暗号資産で急速に富を築く時代は終わりました。熊市における個人投資家へのいくつかのアドバイス
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暗号資産で急速に富を築く時代は終わりました。熊市における個人投資家へのいくつかのアドバイス
仕事を辞めず、貯金をして、倹約すること。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Picolas Cage
編集：TechFlow
市場に関するいくつかの考察、およびそれから利益を得る／対処するための提言。
過去2年間で市場は大きく変化し、徐々に成熟を遂げ、より多くの機関資金や採用が流入してきました。
1）個人投資家である「小魚」として、あなたはビットコインで人生を変えるような巨額の富を得ることは難しいかもしれません。私はビットコインにはもはや劇的な上昇余地はほとんどないと考えています。現在では資産規模が大きくなりすぎたのです。私はかつて6,000ドルでビットコインを購入し、2018年に20倍のリターンを得るチャンスがありました。
今からさらに20倍のリターンを得ること？ それはビットコイン価格が180万ドルに達することを意味しますが――私の見解では、これは8年以上ずっと長くかかるでしょう。
個人投資家にとってより適切な視点は、ビットコインを継続的な需要を持つ価値保存手段として捉えることです。欠点は、暗号資産の中で「最も安全」とされる資産（例：ランキング1位のビットコイン）だけを数千ドルで購入しても、人生を変えるほどのリターンを得られないということです。
しかし朗報は、私が市場に入った当初、ビットコインを保有することはまさに苦行だったということです。2020年3月？ 1日で40％暴落しました。ビットコインが1日で54,000ドルまで下落する様子を想像してみてください。このような激しいボラティリティは、暗号市場への継続的な露出を非常に困難にしました。
したがって、朗報は（ここは少し危険かもしれませんが）、ビットコインが1日でこれほどの下落を起こす可能性は非常に小さくなったということです――おそらく1週間かかるでしょうが、それにより戦略を見直し調整する十分な時間が得られます。
2）前述の理由から、暗号資産から利益を得ることはより難しくなり、リスクカーブ上でさらに先へ進む必要があります。つまりアルトコインへの投資、あるいは最近のトレンドであるミームコイン（Memecoins）への投資です。このサイクルにおけるミームコインとは、まさに私が言うところの「アルトシーズン」そのものです。
問題は、定義上ミームコインは長期的に信頼したり保有したりするものではないため、「ジェットコースター」パターンがはるかに速いスピードで完了してしまうことです。
ミーム文化の氾濫と、ビットコインではもはや巨額の富を生み出せないという現実が相まって、個人投資家や若者の間に短期主義の風潮が広がっています。
私は、この短期志向はZ世代やそれ以下の世代において、「高ドーパミン文化」によってさらに増幅されていると考えます。TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels――それに現代のゲームも加わり、すべてが瞬間的なドーパミン快楽を追求しています。
この快楽追求のマインドセットが投資や取引に適用されると、結果として99％の人が「収穫される」（大損する）ことになります――事実はそれを証明しており、ミームコインは大多数の人を「収穫」しました。
ETH（イーサリアム）やSOL（ソルアナ）といった人気通貨ですら、熊市の底値で正確に買い建てなかった限り、良いパフォーマンスを示していません。これらの要因が重なり、「一攫千金」思考が市場で流行するようになったのです。
3）一攫千金の時代は終わりました。今後は通用しないかもしれません。
私が説明したように、以前はBTCやETHといったメジャー通貨の取引で本当に一攫千金できたのですが、機関投資の参入とともにその可能性はほぼ消えました。私はこの変化の利点と欠点、そしてそれが必然的に導いたもの（短期主義、即時満足、ギャンブル的投資、盲目的追随など）についてすでに述べました。
では、我々はどうすべきでしょうか？ 退屈な「おじさん」ですが、伝えたいのは、今後5〜10年かけてゆっくりと富を築くことがまったく価値があるということです。
参考までに、真の豊かさとは500万ドル以上の資産を持ちヨットに住むことではありません。真の豊かさとは、いわゆる「政府の抑圧」から逃れることでもなく、地球上の興味や趣味を追求するためにより多くの自由な時間を手に入れ、友人、パートナー、あるいは子どもと質の高い時間を過ごせることです。財務的なプレッシャーに押しつぶされて息苦しくなるのではなく、これが真の豊かさです。
例えば少額のローンや住宅ローンを持つこと――こうしたことは実際にあなたの生活の質を向上させます。「ロレックスや高級スポーツカー」のような空虚な幻想に惑わされてはいけません。これらはあなたを貧困に保ち、システムに閉じ込めるための仕組みです。高級車や名品時計、物質的富こそが幸福の鍵だと思うなら、あなたはまだ「マトリックス」の中に囚われています。（@Tate兄弟）
話はこれくらいにして、以下は実用的なガイドラインです：
段階的買い付け（Laddering in）： はい、ビットコインのボラティリティは低下しましたが、それでも変動性はあります。忍耐を持ち、市場センチメントを注視し、「爆雷」が出たタイミングで段階的に購入しましょう。正確な底値で買うよう勧めているわけではありません。それは難しく、リスクが高いです。ただ、忍耐を持ち、現金を手元に残しておき、価格が下がるほど多く資金を投入する、階段式の買い付け戦略を採ることを意味します。
ドル・コスト平均法（DCA, Dollar Cost Average）：
毎月、自分が負担できる金額を固定して投入しましょう。例えば250ドル――毎月等価のビットコインを購入します（週62.5ドルずつ買う方がさらに良いでしょう）。
これは退屈ですが効果的な戦略です。なぜなら、実際には常に低値で買い進めているからです。ビットコイン価格が上昇すれば、歴史的最高値（ATH）に到達しなくても十分なリターンが得られます。また、前述のように、ビットコインは今後10年間ほぼ確実に存在し続けるでしょうから、ビットコイン保有はますます容易になります――これがCobieが言う「シンプルな道は10万から25万ドルだ」という意味です。
エアドロ参加（Farm Airdrops）：
はい、現在エアドロ活動は減りましたが、時折発生します。これは無料のお金です。受け取ったら、税金分をあらかじめ確保しておくことを忘れないでください。
暗号知識の学習と継続的研究：
暇な時間を使って暗号資産の知識を学び、自分のアカウントを構築してください。アカウントの規模が大きくなれば、InfoFi（情報金融）のコラボレーション機会（もしあるなら）や、尊敬でき信頼できるプロジェクトとのKOL連携を探せます。しかし、短期的利益のためにゴミプロジェクトを宣伝するのはやめましょう。これは非倫理的であるだけでなく、長期的には個人ブランドを損ないます。覚えておいてください、あなたの友人はあなたの「受け皿」ではありません。
仕事を辞めるな：
これをいくら強調してもしすぎることはありません。投資はジェットコースターのようなものです――旅が終わるまで途中で降りることはできません。もし資金を長期の数年単位の投資（例えばETHやBTC）に投入しているなら、途中でお金が必要になったからといって引き出すことはできません。
投資資金はすでに「消えた」と思ってください――だからこそ、失ってもよい資金だけを投資すべきです。過度な投資や感情的な投資・取引は避けましょう。自分の投資論理を構築し、忍耐強いマインドセットを育ててください（パニック売りを回避）。AIDogecoinNFTclubwifhatのようなものに基づいて5〜10年の投資計画を立てるような馬鹿げたことはやめてください。
貯金し、倹約せよ：
稼いだばかりのお金を派手なものに使えば、あなたは次のことをしているのです：
「私たちは、必要のないものを、持っていないお金で、好きでもない人たちに好かれようと使う。」
「いや、でも私はちゃんとお金があるんだ。」信じてください、兄貴、あなたにはないんです。後で必要になります。今年36歳ですが、信じてください、必要になります。生活は高い、本当に高いのです――特に家族を養う必要があるときには。
多くの若い男性が女性や友人に好かれようと奢侈品を買うのは、不安だからです。それは十分に理解できます。私もその年齢を経験しました。それは辛く、簡単ではありませんでした――しかし、それを正当化する口実にはなりません。
私がその問題に対処するために若き日に最も賢いと思った行動は、自分を強く、筋肉質に鍛えることでした。当時の高いテストステロンを活かし、身体トレーニングに集中しました。これにより、どんな部屋に入っても自信を持てました。むしろ優越感さえ感じました。なぜなら、私の体はいつも逞しく、均整が取れていたからです。
高価な時計をつけて何かを証明する必要はありません。私の体がすでにそれを代弁してくれています。高級ブランドの服を着る必要もありません。たとえあなたが1万ドルのシャツを着ていても、私は普通のTシャツ一枚でも、体型にフィットし運動線が見える分、あなたよりよく見えます。
以上、私のわずかな意見と個人的見解です。同意しない人もいるでしょうが、それは当然です。もう十分話しました。もっと語り続けたかったかもしれませんが、ここらで終わりにします。
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