SynFuturesの潜在エアドロップ価値分析およびインタラクション戦略
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SynFuturesの潜在エアドロップ価値分析およびインタラクション戦略
「評価額を$AEVOに合わせて30億ドルと仮定し、5～10％の割合でエアドロップを行う場合、約1.5～3億ドル相当のエアドロップが配布される見込みです。」
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察一、プロジェクト紹介
SynFuturesは、Blast上で現在最も目立つパフォーマンスを示している分散型永続契約プロトコルです。現在のTVLは5800万ドルを超え、累計取引高は260億ドルを超え、日次取引高は安定して10億ドル前後を維持しており、各指標とも非常に良好な数値を記録しています。
データ出典：https://info.synfutures.com/
チームは合計2ラウンドで3800万ドルの資金調達を実施しており、Pantera、Polychain、Dragonflyといった著名な機関から支援を受けています。プロトコルはQuantstampによる監査も完了しています。
二、エアドロリターン分析
SynFutures エアドロ報酬：SynFuturesはBlast Big Bangキャンペーンに参加しており、一定割合のトークンをエアドロすると宣言しています。いわゆる「明牌エアドロ」に該当します。現在SynFuturesはEpoch 3キャンペーンを開始しており、友人招待、流動性追加、指値注文によるマーケットメイキング、取引などによってポイントを獲得でき、将来的なSynFuturesエアドロの対象となります。
Blast Points 報酬：ETHやUSDBをSynFuturesに預けることでBlast Pointsを獲得でき、Blast将来のエアドロの50％をシェアできます。また、SynFuturesはBlast Multiplierキャンペーン対象プロジェクトでもあり、新規ユーザーがインタラクトすることでBlast Pointsの2倍報酬を得られます。
Blast Gold 報酬：SynFuturesでの取引および流動性提供によりBlast Goldを獲得でき、Blast将来のエアドロの50％を共有できます。
Blastネイティブ利回り：SynFuturesに預けたETHには年率4%、USDBには年率15%のリターンが発生します。
私がVertexを掘った経験から見ると、取引高に基づいてポイントを稼ぐタイプのデリバティブプロジェクトの場合、第1期のリターンは取引手数料の10倍程度までは十分に可能で、総合的なリターンはおおよそ4～5倍程度を見込めます。Vertexの初期段階では注目されておらず、まさにインタラクトする絶好のタイミングでしたが、その後自分としては本格的に取り組んでいなかったことを少し後悔しています。
$AEVOと同水準の評価を前提とすれば、時価総額は30億ドルとして計算し、エアドロ割合が5～10％であれば、総額1.5～3億ドル規模のエアドロが配布される可能性があります。これにBlastからの報酬を加えると、控えめに見積もっても3～5倍のリターンは確実に期待できるでしょう。
三、インタラクト戦略
1. 招待関係の構築
まず自分用に2つのサブアカウントを作成し、お互いに紐づけを行うことで、最大限のPointsを獲得できます。最初のアカウントには私の招待リンクを利用すれば、初週7日間で30％のボーナス加算が受けられます。
リンク：
https://oyster.synfutures.com/#/odyssey/44Q2P
2. 流動性提供によるポイント獲得
Uniswap V3と同様、SynFuturesでも流動性を提供する際には価格帯を選択する必要があります。価格帯が狭ければ狭いほど、得られる手数料およびポイントは多くなりますが、その分無常損失のリスクも高まります。図中の2つ目の赤枠の説明によると、市場価格が設定した価格帯を超えた場合、流動性は削除され清算されてしまうため、これを避けるためには広めの価格帯を設定し、清算リスクを回避すべきです。例えば上図では15,907～255,091という範囲を設定しており、この価格帯を超える確率はほぼ無視できるほど低くなっています。極端な下落相場でも、この幅があれば余裕を持って流動性を撤退させ、清算を回避できます。
また、比較的広い範囲でマーケットメイキングを行うことで、得られる手数料が無常損失をカバーしやすくなり、収益状態を維持しやすくなります。特に現時点では多くのユーザーがポイント獲得のために頻繁に取引を行っているため、手数料収入も増加傾向にあります。
3. 取引によるポイント獲得
招待関係を構築済みであるため、最後に招待されたアカウントのみでプロトコルとインタラクトすればよく、他の2つのアカウントも自動的にポイントを獲得できます。現在、取引量によるポイント報酬は24時間ごとに集計され、チームページで前日の取引量と獲得ポイントを確認できます。
取引によるポイント獲得は方法がシンプルで、コスト管理も容易です。市価注文で繰り返し買い・売りを行うだけでOKです。大口取引の前に小額でテストを行い、仕組みを理解した上で操作することで損失を回避できます。
手動操作の場合、以下のテクニックをおすすめします。2つのブラウザを開き、Aブラウザでロングポジションを開き、「Buy」をクリックするとMetaMaskの確認ポップアップが表示されますが、この時点ではまだ確認しないでください。続いてもう一方のブラウザでショートポジションを開き、「Sell」をクリックしてMetaMaskの確認ポップアップを出し、こちらも確認せずに待機します。両方の準備が整ったら、まず「Buy」側のMetaMask確認をクリックし、続けて「Sell」側の確認をクリックします。こうすることで、決済取引が開成取引に連続して実行され、他者にアービトラージされるリスクを回避できます。スリッページは大きめに設定してください。小さすぎるとトランザクションが失敗しやすくなります。
4. マーケットメイキング（指値注文）によるポイント獲得
これは中心化取引所と同様で、価格と数量を入力して注文確定するだけです。2つ目の赤枠では、その指値注文で最大どれだけのポイントを獲得できるかを確認できます。注文金額が大きいほど、獲得できるポイントも比例して増加します。注意点として、注文が12時間以内に約定した場合、獲得ポイントは12時間分として計算されます。12時間を超えて約定した場合は、実際の注文維持時間に基づいて計算され、最大7日間までが有効です。
なお、指値注文には0.01％のリベートが存在します。つまり1万ドルの取引を行うと、さらに1ドルを獲得できます。また、自分で出した指値注文は、自分の市価注文で約定させることも可能です。前述の第2点と組み合わせることで、より低いコストでポイントを獲得する戦略を実現できます。
5. VIP取引手数料優遇制度の活用
ここは特に説明不要ですが、前述の第2点と組み合わせることで、さらなるコスト削減が可能です。優遇された手数料分は翌月に直接あなたのアドレスへ送金されます。
詳細情報は公式ブログをご覧ください（関連リンク）
現在、取引コンペティションも実施されており、週間取引高ランキングの上位3名にはそれぞれ10,000ドル、7,500ドル、5,000ドルの賞金が与えられます。実力のある方はこのイベントも活用して、インタラクションコストをさらに下げることが可能です。
6. SDKを用いた取引および裁定取引
現在、公式SDKが公開されています。詳細は以下をご参照ください（関連リンク）
技術と経験をお持ちの方は、SDKを使って自動裁定取引や自動取引を実装でき、非常に効率的です。また、中心化取引所との価格差が頻繁に発生しており、急落時には3～5％の差益を獲得できたケースもあります。私が追跡しているいくつかのマーケットメーカーのアドレスを見ても、利益はかなり良好ですが、手動操作ではBotに勝てないのが現実です。
四、まとめ
おそらく、インターネット上でSynFuturesのエアドロについて最も詳細に解説したチュートリアルではないでしょうか！！！
私は分散型デリバティブ関連のプロジェクトに特に興味を持っており、信頼できる良質なプロジェクトがあれば、一部の取引をそういったプロジェクトに移すようにしています。そして時々、良いリターンを得ることができています。現時点でのSynFuturesは明らかに過小評価されており、TVLにはさらに大きな成長余地があると考えます。1～2億ドルに到達するのは十分に可能でしょう。他人が無視しているときにこそ、大胆にポジションを持つべきです。これはWormholeから学んだ教訓です。
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