30일 만에 19배 상승한 히브메이퍼(Hivemapper)를 중심으로 본 자동차 기반 디핀(DePIN) 산업 분석
TL; DR
글로벌 자동차 시장은 엄청난 잠재력을 지님: 전 세계 자동차 보유 대수는 16억 대를 넘어섰지만, 그 중 인터넷에 연결된 차량은 2.5억 대에 불과함;
이러한 패러다임을 우리는 “Drive To Earn” 또는 “DeDrive”라고 부를 수 있음;
DePIN은 하향식 접근이 아닌 상향식으로 현실 세계의 물리적 실체와 체인 상 세계를 결합함: 자동차 관련 DePIN 프로젝트들은 거의 모두 실제 현실 세계에서 발생하는 수익을 기반으로 하며, 토큰 이코노미는 제품 고유의 시스템과 유기적으로 결합되어 성장 동력 역할을 함.
DePIN & Drive To Earn
DePIN이라는 용어는 Messari가 제안한 것으로, Decentralised Physical Infrastructure Networks(탈중앙화 물리 인프라 네트워크)를 의미함. Messari는 DePIN 분야를 서비스 네트워크, 무선 네트워크, 센서 네트워크, 에너지 네트워크의 네 가지 주요 부문으로 나눔.
하드웨어 형태에 따라 구분하면 대략 세 가지로 나눌 수 있음: 컴퓨터, 스토리지 및 일반 응용 장비.
여기서 일반 응용 장비에는 우리가 잘 아는 무선 라우터, 블랙박스 등이 포함됨. C 측 사용자 입장에서는 더 나은 하드웨어 경험을 원하는 본질적 요구가 있으며, B 측 고객 역시 정밀한 데이터 수집을 통해 제품을 최적화하려는 내재적 동기가 있음. 따라서 DePIN을 기반으로 한 모바일(MOBILE), 자동차(HONEY, DIMO) 관련 프로젝트들이 좋은 흐름을 보이고 있음. 특히 자동차 데이터 수집 및 탈중앙화 부대 서비스 생태계가 두드러짐.
그 이유 중 하나는 자동차가 전 세계 일반 사용자들과 가장 밀접하게 연관된 자산이며, 광범위한 글로벌 수요층을 확보하고 있기 때문임. 현재 전 세계 자동차 보유 대수는 16억 대를 초과했으며, 전 세계 약 70억 인구를 기준으로 계산하면 평균 4명당 1대씩 보유하고 있음. 이들 차량은 전 세계 6,400만 km 이상의 도로를 운행하고 있음.
하지만 통계에 따르면 매년 전 세계 도로 사고로 인해 130만 명이 사망하며, 이 중 90%가 저소득 및 중등 소득 국가에서 발생함. 이러한 국가들의 차량 및 도로 비율에 비해 치사율이 비정상적으로 높음.
따라서 자동차 분야에서 C 측 사용자와 B 측 사용자의 니즈는 더욱 절실함.
커넥티드카 개념과 DeDrive
다른 한편으로, 사물인터넷(IoT) 개념의 발전과 함께 자동차를 플랫폼으로 삼아 스마트 인프라를 구축하는 “커넥티드카(Internet of Vehicles)” 개념 또한 전 세계적으로 주목받고 있음.
커넥티드카 개념은 자동차 데이터 수집 문제의 일부를 해결하지만, 관련 기업들의 과도한 중심화와 각 제조사들이 경쟁 우위를 확보하기 위해 벽을 쌓는 행태, 그리고 맞춤형 개발로 인한 R&D 비용 절감의 어려움 등이 존재함. 결국 이러한 비용은 소비자에게 전가되며, 이는 “자동차의 인터넷 연결” 발전을 일정 부분 억제하고 있음.
블록체인 및 DePIN의 부상과 함께 “블록체인 기술과 암호화폐 요소를 관련 하드웨어 제조업체에 도입하여 자금 순환 속도를 가속화하고, 토큰을 통해 보다 광범위한 사용자들을 유치하여 공동 구축하고, 사용자들이 그 과정에서 수익을 얻도록 하는” 패러다임이 Web3 맥락 안에서 서서히 공감대를 형성하고 있음.
이러한 패러다임을 우리는 “Drive To Earn” 또는 “DeDrive”라고 부를 수 있음.
현재 DeDrive 프로젝트의 대표적인 사례로는 Hivemapper와 Dimo가 있으며, Future Money Group은 이 두 프로젝트와 드라이브 관련 주변 프로젝트들을 정리할 예정임.
DeDrive 개념 프로젝트
Hivemaper
HiveMapper는 솔라나(Solana) 기반의 대표적인 DePin 프로젝트 중 하나로, 탈중앙화된 “구글 지도”를 만들겠다는 목표를 가지고 있음. 사용자는 HiveMapper에서 판매하는 블랙박스를 구입해 운행하면서 실시간 영상을 HiveMapper와 공유하면 HONEY 토큰을 획득할 수 있음.
HiveMapper는 물류 및 측량 회사 같은 특수 사용자 집단으로부터 수집한 지도 및 교통 정보를 API 인터페이스 형태로 B2B 또는 B2C 고객에게 제공함.
구글 지도와 비교해볼 때, 토큰 인센티브 방식을 통해 HiveMapper는 정보 제공자가 데이터를 정확하고 적극적으로 제출하도록 유도할 수 있음. 또한 토큰 구조 덕분에 운영 비용 부담이 적어지고, 오히려 B 측 고객에게 더 저렴하고 가성비 높은 API 서비스를 제공함으로써 시장에서 후발주자로서의 역전을 노릴 수 있음.
사실상 Google Maps API의 대체재로서 수백만 개의 기업이 위치 기반 데이터를 위해 Google 지도 API에 의존하고 있으며, 최근 몇 년간 해당 서비스의 가격이 크게 상승했음.
따라서 구글 지도의 도전자로서 HiveMapper의 이론적 잠재 시장 가치는 적어도 구글 지도와 동등하거나 그 이상일 수 있음.
Hivemapper 네트워크는 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있음:
1. 블랙박스: 오픈소스 내장형 블랙박스로, 4K 영상과 GPS 메타데이터를 수집함. LoRa 센서를 내장하고 있으며, Helium IoT 네트워크를 활용해 위치를 검증함.
현재 HiveMapper 블랙박스는 두 가지 버전이 있음: Hivemapper Dashcam(300달러)과 S 버전(649달러). 전자는 표준 측량용으로 최대 4K 10fps 촬영이 가능하며, 후자는 더 작고 은닉성이 뛰어나며 최대 4K 30fps까지 지원함.
2. HiveMapper 기여자 앱: 와이파이를 통해 블랙박스와 연결되며, 영상 및 위치 데이터를 사용자 기기에 전송하고, 이후 이를 지도 네트워크로 전송해 처리함.
토큰 이코노미: HONEY 토큰은 최대 공급량 100억 개로 고정되며, 배분 방식은 다음과 같음:
• 40%는 기여자에게 지급되며, 지도 데이터 제공에 대한 보상임;
• 20%는 초기 메인넷 구축을 위한 투자자들에게 할당됨;
• 35%는 HiveMapper 직원들에게 할당되어 메인넷 운영 및 개선에 사용됨;
• 5%는 재단에 기부되어 HiveMapper의 관리 및 성공을 지원함.
HONEY 토큰은 HiveMapper 네트워크 내에서 경제적 인센티브를 창출하며, 다음 두 그룹 간의 균형을 유지함:
1. 지도 데이터 기여자: HONEY는 정보 제출, 지도 수정, AI 학습 작업 완료에 대한 보상으로 지급됨.
2. 지도 데이터를 활용하는 기업 및 개발자: HONEY는 HiveMapper 네트워크 데이터 호출 시 소각됨.
전반적으로 HiveMapper 네트워크의 기여자와 고객 사이의 체인 상 거래는 Burn & Mint 방식으로 구성됨. 고객이 API 서비스를 사용할 때 소각된 HONEY는 다시 민팅되어 기여자에게 보상으로 돌아감.
지도 사용 수요가 증가할수록 HONEY의 소각 및 재민팅 속도도 빨라짐.
현재 HiveMapper는 전 세계 3만 명 이상의 기여자를 통해 1,376개 지역, 총 9,600만 km에 달하는 도로 정보를 수집했으며, 이를 기반으로 약 1,300만 건의 거래가 발생함.
Dimo
Dimo는 폴리곤(Polygon) 기반의 자동차 사물인터넷(IoT) 플랫폼으로, 운전자가 자신의 차량 데이터를 수집하고 공유할 수 있게 함. 수집되는 데이터에는 주행 거리, 속도, 위치 추적, 타이어 압력, 배터리/엔진 상태 등이 포함됨.
Hivemapper가 차량 외부 환경 데이터를 수집한다면, Dimo는 차량 내부 주행 데이터를 정리한다고 볼 수 있음.
Dimo는 차량 데이터를 분석해 언제 정비가 필요한지 예측하고 사용자에게 알림을 보내줌. 이를 통해 운전자는 자신의 차량 상태를 깊이 이해할 수 있으며, 데이터를 Dimo 생태계에 기여하면 DIMO 토큰을 보상으로 받을 수 있음. 데이터 소비자는 프로토콜을 통해 배터리, 자율주행 시스템, 제어 장치 등의 성능 정보를 추출할 수 있음. 이를 바탕으로 세분화된 보험, 라이드셰어링, 교통 안내, 차량 금융, 에너지 네트워크 최적화 등 새로운 파괴적 애플리케이션이 개발될 수 있음.
앞서 언급했듯이 전 세계 자동차 수는 약 16억 대이며, 그중 인터넷에 연결된 차량은 약 2.5억 대 정도임. 테슬라 등 이미 커넥티드카를 판매하는 제조사들은 차량을 소비자에게 판매한 후에도 다양한 도로 및 차량 상태 정보를 수집해 새로운 서비스 형태로 패키징하여 다시 소비자에게 요금을 받는 경우가 많음. 반면 현재 도로를 주행하는 차량 중 약 84%는 노후 차종 등의 이유로 여전히 인터넷에 연결되지 않음.
이는 Dimo에게 매우 큰 성장 가능성으로 작용함. Hivemapper와 마찬가지로 Dimo의 제품도 하드웨어와 앱 두 가지로 구성됨.
하드웨어 이름은 AutoPi(299달러)이며, 자동차에 연결하면 2008년 이후 생산된 모든 차량을 인터넷에 연결할 수 있음.
AutoPi가 자동차에 연결되면 사용자는 앱을 통해 실시간으로 차량 성능 및 상태 데이터를 모니터링할 수 있으며, 이 과정에서 DIMO 토큰을 보상으로 받음.
토큰 이코노미: DIMO는 Dimo 프로토콜의 고유 토큰으로, 사용자 및 기여자들에게 보상으로 지급됨.
총 공급량은 10억 개이며,
• 기준 발행(Baseline issuance) 38%, 즉 3.8억 개의 DIMO는 40년에 걸쳐 배분됨. 첫 해에는 매주 1,105,000 $DIMO를 사용자에게 지급하며, 매년 발행량이 15%씩 감소함;
• Dimo 재단 22%, 네트워크에 기여한 팀 및 개인에게 보상 또는 보조금 형태로 $DIMO 지급;
• 팀 22%, 토큰은 2년간 락업 후 월별 선형 언락되며, 3년 만에 완전 해제;
• 투자자 8%, 토큰은 2년간 락업 후 월별 선형 언락되며, 3년 만에 완전 해제;
• 에어드랍 7%;
현재 DIMO는 다음 네 가지 주요 기능을 가짐:
1. 보상 분배: 사용자는 두 가지 방법으로 DIMO 토큰을 획득할 수 있음.
기준 발행 보상: 사용자가 제품에 연결되어 있는 것만으로도 최종 고객이 해당 데이터를 사용하지 않더라도 DIMO 토큰을 보상으로 받음.
DIMO 토큰 분배량은 매주 점차 증가하며, 사용자 포인트 획득 효율은 사용자 등급에 따라 결정됨. 등급은 Dimo 생태계에 진입한 시점에 따라 결정됨. 즉, 초기에 참여한 사용자는 토큰 분배량과 등급 상승에 따라 매주 더 많은 토큰을 받음.
시장 발행 보상: 사용자가 승인된 DIMO 앱과 거래할 때 추가 DIMO 토큰을 받음. 보상이 DIMO 형태로 지급되는 경우, 보상 규모 및 조건은 앱 개발자가 결정함.
2. 거래 수단: 토큰 보유자는 $DIMO로 차량 데이터를 구매하거나 판매할 수 있으며, Dimo AutoPi 연결 장치도 구매 가능함.
3. 거버넌스 권한: $DIMO 보유자는 프로토콜 운영 방식에 대해 투표할 수 있음. 여기에는 소프트웨어 코드 업그레이드, 프로토콜 및 표준 설정, 수수료 수익 방식, 보상 지급 방식 등이 포함됨.
4. 커뮤니티 소속 증명: 토큰 보유자는 특별한 앱 기능 및 행사 접근 권한을 부여받음.
현재 약 28,000대의 자동차가 Dimo 네트워크에 연결되었으며, 누적 주행 거리는 1.53억 km를 넘었음. 총 71개 브랜드의 차량이 연결되었으며, 테슬라, 포드, BMW가 상위 3위를 차지함. 지난 1년간 총 5,700만 개 이상의 $DIMO 토큰이 사용자에게 분배되었으며, 이는 약 1,300만 달러에 해당함. 네트워크 상의 각 차량의 평균 가치를 합산하면 7.5억 달러를 초과함.
Atlas Navi
Atlas Navi는 인공지능(AI)을 활용한 최초의 Drive to Earn 내비게이션 앱임. 스마트폰 카메라를 통해 도로 상태(봉쇄, 공사, 패칭), 사고, 각 차선의 교통량, 주차 공간 이용 가능 여부, 경찰차 위치 등을 감지하고, 운전자에게 재경로를 안내해 교통 혼잡을 피할 수 있도록 도와줌. 사용자는 주행 거리당 1마일마다 카메라 데이터를 제공(선택사항)하면 보상을 받음. 운전자의 대표는 라이선스가 부여된 3D NFT 차량으로 나타남.
Atlas Navi의 토큰 이코노미는 세 가지로 구성됨:
1. 차량 NFT: Stepn의 운동화(탱크, 연료 소모 요소 포함)와 유사하게, NFT를 보유한 사용자만 Atlas Navi 제품을 통해 MILE을 획득하고 NA VI로 전환할 수 있음.
2. MILE: 마일리지 포인트 토큰으로, 사용자의 주행 거리를 기록하며, NFT 보유자를 통해 MILE을 NA VI로 교환 가능함.
사용자는 다양한 차량 NFT를 보유해 “Drive to earn” 활동을 수행할 수 있음.
3. NAVI: Atlas Navi 생태계의 고유 토큰으로, 사용자의 Drive to Earn 보상 및 공식 NFT 및 서비스 구독료 결제에 사용됨.
NAVI 토큰의 총 공급량은 3억 개이며,
• 사용자 인센티브 30%
• 팀 9%
• 개발팀 10%
• 마케팅 부문 10.67%
• 초기 유동성 13%
• 자문팀 5%
위 세 가지는 현재 시장에서 인기가 높고 토큰 흐름이 좋은 DeDrive 프로젝트들임. 실제로 자동차 중심의 DePIN 제품은 아직도 많이 존재함.
예를 들어 Moveo: Moveo는 커넥티드카 및 보험 테크(InsurTech)에 주목함. 특수 제작된 차량용 하드웨어와 소프트웨어 특허 기술을 통해 차량 데이터와 운전자 데이터를 결합해 운전 안전성을 심층 분석하고 혁신적인 서비스를 제공함.
또는 Soarchain: Soarchain은 Cosmos 기반의 애플리케이션 전용 블록체인으로, 차량, 인프라, 네트워크 간 직접적이고 빠른 데이터 전송 서비스를 제공함을 목표로 함. Soarchain 상에서 차량은 셀룰러 기술을 통해 서로 데이터를 공유하고 블록체인에 기록하며, 이러한 작업을 수행한 사용자에게는 Soarchain 고유 토큰이 보상으로 지급됨. 이 플랫폼을 통해 차량은 익명성과 개인정보 보호를 유지하면서 차량 네트워크에 기여하고, 동시에 네트워크 상의 애플리케이션을 활용해 이익을 극대화하며 보상도 받을 수 있음.
그 외에도 전기차 충전 사업을 중심으로 한 DePIN 프로젝트들도 있음. 예를 들어 PowerPod.
PowerPod
PowerPod는 전 세계 전기차(EV) 충전 네트워크로, 탈중앙화된 조직 구조와 GameFi 메커니즘, 긍정적 수익 모델을 통해 빠르게 네트워크를 형성하고 낮은 유지비용을 유지하려는 목표를 가짐. 개인과 커뮤니티가 네트워크를 소유함으로써 중심화 관리에서 비롯되는 각종 문제를 피할 수 있음. 블록체인 기술을 사용해 네트워크 내 데이터 보안과 거래 투명성을 보장함. 최신 충전 기술을 통해 안전하고 효율적이며 호환성이 높은 충전을 보장하며, 다양한 맞춤형 스마트 서비스를 제공함. 미래에는 PowerPod 네트워크가 기존 전력망의 연장선이자 보완 역할을 하며, 전력망과 함께 새로운 전력 공급 네트워크를 형성할 가능성이 있음.
PowerPod는 충전 행위가 측정 가능하고, 계산 가능하며, 신뢰할 수 있도록 여러 종류의 스마트 하드웨어를 생산할 예정임.
첫 번째 단계는 충전 케이블 어댑터에 집중함. 데이터를 공유할 수 없는 충전기 헤드에 탈착 가능한 어댑터를 부착해 충전 과정의 핵심 데이터를 정확히 수집하고, 이를 안전하게 블록체인으로 전송함. 블록체인 스마트 계약은 이러한 데이터를 기반으로 적극적인 행동에 대한 인센티브를 계산함.
두 번째 단계는 고효율 가정용 AC 충전기임.
세 번째 단계는 “이동형 충전기”로, 차주가 긴급 상황에서 일반 콘센트를 사용해 충전할 수 있도록 함(전류 10-16A).
토큰 이코노미: PowerPod는 Hivemapper, Dimo와 유사한 토큰 모델을 채택함: 포인트 + 토큰.
PowerPod 내에서 PT는 상한이 없으며, 다양한 긍정적 행동 인센티브 알고리즘에 따라 자동 생성되는 포인트 기반 통화임. (예: PowerPod 스마트 충전기로 1kWh 충전 시 1PT 보상 지급.)
또 다른 토큰 PPD는 생태계의 고유 토큰이자 거버넌스 토큰임.
PPD 총 공급량은 1억 개이며, 첫 해에 1,250만 개가 생성되며, 이후 4년마다 생산량이 절반으로 줄어듦. 분배는 다음과 같음:
• 45%는 긍정적 행동 인센티브에 사용됨;
• 15%는 개발자에게 할당됨;
• 18%는 투자자에게 할당됨;
• 2%는 자문위원에게 할당됨;
• 20%는 생태계 발전을 위해 할당됨.
또한, 채굴용 PPD는 배당 풀(Dividend Pool)에 집계됨. 배당 풀은 12시간마다 배당금을 분배함. 분배는 자금 풀에 투입된 PT의 비율에 따라 이루어짐. PT가 배당 풀에 입금되면 더 이상 인출할 수 없으며, 배당 후 해당 PT는 소각됨.
예를 들어, 사용자 John이 100 PT를 배당 풀에 입금했고, 배당 기간 종료 후 풀 내 총 PT는 10,000임. 그는 1%의 비율로 해당 기간 동안 누적된 77 PPD를 받음(첫 해 기준으로 매번 배당금이 약 7,706 PPD라고 가정함). 배당 완료 후, 풀 내 10,000 PT는 모두 소각됨.
DeDrive와 Move to Earn의 차이점
어쩌면 DeDrive 개념 프로젝트는 Stepn을 대표로 하는 Move To Earn 프로젝트와 토큰 생성 면에서 유사해 보일 수 있음. 하지만 본질적으로는 다름. 두 프로젝트 모두 Web3 개념 확산 측면에서 유사한 역할을 하지만, Stepn 중심의 X To Earn 프로젝트는 주로 토큰 이코노미를 중심으로 하며, 그 본질은 더 많은 잠재적 사용자를 끌어들여 폰지 구조를 유지하는 데 있음. 반면 DeDrive 프로젝트는 실물 기반으로, 본질적으로 기술 기업이 블록체인 기술과 탈중앙화 거버넌스 아이디어에 동의한 결과임.
앞서 언급한 사례들은 거의 모두 현실 세계에서 발생하는 실제 수익을 기반으로 하며, 토큰 이코노미는 제품 고유 시스템과 유기적으로 결합된 성장 도구로 작용함.
즉, Stepn과 같은 X to Earn 프로젝트가 인간 행동이 체인 상에서 수익을 창출하고 검증될 수 있다는 패러다임을 설명하고 검증했다면, Hivemapper와 같은 DeDrive 프로젝트는 사용자 층에서 현실 세계의 실물과 체인 상 세계를 결합하는 것을 완성했다고 볼 수 있음. 전자는 상향식으로 경제 기반을 영향을 미치는 것이고, 후자는 하향식으로 상층 구조를 위한 기반을 마련하는 것임.
결론
자동차 기반 DePIN 또는 DeDrive 프로젝트들은 전통 세계와 Web3 세계의 연계를 더욱 강화하고 있음. 예를 들어 Dimo 창립자 Andy C는 자체 네트워크를 기반으로 DMV(운전면허국)를 설립하고 차량 소유권을 블록체인에 올리는 구상을 언급함. 이 목표가 달성된다면, 체인 상 시스템이 현실 세계에 본격적으로 진입하게 되는 것임. 데이터는 가치가 있으며, 각 DePIN 생태계 기여자가 제공한 데이터는 더 가치 있는 분석과 활용을 통해 더 큰 가치를 발휘해야 함.
미래에는 자동차를 중심으로 한 DePIN 패러다임이 차량 보험 시장, 중고차 거래 시장, 부품 수리, 도로 공사, 차량 렌탈 등 관련 분야로 확장될 것임(이는 휴대폰 기반 DePIN보다 영향력이 큼). 이때 현실 세계와 Web3가 통합되며, Web3가 오랫동안 추구해온 대중적 채택(Mass adoption)도 실현될 것임.
DePIN의 전망에 대해 낙관적인 기대를 가질 충분한 이유가 있지만, 진정한 DePIN 시대가 도래하기 전에 DeDrive가 먼저 시동을 걸어 시장에서 가장 인기 있는 투자 대상 중 하나가 될 가능성이 있음.
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