Polychain Capital 투자 포트폴리오 점검, 누가 두각을 나타낼 것인가?
작성: dLux
번역: TechFlow
Polychain Capital은 잠재력을 빠르게 포착하는 벤처 캐피털 회사다.
• 2017년 MakerDAO에 투자;
• 2017년 dydx에 투자;
• 2018년 Starkware에 투자했다.
올해 이들이 진행한 11건의 투자도 알고 싶지 않은가?
이 회사는 올해 초 코인베이스의 리스크 책임자였던 Olaf Carlson-Wee가 2016년 설립했다. 보시다시피 Polychain Capital은 지난 1년간 매우 활발하게 움직이고 있다.
Polychain Capital의 투자자들 역시 거물급이다.
• a16z(운용자산 35억 달러);
• Sequoia(운용자산 85억 달러);
• USV(운용자산 10억 달러);
• Founders Fund(운용자산 110억 달러).
2017년 첫 투자 이후로 총 85건의 투자를 진행했다. 시드 및 A라운드 투자가 전체 거래의 대부분을 차지하고 있으며(약 67%) 분야별로는 DeFi, 인프라, 1층(Layer 1) 블록체인 프로젝트를 주로 선택하고 있다(약 65%). 이제 올해의 투자 내역을 살펴보자.
Quasar 는 Cosmos 생태계에서 크로스체인 자산 관리를 지원하는 탈중앙화 앱 체인이다. Quasar는 일반적인 자산 관리 금고(Generic Asset Management Vault)를 제공하며 다양한 요구 사항에 맞춰 맞춤화할 수 있다.
Nil 은 암호학과 데이터베이스 연구 개발을 촉진하는 것을 목표로 하는 프로젝트다. 주요 제품은 Proof Market으로, zkLLVM 간 협업을 가능하게 하여 개발자들이 제로노울리지(zk) 구현을 보다 쉽게 할 수 있도록 돕는다.
SPACE ID 는 원스톱 통합 네임 서비스 네트워크를 구축 중이다. 다중 체인을 지원하는 인프라를 통해 누구나 Web3 신원을 만들 수 있도록 한다.
Cysic 는 zk 증명 프로토콜의 물리적 요구사항을 충족시키기 위한 zk 하드웨어 스타트업이다.
Polyhedra Network 는 제로노울리지(zk) 기술 기반 인프라를 구축하고 있다. L1과 L2 간 상호 운용성을 위한 무신뢰 인프라인 zkBridge와 SBT 기반의 확장 가능하고 상호 운용 가능한 DID 솔루션인 zkDID를 설계했다.
Scroll 는 zkEVM 기반의 zkRollup으로, ETH 위에 구축되어 다른 체인의 애플리케이션과 호환되도록 한다. Scroll은 18억 달러의 밸류에이션으로 5000만 달러를 조달했다.
Cubist 는 다음 두 가지 장점을 제공하기 위해 노력하는 프로젝트다.
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개발자 생산성을 높이는 최고 수준의 보안성;
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개발 환경에 종속되지 않도록 낮은 진입 장벽의 개발 환경 제공.
EigenLayer 는 이더리움 위에서 구축된 프로토콜로, 재스테이킹(re-staking) 메커니즘을 도입했다. 이를 통해 ETH가 합의 레이어에서 보안성을 공유함으로써 자본 비용을 절감하고 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다.
Berachain 는 DeFi에 특화된 EVM 호환 1층(L1) 블록체인으로, 유동성 기반 합의 알고리즘을 사용하며 Cosmos 기반으로 개발되었다. 그들의 3종 토큰 모델은 독창적이며 실전 적용 시 매우 흥미로울 전망이다.
Thetanuts Finance 는 DAO의 자금 관리를 지원하고, 트레이딩 프로세스를 단순화하여 개인 투자자가 자산에서 자연스럽게 수익을 창출할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.
Webb 는 제로노울리지(zk) 기술 기반의 프라이버시 프로토콜 생태계 인프라를 구축했으며, 다중 체인 환경에서도 활용 가능하다.
어떤 프로젝트가 가장 좋은 성과를 낼 것 같나?
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