熊市で迷っているあなたへ：レバレッジ思考を上手く使い、「反脆弱性」のある人生を築きましょう

2025.02.18

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熊市で迷っているあなたへ：レバレッジ思考を上手く使い、「反脆弱性」のある人生を築きましょう

いわゆる「レバレッジ」とは、資金、技術、ブランド、ネットワーク効果、あるいはチームマネジメントのことである。

2025.02.18 - 04:01:05

熊市

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

いわゆる「レバレッジ」とは、資金、技術、ブランド、ネットワーク効果、あるいはチームマネジメントのことである。

著者：Route 2 FI

翻訳：TechFlow

（元画像は Route 2 FI より、TechFlowが翻訳）

あなたがX時間働けば、Y円の収入を得て、Z個の製品またはサービスを生み出す。

これはシンプルに聞こえるが、多くの人が世界を見る際の線形的思考方式だ。

しかし、本当にこれが正しい考え方なのだろうか？

時間をレバレッジの力とともに活用する方法を学べば、複利の奇跡を体験できる。複利とは、あなたの努力の成果が積み重なっていくことだ。

単純な例として、10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 は直感的に90になる。

しかし、もし40年間で年率10％の投資がどれだけ成長するか計算すると、多くの人は単に10％を40回足して400％だと考えるかもしれない。

だが、実際の答えはそれ以上だ。

正解は：4,525％。

つまり、10万ドルの投資は40年後には452万5千ドルになる。

暗号資産の世界では少し退屈に感じるかもしれないが、もう少しお付き合いいただきたい。

（元画像は Route 2 FI より、TechFlowが翻訳）

上の例は複利の力を示している。

数学的な詳細には踏み込まないが、「指数的思考」の重要性を伝えるためにこの例を使っている。

人生をさらに進めるためのレバレッジの活用法

多くの人は人生に対してあまりにも「現実的」であり、自分の成長プロセスを常に線形的に見がちだ。しかし、レバレッジの力を使えば、線形成長から指数的成長へと移行できる。

「レバレッジ」とは、資金、技術、ブランド、ネットワーク効果、あるいはチームマネジメントなどを指す。

これらのリソースを巧みに活用すれば、線形成長の限界を突破できる。

人生において、リスクを取ることを恐れず、レバレッジと複利を活かせるキャリアパスを選ぶべきだ。例えば、朝9時から夜5時まで働き、株式報酬もない従来型の仕事は、上昇の余地が限られていることが多い。

一方で、自分で起業したり、スタートアップに加わって柔軟に発展できる役割を探したりすることもできる。これにより職業的成長を促進でき、株式報酬を得られ、習得したスキルを将来の起業に応用できる。

現代において、個人ブランドを築くことは最も強力なレバレッジの活用方法だと私は思う。私も実際にそうしており、自分の経験を振り返ると、自分が作り上げてきたことに非常に誇りを感じる。

人々があなたのコンテンツを読むのは、そのアイデアが実際にあなた自身が書いているからだ。

投資や暗号資産、最新の収益機会について学びたいなら、大学教授よりも実際に参加している人の話を聞くほうが良いのではないだろうか。

自分が行うすべてのことに、レバレッジを活かすことを学び、知識・スキル・マインドセットが指数的に成長し、複利効果を生むという長期的視点を持とう。

視野を広げよう。自分は世界を変えられると信じる人々こそ、最終的にそれを成し遂げるのだ。

リスクと非対称的投資について

基本的な生活ニーズを満たしたら、より大きなリスクを取るべきだ。私はFIRE（財務的独立・早期退職）の考え方に強く共感しており、その計算式は「月額支出 × 12ヶ月 × 25」である。

この金額があれば、いわゆる4％ルールで生活できる。つまり、投資ポートフォリオから毎年4％を引き出しても元本は尽きず（年間成長率10％を仮定）、生活できる。

ただし、若く、経済的負担が少ないなら、貯蓄が少なくてもリスクを取る価値があると思う。

自問しよう：最悪の結果は何か？多くの場合、最悪でも元の状態に戻るだけだ。 一方で、リスクを取れば現在の資源を10倍に拡大できるかもしれない。これはお金だけでなく、スキルやチャンスにも当てはまる。

「非対称的投資機会」を狙え！非対称的投資とは、低リスクで高リターンの選択肢だ。成功すればリターンは10倍、100倍にもなるが、失敗しても損失は小さい。

逆に、リスクが大きくリターンが限定的な選択肢は避けるべきだ。

人生設計においては、短期的な利益（例えば月給による一時的な安心）ではなく、長期的な利益（数年から数十年かけて実現するもの）を優先すべきだ。もちろん生存は前提だが、現状維持に満足しすぎるのは潜在能力を制限する。

多くの人は安定した職と昇給により安住し、より大きなリターンを求める意欲を失ってしまう。

新しいチャンスへの挑戦をリスクと思い、失敗すれば多くを失うと考える。だが実際には、大多数の人々（特に十分な資源を持つ環境にいる人）は、失敗しても元の職場や同程度のポジションに戻ることができ、給与面での差はほとんどない。

では、真の問題は：あなたはどんな人生を望んでいるのか？

次の有名な言葉を聞いたことがあるだろうか：

「木を倒すのに6時間与えられるなら、最初の4時間は斧を研ぐことに使うだろう。」

これは、重大な選択や将来の方向性を決める際に、準備と計画が極めて重要であることを意味している。

まだ迷っているなら、今後の仕事に何を専念すべきか、来年何を優先すべきかを、静かな環境で数日間じっくり考え、詳細な行動計画を立てるべきだ。流行に盲目に追随するのはやめよう。

『不思議の国のアリス』にあるように：「どこへ行くか分からないなら、どの道を選んでも同じだ。」

だからこそ、自分が本当に望む人生目標について深く考える時間を増やそう。信じてほしい、ほとんどの人には素晴らしいものを生み出す能力がある。ただ行動する意志さえあれば。

現代のSNS全盛時代、ショート動画（ReelsやTikTokなど）は生活を改善する方法を多く伝えているが、実際に行動に移す人はごくわずかだ。

多くの人はこれらの動画を見て何もしない。学んでいるつもりでも、それはドラマを見るのと本質的に変わらず、一時的なドーパミン刺激に過ぎない。

自問しよう、あなたは本当に長期的な成長のために努力しているのか？それとも、大部分の活動は一時的な快楽（美食、娯楽、運動、ショート動画、音楽、社交、ゲーム、さらにはアルコールなどの刺激物）のためだけなのか？

こうした活動自体に問題はないが、それらが人生のすべてを占めるのは避けよう。あなたは人間であって、猿ではない。人間は遅延満足ができる（有名なマシュマロ実験を思い出してほしい）。猿はできない。

以下は長期的な満足感をもたらす活動の例だ：

新しい言語を学ぶ
会社や小さなビジネスを始める
マラソンに挑戦する
学位を取得する
海外で一定期間暮らす
本を書く
キャリアを変える新スキルを学ぶ
投資を始める
フィットネスやダイエット
個人ブランドを築く

これらは単なる一時的な楽しさではなく、人生をより高いレベルに引き上げる選択肢だ。

暗号資産を始めたばかりで資金が限られている人へのアドバイス

まず自問しよう：あなたは何が得意か？ この業界では、おそらく最も重要な能力は継続力だ。頭が良くなくても、毎日12〜14時間集中して学び、実践し続ければ、すでに大多数の人より有利だ。資金が少ない人にとって、時間こそが最も貴重な資産だ。

さらに、学ぶ意欲と自己向上への決意も必要だ。では、どこから始めればいいのか？

暗号資産分野には多くのチャンスがある。たとえば、ライティング、CEX（中央集権取引所）でのトレード、プロジェクト調査、メモコイン取引、NFT投資、エアドロ探索、YouTube動画制作、ニュースレター執筆、Telegramコミュニティ運営、ポッドキャスト配信など。

ライティングが好きなら（私のように）、Twitter、ニュースレター、Telegramをプラットフォームに選べばよい。口頭表現が得意なら、YouTubeやポッドキャストが向いている。数字に強く、市場の動きを観察するのが好きなら、トレードスキルを磨き、Twitter上で尊敬するトレーダーと交流してみよう。Hsaka、ENAS、Nachiのような著名人ではなく、500〜2000フォロワーしかいない優れたトレーダーがたくさんいることに驚くだろう。

自分の強みを見つけたら、次に自問しよう。「私のスキルは収入を得られるほど十分に優れているか？」

まだ足りない → 実習の機会を探すといい。暗号資産企業、スタートアップ、ベンチャーキャピタル、ファミリーオフィスでの仕事、あるいは業界のKOL（意見リーダー）のサポート、尊敬するトレーダーのタスク支援なども実習になる。優秀であれば、彼らから業界の内幕情報（いわゆる「アルファ情報」）を共有されるかもしれない。報酬は低いかもしれないが、経験と知恵を積み、将来の基盤を築ける。

スキルがすでに十分に強い → 二つの道がある。自分で収益化するか、暗号資産企業に就職するか。

自分で収益化するのは長く厳しい道で、大きな投入と忍耐が必要だ。しかし、自分の能力と可能性を信じていれば、長期的には通常の仕事より遥かに大きなリターンが得られる可能性がある。

一方、暗号資産企業に就職するのは比較的安定した選択だ。固定給（通常は一般的な朝9時〜夜5時の仕事より高い）が得られ、同時に副業に時間を割ける。起業に比べ時間は限られるが、安定した収入があることで副業の発展も安心して進められる。

一つアドバイス：多くの人が「バブル相場だから、取引に集中して仕事を探す時間はない」と思うかもしれないが、実際にはバブル相場のほうが仕事が見つけやすい。資金が限られているなら、なぜ高リスクの取引に全精力を注ぐのか？リスクを冒すより、バブルを利用して安定した仕事を得て、将来の経験と資本を積むべきだ。

$SOLの価格が現在から3倍になったら、$1,000は$3,000になる。だがこの金額は、週1回または月1回の仕事で稼げる（初心者レベルを想定）。大多数の人は$1,000を$1,000,000にするメモコインの勝者になれない。もしそんな能力があれば、そもそも就職を考えず、ここでこの記事を読んでいないだろう。

就職活動： 暗号業界の仕事に応募する場合、尊敬できる企業を選び、報酬を株式またはトークンで受け取れるように交渉しよう。その企業を信じており、経済的に可能なら、できる限り報酬の一部をトークンで受け取るように要求すべきだ。会社が成功すれば、巨額のリターンにつながる。

Twitterについて： 暗号業界で一流の人々とつながる最良の方法の一つは、Twitterで可視性を高めることだ。関心のあるトピック、深掘りしたい内容、あるいは軽いジョークツイートを書き、尊敬する人たちとやり取りしよう。毎日ツイートし続け、たとえ「gm」（おはよう）の一言でもよい。

積極的にDMを送り、無償でアドバイスを提供しよう。これは友情を築く良い方法であり、将来的に協力のチャンスが生まれるかもしれない。親切で、助け合い、毎日顔を出そう。

Twitterは暗号業界における「履歴書」だ。LinkedInは不要だ。仕事に応募するなら、最高の履歴書はあなたがTwitterで作ったコンテンツだ。

さらに、多くの採用担当者はTwitterで影響力を持つ人物を積極的に探し、パートナーシップ、有料コンテンツ、紹介リンク、資金提供された取引口座などの機会を提供する。影響力が高まれば、エンジェル投資やKOL向け資金調達ラウンドへの参加機会さえ得られる。

コラボレーションと有料コンテンツ： 関係を明確に開示すれば、有料コンテンツへの参加に問題はない。ただし、最近では懸念すべき現象もある。例えば、メモコインのコントラクトアドレス（CA）を共有し、「ラッキーダイブ」や「絶対買い」と主張するケースだ。こうした情報は、公開ではなく、プライベートなグループ内で共有すべきだ。

取引について： 取引は暗号業界に入る最も難しい道かもしれないが、優れており独自の強みがあれば、最大のリターンを得られる可能性もある。重要なのは、伝統的な取引ルールに盲目的に従うのではなく、自分に合った取引スタイルを見つけることだ。

例えば、CT（Crypto Twitter）のトップトレーダーの一人は、TradingViewを一度も使ったことがないと語っている。これは、過度にインジケーターや存在しない「トレンドライン」に頼ることが必ずしも効果的ではないことを示している。

暗号市場には多くの非効率性があり、賢いトレーダーはそれを利用できる。例えば2022年3月、Andre CronjeがDeFi以外の分野に注力するとTwitterで発表したとき、$FTMや$YFIなどのトークン価格は10〜15分後に反応した。株式市場ではあり得ないことで、ニュースは数秒以内に株価に反映される。

暗号業界が成熟するにつれ、市場はより効率的になり、取引も難しくなる。そのため、確率的思考、常識、自己認識、忍耐力、粘り強さ、そして遅延満足の能力を育てることが特に重要だ。また、強迫的気質や軽度の自閉的特徴が取引において不利ではないかもしれない。

最後に忘れないで、市場は周期的だ。トレンドが続くのは通常20％の時間だけで、80％はレンジ相場だ。これを理解することは極めて重要だ。なぜなら、トレンド取引とレンジ取引にはまったく異なる戦略が必要だからだ。

もし自分が取引で「一歩先んじている」と感じているなら、悪い知らせだ。あなたはおそらく「F組」にいるだけだ。

（元画像は Route 2 FI より、TechFlowが翻訳）

取引では、誰かが手を引いて助けてくれることを期待してはいけない。私たちはよく儲け方について語るが、実際には取引とは他人からお金を奪うことだ。

例えば、$BTCをロングして利益を得たなら、$BTCをショートしていた別のトレーダーが損をしているということだ。取引は「プレイヤー対プレイヤー」（PvP）のゲームであり、勝利の裏には他者の敗北がある。

Twitter、Discord、Telegramでは多くの取引提案を受けるだろう。だが立ち止まり、自問しよう。なぜ彼らは情報を共有するのか？純粋に親切なのか、それともFOMO（恐怖による錯過）で参入させ、自分たちの「受け皿」にしてもらいたいのか？

特に時価総額（mcap）が小さいトークンでは、価格操作が容易なため、こうした提案には特に注意が必要だ。

学びと成長： 優れたトレーダーになりたいなら、業界のトップから学ぼう。Cobieの「確率的思考」に関する記事は良い出発点だ：Probabilistic Thinking。

なぜ特定分野でトップになることが価値あるのか？

究極の目標を見つけることは、充実感だけでなく大きなリターンももたらす。かつて企業で週50〜60時間働いていた頃、日常に強い倦怠感を覚えていた。当初は労働時間が長いせいだと思っていたが、実は原因は、自分の人生に実質的影響を与えることに時間を費やせないことだった。

今、Route2FIに費やすすべての時間は、いずれかの形でリターンとして返ってくる。それがプラスでもマイナスでも、利益も損失もすべて自分に帰属する。

この自律性が私の原動力だ。自分以外にこのプロジェクトを成功させられる人はいない。私が諦めれば、これまでの努力は水の泡になる。

ある分野で上位10％に入るには、十分な時間と努力で可能だ。だが上位1〜2％に入りたいなら、より賢く働く必要がある。

ここは私が常に改善しようとしている点だ。もっと業務を外注したり、ツイートやニュースレター作成の時間を減らせば、より早く拡大できたかもしれないと考えることもある。

だが、このプロセスを依然として楽しんでいる。今の段階で私の目標は市場から最大限のお金を搾取することではない。満足感があるからこそ続けている。ライティングは私の愛する行為であり、これからも続けるし、外注するつもりもない。

人生は長い。だから妥協してはいけない。職業、パートナー、友人に関しても、本当に望む目標のために努力しよう。幸運を呼び寄せたいなら、自ら条件を作らなければならない。面白いことに、一生懸命働くと、自然と幸運が訪れるものだ。

数秒立ち止まり、自問しよう：

「私はどんな人生を望んでいるのか？」

おそらくその答えは、今のあなたが持っていないもの、あるいは今日欠けていると感じるものだろう。ならば、もう一つ問いかけよう：

「私はその目標にどれだけ努力してきたか？どれだけの時間を投資したか？」

成功したCT（Crypto Twitter）アカウントを作りたいのに、競争が激しいからと始められないなら、自分の思考を見直すべきだ。多くの人が行動を遅らせたり、全く始めなかったりするのは、「小さな目標」を設定していないからだ。

常に遠すぎる終着点ばかり考えて、「不可能だ」と結論づけ、試すことなく諦めてしまうのだ。

特定の知識を学ぶ

Navalは、成功するには「特定知識」（Specific Knowledge）が必要だと述べている。これは、あなただけが持てるユニークなスキルや洞察だ。この特定知識を築く簡単な方法の一つが、自分だけの個人ブランドを作ることだ。

前述したように、人々が私の文章を読むのは、それが実際に私自身が書いているからだ。同じ文章を名もなきTwitterアカウントで投稿しても、おそらく多くの注目は集まらないだろう。内容が悪いわけではない。単にフォロワー基盤がないだけだ。しかし、毎週定期的に発信し、数年間続けさえすれば、適切な読者がいずれあなたを見つけるだろう。

私の最大の強みの一つは粘り強さだ。自分が最高のライターではないこともわかっている。もっと時間をかけて文章を洗練したり、美しいグラフを作成したり、投稿前にフィードバックを求めれば、より良いコンテンツになるかもしれない。しかし、完璧を目指すより、80％完成時点で投稿することを優先している。

私にとって、「迅速に行動する」 ことが継続的に生産できる唯一の方法だ。振り返れば、すでに数百の記事を書いており、それに対して大きな誇りを感じている。完璧主義だったら、今の10分の1も書けなかっただろう。

特定知識を身に付けるには、独自の考えを発信する勇気が必要だ。たとえそれが多少「奇妙」に見えても、共有を恐れてはならない。必ずあなたの独特なスタイルを評価する人がいる。自分の強みで自分を定義し、弱点ばかり気にしないようにしよう。自分の長所に集中できたら、どれほど優れた存在になれるか想像してみてほしい！

実際、あなたは完全に特定分野の上位1％になれる。営業スキルを「45％」から「50％」に上げる（仮の数値）ような、得意でないスキルに多くの時間を費やすより、天性の才能があることに集中すべきだ。トップ人材になるには、才能に集中することが鍵だ。

さらに、経済的自由を達成することで、金銭的圧力に屈せず、自分の興味や価値観に基づいて意思決定できるようにしよう。

最も良い仕事は内発的動機によって駆動されるものだと思う。心から情熱を注げるなら、仕事そのものが楽しみになる。もちろん普通の仕事でもある程度の内発的動機は得られるが、多くの人は給料がなくなればすぐに辞めてしまうだろう。

自分が本当に意味のあることをしているか判断する簡単なテストは、「もし金銭的問題がなければ、私は何をするか？」 と自問することだ。

Alan Wattsはある動画でこの問いを考察しており、10年前に私は深く感銘を受けた。