a16z와 Tiger Global의 지지를 받으며 리버스 투자를 추구하는 Volt Capital이 투자한 프로젝트는 무엇이 있을까?
저자: Zen, PANews
스위스 투자 자문사 21e6 Capital AG의 보고서에 따르면 올해 8월 기준 전 세계 700개 이상의 암호화폐 펀드 중 97개가 문을 닫았다. 이 기관은 "대부분의 펀드는 수익률이 양수지만, 많은 경우 자본 유치에는 부족하다"고 평가했다. 현재의 '자본 한파'는 과거 암호화폐 펀드의 '황금기'를 그리워하게 만든다. 예를 들어 작년 상반기에는 PANews 통계에 따르면 전 세계적으로 Web3 관련 펀드 107개가 출범했으며 총 규모는 약 400억 달러에 달했다. 여기에는 각각 수백억 달러와 45억 달러의 자금을 모금한 타이거글로벌(Tiger Global)과 a16z 같은 최정상급 벤처캐피탈도 포함되었으며, 이 두 거물 기관은 동시에 새로운 스타트업 벤처캐피탈인 Volt Capital도 지원했다.
지난해 5월, Volt Capital은 두 번째 암호화폐 펀드 조성을 위해 5,000만 달러를 확보했다고 발표하며, a16z 일반 파트너 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)과 크리스 딕슨(Chris Dixon)의 지지를 받았다고 밝혔다. 이 외에도 타이거글로벌(Tiger Global), 엘라드 길(Elad Gil) 등 앵절 투자자들이 후원자로 참여했다. 초기 단계 스타트업에 특화된 벤처캐피탈로서, Volt Capital은 2020년 이후 매직 에덴(Magic Eden), 낸센(Nansen), 레이어제로(LayerZero), 매직(Magic), 코인십트(Coinshift), 서드웹(Thirdweb), 사운드(Sound) 등 초기 암호화 프로젝트 및 프로토콜에 30건 이상의 투자를 진행했다.
01 90년대생 창업자 수나 아마즈(Soona Amhaz), 암호화 커뮤니티에서 투자자로 전향
Volt Capital의 설립자이자 일반 파트너인 수나 아마즈(Soona Amhaz)는 미시간 대학교 공학부를 졸업했다. 대학 시절 그녀는 Reddit에서 많은 시간을 보내며 이미 부상하던 비트코인이 주요 관심사였다. 하지만 당시 수나는 암호화폐 산업이 아직 성숙하지 못해 장기적인 커리어를 쌓기 어렵다고 판단하여, 2015년 졸업 후 데이터 인텔리전스 솔루션 제공업체 알레이션(Alation)에 입사했다. 그녀는 알레이션의 20번째 직원으로서, a16z와 DCVC 등의 투자를 받아 A라운드 펀딩을 완료한 잠재력 있는 스타트업에서 일하게 되었다. (작년 11월, 알레이션은 17억 달러의 기업 가치로 1.23억 달러를 조달했다.)
근무 중에도 수나는 여전히 암호화 산업에 깊은 관심을 가졌다. 당시 사람들은 주로 Reddit, Coindesk, 트위터 등을 통해 정보를 얻었는데, 내용이 다소 혼잡하고 불완전했다. 그래서 그녀는 활기차고 고품질이며 신뢰할 수 있는 커뮤니티를 만들고 싶다는 생각을 하게 되었다. 2017년, 그녀는 공동 창업자와 함께 암호화 커뮤니티 'Token Daily'를 설립했으며, 별도의 마케팅 없이도 16,000명 이상의 독자층을 확보하는 데 성공했다. 또한 비트코인, 이더리움 및 기타 세부 분야 개발자들과 자체적으로 행사도 개최했다.
시간이 지나면서 많은 프로젝트들이 출시 전 그녀에게 먼저 연락하기 시작했고, 일부는 자금 조달 전에 제품 전략 피드백과 인재 추천을 요청했으며, 뉴스레터를 통해 홍보와 배포 지원도 요청했다. 점차 Token Daily의 정보 네트워크는 수나의 인간관계 네트워크로 이어졌다. 그녀는 암호화 분야에서 잠재력을 지닌 우수한 팀들을 많이 알게 되었고, 다른 사람들보다 먼저 프로젝트의 진행 상황을 접할 수 있었다. 암호화 산업에 막대한 자금이 유입되고, 자신이 알고 있던 유망 프로젝트들이 벤처캐피탈로부터 투자를 받는 것을 보며, 그녀는 자신이 이 분야에서 경쟁 우위를 가지고 있다는 것을 깨달았다. 개인적으로 투자 활동을 어느 정도 경험한 후, 수나는 결국 2019년 자신의 펀드인 Volt Capital을 설립하기로 결심한다.
특히 언급할 만한 것은, Volt Capital이 설립된 해에 레바논에서 금융 위기가 발생했으며, 올해 8월까지 누적 인플레이션이 무려 4,667%에 달했다는 점이다. 수나의 레바논 가족들도 큰 자산 손실을 입었고, 수나는 남은 자산을 비트코인으로 전환할 것을 제안하며 통화 가치 하락과 외환 통제로부터 자신을 보호하도록 했다. 이 사건을 계기로 그녀는 암호화폐의 가치에 대해 더욱 깊이 이해하게 되었다.
02 최정상 기관 및 투자자들의 지지 확보
2021년 4월, 전년도 포브스 벤처투자 부문 30세 이하 리더 30인(30 under 30)에 선정된 수나 아마즈는 Volt Capital이 첫 번째 펀드를 출범하며 1,000만 달러를 조달했다고 발표했다. 이 펀드는 Web3 벤처 CMT Digital, 코인베이스 전 최고기술책임자(CTO)이자 a16z 전 일반 파트너 발라지 스리니바산(Balaji Srinivasan), 유니온 스퀘어 벤처스(Union Square Ventures)의 관리 파트너 알버트 웨거(Albert Wenger), 파운더스 펀드(Founders Fund)의 파트너 브라이언 싱어먼(Brian Singerman) 등 저명한 투자자 및 기관들로부터 지지를 받았다. 모금된 자금은 암호화 데이터, 인프라, DeFi 스타트업에 투자되었다.
2022년 상반기, 다양한 투자 기관들이 잇따라 암호화폐 전용 펀드 설립을 발표했으며, a16z처럼 45억 달러 규모의 'CryptoFund IV'를 직접 출범시키는 거물 기관도 있었다. 같은 해 5월, Volt Capital 역시 두 번째 암호화 펀드로 5,000만 달러를 조달했다고 발표하며, a16z의 마크 앤드리슨과 크리스 딕슨의 지지를 다시 한번 받았다. 이 외에도 타이거글로벌(Tiger Global), 앵절 투자자 엘라드 길(Elad Gil), 헤지펀드 매니저 브레번 하워드(Brevan Howard), 알버트 웨거(Albert Wenger) 등이 후원자로 참여했다. 해당 펀드는 암호화 인프라, DeFi, NFT, DAO 관련 프로젝트에 투자되며, 초기 단계의 프리시드(pre-seed), 시드(seed), 시리즈A 라운드의 지분 투자에 집중했다.
03 Volt Capital 투자 포트폴리오 살펴보기
펀드 출범 시점과 맞물려, Volt Capital의 대부분의 투자는 2021년 1분기부터 2022년 3분기 사이에 집중되어 있다. 가장 최근의 투자 건은 올해 8월 발표된 Web3 보안 기업 스피어빗(Spearbit)으로, 700만 달러를 조달했으며 Framework Ventures가 리드 투자했다. 또한 올해 5월에는 암호화 지갑 서비스 제공업체 매직(Magic)이 페이팔 벤처스(PayPal Ventures)가 주도하는 전략적 투자 라운드에서 5,200만 달러를 조달했다고 발표했는데, 시드 라운드 때부터 투자했던 Volt Capital이 추가로 참여했다.
Volt Capital 홈페이지와 PANews가 수집한 공개 정보에 따르면, Volt Capital은 현재까지 적어도 30개 이상의 암호화 프로젝트에 투자했다. 앞서 언급했듯이, 투자 중심은 인프라 및 도구, NFT 및 디지털 자산 분야로, 암호화 지갑, DeFi, 인프라 레이어, 소프트웨어 개발, 데이터 저장, 보안 및 개인정보 보호 등 다양한 세부 분야에 걸쳐 있다. NFT 사기 탐지 스타트업 Yakoa의 시드 라운드에서 단독 리드 투자를 제외하면, 나머지 모든 투자는 동반 투자(co-investment) 형태였다.
다음은 Volt Capital 투자 포트폴리오의 간략한 소개다.
인프라 및 도구
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Nansen: 블록체인 분석 플랫폼. 2020년 10월, 메커니즘 캐피탈(Mechanism Capital)과 스카이폴 벤처스(Skyfall Ventures)가 공동 리드한 가운데 120만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 로봇 벤처스(Robot Ventures), 패브릭 벤처스(Fabric Ventures) 등이 참여했다.
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Magic: 암호화 지갑 서비스 제공업체(WaaS). 2020년 6월, Placeholder가 리드한 시드 라운드에서 400만 달러를 조달했으며, 라이트스피드 벤처스(Lightspeed Ventures), Volt Capital 등이 참여했다. 2023년 5월에는 페이팔 벤처스(PayPal Ventures)가 리드한 전략적 투자 라운드에서 5,200만 달러를 추가 조달했으며, 체루빅(Cherubic), 싱크로니티(Synchrony), KX, 노스존(Northzone), Volt Capital이 동참했다.
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Cashmere: 솔라나 생태계 기업용 지갑 관리 회사. 2022년 8월, 300만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), Y 컴비네이터(Y Combinator) 등이 참여했다.
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Liquality: 멀티체인 지갑. Liquality SDK는 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 2021년 8월, 700만 달러 펀딩을 완료했으며 Hashed, 코인베이스 등이 참여했다.
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Thirdweb: Web3 소프트웨어 개발 기업. 2021년 5월, 500만 달러 펀딩을 발표했으며 마크 큐반(Mark Cuban), Volt Capital 창립자 수나 아마즈가 개인적으로 참여했다. 2022년 8월에는 1.6억 달러의 기업 가치로 2,400만 달러를 추가 조달했으며 Haun Ventures가 리드했고, 코인베이스 벤처스 등이 참여했다.
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Layerzero: 전 체인 간 상호 운용성 프로토콜.
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Koop: 크리에이터 이코노미에 특화된 Web3 프로토콜. 2022년 8월, 1확인(1confirmation)과 Variant Fund가 공동 리드한 가운데 500만 달러 펀딩을 완료했으며, DeFi 얼라이언스 등이 참여했다.
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Penumbra Labs: 코스모스 생태계 프라이버시 1층 네트워크. 2021년 11월, 드래곤플라이 캐피탈(Dragonfly Capital)이 리드한 가운데 475만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 로봇 벤처스(Robot Ventures) 등이 참여했다.
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Spearbit: Web3 보안 기업. 2023년 8월, 700만 달러 펀딩을 완료했으며 Framework Ventures가 리드했고, Breed VC, Robot Ventures 등이 참여했다.
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Squads: DAO 인프라 프로젝트. 2022년 2월, 멀티코인 캐피탈(Multicoin Capital)이 리드한 가운데 500만 달러 전략적 투자 라운드를 완료했으며, 점프 캐피탈(Jump Capital), 델피 디지털(Delphi Digital) 등이 참여했다.
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KYVE: 탈중앙화 데이터 저장 솔루션. 2021년 6월, 솔라나 재단 등이 참여한 가운데 100만 달러의 프리시드 펀딩을 완료했다.
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Cozy Finance: 허가형 P2P 보호 솔루션으로, 사용자가 DeFi에 투자하면서 해킹이나 취약점 악용으로부터 보호받을 수 있도록 한다. 2020년 9월, 드래곤플라이(Dragonfly), 일렉트릭 캐피탈(Electric Capital) 등이 참여한 가운데 200만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
NFT
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Magic Eden: NFT 거래 플랫폼.
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Sound: 탈중앙화 음악 스트리밍 플랫폼.
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Center: NFT 도구 기업. NFT 렌더링 API 및 멀티체인 상호 운용성 보조 도구 등을 제품으로 보유.
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Metahood: 메타버스 스타트업. 2023년 1월, 1확인(1confirmation)이 리드한 가운데 300만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 네온 DAO, 샌드박스(The Sandbox) 공동 창업자 세바스티앙 보제(Sébastien Borget) 등이 참여했다.
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Pinata: NFT 중심의 Web3 인프라 제공업체. 2022년 8월, 2,150만 달러 펀딩을 발표했으며, 이는 1,800만 달러 규모의 A라운드와 2021년 조달한 350만 달러의 시드 펀딩을 포함한다. 두 차례 라운드 모두 Greylock이 공동 리드했으며, Pantera, Offline Ventures 등이 참여했고, Volt Capital, OpenSea, Alchemy 등도 동참했다.
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MetaStreet: NFT 담보 대출 유동성 제공업체. NFT 담보 플랫폼에 유동성과 확장 솔루션을 제공한다. 2022년 2월, 1,400만 달러 펀딩을 발표했으며, 이는 300만 달러의 시드 펀딩과 1,100만 달러의 초기 유동성 조달을 포함한다. 이 라운드는 드래곤플라이 캐피탈(Dragonfly Capital)이 리드했으며, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance 등이 참여했다.
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Yakoa: NFT 사기 탐지 스타트업. 2022년 11월, Brevan Howard Digital, Volt Capital, Collab+Currency가 공동 리드한 가운데 480만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
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Recur: NFT 브랜드 경험 제공 기업. 2021년 4월, DeFi 얼라이언스가 리드한 가운데 500만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital 등이 참여했다. 2021년 9월에는 3.33억 달러의 기업 가치로 5,000만 달러의 A라운드 펀딩을 완료했으며, Volt Capital이 다시 한번 참여했다. 최근 RECUR은 2023년 11월 16일 완전히 서비스를 종료한다고 발표했다.
디지털 자산
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Slingshot: 탈중앙화 거래소(이전 이름 DEX.AG).
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Parsec Finance: DeFi 및 분석 플랫폼. 트레이더와 데이터 중심 사용자를 위한 기술 분석을 제공한다. 2021년 1월, 폴리체인(Polychain) 등이 참여한 가운데 120만 달러의 시드 펀딩을 완료했다.
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Giving Block: 암호화 기부 마켓플레이스. 2018년 설립되었으며, 2022년 3월 미국 상장 결제 기업 Shift4에 인수되었으나, 이후에도 독립 운영 권한을 유지하고 있다.
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Coinshift: 자금 관리 및 인프라 플랫폼. DAO 및 Web3 기업에 재무 관리 도구를 제공한다. 2021년 10월 시드 라운드에서 250만 달러를 조달했으며, 시퀀스 인도(Sequoia India), 핀테크 콜렉티브(Fintech Collective), 콘센시스 메시(Consensys Mesh), Defi 얼라이언스, Volt Capital 등이 투자했다. 2022년 5월에는 1,500만 달러의 A라운드를 완료했으며 타이거글로벌(Tiger Global)이 리드했고, 시퀀스 인도와 Volt Capital이 재차 참여했다.
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CoinLedger: 암호화 세무 보고 플랫폼. 2022년 2월, CMT Digital 등이 참여한 가운데 600만 달러 펀딩을 완료했다.
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Parcel: 인도 스타트업으로, DAO의 재무 관리를 돕는 것을 목표로 한다. 2021년 1월, 콘센시스(Consensys) 등이 참여한 가운데 50만 달러의 프리시드 펀딩을 완료했다.
기타:
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Lines: Web3 소셜 플랫폼. 2022년 7월, 전 트위터 부사장 엘라드 길(Elad Gil)이 리드한 가운데 400만 달러의 시드 펀딩을 완료했으며, 스칼라 캐피탈(Scalar Capital) 등이 참여했다.
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Merkle Manufactory: 탈중앙화 소셜 네트워크 프로토콜 Farcaster의 개발사. 전 코인베이스 임원 댄 로메로(Dan Romero)가 설립했다. 2022년 7월, a16z가 리드한 가운데 3,000만 달러 펀딩을 완료했으며, 1confirmation, 스칼라 캐피탈(Scalar Capital), 코인베이스 벤처스 등이 참여했다.
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Matrix: 크리에이터를 위한 암호화폐 프로토콜. 팬 참여도와 기타 디지털 브랜드 요소를 게임화한다. 2020년 6월, 47만 달러의 프리시드 펀딩을 완료했다.
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BAYZ: Web3 게임 길드. 2021년 12월, Yield Guild Games가 리드한 가운데 400만 달러 펀딩을 완료했으며 BITKRAFT가 참여했다.
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