비트코인 생태계, DeFi 물결을 맞이하다: 신규 프로젝트와 그 성과 분석
비트코인 생태계의 각 분야는 최근 두각을 나타내고 있으며, Ordinals 프로토콜은 비트코인 생태계에 전례 없는 노출과 유동성을 가져다주었다. Inscriptions(명문)은 비트코인 네트워크 상에서 NFT를 가능하게 했으며, BRC-20 토큰 표준의 도입은 시장을 새로운 고점으로 이끌었고, 네트워크 혼잡과 높은 수수료 또한 최근 화두가 되고 있다.
이러한 열기 속에서 일부 신규 프로젝트들이 비트코인 DeFi 분야에 진출하기 시작했다. 비트코인 네트워크의 특성상 DeFi 분야는 거의 다뤄지지 않았지만, 이미 이미지와 토큰까지 거래되고 있는 상황에서 DeFi 역시 불가능한 일만은 아닌 것으로 보인다. BlockBeats는 비트코인 DeFi 컨셉 프로젝트들을 정리했다.
DeFiChain
DeFiChain은 빠르고 지능적이며 투명한 DeFi 서비스 제공을 목표로 하는 혁신적인 DeFi 플랫폼이다. 이 플랫폼은 DeFi 기능을 비트코인 생태계에 완전히 통합하는 것을 목표로 하며, 자체적으로 비트코인의 하드포크이며 대부분의 코드가 비트코인과 유사하며, 네트워크 보호를 위해 비트코인의 합의 메커니즘을 사용한다. DeFiChain은 탈중앙화 대출, 탈중앙화 거래소(DEX), 탈중앙화 자산 관리 등 다양한 DeFi 서비스를 제공한다.
DefiLlama 데이터에 따르면 현재 DeFiChain의 TVL은 약 2.21억 달러이다. DFI는 DeFiChain 플랫폼의 고유 토큰으로, 네트워크 수수료 지불, 대출 이자 수익 창출 및 거버넌스 참여에 사용된다. 플랫폼은 무허가 구조로 누구나 생태계에 참여할 수 있다.
Rootstock
Rootstock는 비트코인 채굴자들이 보증하는 스마트 계약 플랫폼로, 현재 작업 증명(PoW) 기반의 가장 안전한 스마트 계약 네트워크이다. 비트코인 사이드체인으로서, 비트코인 화폐의 활용 범위를 확장함으로써 비트코인 생태계의 가치를 높이며, EVM 등에서 이더리움과도 뛰어난 호환성을 갖추고 있다. 탈중앙화 애플리케이션은 Solidity 컴파일러와 Web3 표준 라이브러리를 사용해 개발할 수 있어 이더리움과의 호환성을 실현한다. 또한 RIF Lumino 결제 채널 네트워크를 통해 더 많은 온체인 공간과 오프체인 거래를 지원하여 비트코인 결제를 확장할 수 있다. Rootstock 사이드체인의 고유 토큰은 RBTC이다.
현재 Rootstock의 TVL은 약 8850만 달러이며, 이 중 대출 프로토콜 MoneyOnChain의 TVL은 약 4425만 달러, Sovryn의 TVL은 약 2250만 달러이다.
MoneyOnChain은 비트코인을 담보로 한 스테이블코인 프로토콜로, 사용자가 비트코인을 담보로 달러에 연동된 스테이블코인 DOC를 발행할 수 있도록 한다. DOC는 MoneyOnChain 플랫폼 내에서 거래 및 대출에 사용할 수 있다.
Sovryn은 중앙 기관 없이 비트코인을 빌리고, 빌려주며, 거래하고 이자를 벌 수 있게 해주는 플랫폼이다. Sovryn은 오픈소스이며 무허가 구조로, 누구나 생태계에 참여할 수 있다.
2023년 3월 17일, Sovryn은 비트코인 100% 담보 기반의 스테이블코인 Sovryn Dollar(DLLR)를 출시했다. DLLR은 다른 비트코인 기반 스테이블코인에서 유입된 자금을 집계하여 달러에 연동되며, 항상 보유자가 BTC로 교환할 수 있도록 과도한 담보 BTC 준비금을 유지한다.
BadgerDAO
BadgerDAO는 이더리움 생태계 내에서 비트코인과 DeFi 간의 연결 고리를 구축하는 데 주력하는 프로젝트이다. BadgerDAO는 비트코인 보유자들에게 더 많은 도구와 서비스를 제공함으로써, 비트코인이 DeFi 애플리케이션의 담보로 사용될 수 있도록 하고, 사용자들이 쉽게 자산을 DeFi 영역으로 옮겨 수익을 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.
커뮤니티 중심의 프로젝트로서, BadgerDAO는 거버넌스 토큰 Badger를 보유한 사용자들이 프로젝트 거버넌스 및 의사결정에 참여할 수 있도록 하며, 개발자들에게는 인센티브 프로그램을 제공하여 코드 및 혁신 기여를 장려한다. 목표는 지속적인 혁신적 제품과 서비스를 통해 비트코인의 DeFi 내 성장을 촉진하는 것이다.
핵심 제품은 Sett로, 자동화된 수익 최적화 전략 기반의 자산 관리 도구이다. Sett는 Wrapped Bitcoin(WBTC), RenBTC, tBTC 등 다양한 비트코인 기반 자산을 지원한다. 사용자는 자산을 스마트 계약에 예치하면 사전 설정된 전략에 따라 다양한 DeFi 프로토콜에서 자동으로 수익을 창출할 수 있다. BadgerDAO는 또한 비트코인 가격에 연동된 탄력적 공급 통화 DIGG를 출시했는데, DIGG의 공급량은 수요에 따라 조절되어 비트코인과의 가격 안정성을 유지한다.
Stacks
Stacks는 비트코인 네트워크의 레이어 2(Layer 2)로, 비트코인 자체를 수정하지 않고도 스마트 계약 기능을 제공한다. Stacks는 피라미드 방식을 채택하는데, 바닥에는 기초 정산 계층(비트코인)이 있고, 그 위에 스마트 계약 및 프로그래밍 가능성(Stacks)이 추가되며, 그 위에 확장성과 속도를 위한 계층(Hiro의 서브넷)이 위치한다.
이러한 계층적 접근 방식을 통해 이더리움과 동일한 모든 기능을 구현할 수 있다. Stacks는 비트코인의 L2로서 자체 토큰을 보유하며, 이는 모든 거래 내역 원장 유지 및 자체 보안 예산 운영을 위한 인센티브 메커니즘으로 작용하는 독특한 특성을 지닌다.
현재 Stacks의 TVL은 약 3600만 달러이며, 여기서 탈중앙화 거래소 ALEX(TVL 약 3400만 달러)가 주요 TVL 기여자이다. Stacks는 비트코인을 기반 정산 계층으로 활용해 탈중앙화되고 검열 저항성 있는 소프트웨어를 구축할 수 있도록 한다. 궁극적인 목표는 모두 비트코인을 통화로 사용하는 금융 시스템 및 탈중앙화 소프트웨어 제품 네트워크를 구축하는 것이다. 현재 생태계의 최우선 순위는 Stacks를 비트코인과 더욱 긴밀하게 통합하여 Stacks dApp과의 사용을 용이하게 하는 것이다.
Mintlayer
Mintlayer는 비트코인 위에 구축된 토큰화 레이어로, 비트코인 레이어 1과 레이어 2인 라이트닝 네트워크와의 상호작용을 지원한다. 비트코인 네트워크 상의 레이어 2 솔루션으로서, Mintlayer는 wrapped 토큰이나 토큰 브릿지(DeFi 해킹의 주요 공격 대상) 필요 없이, 원자적 교환(atomic swap)을 통해 네이티브 BTC와 Mintlayer 블록체인 상의 토큰 간 1:1 거래를 실현한다.
Mintlayer는 비트코인 보유자가 자신의 네이티브 BTC를 사용해 모든 종류의 DeFi 도구와 방대한 DApp 생태계에 접근할 수 있도록 한다. 원자적 교환 메커니즘을 통해 사용자는 Mintlayer 생태계 내 어떤 토큰도 네이티브 비트코인으로 직접 교환할 수 있으며, 신뢰할 수 있는 제3자가 필요 없다. Mintlayer는 이더리움, 리플, 스텔라 등이 사용하는 계정 기반 모델이 아닌 비트코인 UTXO 구조를 사용한다. 이를 통해 프라이버시 강화 효과와 함께 하나의 거래 안에서 여러 결제를 묶어(배치) 처리할 수 있어 공간을 크게 절약할 수 있다.
Inscribe Finance
Inscribe Finance는 최근 BRC-20 기반으로 구축된 DeFi 플랫폼으로, 생태계 내 모든 프로토콜과 기술을 한데 모아 비트코인 DeFi의 민주화를 이루고 최상의 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 현재 초창기 단계이며, INSF는 플랫폼의 고유 토큰으로 거버넌스 토큰 역할을 하며 향후 플랫폼 파트너들과의 상호작용에 사용될 예정이다. 공식 정보에 따르면 INSF는 5월 13일 공개 판매를 진행했으며, 오픈 후 15분 만에 매진되었다.
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