 시스템을 대체합니다. 직관적인 노코드 대시보드에서 방문자, 지갑 등을 추적할 수 있도록 합니다.
Web3 플랫폼 접근을 위한 디지털 신원 서비스 프로토콜 Root Protocol은 두 차례의 시드 라운드를 통해 1000만 달러를 조달했습니다. Root의 기업 가치는 1억 달러이며, 이번 라운드는 Animoca Brands가 리드했고 Signum Capital, Ankr Network, CMS Holdings, DFG를 포함한 다수의 저명한 투자자들과 앵절 투자자 Tekin Salimi, Meltem Demirors 등이 참여했습니다.
기타
디지털 자산 금융 서비스 그룹 HashKey Group이 사전 평가액 12억 달러를 넘어서며 약 1억 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드에는 기존 주주들의 적극적인 참여 외에도 대규모 기관 투자자, 선도적인 Web3 기관, 전략적 파트너 등 새로운 투자자들이 참여했습니다.
블록체인 금융 회사 Canza Finance가 230만 달러의 전략적 펀딩을 완료했으며, Polychain이 리드했고 Protocol Labs, Ava Labs, 99 Capital, Bitscale Capital, Stratified Capital, Contango Digital Assets, Kairon Labs, Mapleblock Capital 등이 참여했습니다. Canza Finance는 이번 투자금을 활용해 도구와 서비스를 추가 개발하고 아프리카 대륙에서의 사업 비용을 낮추는 데 집중할 예정입니다.
한국 Web3 연구 회사 Four Pillars가 50만 달러의 펀딩을 완료했으며, Kakao Ventures, Hashed, Bass Investment 등이 참여했습니다. 조달된 자금은 인재 확보 및 제품 개발 가속화에 사용될 예정입니다. Four Pillars는 맞춤형 솔루션을 통해 블록체인 기업의 시작을 지원하고 기업이 효과적으로 블록체인 분야에 진입할 수 있는 경로를 단순화합니다.
Sui 생태에서 TVL 1위를 기록한 DeFi 프로토콜 NAVI Protocol이 Sui 기반 유동성 스테이킹 프로토콜 Volo를 인수한다고 발표했습니다. 이번 전략적 조치는 NAVI Protocol이 Sui의 원스톱 유동성 프로토콜이 되는 목표를 강화하고, voloSui의 Sui 생태 내 입지를 공고히 할 것입니다.
Web3 광고 플랫폼 Linkko가 전략적 펀딩을 완료했으며, Web3 Media(W3M) Ventures가 리드했고 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다. 새롭게 조달된 자금은 기능 개발, 파트너십 확대, 사용자 기반 확장에 사용될 예정입니다. Linkko는 2023년에 설립되었으며 싱가포르에 본사를 두고 있으며, 체인 상 분석을 활용해 광고주에게 "정밀한" 타겟팅을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 타겟 사용자는 광고를 시청하고 몇 센트에서 몇 달러 사이의 보상을 받을 수 있습니다.
프랑스 암호화폐 마켓메이커 Flowdesk가 5000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료했으며, Cathay Innovation이 리드했고 Cathay Ledger Fund, Eurazeo, ISAI, Speedinvest, Ripple, Bpifrance(프랑스 국영 투자 은행)가 참여했습니다.
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