TrendX 연구원: DePIN 분야 투자 기회를 한 눈에 파악하다
글: TrendX
DePIN(Decentralised Physical Infrastructure Networks, 탈중앙화 물리 인프라 네트워크)는 토큰 보상 모델을 통해 사용자가 물리 자원 네트워크(PRN) 또는 디지털 자원 네트워크(DRN)에 참여하도록 유도함으로써 자원 활용 효율성을 최적화하고, 네트워크 이용자 및 사용자에게 가치를 제공하는 것을 목표로 합니다.
이 분야의 기회는 유휴 자원을 얼마나 효과적으로 활용할 수 있는지, 중앙집중식 서비스 제공자의 단점과 병목 현상을 극복할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 또한 프로젝트의 지속 가능성은 다른 네트워크에 의해 대체되지 않을 만한 충분한 경쟁 우위(예: 네트워크 노드의 자원 역량, 밀도, 건전한 경제 체계 등)를 구축할 수 있느냐에 따라 결정됩니다. 본 글에서는 센서, 서버, 무선망, 컴퓨팅 자원이라는 네 가지 범주를 중심으로 DePIN 분야의 잠재적 투자 기회를 소개합니다.
Hivemapper
Hivemapper는 세계적인 탈중앙화 지도 네트워크로, 지도 산업의 독점적 가격 책정, 불균형한 커버리지, 사용자 생성 데이터에 대한 보상 부족 문제를 해결하는 것을 목표로 하고 있습니다. Hivemapper는 2022년 4월 5일 1800만 달러 규모의 A 라운드 펀딩을 완료하였으며, Multicoin Capital, Craft Ventures, Solana Ventures 등이 투자에 참여했습니다.
기여자는 Hivemapper의 블랙박스를 설치하여 고품질 거리 이미지를 수집하고, 이에 대한 보상으로 토큰 HONEY를 획득할 수 있습니다. 또한 Map AI Trainer 게임에 참여해 Hivemapper의 머신러닝 모델을 개선함으로써 추가 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 소비자는 토큰을 사용해 지도 데이터에 접근할 수 있으며, 생태계 참여자 모두가 네트워크로부터 혜택을 얻게 됩니다.
HONEY 토큰은 솔라나 체인에 발행되며, 총 공급량은 100억 개입니다. 초기 토큰 배분은 다음과 같습니다:
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40%는 Hivemapper 네트워크 구축에 기여한 기여자들에게 보상으로 지급됩니다. 주간 발행량은 전 세계 지도 작성 진척률(Global Map Progress)에 따라 결정됩니다.
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20%는 Hivemapper 네트워크 구축을 위한 초기 자금을 제공한 투자자들에게 배분됩니다.
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20%는 Hivemapper Inc.에 배정되어, 네트워크 운영에 필요한 기술 및 운영 시스템 개발에 사용됩니다.
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15%는 Hivemapper Inc.에 제공되어, 네트워크의 연구개발 및 운영 지원에 사용됩니다.
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5%는 Hivemapper 재단에 기부되어, 네트워크의 지속적인 관리와 성공을 지원합니다.
Hivemapper는 전 세계 기여자들에게 공정하게 보상을 제공하기 위해 '글로벌 맵 진행률'이라는 상세한 방식을 도입했으며, 이 방식은 커뮤니티의 제안에 따라 계속해서 개선되고 있습니다. 2023년 9월 업데이트에 따르면, 각 지역의 비중이 글로벌 맵 진행률 계산과 해당 지역의 보상량에 영향을 미치며, 커버리지, 활성도, 탄력성 세 가지 차원에서 보상을 지급함으로써 광범위한 지도 커버리지와 신속한 업데이트를 유지하면서 특정 개인 기여자에 의존하지 않도록 하고 있습니다.
소비자는 Map Credits를 구매하며, 사용량이 증가할수록 더 많은 HONEY 토큰이 소각됩니다. 이후 다시 발행된 토큰은 데이터 제공 기여자에게 직접 보상으로 지급됩니다. 이는 본질적으로 사용자 친화적인 구조이며, 소비자와 기여자 간의 토큰 이전을 가능하게 합니다.
특히 주목할 점은 Hivemapper가 수집한 이미지의 위치를 검증하기 위해 3단계 검증 시스템을 사용한다는 것입니다. 두 번째 단계는 Helium의 LoRaWAN(장거리 광역 네트워크), 나머지 두 단계는 GPS(GNSS)와 맵 이미지 품질 검사입니다.
2023년 11월 기준, Hivemapper는 8,000개 이상의 블랙박스를 배포했으며, 이들은 90개 이상의 국가/지역에서 지도를 작성했습니다. 기여자들이 작성한 도로 지도는 총 8,000만 km를 넘었고, 그 중 고유한 거리는 570만 km를 초과하며, 전 세계 도로의 9% 이상을 차지합니다. 평균적으로 Hivemapper 기여자는 매주 800km 이상의 도로를 지도화하고 있습니다.
Helium Mobile
Helium Mobile은 탈중앙화된 5G 네트워크로, 통신사업자가 아닌 고객 자신이 네트워크의 소유자이자 운영자가 되는 것을 목표로 합니다. Helium Mobile 사용자는 Helium 5G 네트워크에서 스마트폰을 사용함으로써 보상을 받을 수 있으며, 이는 사용자가 자신의 이동통신 요금제와 이를 지원하는 네트워크를 소유하게 되는 구조입니다. 궁극적으로 사용자 데이터 증가 → 추가적인 Helium 5G 커버리지 확대 유도 → 네트워크 커버리지 확대로 인한 비용 감소 및 사용 증가라는 선순환(플라이휠) 효과를 창출하게 됩니다. 이러한 특성 덕분에 이 프로젝트는 큰 관심을 받고 있습니다.
진입 장벽을 낮추고 Helium 5G 네트워크의 확장을 가속화하기 위해 Helium Mobile은 Helium 모바일 핫스팟을 제공합니다. 이 핫스팟은 Wi-Fi 기술을 이용해 Helium Mobile 사용자(스마트폰만 해당, 노트북이나 태블릿은 제외)를 위한 커버리지를 생성합니다. CBRS 무선 장비 및 게이트웨이 번들보다 가격이 훨씬 저렴하며 설치도 간편합니다. 다만 Wi-Fi 기술의 범위가 기존 셀룰러 장비보다 짧기 때문에, Helium 네트워크를 통해 충분한 데이터 전송을 보장하려면 높은 밀도의 Helium 모바일 핫스팟 배치가 필요하며, 이는 즉 더 많은 사용자 참여를 의미합니다. 한편 커뮤니티 구성원은 전문적인 CBRS 장비를 구매하고 관련 설정을 직접 수행하거나 전문 설치 업체와 협력할 수도 있습니다.
2023년 12월 5일, Helium Mobile은 미국 전역에서 무제한 데이터, 음성통화, 문자 메시지를 제공하는 월 20달러의 무약정 요금제를 출시했습니다. 특히 미국 내 Solana Mobile Saga 사용자는 Helium Mobile의 30일 무료 구독 혜택을 받게 되어, Helium 5G 네트워크에 원활하게 접속하고 전국적인 5G 네트워크와 협력할 수 있게 되었습니다. Solana Mobile Saga 사용자는 Solana 생태계 내 다른 프로젝트들의 토큰 보상도 받을 수 있어, 네트워크의 긍정적인 플라이휠 효과가 더욱 강화됩니다.
MOBILE 토큰은 HNT와 유사한 발행 일정을 따르지만, 최대 공급량은 2300억 개(230B)입니다. 네트워크 출시 시점에 50B MOBILE이 Helium 재단이 관리하게 됩니다. 발행량은 2년마다 반감되며, 이는 HNT 발행 감소 일정과 일치합니다. 사용자는 Helium 지갑 앱에서 MOBILE을 HNT로 교환할 수 있습니다.
DIMO
DIMO는 탈중앙화된 물리 시스템 플랫폼으로, 차량 소유자가 차량 내 데이터를 수집하고 활용하며 수익을 창출할 수 있도록 하며, 개발자 및 데이터 소비자는 새로운 애플리케이션과 서비스를 구축함으로써 모빌리티 제품 및 서비스의 제공 비용을 낮출 수 있습니다. 데이터 소유권을 다양한 사용자 및 이해관계자에게 돌려줌으로써, DIMO는 기존의 비즈니스 모델을 깨뜨릴 수 있습니다. 기존에는少数의 기존 접근 권한을 가진 회사들만이 애플리케이션과 서비스를 구축할 수 있었지만, 이제 누구나 참여할 수 있게 됩니다.
DIMO는 2022년에 하드웨어 장치, 차량 연결 기술 및 $DIMO 토큰을 출시했으며, 현재의 주요 목표는 차량 데이터 공급량을 늘리는 것입니다. 이를 위해 데이터 제공자에게 $DIMO 토큰을 지급하여 기여도를 측정하고, 개발자 도구를 추가하여 애플리케이션 개발자가 장치 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 DIMO 위에서 새로운 사용자 경험을 창출할 수 있도록 하고 있습니다. 올해에는 DIMO Mobile 앱에 내장 지갑을 추가하고 자동차 데이터의 양과 질을 향상시켰습니다.
데이터 저장의 탈중앙화, 더 많은 데이터의 블록체인 연동(주행 기록), SDK의 가속화 도입 등을 통해 DIMO 기반의 새로운 애플리케이션 생태계는 더욱 개방적인 형태로 발전할 것입니다. 탈중앙화 정도가 높아지고, 스쿠터, 항공기, 중장비 등 새로운 차량 유형에 대한 지원이 확대되며, 고객층이 늘어남에 따라 프로토콜은 계속 성숙해지고 애플리케이션이 다양해지며, 자동차 제조사와의 공식적인 관계 구축도 추진하고 있습니다.
DIMO의 가치는 세 가지 측면에서 기인합니다: 커버리지, 데이터 품질, 시장 수요. 토큰의 주요 용도는 거래 수요, 거버넌스 투표, 참여자들의 스테이킹 및 인센티브이며, 사용량이 증가하면 $DIMO 토큰이 소각되어 사용자에게 더 많은 보상이 돌아갑니다.
DIMO의 공식 웹사이트에서는 자동차 렌탈, 모바일 앱, 하드웨어 시설 등 매우 풍부한 생태계를 확인할 수 있으며, 아래 이미지는 최신의 차량 및 주행 데이터입니다.
Peaq
Peaq는 기계용 탈중앙화 애플리케이션(dapp) 개발자와 사용자를 위한 Web3 네트워크로, 탈중앙화 인프라 및 도구를 제공합니다. Peaq는 차량, 로봇, 장비 등의 블록체인 기반 애플리케이션 개발에 필요한 모든 것을 제공하며, 기업가와 개발자가 차량, 로봇, 장비 및 기타 기계에 대해 탈중앙화 앱을 개발할 수 있도록 지원하고, 사용자가 연결된 기계 장비를 관리하고 수익화할 수 있도록 합니다.
Peaq는 연결된 장비의 소유자가 자산이 창출하는 경제적 가치에 직접적으로 이익을 얻을 수 있도록 합니다. 이러한 경제 모델은 Peaq만의 고유한 부의 창출 방식을 형성합니다. Peaq의 탈중앙화 운영 플랫폼은 중개자를 제거하고 사용자와 장비를 직접 연결합니다. 장비 소유자는 더 이상 중앙 집중형 플랫폼에 높은 수수료를 지불할 필요 없이 자산 수익의 더 큰 부분을 유지할 수 있습니다. 따라서 Peaq 참여자는 더 많은 IoT 장비에서 수익을 창출할 수 있으며, 이는 공유경제에의 참여를 더욱 장려합니다. 더 많은 사물인터넷(IoT) 장비가 경제적 수익을 창출함에 따라, 그 수익은 토큰 홀더들 사이에서 분배되며, 이는 거래를 자극하고 발전을 촉진합니다.
Peaq의 공식 웹사이트에 따르면, 2024년에 토큰을 발행할 예정이므로 미리 주목할 필요가 있습니다.
Silencio Network
Silencio는 peaq 네트워크 위에 구축된 커뮤니티 주도의 플랫폼으로, 도심 지역의 심각해지는 소음 오염 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 Noise Coin 형태의 보상을 제공함으로써 사용자가 초지역적(초소규모, 동네 단위) 소음 오염 데이터를 기여하도록 장려하며, 혁신적인 생태경제 모델을 통해 사용자가 소음 오염 방지에 적극적으로 참여하고, 기여에 따른 혜택을 누릴 수 있도록 합니다. 정확한 실시간 데이터를 수집함으로써,
Silencio는 스마트폰의 힘을 활용해 소음 오염 모니터링 방식을 변화시키고자 합니다. 이는 기존처럼 고정된 환경 센서를 다수 설치해야 하는 필요성을 없애줍니다. 마이크가 내장된 스마트폰은 데시벨 수준을 측정하고 초지역적 소음 오염 지도를 작성할 수 있습니다. 또한 플랫폼은 앱스토어를 제공하여 사용자가 Noise Coin으로 상품과 서비스를 구매할 수 있게 하며, 나무 심기나 멸종 위기 열대우림 보호 같은 의미 있는 사업에 Noise Coin을 기부할 수 있는 기능도 제공합니다.
프로젝트는 향후 에어드랍을 발표했는데, 에어드랍 수량은 사용자가 제공한 소리 데이터 양 또는 추천 인원 수에 따라 결정됩니다. 1분의 데이터를 업로드하면 1개의 토큰을 획득하며, 다른 사람이 Silencio를 사용하도록 추천한 사용자는 그들이 업로드한 모든 Noise Coin의 3%를 추가로 받을 수 있고, 커버리지된 지리적 시스템의 규모도 반영됩니다.
로드맵에 따르면, 현재 프로젝트의 베타 테스트는 완료되었으며, 앞으로 더 많은 기능, NFT 경매 등이 추가될 예정이며, 2024년 2분기에 토큰을 발행할 계획입니다.
Onocoy
Onocoy는 Web3 기술을 활용해 세계에서 가장 밀도 높은 GNSS 기준국 네트워크를 구축하고 있습니다. 커뮤니티 기반의 접근 방식을 통해 대규모 및 고밀도 기준국 배치가 가능해졌습니다. 이는 인프라 비용이 매우 높아 서비스 제공업체들이 고소득 지역과 수익성이 높은 시장에만 집중하는 문제, 그리고 기준국 인프라의 중복으로 인해 발생하는 불필요하게 높은 서비스 비용 문제를 해결하기 위한 것입니다.
GNSS는 지표면 사용자의 위치 측정 및 내비게이션에 국한되지 않고 항공기 및 우주선의 위치 결정 등 다양한 분야로 응용 범위가 확대되고 있습니다. Onocoy 네트워크는 기준국 배치를 통합함으로써 전 세계적인 커버리지와 높은 네트워크 밀도를 실현하며, 기준국 인프라의 자본 지출(CAPEX)과 운영 지출(OPEX)을 대규모 커뮤니티에 분산시켜 인프라의 높은 활용률과 자본 효율성을 높입니다. 동시에 사용자는 낮은 데이터 비용의 혜택을 받을 수 있습니다.
그 아키텍처는 솔라나에 기반을 두고 있으며, 검증된 데이터를 제공하는 채굴자와 검증자는 onocoy 시스템에 핵심 서비스를 제공한 대가로 ONO 토큰을 받습니다. 기업, 개발자, 최종 사용자는 onocoy 시스템의 데이터를 사용하기 위해 토큰을 교환하고 소비합니다. 현재 프로젝트는 테스트 단계에 있으며, BONO 토큰을 테스트넷용 토큰으로 사용하고 있으며, 토큰 이코노미 설계는 잘 이루어져 있습니다.
ONO 토큰의 최대 공급량은 고정된 8.1억 개입니다. 토큰 배분은 다음과 같습니다:
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채굴자 및 기타 기여자 보상 풀에 30% 배분.
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ONO 토큰 홀더들이 관리하는 onocoy 협회/DAO에 20% 배정.
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두 차례의 펀딩 라운드(10%+10%)에 참여한 투자자들에게 20% 배분. 이는 onocoy 시스템 출시를 위한 초기 자금을 제공하기 위함입니다.
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onocoy 시스템 출범을 주도한 후원 팀에 15% 배정.
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Services AG에 15% 지급. 직원 급여, 컨설턴트 비용, 그리고 onocoy 시스템 운영에 필요한 기술 및 운영 시스템 구축을 위한 제3자 및 하청업체 비용으로 사용됩니다.
Grass
Grass는 Wynd Network의 주력 제품입니다. Wynd는 오픈 네트워크 데이터에 집중하고 있으며, 최근 350만 달러 규모의 시드 펀딩을 완료했다고 발표했습니다. 이번 펀딩은 Polychain Capital과 Tribe Capital이 주도했으며, Bitscale, Big Brain, Advisors Anonymous, Typhon V, Mozaik 등이 참여했습니다. Grass는 사용자가 사용하지 않는 네트워크 자원을 판매함으로써 인터넷 연결을 통해 수동 소득을 얻을 수 있도록 하며, 기존 네트워크가 착취적인 중개자들에 의해 운영되는 문제를 해결합니다. 개인 IP 주소가 접촉하는 네트워크 정보는 맞춤화되어 있으며, 이러한 데이터는 항공사와 같은 기업에게 매우 중요합니다. 많은 경우 사용자는 알지 못하거나 기본 설정에 따라 사실상 '대역폭을 빌려주는' 상태에 있습니다. Grass는 이러한 상황을 개선하고, 토큰 보상을 통해 사용자가 자신의 대역폭을 소유하고, 중앙집중형 대리 네트워크에 의해 권리가 박탈당하지 않도록 하는 탈중앙화된 솔루션을 제공합니다. 기업 및 인공지능 연구소 등도 이 네트워크를 활용할 수 있습니다.
프로젝트의 트위터 팔로워 수는 1.5만 명으로, 어느 정도 주목받고 있습니다. 현재 베타 버전은 2023년 6월에 출시되었으며, 안드로이드 스마트폰도 지원합니다. 2023년 11월 29일 기준, 다운로드 수는 103,000회, 고유 IP 주소는 1,450,000개를 기록했습니다. 향후 토큰 홀더는 프로토콜 수익의 일부를 누릴 수 있으며, 거버넌스 투표권도 부여될 예정입니다.
Space and Time
Space and Time는 검증 가능한 컴퓨팅 레이어로서, 탈중앙화 데이터 웨어하우스 위에서 제로놀리지 증명(ZKP)을 확장하여 스마트 계약, LLM, 기업에 신뢰 없이도 가능한 데이터 처리를 제공합니다. Space and Time는 체인 상의 색인화된 블록체인 데이터와 오프체인 데이터셋을 연결하며, SQL 증명(Proof of SQL)을 통해 대규모 컴퓨팅 작업의 조작 방지를 보장하고, 조회 결과가 조작되지 않았음을 입증합니다.
Proof of SQL은 Space and Time가 개발한 새로운 ZK-증명으로, 데이터 웨어하우스가 SQL 쿼리 실행에 대한 SNARK 암호학적 증명을 생성할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 쿼리 계산이 정확하게 수행되었음을 증명하며, 쿼리와 데이터 자체의 조작 여부도 검증 가능합니다.
개발자는 이 프로젝트를 통해 색인화된 체인 데이터와 오프체인 데이터를 연결하고, SQL을 사용해 데이터를 변환하며, 저지연 캐시 조회와 대규모 분석 작업을 수행할 수 있습니다. 데이터를 비즈니스 특성에 맞게 변환·가공하고, API를 통해 조회 결과를 공개하거나 대시보드를 구축할 수 있습니다. 또한 제로놀리지 기술을 통해 조작 방지된 조회 결과를 스마트 계약에 신뢰 없이 전달하거나 체인 상에 직접 게시할 수 있습니다.
현재 Space and Time는 이더리움, 폴리곤, Sui, Sei, Avalanche에 대한 색인을 구축했으며, 계속해서 더 많은 블록체인을 지원하고 있으며, 이미 체인링크와도 연동되었습니다.
프로젝트 트위터 팔로워 수는 3.1만 명으로, DePIN 분야와 ZK 분야의 교차점에 있어 일정한 관심을 받고 있습니다. 현재까지 구체적인 토큰 발행 계획은 없으나, 장기적으로 주목할 필요가 있습니다.
Natix Network
Natix Network는 기존의 카메라를 '슈퍼 센서'로 활용해 데이터를 수집하며, NATIX의 독자적인 인공지능 및 엣지 컴퓨팅 기술을 통해 개인정보 보호를 강화하고, 사람 수, 주차 가능 공간, 포트홀 위치 등 실시간 데이터를 낮은 비용으로 수집하고 소비할 수 있는 현실 세계의 동적 지도를 구축합니다.
탈중앙화된 경제 인센티브와 내재적 동기를 결합함으로써 장기적인 데이터 독점을 깨고, 데이터 실孤島, 사용자의 높은 비용 부담, 사용자 데이터에 대한 불공정한 보상 문제를 해결하고자 하며, 지리공간 데이터 시장에 진입하고자 합니다.
NATIX 네트워크는 두 가지 종류의 토큰을 통해 네트워크 참여자 간의 이해관계를 조정합니다. 바로 iLand NFT와 대체 가능한 NTXT 토큰입니다. Natix의 동적 지도는 지구를 타일(tile)로 나누며, 각 타일은 고유한 스마트 랜드 NFT('iLand NFT')를 갖습니다. 이 NFT의 보유자는 수동 소득을 창출할 수 있습니다. NATIX 네트워크 카메라가 생성하는 모든 데이터는 이러한 타일 중 하나에 위치하게 됩니다. 데이터가 수익화되면, 타일 소유자는 해당 타일에서 발생하는 모든 거래에 대해 로열티를 청구할 권리가 있습니다. 또한 iLand NFT는 네트워크 내 거버넌스 기능도 가지고 있습니다. iLand NFT는 에어드랍되거나 판매된 후 시장에서 거래될 수 있습니다. NFT 민팅 수수료 및 NFT 거래에 대한 로열티는 네트워크 발전과 초기 참여자 인센티브에 사용됩니다. NTXT (ERC-20)는 NATIX 네트워크의 고유 유틸리티 토큰입니다. 데이터 및 iLand NFT 구매 수단으로 사용되며, 스테이킹을 통해 수익을 얻거나 네트워크 수수료를 할인받고, 시스템 거버넌스에 참여할 수 있습니다.
Natix는 추가 하드웨어를 구매하지 않고도 스마트폰 카메라만으로 네트워크에 참여하고 NTXT를 벌 수 있도록 합니다. 운전 또는 자전거 타는 도중 스마트폰 카메라를 사용하거나, 탐색 지도를 방문해 카메라로 이벤트(포트홀, 쓰레기, 주차 공간)를 탐지함으로써 토큰을 획득할 수 있습니다. 기업 데이터 소비자는 NATIX를 통해 NATIX 카메라 인터넷이 캡처한 실시간 데이터를 구독하고 사용할 수 있습니다.
NTXT의 총 공급량은 10억 개이며, 48개월에 걸쳐 서서히 유통될 예정입니다.
Natix Network는 사용자 참여를 유도하기 위해 일련의 인센티브 및 보상 방식을 설계했습니다. 예를 들어, AMM에서 NTXT/USDC 유동성을 제공하는 사용자에게 보상을 제공합니다. 또한 데이터 제공자 또는 데이터 검출자는 악의적인 행위를 방지하기 위해 일정량의 토큰을 스테이킹해야 합니다.
프로젝트 트위터 팔로워 수는 3.5만 명이며, 현재 초기 단계에 있으며, 화이트리스트 신청이 진행 중이고, 사용자는 프로젝트 테스트에 참여할 수 있습니다.
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